[텔레그램]아이디스:영상보안 토탈 솔루션 업체

[ FS리서치 증권사 보고서 요약 ]

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** 아이디스 (143160) - SK증권 허선재 연구원님

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✅ 포인트는?

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- 영상보안 토탈 솔루션 업체. 22 년 기준 제품별 매출 비중은 Recorder (DVR/NVR) 25%, CCTV 48%, VMS 등 기타 27% 이며 지역별 매출 비중은 국내 58%, 일본 16%, 미국 14%, 유럽 등 기타 12%

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- 동사는 AI 라는 거대한 글로벌 흐름 + 해외진출 + 신사업 + 정부정책이 겹치는 구간에 본격 진입

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- 미국 등 해외 시장 침투율 대폭 강화 + 스마트 주차솔루션 턴키 사업 + 5G 특화망 토탈 솔루션 사업

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- 3 월 인수한 미국 영상보안기업 Costar Technology를 통해 국내 대비 시장규모가 최소 10 배 이상 큰 미국 시장에 본격 침투 코스타는 애플, 구글, MS 등 현지 대기업을 주요 고객사로 확보한 시장의 6 위 업체

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- 3Q23 부터 국내 대형 건설사향 스마트 주차 솔루션 턴키 매출 발생 전망 (OPM 20% 이상 추정)

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- 5G 특화망은 로봇, AI, XR 등이 융합된 스마트팩토리를 구축하기 위한 핵심 인프라로 동사는 현재 국내 주요 대기업들과 실증 사업을 준비 중

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- 아이디스 24 년 예상 실적은 매출액 3,729 억원 (+30.3% YoY)과 영업이익 455 억원(+43.2%)으로 전망