AI,아마존 관련주 강세 / 글로벌 주요국들 추가 금리인상 및 경기침체 우려 / 6월 23일 시간외 특징주 상한가

AI,아마존 관련주 강세 / 글로벌 주요국들 추가 금리인상 및 경기침체 우려 / 6월 23일 시간외 특징주 상한가

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* 마감 브리핑 - 글로벌 주요국들 추가 금리인상 및 경기침체 우려 / AI,아마존 관련주 강세

- ECB의 25bp 금리인상에 이어 영국 BOE의 50bp 금리인상, 그리고 스위스 25bp, 노르웨이 50bp 등 유럽 일부 국가들이 금리인상을 연이어 진행함에 따라 글로벌 증시는 또 다시 금리인상으로 인한 경기둔화 우려에 촛점이 맞추어지는 중.

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- 미국 역시 지난 FOMC 이후 7월 금리인상 가능성이 지속 부각되면서 미국증시의 불확실성 요인 중 하나로 작용되는 모습이며, 국내증시도 이에 따라 동반 영향을 받는 상황이 지속.

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- 추가적인 금리인상이 이어질 시 이로 인한 경기침체 가능성이 높아진다는 점, 지난 미국의 중소형은행들의 파산 이슈가 재차 확산될 가능성이 높아짐에 따라 시장은 이에 대한 경계심이 커지는 양상

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- 코스지 지수는 20일선의 추세를 이탈하며 하향. ADR 지표 기준으로는 과매도권에 들어선 상황이나 추가적인 변동성은 이어질 가능성은 염두해야하는 상태.

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- 미국증시는 연준위원들의 7월 금리인상에 대한 매파적 발언이 이어지고 있는 가운데 투자심리는 불확실성이 지속되는 양상으로 단기적으로는 상승 모멘텀이 부재된 상황.

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- 단기적으로는 변동성이 이어질 가능성은 염두해야될 것으로 판단되나 장기적으로는 올해 하반기 ~ 내년 실적 턴어라운드 업종 및 실적 성장주에 대한 관심을 지속해야될 시점으로 판단.

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* 시총상위 종목 주가 동향

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1) 상승 테마

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- 반도체 관련주 : 아마존 생성형 AI센터 1억달러 투자 수혜 기대

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- 희토류 / 광물 관련주 : 한 - 베트남 핵심광물 공급망 센터 설립 예정 이슈

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- 화장품 : 하반기 중국 수요회복 기대감

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- 페라이트 관련주 : 테슬라, 무선충전 업체 와이페리온 인수 추진

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- 그래핀 관련주 : 테슬라, 벤츠 등 흑연확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감

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2) 하락 테마

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- 풍력 관련주 : 국내 최대 해상풍력 프로젝트 전남 영광낙월 프로젝트 사업 좌초 우려

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- 그 외 테마군들 시장 변동성에 따라 전반적 하락

1. 클라우드 관련주

: 아마존 생성형 AI 센터에 1억달러 투자

-> 솔트웨어 / 파이오링크 / 케이아이엔엑스 / 가비아 등

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* 아마존은 전일(현지시간) 1억 달러(1,290억원)를 투자해 자체 클라우드 서비스(AWS) 생성 인공지능(AI) 혁신 센터를 구축할 예정이라고 밝힘.

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* 이 센터는 고객과 AI, 머신러닝 분야 기업 전문가를 연결해 의료와 금융 서비스, 제조 분야 등 다양한 고객이 새로운 기술을 이용해 맞춤형 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원할 예정임.

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* 아마존 클라우드 서비스(AWS)의 AI 혁신 센터 구축은 MS와 구글이 각각의 클라우드 서비스에 생성 AI를 접목해 고객들을 끌어들이고 있는 데 따른 것임. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 아마존은 약 4%대 상승세.

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2. 반도체 관련주

: 필라델피아 반도체 지수 상승, Generative AI 업계 투자 점증 소식

-> DB하이텍 / 삼성전자 / 이엔에프테크놀로지 / 원익QNC / 테크윙 등

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* 다올투자증권은 보고서를 통해 ChatGPT 신드롬 이후 Generative AI 업계 투자가 점증하고 있다고 밝힘.

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* ChatGPT 개발사 OpenAI에 약 100억달러 투자한 마이크로소프트 뿐만 아니라 알파벳과 아마존, 애플도 경쟁적으로 Geneartive AI CAPEX를 확대하고 있다는 내용.

