1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑
1) 52주 신고가
-스테이블코인 관련주 : 카카오페이 / NAVER / 카카오 / 미투온 / 아톤 / 카카오뱅크 등
-원전해체 : 오르비텍 / 대창솔루션
-가상화폐 : 비트맥스
-증권 : 한국금융지주
-방산 : LIG넥스원
-엔터 : YG PLUS
-화장품 : 엔에프씨 / 코스맥스
-의류 : 그리티
* 시총상위 종목 주가 동향
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2. 특징섹터 및 이슈 종목
▷이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 속 SK그룹, 아마존웹서비스와 7조원 규모 울산 데이터센터 건설 추진 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 인터넷 대표주 등 테마 상승.
▷K-뷰티 글로벌 흥행 지속 및 中 화장품 시장 회복 전망 등에 화장품 테마 상승. 한중 관계 개선 기대감 지속 등에 여행, 면세점, 항공/저가 항공사 등 여타 中 소비 관련 테마도 상승.
▷정부, '영화관람 할인쿠폰' 추경 포함 소식에 영화 테마 상승. 영상콘텐츠 테마도 상승.
▷새 정부, 추가경정예산 의결에 따른 소비 확대 기대감 등에 음식료업종/ 소매유통/ 편의점 테마 상승.
▷이재명 대통령, 그린수소 정책 청사진 공개 부각 및 두산퓨얼셀, 미국 연료전지 판매 확대 전망 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.
▷美 주파수 경매 임박에 따른 수혜 기대감 등에 통신장비 테마 상승.
▷삼성디스플레이, 2분기 폴더블 OLED 출하량 점유율 1위 및 폴더블 아이폰 생산 기대감 등에 폴더블폰/ 플렉서블 디스플레이/ OLED 테마 상승.
▷캐나다, '바이오시밀러' 규제 완화 동참 소식에 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마 상승.
▷원화 스테이블코인 제도화 기대감 지속 등에 핀테크, 전자결제, 보안주(정보), NFT 등 스테이블코인 관련주 테마 강세
▷美 인플레이션감축법(IRA) 2차 수정안 안도감 속 2차전지 테마 상승. 전기차, 리튬, 폐배터리 등의 테마도 상승.
▷AI 생태계 확산에 따른 반도체 수요 확대 및 정부 반도체 산업 지원 확대 기대감 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM 등 반도체 테마 상승.
▷반면, 트럼프 대통령, 이란에 2주 최종 협상시한 제시 속 LPG, 도시가스 등 에너지, 해운, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 하락.
1.AI관련주
: 이재명 정부 AI정책 기대감 지속 , SK그룹, 아마존 웹서비스와 7조원 규모 울산 데이터센터 건설 추진
-> 데이타솔루션 / 모아데이타 / 솔트룩스 / 카카오 / NAVER 등
▷이재명 대통령은 이날 울산 전시컨벤션센터에서 인공지능(AI) 사업 관련 기업인들을 만나 산업 육성방안을 논의하는 'AI 글로벌 협력 기업 간담회'를 가졌음.
대통령실의 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 하정우 AI 미래기획수석를 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 정신아 카카오 대표이사, 이준희 삼성SDS 대표이사 사장, 배경훈 LG AI연구원 원장, 서범석 루닛 대표이사, 백준호 퓨리오사AI 대표, 조준희 한국AI·SW(소프트웨어)협회장, 김유원 네이버클라우드 대표이사 등이 자리했음.
▷최태원 SK그룹 회장은 이 자리에서 아마존웹서비스(AWS)와 약 7조원을 투자해 건설하는 울산 데이터센터를 최고의 AI(인공지능) 고속도로로 키우겠다는 청사진을 제시.
울산미포산업단지 내 SK케미칼의 3만6,000㎡ 부지에 들어서는 이 AI 데이터센터에는 SK텔레콤, SK하이닉스, SK브로드밴드, SK AX, SK가스, SK머티리얼즈 등 SK 주요 계열사가 참여할 예정.
최 회장은 "국내 최대 규모의 울산 데이터센터 투자 규모는 7조원"이라며 "최고의 AI 고속도로 역할을 할 것"이라고 밝힘.
SK그룹의 울산 데이터센터는 2029년 2월에 총 100㎿(메가와트) 규모로 완성된다며, 그래픽처리장치(GPU)만 약 6만 장이 투입되는 것으로 전해짐.
이에 대해 이 대통령은 "우리 (최태원) SK 회장님 애썼습니다"라고 화답했음.
2. 화장품 관련주
: K-뷰티 글로벌 흥행 지속
: 중국 화장품 시장 회복 전망
-> 화장품 : 한국화장품 / 코리아나 / 엔에프씨 / 토니모리 / 리더스코스메틱 / 한국화장품제조 / 아모레퍼시픽 / 오가닉코스메틱 등
-> 여행 : 참좋은여행 / 노랑풍선 / 현대백화점 / 호텔신라 / 이스트아시아홀딩스 / 헝셩그룹 등
▷언론에 따르면, K-뷰티가 세계 최대 뷰티 시장인 미국을 석권한 데 이어 화장품 종주국인 유럽 시장에서도 돌풍을 일으키고 있는 것으로 전해짐.
한국무역협회에 따르면, 올해(1~5월) 누적 화장품 수출액은 38억1,400만달러(약 5조원)로 전년 동월 대비 12.1% 증가했다고 전해짐.
특히, 유럽과 중동 지역의 경우 전년 대비 각각 42%, 62%가량 가파른 성장세를 기록했으며, 이는 같은 기간 미국 수출액 증가률(12%)보다 높은 수준이라고 알려짐.
