미국 부동산 리츠 총 정리 요약 순위, ETF

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미국 부동산 리츠에 대해서 알아보겠습니다. 이전에 한번 美 리츠 ETF에 대해서 설명한 적이 있습니다.

오늘은 본격적으로 어떤 종목들이 있는지 자세히 알아보겠습니다.

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①프롤로지스(티커 :PLD) : 세계 최대 물류창고 리츠. 분기 배당, 연간 배당수익률 2.48%

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②아메리칸타워(티커: AMT) : 무선 및 통신 인프라에 투자, 연간 배당수익률 2.88%

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③에퀴닉스(티커 : EQIX) : 데이터센터 리츠, 연간 배당수익률 1.71%

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④크라운캐슬(티커 : CCI) : 무선 및 통신 인프라에 투자, 연간 배당 수익률 4.47%

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⑤퍼블릭스토리지(티커 : PSA) : 유럽, 미국 전역에 셀프 창고, 연간 배당수익률 3.99%

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⑥리얼티인컴(티커 : O) : 80% 이상이 리테일 리츠(상가 등 소매 부동산)에 투자, 연간 배당수익률 4.49%

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⑦사이먼 프로퍼티(티커 : SPG) : 상업용 부동산(엔터테인먼트, 글로벌 쇼핑몰, 아울렛 부동산 리츠, 연간 배당 수익률 5.74%

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⑧웰타워(티커: WELL) : 노인주거시설 운영 리츠, 연간 배당수익률 3.22%

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그 다음으로 VICI(티커 :VICI) - 엔터테인먼트 리츠, 디지털 센터 리츠(티커 :DLR) 등이 있습니다.

★금리 상승을 멈추는 순간 리츠 관심 높아짐.

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미국 연준 인사들조차도 현재 금리를 더 올릴 필요가 없다는 말을 많이 하고 있지만 현재 CPI지수도 그렇고 한국 시간으로 2월 15일 밤 10시 30분에 발표된 미국 소매판매지수를 보면 오히려 더 높아졌습니다.

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현재 미국 기준금리는 벌써 4.75%인데 향후 5.25~5.5%까지는 올릴 것이라는 이야기도 있습니다. 리츠 주식의 경우 고금리 시대에는 관심이 떨어질 수 있지만 향후 금리 인상 폭이 멈추는 순간엔 탄력을 받을 수 있습니다. 또한 금리가 내려가는 순간엔 주식도 받을 수 있습니다.

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단 한국이건 미국 리츠 주식이건 해당 리츠가 어떤 부동산에 투자하고 있는지 따져봐야 합니다.

★시가총액+배당상승

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한국은 상장 리츠수가 단 21개에 불과합니다. 반대로 미국은 상장 리츠수만 하더라도 217개에 현재 시가총액 기준으로도 2,000조원이 넘어가고 있습니다. 1960년대부터 도입된 제도이기 때문에 훨씬 전망 자체도 좋습니다.

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적어도 마켓이 크기 때문에 배당수익률의 장점 뿐만 아니라 주가 상승의 장점까지 누릴 수 있습니다. 또한 땅도 넓고 리츠 상품이 활성화가 잘 되어 있기 때문에 배당 상승률도 높은 편입니다. 배당도 달러로 받을 수 있는 장점까지.

상위 10종목의 시가총액과 배당수익률을 정리해보면 위와 같습니다. 참고로 미국 리츠 1등 주식은 프롤로지스(티커 : PLD)이며 2023년 2월 16일 기준 우리 돈으로 환산하면 151조원입니다.

★배당수익률 약 2.48%, 분기배당(3,6,9,12)

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시가총액 150조가 넘는 글로벌 물류 창고에 투자하는 리츠입니다. 세계 최대, 최고의 물류센터 리츠라고 할 수 있습니다. 도심과 가까운 지역 뿐만 아니라 도시물류센터, 다지역 물류센터, 광역물류센터에 투자합니다. 이커머스 사업이 커질수록 당연히 관심이 높아졌는데 2009년부터 주가가 쭉 오른 것을 볼 수 있습니다.

