유리기판 관련주 :: 애플, 유리기판 기술 채택 가능성 부각 / 중국 관광객 증가 소식 및 제조업 지표 호조 / 3월 수출데이터 잠정치 호조

유리기판 관련주 :: 애플, 유리기판 기술 채택 가능성 부각 / 중국 관광객 증가 소식 및 제조업 지표 호조 / 3월 수출데이터 잠정치 호조

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* 마감 브리핑

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*수급특징주

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1) 코스피

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• 기관 연속 순매수

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• 외국인 연속 순매수

2) 코스닥

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• 기관 연속 순매수

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- 외국인 연속 순매수

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3) 기관/외국인 당일 대량 매수

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• 기관 당일 대량 매수 상위

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• 외국인 당일 대량 매수 상위

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4) 52주 신고가

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* 시총상위 종목 주가 동향

1) 상승 테마

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- 반도체 수출 호조 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 지속 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리) 테마 등 반도체 관련주 상승.

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- 中 관광객 증가 소식 및 中 제조업 지표 호조 등에 화장품, 면세점, 카지노, 여행 테마 등 중국 소비 관련주 상승.

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- 3월 수출데이터 잠정치 호조 등에 의료기기/ 미용기기/ 보톡스(보툴리눔톡신)/ 치아 치료(임플란트 등) 테마도 상승.

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- MS·오픈AI, 1,000억 달러 규모 AI 데이터센터 구축 프로젝트 착수 소식 등에 AI 챗봇(챗 GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 및 클라우드컴퓨팅/SI(시스템통합)/NI(네트워크통합) 테마 상승.

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- 정부, 최대 100조원 추산 해상풍력발전 추진 계획 소식 등에 풍력에너지 테마 상승.

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- 애플, 유리기판 기술 채택 가능성 소식 등에 유리 기판 테마 상승.

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- 네이버웹툰, 북미서 작품 후원 기능 '슈퍼 라이크' 도입 계획 소식에 웹툰 테마 상승.

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- 의료대란 장기화에 따른 AI 의존도 강화 전망 등에 의료AI 테마 상승. 정부-의료계 갈등 지속 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마도 상승.

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- 전기차 충전 인프라 강화 기대감 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승.

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- 권영완 퀀텀포트 대표, 초전도체 관련 특허 등록 소식 속 초전도체 테마 상승.

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- XR시장, 2024년 하반기 경쟁 본격화 전망 등에 메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR) 테마 상승.

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- 정부, 바이오에 2.1조원 예산 지원 소식 등에 제약업체, 바이오시밀러, 면역항암제, 유전자 치료제/분석 테마 등 제약/바이오 관련주 상승.

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2) 하락 테마

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- ELS 자율배당 손실 반영에 따른 1분기 실적 조정 우려 등에 은행 테마 하락.

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- 배당락일 영향 지속 및 대체 투자 자산에 대한 우려 등에 증권 테마 하락.

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- 3월 자동차 수출액 감소 등에 일부 자동차 대표주/ 자동차 부품 테마 하락.

* 당일 테마/섹터 동향

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1. 반도체 관련주

: 반도체 수출 호조 , 삼성전자 / SK하이닉스 호실적 기대감 지속

-> 삼성전자 / SK하이닉스 / 자람테크놀로지 / 에이디칩스 / 한미반도체 / 리노공업 / 큐알티 등

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▷산업통상자원부는 이날 3월 수출이 565억6,000만달러로 작년보다 3.1% 증가하면서 6개월 연속 '수출 플러스'를 기록했다고 밝힘.

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특히, 3월 반도체 수출액은 117억달러로 2022년 6월 이후 21개월 만에 최대치를 기록해 5개월 연속 증가세를 이어갔으며, 코로나19 팬데믹에 따른 사회적 거리두기로 IT 수요가 급증했던 2022년 수준까지 회복했음.

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▷아울러 1분기 실적 시즌을 앞두고 있는 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스가 호실적을 기록할 것이란 기대감도 지속되고 있음.

