리노공업 주가 전망에 대해 남겨보겠습니다.
24년을 뜨겁게 달구고 있는 기업인데요.
현재보다 미래가 더욱 기대되기에
많은 분들이 관심을 갖고 있습니다.
*참고로 ISC와 리노공업의 차이점에 대해서 궁금하실 수 있는데
리노공업은 포고형 소켓, 핀의 강자.
ISC는 전체 소켓 중 70% 이상이 실리콘 러버, 나머지가 포고형
24년 5월 10일 장마감 기준으로
시총은 무려 4조 3,500억대를
기록하고 있으며 PER은 39배입니다.
특히 세계 1위 포고핀 기업인 리노공업은
후공정 분야에서 빛내고 있습니다.
어떤 기업인지 일아보겠습니다.
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요약
1. 리노공업은 반도체 테스트용 프로브핀과
소켓을 공급하는 기업임.
2. 회사의 주요 고객사론 국내 840여개
해외 140여개 기업이 있음
- 엔비디아도 고객사임
3. 반도체 유형 기능이 다양해지면서
반도체 테스트에 필요한 기능, 특성도 다변화
이에 따라 테스트 시장의 요구도 높아지고 있음
- 리노핀, ic테스트 소켓으로 회사는 대응중임.
4. 리노핀은 반도체, 인쇄회로기판의
전기적 불량 여부를 확인하고 있음.
5. 리노공업의 IC테스트 소켓은
메모리, 비메모리 반도체 이상 유무를
진단하는 검사 장비 핵심 부품임.
- 비메모리 검사 소모품 수요가 늘면서
매출도 증가 추세임.
6. 회사의 매출에서 23년 기준으로
IC테스트소켓이 약 61%의 매출액 차지,
리노핀은 27%차지.
- IC테스트 소켓엔 프로브카드도 포함.
7. 리노공업은 탄탄한 실적이 장점,
영업이익률 40%대
결론
반도체 미세화, 전자기기 미세화 등에 따라서
리노공업은 탄탄한 매출을 올리고 있음.
24년 매출액이 22년을 뛰어넘기
어려울 수도 있으나 꾸준하게
우상향하는 기업임은 분명하다.
리노핀 소켓에 대한 수요는 꾸준하다.
리노공업이 대단한 이유는 실적 부분에서
대단히 탄탄하다는 것입니다.
물론 23년 반도체 업황이 좋지 않을 때
매출이 급감하기도 했지만 그래도
영업이익률 무려 40%대 이상을
기록하는 등 고성장하는 모습을
보여주고 있습니다.
매우 인상적이라고 할 수 있습니다.
리노공업은 부산 반도체 기업의
자랑이라고 할 수 있습니다.
전력반도체 일부 기업들도 있긴 하지만
리노공업만큼 고성장에 이익도
대단한 기업은 없을 것입니다.
그만큼 탄탄한 회사입니다.
리노공업의 경쟁력은 다품종 소량 주문생산과
최단의 납기에 적합한 생산시스템을
보유하고 있단 점입니다.
일괄 공정 시스템을 그만큼
잘 갖추고 있습니다.
리노공업의 장점은 주요 고객사로
다양한 기업을 두고 있습니다.
엔비디아, NXP, 삼성, 퀄컴 등이 보입니다.
그만큼 어마어마한 기업입니다.
회사의 사업 분야로 반도체나 인쇄회로기판의
전기적 불량 여부를 체크하는 소모성 부품인
리노핀으로 사업을 하고 있음.
리노핀은 자체 브랜드이며 국내외 1,000여개에
가까운 업체가 쓰고 있음.
IT부품 소형화에 따라 리노핀의 수요 증가하고 있음.
리노핀의 IC테스트 소켓은 메모리, 비메모리
반도체 이상 유무를 진단하는
검사 장비의 핵심 부품임.
비메모리 검사 소모품 수요가 늘면서
매출 증가 추세임.
프로브 헤드도 공급하고 있는데
웨이퍼 상에 구성된 개별 칩의
전기적 특성을 테스트하기 위한
반도체 전 공정 검사 장치에서
사용되는 부품을 말합니다.
24년 5월 3일 유진투자증권에서 나온 리노공업
리포트도 확인할 수 있었습니다.
*해당 리포트를 발간해주신 애널리스트님께
다시 한 번 감사합니다.
믿고 사는 리노핀이라고 언급했습니다.
압도적인 미세화 기술 등으로 매출을 올리며
새로운 먹거리를 지속적으로
찾아나갈 것이라고 합니다.
게다가 하반기로 갈수록 상대적으로
마진도 적으면서 성숙한 시장이라고 할 수 있는
모바일향 매출 비중도 증가하며 OPM은
감소할 수 있다곤 합니다.
신규 고부가가치 칩 제품에 대한
테스트 수요는 존재하지만 전방위적이진 않습니다.
생산량도 올라오고 수율 확보 경쟁이 치열해져야
리노핀, 소켓에 대한 수요가
증가할 것이라고 봄.
매출 비중으로 보면 테스트 소켓에 대한 수요가
리노핀보다 높은 편입니다.
결국 테스트 소켓에 대한 수요가 있어야
실적 개선으로 이어집니다.
포고형은 30년 이상 사용된 전통적 방식의
테스트소켓을 말하며 늘 비교되는 기업이 ISC임.
포고형 테스트 소켓, 러버소켓 모두
시장 내에선 필요하며 결국
우상향을 할 수 밖에 없는 구조임.
리노공업의 주가 전망을 보면 계속해서
우상향하고 있는 것이 사실이다.
현재보다 미래가 더 기대되는 기업임은
분명하다.
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