#원전 #원전관련주
원전 르네상스를 맞는 미국 시장에서 K원전이 새로운 기회를 찾을 수 있다는 전망.
원전 관련주 지속 관심
트럼프 미 대통령은 지난 23일 2050년까지 자국 내 원전 설비 용량을 400GW(기가와트)로 늘리는 내용을 담은 행정명령에 서명
1979년 스리마일섬 원전 사고를 겪은 뒤 사실상 탈원전 상태를 유지했던 미국이 완전한 ‘탈탈원전’으로 돌아선 것
사고 이후 지난 46년 동안 미국에서 허가를 받고 가동을 시작한 원전은 각각 1GW급 보글 3·4호기뿐
미국이 지금까지 건설한 상업용 원전은 모두 135기(117GW), 이 가운데 41기(20GW)가 문을 닫으며 현재는 94기(97GW)를 운영 중
통 원전 1기의 용량이 1GW란 점을 감안하면 원전 300기를 앞으로 25년 동안 짓겠다는 것
지난해 바이든 전 대통령도 2050년까지 원전을 300GW까지 늘리겠다고 했지만, 트럼프 대통령은 100GW를 더 늘림.
한국 원전 관련주들, 기업에게는 기회
신규 원전 건설이 수십 년간 중단되며 자국 내 원전 생태계가 붕괴된 미국 입장에선 파트너가 절실한 상황인데,
올 초 정부 간 ‘원전 동맹’에 이어 대표 원전 기업인 한국수력원자력과 웨스팅하우스가 협력을 약속한 한국이야말로 최적의 상대라는 것
#대선 #원전 정책
여야 후보들도 원전에 대해서 긍정적 입장.
그러나 이재명 후보는 원자력발전은 이미 계획한 정도를 그대로 추진하되 확대하진 않고, 태양광과 풍력 등 재생에너지 비중을 점차 높여야 한다는 입장
김문수 국민의힘 후보는 전체 전력 생산에서 기존 32.5%를 차지하는 원전 비중을 60%까지 확대하겠다는 구상을 제시
올 여름도 작년보다 계속 더울 것이라는 전망
에너지 관련 이슈 및 기업들에 대한 관심이 지속될 가능성 존재
25일 삼성전자에 따르면 이달 19∼23일 자사 일반 에어컨과 무풍 에어컨, 시스템에어컨의 가정용 하루 판매량을 집계한 결과 평균 1만 대 이상 팔림
지난해 6월 중순쯤 일평균 1만 대 판매를 넘어선 것과 비교하면 한 달가량 빠른 속도
에어컨 수요 증가는 올해 여름이 예년보다 길고 무더울 것으로 예상된 데 따른 것으로 분석
#스테이블 코인 관련주
스테이블코인이 미국 국채 시장의 새로운 수요처로 부상하고 있다는 분석
최근 미 연방준비제도와 외국 중앙은행의 매입이 감소하고 국채 공급은 증가하는 상황에서 스테이블코인이 새로운 민간 수요처로 부상하고 있다는 것
스테이블코인 발행사는 보유자의 환전 요청에 즉시 대응할 수 있도록 안정적인 준비 자산을 확보해야 하는데, 대부분이 미국 단기 국채로 구성
미국 단기 국채가 유동성, 안정성이 높을 뿐 아니라 발행사에 안정적인 이자 수익을 제공하기 때문
투자자들이 국내외 가상자산거래소를 통해 스테이블코인을 매매하는 이유는 '달러 보유 목적'
비트코인에 이어 스테이블코인이 코인시장의 주류로 자리 잡고 있다고.
달러 등 법정화폐와 일대일로 연동해 가치를 안정적으로 유지하도록 설계된 스테이블코인이 국경을 초월한 결제·송금은 물론이고 '이자농사(Yield Farming)'의 핵심수단으로 떠오르면서 투자자가 늘고 있는 추세.
비트코인 투자열기는 테더와 같은 스테이블코인으로 확산
글로벌 투자은행(IB) 씨티그룹이 발표한 보고서에 따르면
지난 3월 말 기준 2300억달러 규모였던 스테이블코인 시장은 미국 국채 수요 증가 등으로 오는 2030년 1조6000억달러(약 2200조원) 규모로 급성장할 전망
국내 정치권에서도 가상자산에 대한 우호적 정책들을 내놓는 모습.
최근에는 가상자산 현물 ETF와 원화 기반 스테이블코인 도입 등 과감하고 적극적인 제도화 방안이 거론
스테이블 코인 관련주 관심 필요.
