[7/22]한국IR협의회: 고려신용정보, 금화피에스시

금일(07.22) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

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ㅇ고려신용정보(049720)

-탄탄한 실적을 내는 채권추심 1위기업​

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< 체크포인트 >

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■ 고려신용정보는 1991년 설립된 국내 채권추심업 1위기업. 채권추심 업무는 채권자의 위임을 받아 채무불이행자에 대한 재산조사, 채무변제 촉구 및 변제금 수령 등 채권자를 대신하여 채권추심을 행사하는 업무

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■ 투자포인트는 1) 사업 리스크가 낮은 채권추심 비즈니스의 매력, 2) 꾸준한 배당 확대 기대

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■ 리스크 요인은 실적 추정에 있어 예측 가능성이 낮은 점(개별 채권이 추심되는 시기나 정도는 경제 상황이나 채권 규모 및 성격, 채권관리사별 능력 차이 등으로 인해 편차가 발생)

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ㅇ금화피에스시(036190)

-민간 발전정비사​

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< 체크포인트 >

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■ 1995년 민간 기업 최초로 발전정비 사업에 진출. 발전소 각종 설비의 예방점검 및 정비를 담당. 2024년 1분기 매출비중은 금화피에스시(별도) 76.3%, 금화정수 13.8%, 기타 9.9%

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■ 투자포인트: 1)원자력 발전정비 매출 증가 2)금화정수 인수

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■ 2023년에 발생하였던 일회성 이익이 소멸하며 2024년에는 매출액 3,147억 원(YoY -6.8%), 영업이익 281억 원(YoY -35.3%) 예상