대구의현인의 팜

2018년 발표된 실적을 정리해 보았습니다. 몇몇 기업들은 지배지분순이익이 나오지 않아 임의로 작성했습니다.

올초부터 다시 주가가 상승으로 추세가 형성되어 밸류에이션 매력이 떨어지고 있습니다. 밸류에이션은 다들 비슷하게 보이는데, 특징주로는 태림포장이 자산가치 정도에 거래되고 있는 점입니다. M&A를 앞두고 있기에 그런 듯 합니다. 또한 삼보판지는 토지 매각 관계로 이익이 많이 찍혔기에 per이 낮게 보입니다. 그 외에는 배당수익율에 의해 per이 조정되었습니다. 따라서 현재 골판지 업계의 전체적인 per은 약 4.5로 보입니다.

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올해 투자 포인트는 원지가격이 내려가지 않아서 매출이 유지가 되냐 입니다. 이익은 작년과 비슷하게 나올 것 같습니다.