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* Generative AI는 많은 수량의 고가 GPU(NVIDA A100과 H100)가 필요하며, 순수 CPU CAPEX만 약 3,800억원이라고 밝힘. 이어 전반적인 시스템 구축 비용까지 더하면 약 8,000억원 이상의 투자비 소요가 추정된다고 밝힘.

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* 메모리 산업의 경우 Generative AI향 HBM 수요가 증가할 것이라고 밝힘. 다만, 전체 메모리 수급 영향은 제한적으로 분석.

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3. 화장품 관련주

: 하반기 중국 수요 회복 기대감

-> 토니모리 / 프로스테믹스 / 마녀공장 / 선진뷰티사이언스 / 코스메카코리아 등

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* 키움증권은 보고서를 통해 최근 중국 화장품 시장의 수요 부진은 더딘 경기 회복세 영향이 크다며, 이에 하반기에는 당국의 부양책과 리오프닝에 따른 경기 정상화 시그널에 대한 관심이 확대될 것으로 전망.

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* 향후 중국 경기는 리오프닝 영향으로 정상화 흐름에 점차 가까워질 것으로 예상하며, 중국 화장품 수요도 함께 반등할 수 있을 것으로 전망.

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* 하반기에도 색조/SUN 제품 수요는 지속될 것으로 예상되는 가운데, 비중국 지역은 이미 탈-마스크, 대외활동 증가 영향으로 관련 제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있고, 중국도 마스크 착용 자율화와 낮은 기저 부담 덕분에 수요가 늘어날 가능성이 높다고 밝힘.

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* 이에 색조/SUN 관련 업체의 실적 아웃퍼폼 현상은 지속될 것으로 전망. 한편, 브랜드사간 경쟁 심화 현상은 지속될 가능성이 높기에 브랜드사보다는 OEM사를 더 선호한다고 밝힘.

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​​1) 오늘의 상한가​​​ / 상승 특징주

(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)

* 당일 상한가 종목

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- 남성 : 아마존,생성AI센터에 1억달러 투자 이슈

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- 기가비스 : AOR 설비 관련 3차원 측정방식 기술 특허 취득 모멘텀

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- SG : 정부,폐자원 재활용 순환경제 프로젝트 추진/친환경 슬래그 아스콘 공급

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- 엑스페릭스 : 무상증자 권리락 효과 발생

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- 신한제7호스팩 : 스팩합병 예정 기업 코어라인소프트, 합병 증권신고서 제출

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* 상승 특징주

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- 솔트웨어 : 아마존,생성AI센터에 1억달러 투자 이슈

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- 제이엘케이 : 뇌졸중 분석 솔루션 도입 국내 병원 71곳 돌파 모멘텀 지속

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- 네오펙트 : 특이사항 확인 불가

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- 큐라클 : 특이사항 확인 불가

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- 메지온 : 500억원 규모 유상증자 대금 납입 완료. 추가 임상시험(FUEL-2) 기대감

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- 신테카바이오 : '2023년 데이터바우처 지원사업’ 수요기업들과 협약 완료 모멘텀

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- 지니너스 : 특이사항 확인 불가

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- 프로텍 : 레이저 본딩장비, AI수요 관련 판매확대 기대감 지속

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- 미래산업 : 경영진 교체 및 신사업 진출

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- 상보 : 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감

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- 유라테크 : 자회사 무선충전 사업 영위

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- 토니모리 : 2분기 흑자전환 기대감

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- 보라티알 : 낙폭구간 반발 매수세 유입 추정

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​​2) 시간외 단일가 특징주

* 시간외 단일가 상승 특징주

(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)

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- 다이나믹디자인 : 인니 광물 운송판매 법인 지분 67% 인수. 최대주주 등극 기사

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- 일진디스플 : 장 마감 후 530,00억원(자산총액대비 45.18%) 규모 유형자산 양도 결정 공시

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- 이브이첨단소재 : 관계사 다이나믹디자인, 인니 광물 운송판매 법인 지분 취득 이슈 영향

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- 제이엘케이 : 뇌졸증 분석 솔루션 도입 국내 병원 71곳 돌파 모멘텀 지속

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- 모비데이즈 : 모비콘텐츠체크, 300억원 규모 영업양수(코코다이브의 K-POP 굿즈 영업및 관련사업 일체) 결정 공시

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- 프로텍 : AI산업 관련 당사 레이저 본딩장비 수요 확대 모멘텀 지속

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​​* 시간외 단일가 하락 특징주

(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)

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- SK이노베이션 : 시설자금 확보 목적, 1.17조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결정

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