▷NH투자증권은 아모레퍼시픽에 대해 중국 매출이 반등하기 시작했고 주력 더마(피부미용)브랜드의 서구권 침투가 빨라졌다고 밝힘.
이와 관련, 2분기부터 중국(+21% y-y)과 면세점(+10% y-y) 매출이 성장 전환하며 대중국 채널 실적 회복 가시성 높아졌다고 분석.
중국 내 소비 회복과 양국 관계 개선 기류 또한 투자심리에 긍정적으로 작용할 것으로 추정.
이어 미국과 유럽은 하반기 에스트라와 코스알엑스 중심 더마 스킨케어 브랜드의 SKU 확대와 서구권 침투 가속화될 전망이라며, 지역과 브랜드 포트폴리오 다변화에 대한 재평가 필요하다고 밝힘.
3. 영화 관련주
: 정부, '영화관람 할인쿠폰' 추경 포함 소식
-> 바른손이앤에이 / 바른손 / CJ CGV / NEW / 콘텐트리중앙 등
▷정부가 위축된 소비를 끌어올리기 위해 총 11조3,000억원 규모의 소비여력 보강 사업을 이번 추가경정예산안에 담은 가운데, 전일 기획재정부는 국무회의에서 '새정부 추가경정예산'을 통해 소비쿠폰, 지역사랑상품권, 고효율 가전 환급, 문화 할인쿠폰 등 체감형 지원책이 종합 편성됐다고 밝힘.
정부는 영화관람·숙박·스포츠시설·미술전시·공연예술 소비를 진작하기 위한 할인쿠폰 780만장을 공급할 예정인 가운데, 1회당 6,000원을 할인해주는 영화관람권 450만장을 배포한다고 밝힘.
4. 음식료 업종 / 편의점
: 새 정부, 추가경정예산 의결에 따른 소비 확대 기대감
-> 신세계푸드 / 바이오포트 / 푸드나무 / 뉴트리 / 푸드웰 / 지어소프트 / GS리테일 / BGF리테일 등
▷정부는 전일 용산 대통령실에서 이재명 대통령 주재로 국무회의를 열고 추가경정예산안(추경)을 의결.
올해 들어 두번째로 편성된 추경이자, 이재명 정부에서 마련된 첫 추경임. 국민 1인당 15만원에서 최대 50만원씩 ‘민생회복 소비쿠폰’이 지급될 예정으로 소득 계층별로 상위 10%(512만명) 15만원, 일반국민(4296만명) 25만원, 차상위층(38만명) 40만원, 기초수급자(271만명)에 50만원이 지원.
▷구체적으로 총 13조2,000억원(국비 10조3,000억원·지방비 2조9,000억원) 규모로 ‘전국민 소비쿠폰’이 지원되는데 1차와 2차로 두차례 나눠 1인당 15만~50만원씩으로 현금이 아닌, 지역사랑상품권 또는 선불카드, 신용·체크카드 중에서 선택해서 지급받을 수 있음.
또한, 고효율 가전제품 구매비용을 30만원 한도에서 10% 환급하고, 숙박·영화관람·스포츠시설·미술전시·공연예술 소비를 진작하기 위한 할인쿠폰 780만장도 공급될 예정.
5. 수소 관련주
: 이재명 대통령, 그린수소 정책 청사진 공개 부각
: 두산퓨얼셀, 미국 연료전지 판매 확대 전망
-> 두산퓨얼셀 / 범한퓨얼셀 / 일진하이솔루스 / 일진다이아 등
▷국정기획위원회는 전일 산업통상자원부 업무보고에서 재생에너지 정책 관련 보고를 받으면서 정부의 밑그림을 공개한 가운데, 수소 연료전지 관련해서는 태양광·풍력 에너지와 그린수소 생산 연계, 그린수소 저장기술 개발을 통한 에너지 공급 등을 내놨음.
그린수소 생산 실증사업은 신규사업으로, 올 연말 예타 신청을 거쳐 2027년부터 실증사업에 착수해 2029년까지 총 2,820억원이 필요할 것으로 추산하고 있음.
이어 올해 7월부터 5메가와트(㎿)급 PEM 수전해 시스템 개발에 착수해 2029년까지 개발을 완료할 방침으로 PEM 수전해 시스템은 전해질 없이 물을 전기분해해 분리막을 통해 양이온을 이동시키는 기술이며, 재생에너지와 연계한 수소 생산 기술로 주목받고 있음.
▷NH투자증권은 두산퓨얼셀에 대해 미국 연료전지 법인인 하이엑시움이 수주한 연료전지를 동사에서 제작, 판매할 계획으로 미국으로의 연료전지 판매 확대가 예상된다고 밝힘.
특히, 미국 내 연료전지 시장규모는 약 2GW로 데이터센터 수요 증가로 연간 15~20% 성장세를 보이고 있고, 미국 내 전력 수요가 증가하는 과정에서 동사의 미국향 수주 가능성이 높아지고 있으며, 연간 50MW 이상 수주를 기대된다고 언급.
▷한편, 현대차는 지난 18일 서울 강서구 메이필드호텔에서 '디 올 뉴 넥쏘' 테크토크 행사를 개최하고 수소전기차의 핵심 기술을 소개한 가운데, 수소전기차 시장에서 '퍼스트무버'로 자리매김하겠다는 의지를 밝힘.
3. 오늘의 상한가 & 시간외 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 스테이블 코인 관련주-
-미디어컨텐츠-
-화장품 관련주-
-가상화폐 관련주-
1) 오늘의 상한가 / 상승 특징주
(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)
2) 거래대금 상위 재분류
AI 관련주 / 스테이블코인 관련주 / 화장품 관련주 / 데이터센터 관련주
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