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더 많은 리포트 보러가기한국앤컴퍼니 24년 반기보고서
2016년에 매출액 3배 상승. 22년이후에는 매출 1조이상을 달성 중
하지만 영업이익은 1,500억~2,600억사이 정체였다가 24년 드라마틱한 실적을 보여주는 중
실적 발표 당일에는 별 반응없었지만 그 이후 조금씩 상승하는 모습
2분기까지 영업이익이 2,500억 / 당기순익이 2,225억. 시총은 14,497억.
하반기에 상반기만큼 당기순익이 나와준다면 단순 계산 시 PER 3.26배
현 기준 PBR도 0.35배에 불과하며 하반기 동일한 실적만 나와줘도 PBR은 더욱 낮아질 예정
배당수익률 23년 기준으로 4.49%이므로 들어가서 존버하면서 배당금만 먹어도 이득????
23년에 주당 700원줬는데 24년 최대 실적을 달성 중이니 과연 얼마나 배당해줄지?
연 혁
2012년 08월 31일 : 타이어 제조/판매 등을 주업으로 영위
2012년 09월 01일 : 분할신설회사 한국타이어에게 사업부문을 인적 분할
2019년 05월 08일 : 한국테크놀로지그룹으로 상호 변경
2020년 12월 29일 : 한국앤컴퍼니로 상호 변경
2012년 영업이익 32,722억 인식
타이어관련 사업이 중단됨에 따라 중단영업순이익(중단사업손익)으로 32,722억이 반영
이때부터 한국앤컴퍼니는 한국타이어(한국타이어앤테크놀로지)로부터 로얄티 수입 및 임대 수입 등을 영업수익으로 인식하게 되었으며 타이어 관련 매출액 등은 신설회사 한국타이어에 계상
한국앤컴퍼니는 92개의 종속회사를 가지고 있는데 상장사는 동사를 제외하고 "한국타이어앤테크놀로지", "모델솔루션" 2곳이 있다. 이 중 단연 한국타이어앤테크놀로지의 비중이 막대하다.
한국앤컴퍼니의 한국타이어앤테크놀로지 지분은 31.15%로 24년 2분기 기준 장부가액으로 34,296억 (시장 공정가치 17,174억)
모델솔루션은 8월 8일 기준 시총 589억원에 불과하며 최근 5년간 매출이 600억대, 영업이익은 100억을 넘겨본 적이 없는 회사다. 거기다 23년에는 영익이 3억에 불과했다.
하지만 모델솔루션이 하는 산업 자체는 우리가 기대하는 미래 산업들로 이루어져있다.
로봇을 비롯하여 스마트고글, CNC머신 등 혁신적인 산업들이 주를 이루고 있다. 한국타이어앤테크놀로지가 지분 62.9%를 보유하고 있다.
한국앤컴퍼니가 타법인 출자한 상장사를 보면 "LG유플러스", "맥쿼리인프라", "한국타이어앤테크놀로지" 등이 보인다.
24년 반기실적 서프라이즈
[한국앤컴퍼니] 지주사지만 좋잖아?! (24.09.28 수정)
- 종목명한국앤컴퍼니
- 현재수익률10.41%
- 작성시 주가15,270원
- 목표가
- 투자의견매수
- 투자기간2024.08 - 2024.09
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