#그록3 #그록3관련주 #xAI
전일 일론머스크의 AI기업인 xAI가 발표한 그록3가 시장의 화두였음.
그록3의 벤치마킹 결과는 딥시크,앤스로픽,챗GPT의 성능을 압도하는 것으로 알려짐.
일론머스크 CEO의 말로는 "그록3가 지구상에서 가장 똑똑한 AI" 라고 주장.
그록3는 그록2보다 10배 높은 연산력으 투입되었으며,
엔피디아 GPU H100을 10만개 장착한 콜로서스 슈퍼컴퓨터에서 2억 시간 동안 데이터 학습과정을 거침.
특히 앙숙 관계에 있는 샘올트만의 챗GPT보다 앞선 성능을 내고 있다고 평가되고 있는 점이 흥미로운 부분.
다음 챗GPT5의 성능은 어떻게 될까?
AI기업들의 패권경쟁과 자존심 싸움은 이어지고 AI 투자는 여전히 지속되는 점을 주목해볼만.
전일 국내증시에서는 그록3 관련주들이 급등세를 연출. (LS ELECTRIC 등)
#스페이스X
결국 일론머스크의 궁극적인 꿈은 우주개발, 화성에 인류를 이주시키는 것.
전일 일론머스크가 했던 발언, "2년내 스페이스X에 그록을 탑재할 것" 이라는 내용을 눈여겨봐야할 듯.
스페이스X의 발사 빈도는 계속해서 높아질 수 밖에 없는 상황.
전 세계 로켓 발사 횟수 중 스페이스X의 비중이 압도적으로 높으며,
스페이스X의 발사 비중은 작년 처음으로 전세계 로켓 발사 비중의 과반을 넘어섬.
이러한 격차는 더욱 벌어질 것이며 특히 트럼프 정권내에서는 더더욱 스페이스X의 사업은 날개를 펼칠 것.
국내증시에서도 우주항공 관련주, 스페이스X 관련주 들이 하나둘씩 신고가를 기록 중.
#AI #데이터센터
월스트리트저널에 따르면 한국에 50조원 규모의 세계 최대 AI데이터센터가 들어선다고 함.
전력사용량만 3기가 와트에 달하는데, 1기가와트는 75만 ~ 100만 가구가 사용하는 전력량.
해당 계획이 실현될 경우 현재 미국 스타게이트 프로젝트가 추진하는 텍사스 데이터센터 복합단지의 3배 가까운 규모.
WSJ에 따르면 한국 AI데이터센터가 수도 서울에서 남쪽으로 크게 떨어진 전라남도에 들어선다고 보도.
AI데이터센터 착공은 올 초반 시작되어 2028년 완공이 목표.
해당 계획을 추진하는 투자 그룹은 '스탁 팜 로드(Stock Farm Road)'로 100억 달러를 초기에 투자,
이후 규모를 350억 달러까지 확대할 방침.
해당 투자그룹의 설립자는 LG그룹 창업자 손자인 브라이언 구로 알려져있음.
AI인프라 투자, 반도체, 전력설비의 모멘텀은 여전히 지속될 것.
#원전
AI데이터센터의 수요 급증에 넘치는 전력을 감당하기 위한 현 시점 최적의 대체에너지는 원전.
특히 SMR이 주목받고 있는데,
선진국들이 앞다투어 SMR개발에 나서고 있는 것은 낮은 투자비용, 짧은 시공시간, 많은 전력 생산할 수 있는 가성비 때문.
이러한 가성비, 유연성, 안전성 때문에 향후 AI,데이터센터,컴퓨팅 설비에 필요한 대규모 전력수요를 맞출 최고의 대안으로
SMR이 각광받고 있는 것.
현재 세계적으로 80여 종의 소형원자로가 개발 중이며 2030년 시장이 본격화할 것으로 예상.
미국 20종, 러시아 17종, 중국 9종, 일본 6종 등 선진국들은 경쟁적으로 SMR개발에 나선 상태.
결국 원전에너지 확대는 나아가야만 하는 방향성.
#삼성전자
3월 19일 주주총회
2월 20일 3조원 규모 자사주 소각,
3조원 규모 자사주 추가 취득 예정
#모바일HBM #LPW D램
LPW D램은 고성능 저전력에 특화된 반도체.
모바일용 HBM으로 주목받고 있으며, 향후 전성비가 중요한 온디바이스AI 기기에 최적화된 칩.
삼성전자에 따르면 2028년부터 LPW D램이 적용된 모바일 제품이 출시될 것이라고.
LPW D램은 LPDDR5X 대비 입출력 속도 166% 개선, 전력소모 54% 감소할 것으로 전망.
결국 앞으로 나올 IT디바이스들은 대부분 AI기능이 탑재될 것.
이에 따라 전력소모가 증가하고 발열이 높아지면 성능이 저하되기에
이러한 전력효율이 높은 반도체 개발은 가속화될 수 밖에 없을 듯.
반도체 설계를 담당하는 반도체IP 기업들에 대해서도 계속 관심가져봐야하는 이유.
한편, LPW D램 역시 여러 메모리 다이를 쌓아 각 층마다 병렬로 라인을 연결해야함.
그래서 TSV 공정이 필요하며, 이러한 칩을 제조하기 위한 장비 기업들도 미리 공부해둘 필요가 있을 듯.
#LNG
미국의 LNG프로젝트가 재개되고 있는 상황.
결국 우리 정부도 미국의 LNG수입을 확대할 가능성이 높아짐.
미국산 LNG수입비중을 높이면 대미 흑자가 줄어들 전망.
결국 LNG수입이 확대될 시 LNG밸류체인 중 LNG운반을 하는 조선,보냉재 기업
그리고 미국 LNG터미널 신규개발 사이클의 수혜를 누리는 성광벤드 등 피팅밸브 업체 지속 관심.
#우크라이나 재건
전일 미국 러시아 간의 우크라이나 종전 협상 진행.
이날 회담은 양국의 보좌관들이 참석한 회담이었으며,
양국의 언론 보도에 따르면 4시간 30분간의 회담이 성공적이었다고는 함.
양국의 정상회담에 대한 일정은 구체적으로 정해지지않음.
#테슬라모델Y 주니퍼
테슬라의 신형 모델인 주니퍼가 이번달 생산을 개시하고 이달 말 고객 인도에 들어갈 예정.
테슬라 모델 Y 주니퍼는 오는 3월 전 세계적으로 출시될 예정이며,
현재 공개된 런치에디션의 국내 판매 가격은 7,300만원
테슬라 모델Y에 이번부터 실리콘음극재를 공급하는 대주전자재료 관심.
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