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2022년 6월에는 경쟁사인 듀크 리얼티를 무려 33조원에 초대형 합병을 했습니다. 2014년부터 10년 연속 배당 상승을 한 바 있습니다. 5년간 연평균 배당 증가율은 8.8%

★배당수익률 약 2.88%, 분기배당(1,4,7,10)

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시가총액 약 129조입니다. 주가 상승폭만 본다면 프롤로지스보다도 훨씬 인기가 많습니다. 통신 인프라, 데이터센터 등에 투자하는 리츠입니다.

쉽게 이야기 해서 통신 타워를 임대해주고 수익을 내는 구조입니다. 미국&캐나다, 라틴아메리카, 아시아태평양, 유럽, 중동, 아프리카에서도 수익을 냅니다. 물론 최대 수익은 미국&캐나다에서 내고 있습니다. 10년 넘게 배당을 상승시키고 있습니다. 5년간 연평균 배당금 증가율은 19.40%

★배당수익률 1.71%, 분기배당(3,5,8,11)

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시가총액은 약 80조가 넘습니다. 주가 상승 폭만 보면 닷컴버블로 인해서 주가가 한번 급락했다가 상승한 것이라서 아쉽지만 5년간 수익률은 80%가 넘습니다. 세계 5대륙 27개 나라에 무려 240개 이상의 데이터센터 리츠로 수익을 냅니다. 5년간 연평균 배당금 증가율은 약 10.20%

★배당수익률 4.47%, 분기배당(3,5,8,11)

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미국 부동산 리츠로 통신 리츠이며 시총은 77조 대입니다. 주가 상승 폭만 보면 20년 넘게 약 9배 이상 오른 종목입니다. 아무래도 통신타워를 임대하기 때문에 5G 등과 같이 통신 수요가 늘어나면 자연스럽게 수요가 늘어날 수 있습니다. AMT(아메리칸타워)와도 비슷한 수익 구조입니다. 5년간 연평균 배당금 증가율은 8.80%

★배당수익률 3.99%, 분기배당(3,6,9,12)

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미국 셀프스토리지 리츠(셀프 창고, 저장관리)입니다. 저장 공간을 임대를 해주고 물건을 따로 관리, 보관을 해주는 것입니다. 2022년 7월에는 특별 배당을 한 바 있습니다. 5년간 연평균 배당금 증가율 1.3%입니다.

★배당수익률 4.49%, 월배당(매월)

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리테일 리츠(상가 등 소매용 부동산)입니다. 월마트, 세븐일레븐, 페덱스, AMC 극장, 테스코 등과 같은 유수의 기업들이 입주해있습니다. 5년간 연평균 배당금 증가율은 3.4%입니다.

★배당수익률 5.74%, 분기배당(3,6,9,12)

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식당, 최고급쇼핑(백화점, 프리미엄 아울렛) 등을 임대하는 소매 리츠라고 할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 미국 등 다양한 곳에서 임대하고 있습니다. 주식 수익률로 보면 30년동얀 악 500% 정도 올랐습니다. 연간 배당수익률은 높지만 5년간 연평균 배당금 증가율은 오히려 -2.10%로 줄었습니다. 아무래도 코로나19 여파가 크다고 판단되고 있습니다.

★배당수익률 3.22%, 분기배당(2,5,8,11)

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정말 독특하다고 여겨질 수 있지만 노인복지시설에 투자하는 리츠입니다. 노인분들끼리 살고 있는 공동주택 커뮤니티 부동산 리츠라고 알고 계시면 좋습니다. 약 50년동안 주가는 657%정도 올랐습니다. 최근 5년간 배당금은 오히려 떨어졌습니다. 2020년 코로나19 여파를 제대로 맞아서 뚝 떨어지고 동결중. 5년간 연평균 배당금 증가율은 -6.80%

VNQ와 같은 미국 리츠 ETF를 고르면 분산 투자를 할 수 있습니다. 이외에도 SCHH, XLRE, IYR 등이 있습니다.