자율주행 관련주, 투자적기는 언제일까?
최근 우리 주식시장에서는 미래 모빌리티 산업에
대해 자율주행보다는 UAM에 더 많은 관심이
모아지고 있는 분위기입니다.
한국을 대표하는 글로벌 자동차 기업인
현대차에서는 UAM(도심항공교통) 관련
신사업 추진에 대한 강력한 의지를 내비치면서
언론에서도 UAM에 대한 이슈들을 더 많이
다루고 있는 듯 한데요.
그러나 한편으로는 현대차가 올해 연말
자율주행차의 상용화를 목표로 하고 있으며
국내에서도 인기가 많은 수입차 브랜드인
벤츠,GM 등도 내년 국내 출시를 계획하고 있어
자율주행 상용화에 대한 시기는 생각보다
빨리 다가올 가능성도 염두해야할 듯 합니다.
<출처 : 뉴시스>
또한, 코로나 확산세 감소로 본격적인 리오프닝이
시작되고 있는 현 시점, 여행수요가 폭발적으로
증가하고 있는 모습인데요.
국내 인기 관광지인 제주에서는 하반기부터
자율주행 모빌리티를 이용할 수 있게 될 전망입니다.
제주공항에 도착하게 되면 중문에 있는 호텔에
자율주행 캐리어 배송 서비스로 짐을 보낸 뒤
제주공항 인근 관광지에 순환형 자율주행
서틀을 타고 관광을 할 수 있게 되는 것이지요.
이처럼 자율주행 기술이
실생활에 접목되는 시점이 생각보다 빨리
다가온 듯한 느낌입니다.
또한, 자율주행이 대중화되는 시점이 와서
자율주행 관련주에 대한 투자를 고민하게 된다면
이미 늦은 시점일 가능성이 높지않을까 싶은
생각이 들기도 합니다.
자율주행 관련주
투자를 위해 알아야할 것들
- ADAS, IVI, MLCC, 차량용 반도체
1. ADAS(첨단 운전자 지원 시스템)
(Advanced Driver Assistance Systems)
자율주행차의 안전을 책임지는 핵심 기술인
ADAS는 운전 중 발생 가능한 무수히 많은 상황에
대한 인지 대처로 기계장치를 제어하는 기술입니다.
ADAS의 경우 2020년~2025년 기준
연평균 성장률 19%를 전망하고 있습니다.
<출처 : 이베스트투자증권 리서치센터>
ADAS의 성장과 함께 관련 핵심제품으로
카메라,Radar,LiDAR 등의 전장제품을
꼽을 수가 있는데요.
관련 제품들 역시 2020년 ~ 2025년 기준
연평균 21%의 고성장을 전망하고 있습니다.
* 자율주행 ADAS 관련주
- LG이노텍 : 테슬라에 카메라 모듈 공급
- 엠씨넥스 : 현대/기아차 카메라 모듈 공급
- 세코닉스 : 현대/기아차 렌즈 공급
- 만도 : ADAS 관련 제품 현대차 공급
- 모바일어플라이언스 : ADAS,HUD제품 개발
2. IVI(인포테인먼트)
(In Vehicle Infotainment)
자율주행 기술의 발달로 인해
수동주행의 필요성이 감소하게 되면
차량의 실내에서 시간을 효율적으로 소비하기 위한
인포테인먼트 기능의 필요성이 부각됩니다.
차량용 인포테인먼트의 주요 기능은
영상,광고,음악,게임,교육,사무 등의
기능들로 분류됩니다.
<출처 : 이베스트투자증권 리서치 센터>
이와 관련하여 중국 테슬라에서는 가라오케(노래방)
컨셉의 컨텐츠와 마이크를 출시하여 좋은 반응을
보이고 있는 것으로 알려지고 있습니다.
* 자율주행 IVI 관련주
- 오비고 : 스마트가 인포테인먼트 소프트웨어
- 모트렉스 : IVI관련 HUD부품
- LG전자 : IVI관련 텔레메틱스 유닛
3. MLCC(적층세라믹 콘덴서)
(Multi Layer Ceramic Condenser)
MLCC는 반도체에 전기를 일정하게 공급하는
역할을 담당합니다. 자동차 뿐만 아니라
스마트폰,TV,노트북,태블릿 등
여러 기기에도 폭넓게 사용되는
'반도체의 쌀'이라고 불리는 주요 부품입니다.
MLCC는 전장부품이 많이 소요되는
전기차,자율주행차에 상당히 많은 수가
탑재됩니다.
또한 단순히 탑재수량만 증가할 뿐만 아니라
자동차의 경우 외부적인 환경의 변수에도
정상적인 작동을 하는 것이 최우선이기 때문에
일반 가전,IT기기의 MLCC보다
고사양의 MLCC가 필요하게 됩니다.
즉 자율주행차 및 전기차 시장의 성장은
MLCC에게는 수요(Q)의 증가와 판매단가(P)의 증가를
동시에 가져오는 부분입니다.
*자율주행 MLCC 관련주
- 삼성전기
4. 차량용 반도체
4차 산업 관련 글로벌 리서치 기업 옴디아에 의하면
차량용 반도체 산업은 전체 반도체 시장의
약 9%를 차지하고 있다고 합니다.
차량용 반도체 시장 역시 해마다 고속성장을
시현하고 있으며 전기차의 확대와 더불어
ADAS,IVI,텔레메틱스 등 대부분의 전장산업에
반도체의 수요가 존재하는 것이 주요 원인으로
파악됩니다.
글로벌 차량용 반도체 기업은
인피니언,NXP,르네사스,텍사스 인스트루먼트,
ST마이크로일렉트로닉스 등이 상위권을
차지하고 있습니다.
국내 기업들 중에는
칩스앤미디어,텔레칩스,해성디에스 등이 있으나
그리 높은 존재감을 보이지는 못하는 상태입니다.
차량용 반도체의 시장은 계속 성장하는
추세이나 21년부터 성장세는 다소
둔화되는 모습을 보일 것으로
전망되고 있습니다.
<출처 : 이베스트투자증권 리서치 센터>
그럼에도 불구하고 차량용 반도체 시장을
계속 주목해야하는 이유는 향후 몇 년간은
지속적인 성장이 담보된 시장이기 떄문입니다.
차량용 반도체 관련주는 국내기업들의 경우
사실상 테마주에 대한 시장 관심에 따라
매수세가 가동되는 경우가 많은데요.
실질적 수혜주는 앞서 살펴본 해외시장에서
찾아보는 것이 유리하다는 판단입니다.
* 차량용 반도체 관련주
- 칩스앤미디어 : 비디오IP
- 텔레칩스 : 팹리스
자율주행 관련주
밸류체인 정리
- 출처 : 이베스트투자증권 -
그 외 자율주행 관련주 밸류체인은
상기 자료 화면에서 참고하시면 좋을 듯 합니다.
출처 : <모발이아기 불러올 미래>, 이베스트투자증권
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