정훈kemN의 팜

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* 마감 브리핑

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[52주 신고가]

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-기판 : 코리아써키트 / 이수페타시스

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-반도체 : 에스티아이 / 한양이엔지 / 네패스 / 프로텍 / 브이엠

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-CCL : 파미셀

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-제약바이오 : 에이치이엠파마 / 와이바이오로직스 / 인벤티지랩 / 퓨쳐켐 / 보로노이 / 큐리언트 / 코오롱생명과학 / 에이프릴바이오 / 오스코텍 / 리가켐바이오 / SK바이오팜

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-의료AI : 씨어스테크놀로지

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-백화점 / 소비 : 현대백화점 / 신세계

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-개별 : 삼영 / 비엠티 / 성호전자

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* 시총상위 종목 주가 동향

▷삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 소식 및 평택 5공장 공사 착수 소식에 반도체 관련주, 소부장 기업 강세

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▷누리호 4차 발사 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승.

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▷中, 일본 방문 자제 권고 소식 속 반사이익 기대감 등에 여행/ 호텔/카지노, 면세점 등 테마 상승.

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▷국제유가 급등 영향 등에 정유/ 일부 LPG(액화석유가스), 셰일가스 등 테마 상승.

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▷美 해군참모총장 국내 조선소 방문 소식 속 MASGA 기대감 등에 일부 조선/ 조선기자재 테마 상승.

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▷한국비엔씨, GLP-1/GIP/GCG 삼중작용제-알부민 지속형 비만치료후보물질 위고비보다 우위의 체중감소 효과 확인 소식 등에 일부 비만치료제 테마 상승.

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▷올해 3분기 주요 손보사 예실차 손실 기록, 4분기에도 실적 부담 우려 부각 등에 손해보험 섹터 하락

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▷국제유가 급등 및 달러-원 환율 상승 영향 등에 항공/저가 항공사 테마 하락.

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▷리튬, 전기차, 2차전지(소재/부품), 2차전지(장비), 2차전지(전고체), 2차전지(LFP/리튬인산철) 등 2차전지/전기차 관련주 하락

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1. 반도체 관련주

: 삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 소식

-> 삼성전자 / SK하이닉스 / DB하이텍 / 한미반도체 / 테스 / 한양이엔지 / 하나마이크론 / 펨트론 / 에스티아이 / 피에스케이홀딩스 / 제너셈 등

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▷지난 14일(현지시간) 로이터통신은 삼성전자가 일부 메모리칩 제품 공급가격을 최대 60% 인상했다고 보도했음.

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반도체 유통업체 퓨전월드와이드에 따르면, 삼성전자의 32GB DDR5 메모리칩 모듈의 11월 계약 가격은 239달러(약 35만 원)로 9월(149달러) 대비 60% 올랐으며,

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같은 기간 16GB, 128GB DDR5 메모리칩 계약 가격도 각각 50% 오른 135달러, 1,194달러로 책정된 것으로 전해짐.

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토비 고너먼 퓨전월드와이드 대표는 "대형 서버 제조사나 데이터센터 건설 주체들은 이제 (메모리) 제품을 충분히 확보하지 못할 거라는 사실을 받아들이고 있다"며 "가격 프리미엄이 극단적"이라고 설명.

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▷지난 주말 뉴욕증시에서 저가 매수세 유입 속 마이크론 테크놀로지(+4.17%), 엔비디아(+1.77%), 어플라이드 머티리얼즈(+1.25%) 등 일부 반도체 관련주가 반등.

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이와 관련, 마이크 딕슨 호라이즌 인베스트먼트 리서치·퀀트전략 수장은 "엔비디아 실적 발표가 대형 이벤트가 될 것"이라며 "실적이 실망스럽다면 (주가에) 징벌이 뒤따를 수 있겠지만,

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오늘 봤던 것처럼 저가 매수세가 바로 유입돼 상황을 안정화시킬 수 있다"고 언급.

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▷언론에 따르면, 삼성그룹이 향후 5년간 국내 연구개발(R&D)을 포함해 총 450조원을 투자하는 것으로 전해짐.