#스마트글라스 관련주
스마트안경이 인공지능(AI) 비서가 탑재되는 중요 디바이스로 부상하면서 구글-삼성 연합과 메타, 애플의 치열한 경쟁이 예고
내년부터 소형 디스플레이가 탑재된 스마트안경이 본격적으로 판매될 것으로 예상
메타가 레이밴 스마트안경을 앞세워 시장을 주도하고 있는 가운데 구글이 삼성전자와 손잡고 스마트안경 출시를 예고하자 발등에 불이 떨어진 애플도 스마트안경 출시 일정을 앞당기며 대응
애플은 시리가 음성비서로 탑재된 스마트안경 출시 일정을 2027년에서 2026년 말로 앞당기고, 올해 말부터 시제품을 양산할 예정
메타는 올해 말 신형 스마트안경을 공개
매년 9월 개최되는 메타 커넥트에서 시제품을 공개할 가능성
*스마트글라스 관련주 : 사피엔반도체 / 라온텍 등
#유리기판 관련주
삼성전자는 2028년 첨단 반도체 패키징에 유리기판을 도입한다는 계획을 세운 것으로 파악
'실리콘 인터포저'를 '글라스 인터포저'로 대체하는게 골자로, 삼성전자 유리기판 로드맵이 확인된 건 처음
삼성전자가 글라스 인터포저를 도입하는 건 AI로 늘고 있는 첨단 반도체 수요에 대응하기 위한 것으로 풀이
삼성전자는 외주업체로부터 공급받은 글라스 인터포저를 천안 캠퍼스에서 반도체와 패키징하는 방안도 마련
구축된 패널레벨패키징(PLP) 라인을 활용할 방침
PLP는 둥근 웨이퍼에서 패키징하는 웨이퍼레벨패키징(WLP) 대신 사각 패널에서 패키징하는 방식으로, 생산성이 높고 유리기판에 적합한 공정으로 평가
#K푸드 관련주
한국무역통계에 따르면 가공식품(라면, 과자, 아이스크림, 소스류, 냉동식품 등)의 지난 4월 수출액은 전년 동기 대비 17.5% 늘어난 4억2310만달러로 사상 최대치를 기록
한국무역통계에 따르면 한국 가공식품의 4월 미국 수출액은 전년 동기 대비 24.3% 늘어난 9707만달러
1~4월 누적 수출액은 3억3121만달러로 전체 수출의 22.7%를 차지
미국 수출 비중은 2022년 17.8%로 중국(17.77%)을 제치고 1위에 올라선 뒤 줄곧 높아짐
한국 가공식품의 중국 수출액도 25.9% 늘어난 7178만달러를 기록
일본 수출액은 4418만달러로 24.1% 증가
품목별로 라면이 가장 높은 성장세
글로벌 시장에서 한국 과자의 인기도 높아지고 있음.
지난달 미국 수출액이 1440만달러로 전년 동기 대비 46% 상승.
중국과 일본이 각각 898만달러(67.5%), 636만달러(19.2%)
#엔비디아 #옴니버스
엔비디아 옴니버스 및 시뮬레이션 기술 담당 부사장,
"디지털트윈 플랫폼 ‘옴니버스’가 주력 사업인 그래픽처리장치(GPU)를 뛰어넘는 핵심 사업이 될 것"
옴니버스는 엔비디아의 기업간거래(B2B) 디지털트윈 플랫폼
디지털트윈 기술을 활용하면 실제 공장·건물 등을 가상세계에 구현해 놓고 설비나 환경을 바꾸지 않고도 공장 및 빌딩 운영을 시뮬레이션하며 업그레이드 가능
*엔비디아 옴니버스 관련주
: 에스넷 / 씨이랩 / 케이쓰리아이 등
#우주항공 관련주 #스타링크 관련주
25일 정보기술(IT) 당국과 업계에 따르면 과학기술정보통신부는 원웹 위성통신 단말기에 대한 개정 기술기준을 지난 23일부터 시행
지난 9일 규제 심사에 이어 지상 안테나 등 원웹의 단말기가 국내 서비스를 위한 운용 기술기준 등 각종 규정을 준수하는지 여부를 판단한 것
에 따라 원웹은 국내 서비스 개시를 위해 국경간공급 협정 승인과 단말 적합성 평가 2가지 절차만 남겨두게 됨.
과기정통부는 당초 이달 넷째 주쯤 스타링크에 대한 국경간공급 협정을 심사할 방침이었으나
이르면 이달 말, 늦으면 다음 달 초쯤으로 절차가 순연되고 있다고 설명
스타링크, 원웹에 대한 국경간공급 협정 승인과 단말기 적합성 심사가 끝나면 두 회사는 국내 서비스 개시에 즉시 착수할 수 있어 다음 달 안으로 저궤도 위성통신 서비스가 국내 상륙할 것으로 예상
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