에이피알 공모주 청약

에이피알은 2024년 첫 조 단위 대어급 공모주입니다.

워낙 상장전부터 언론에서 많이 나왔기 때문에 소문난 잔치에 먹을 게 있을지 살펴보겠습니다.

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에이피알은 사진에서 보는 것처럼 홈 뷰티 디바이스, 화장품, 향수, 건강기능식품, 패션 등 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다. 대부분 B2C 제품이다 보니 광고에서도 많이 봐 온 브랜드가 많네요. 매출을 보면 메디큐브 화장품과 디바이스 매출 비중이 거의 68%로 이 부문이 에이피알의 핵심이라고 보면 될 것 같습니다.

* 청약일정 : 2024.02. 14 ~ 02. 15

환불일 : 2024. 02. 19 (D+4)

상장일 : 2024. 02.26

청약한도 : 신한투자증권, 하나증권

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1. 공모개요

공모 규모는 947억, 예상 시총은 약 1.9조로 24년 첫 1조 이상 공모주입니다. 신주모집 309,000주(공모 주식의 81.53%), 구주매출 70,000주(공모 주식의 18.47%)의 일반공모 방식에 의합니다. 구주매출의 주체가 김병훈 대표라는 점이 걸리지만, 지금 분위기로는 이런 건 무시할 것 같습니다.

2. 수요예측

수요예측 결과는 1천억 대 공모 규모를 감안하면 높은 편입니다. 다만, 공모가는 굳이 25만 원에 책정했어야 했는지 아쉬움은 듭니다. 주간사도 물 들어올 때 노 젓는 식으로 공모가를 올려야 수수료가 커지니 어쩔 수 없다지만 밴드 상단을 25%나 초과한 건 다시 봐도 아쉽네요.

확약을 보면 거의 30% 수준이니 기관은 일단 무조건 에이피알 주식을 받겠다고 청약에 임한 것 같습니다.

3. 유통 가능 물량

상장예정주식 수 7,584,378주 중 약 36.85% 해당하는 2,794,511주는 상장 직후유통가능물량입니다.

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청약하시는 분들은 좋은 결과 있으시길 바랍니다.

​* 투자 권유나 매수/매도의 추천이 아닙니다. 개인적 투자 아이디어를 정리하는 중입니다.