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삼성전자는 임시 경영위원회를 열고 평택캠퍼스의 2단지 5라인(5공장)의 골조 공사를 추진하기로 결정했다고 밝혔으며, 평택캠퍼스 5공장은 2028년부터 본격 가동될 예정임.

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이를 통해 삼성전자는 글로벌 AI 인프라 투자 확대에 따라 중장기적으로 예상되는 메모리 반도체 수요 증가에 대응할 수 있을 것으로 기대되고 있음.

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▷한편, 삼성증권은 보고서를 통해 키옥시아가 11월 13일 분기 실적 발표 이후 주가가 23.2% 하락했다며, 지금까지 주식 시장을 주도했던 AI-메모리 기업들의 주가에 부정적 영향을 미쳤고 같은 시기에 엔비디아 등 AI 반도체 주식의 주가 조정도 함께 나타났다고 밝힘.

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다만, 당사는 업황 체크를 통해 주가 조정이 일시적이라 생각한다며, 밸류에이션 부담은 디램 가격 상승의 지속성과 27년 데이터센터 수요 공감대를 통해 장기 성장을 반영하며 해소될 것이라고 언급.

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2. 우주항공 관련주

: 누리호 4차 발사 기대감 지속

-> 스피어 / 이노스페이스 / 한양이엔지 / 한국항공우주 / 제노코 / 쎄트렉아이 등

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▷27일 새벽 누리호 4차 발사가 진행될 예정인 가운데, 이에 대한 기대감이 지속되고 있음.

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16일 한국항공우주연구원에 따르면, 누리호 4차 발사에는 무게 516㎏ 주탑재위성 '차세대중형위성 3호'와 부탑재위성 12기 등 총 13기 위성이 실릴 예정.

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특히, 차세대중형위성 3호에는 한림대가 제작한 3D 바이오프린팅 및 줄기세포 기술 검증용 '바이오 캐비닛', 우주 플라스마와 자기장을 측정하는 KAIST(카이스트) 인공위성연구소의 'IAMMAP', 한국천문연구원의 지구 오로라와 대기광 관측 카메라 'ROKITS' 등 3개 탑재체가 실릴 예정이며,

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총무게 79㎏인 12개 부탑재위성은 차세대중형위성 3호에 이어 약 20초 단위로 한 번에 2대씩 분리될 예정임.

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이번에 국산화 비율이 높아진 차세대중형위성 3호가 성공하면 민간 주도의 본격적인 양산 체계에 성공했다는 신호탄이 될 수 있다는 관측이 제기되고 있음.

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3. 여행 / 호텔 / 카지노 관련주

: 중국, 일본 방문 자제 권고 소식. 반사이익 기대감

-> 롯데관광개발 / 참좋은여행 / 노랑풍선 / 모두투어 / 서부T&D / GS피앤엘 / 파라다이스 / 호텔신라 / 신세계 등

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▷다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 대만 개입' 발언 이후 중국이 일본 방문 자제를 권고한 가운데, 시장에서는 국내 여행 업체의 반사이익 기대감이 부각.

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지난 15일 주일 중국 대사관은 공식 위챗 계정을 통해 "중국 외교부와 주일 중국대사관·영사관은 가까운 시일에 일본을 방문하는 것을 엄중히 주의해야 한다는 것을 알려드린다"며

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"이미 일본에 있는 중국인의 경우에는 현지 치안 상황을 주시하고 안전 의식을 높여야 한다"고 밝힘.

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아울러 "최근 일본 지도자가 대만 관련 노골적인 도발 발언을 공개적으로 해 중일 간 인적 교류 분위기를 심각하게 악화시켰다"며 "이에 따라 일본에 있는 중국인의 신체와 생명 안전에 중대한 위험이 초래됐다"고 설명.

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▷이에 중국 국유 항공사는 일본행 항공권 취소를 무료로 해주겠다고 발표. 중국국제항공, 중국남방항공, 중국동방항공 등 항공 3사는 각각 항공권 취소 및 변경을 무료로 처리한다고 일제히 공지했으며,

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도쿄, 오사카 등 일본이 출발 또는 도착지인 항공편이 대상인 것으로 전해짐. 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 "양국 정상 간에 확인한 전략적 호혜 관계 추진과 건설적이고 안정적인 관계 구축이라는 큰 방향성과 맞지 않는다"며 이번 중국의 조치에 우려를 표명.

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4. 정유/ LPG 관련주

: 국제유가 급등 영향

-> GS / S-OIL / E1 / SK가스 등

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▷지난 주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 우크라이나 드론으로 인해 러시아 주요 항만 원유수출 차질 소식 등에 급등. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 1.40달러(+2.39%) 급등한 60.09달러에 거래 마감.

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▷외신에 따르면, 러시아 노보로시스크 항만에 대한 우크라이나의 드론 공격으로 정박해 있던 선박과 아파트 건물, 원유저장소가 피해를 입었고 선원 3명이 다친 것으로 전해짐.

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글로벌 공급량의 2%에 달하는 하루 220만배럴의 원유를 수출하는 노보로시스크 항만은 이번 공격 이후 원유 수출을 일시 중단한 것으로 알려짐.

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한편, 현지시간 17일 외신에 따르면, 우크라이나 드론·미사일 공격으로 멈춰섰던 러시아 최대 원유 항만이 운영을 다시 시작한 것으로 전해지고 있음.

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5. 조선 / 조선기자재 관련주

: 미국 해군참모총장 국내 조선소 방문 소식, MASGA 기대감

-> HJ중공업 / HD현대미포 / HD현대중공업 / 한화오션 / 대양전기공업 / 동방선기 / 비엠티 / 한화엔진 등

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▷언론에 따르면, 지난 주말 미국 해군참모총장이 HD현대중공업과 한화오션의 조선소를 연달아 찾아 우리 기업의 함정 기술력을 직접 확인하고 마스가(MASGA) 협력 방안을 논의한 것으로 전해짐.

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지난 15일 대릴 커들 미국 해군참모총장, 케빈 킴 주한미국대사대리 등 일행은 HD현대중공업 울산 본사를 방문했으며,

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정기선 HD현대 회장은 대릴 커들 참모총장을 만나 조선 분야 세계 최고 기술력과 경쟁력을 직접 소개하고, 양국 조선 협력 방안을 논의했음.

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▷아울러 커들 참모총장은 같은 날 케빈 김 주한미국대사관 대사대리 등과 한화오션 거제사업장도 찾아 사업장 내 전시실을 시작으로 조립공장, 특수선 안벽 등을 살펴봤으며,

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한화오션이 유지·보수·정비(MRO) 작업 중인 미 해군 보급함인 ‘찰스 드류함’ 앞에서 세계 최고 수준의 대형 조선 인프라를 가진 한화오션의 사업 역량을 치켜세우며 양국 조선 협력이 한∙미동맹을 더욱 굳건히 할 것이라고 강조했음.

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▷HD현대미포, 오세아니아 소재 선사와 2,194억원(최근 매출액대비 4.74%) 규모 공급계약(115K P/C 2척) 체결(계약기간:2025-11-15~2029-02-28) 공시.

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아울러 HD현대 종속회사인 HD현대사이트솔루션은 언론을 통해 베네수엘라 최대 식품기업인 폴라(Polar) 그룹으로부터 전동지게차 230대를 수주했다고 밝힘.

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HD현대사이트솔루션은 2톤급 전동지게차 178대와 3톤, 4.5톤급 전동지게차 52대 등 총230대를 2026년 1월까지 현지에 공급하고, 폴라 그룹이 발주할 후속 입찰에도 참여할 계획임.

-제약바이오 관련주

: 1월 JP모건 헬스케어 일정

: 에이비엘바이오 , 일라이릴리 향 L/O 모멘텀

: 국내 바이오텍 L/O 기대감 부각

: 일라이릴리 연일 신고가

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-반도체 관련주 / 기판 관련주

: 삼성전자, 메모리 반도체 가격 인상 이슈

: 기판,CCL 업종 실적 성장 모멘텀 부각

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