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업계에 따르면, 삼성전자 반도체사업부와 SK하이닉스가 나란히 흑자를 기록할 것으로 전망되고 있음. 특히, 삼성전자의 올해 1분기 DS(디바이스솔루션) 부문 영업이익은 5개 분기 만에 흑자 전환에 성공할 것으로 예상되고 있으며,

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지난해 4분기 적자 탈출에 성공한 SK하이닉스는 흑자폭이 확대될 것으로 전망되는 모습. 한편, 유진투자증권은 삼성전자에 대해 1분기 매출 72.5조원, 영업이익 5.5조원을 기록해 실적 개선 폭이 컨센서스를 상회할 것으로 전망.

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▷외신에 따르면, 지난달 29일(현지시간) 마이크로소프트(MS)와 오픈AI가 6년간 1,000억 달러(약 135조원)를 들여 현존 100배 이상 규모의 AI 데이터센터를 구축하는 프로젝트(가칭 '스타게이트')에 착수했다고 전해짐.

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초거대 데이터센터의 건립만큼 중요한 것은 데이터센터를 구성할 컴퓨터, 특히 핵심 부품인 반도체가 될 전망임. 스타게이트 프로젝트가 실제 추진된다면 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국산 반도체 기업들이 주요 제조 파트너로 떠오를 가능성이 높다고 알려짐.

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2. 중국 소비 관련주

: 중국 관광객 증가 소식

-> 리더스코스메틱 / 토니모리 / 코스메카코리아 / 클리오 / 씨앤씨인터내셔널 / 글로벌텍스프리 / 호텔신라 / 롯데관광개발 / 진에어 / 파마리서치 / 원텍 / 제이시스메디칼 / 클래시스 / 휴젤 등

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▷한국관광공사가 지난 29일 발표한 2월 관광통계에 따르면, 지난 2월 한국을 찾은 외국인은 103만244명으로, 지난해 같은 달(47만9,248명)에 비해 115.0% 증가했음.

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코로나19 이전인 2019년 같은 달과 비교해 86% 회복한 수치임. 중국인이 34만4,000명 방한, 방한 시장 1위를 기록했음. 뒤를 이어 일본(18만4,000명), 대만(9만7,000명), 미국(6만3,000명), 베트남(4만명) 순이었음.

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특히, 미국과 대만은 코로나19 이전의 수치를 완벽하게 회복했으며, 중국시장 회복률은 코로나 이전의 76%를 나타냈음.

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▷또한, 문화체육관광부는 한국관광공사와 중국 칭다오와 광저우에서 방한객 유치를 위한 '케이(K)-관광 로드쇼'를 잇따라 개최했다고 밝힘.

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올해 중국 방한객은 1월 28만명과 2월 34만명으로 3월 누적 인원이 100만명에 육박할 것으로 추산되고 있는 가운데, 국내 지자체, 기관은 중국 관광업계와 기업상담회를 진행해 574건의 상담 성과를 거뒀다고 설명.

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▷하나증권은 보고서를 통해 코로나19 사태 이후 더딘 중국 수요 회복으로 부진한 흐름 이어오던 화장품 주가에 반등 기대감이 나타나고 있다며, 화장품 업종은 면세 매출 회복 영향에 따라 실적 회복 가능성이 가시화될 것으로 전망.

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3. 유리 기판 관련주

: 애플, 유리기판 기술 채택 가능성 부각

-> 필옵틱스 / 와이씨켐 / 삼성전기 / SKC / 켐트로닉스 등

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▷외신에 따르면, 애플이 자사 차세대 모바일 프로세서(AP)에 첨단 반도체 패키징(결합) 기술인 '유리기판(Glass Substrate)'을 적용하기 위해 삼성전기 등 삼성전자 계열사와 협력할 것이라고 전해짐.

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대만 산업지 디지타임스와 미국 IT전문지 나인투파이브맥은 공급망 보고서를 인용해 애플이 차세대 AP에 기존 플라스틱(PCB·인쇄회로기판) 대신 유리기판 적용을 검토하고 있다며 삼성전자 계열사와 협력할 가능성이 크다고 밝힘.

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▷디지타임스는 "삼성디스플레이가 보유한 첨단 다층 디스플레이용 유리기판 기술은 반도체용 유리기판 제조에도 적용할 수 있는 만큼 삼성전자·삼성전기·삼성디스플레이 협업의 시너지 효과가 클 것"이라고 평가했음.

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나인투파이브맥도 "애플은 유리기판 시장에 초기 진입하길 원하는 만큼 시장 선도적인 위치에 있는 삼성전자 계열사와 협업할 것이 확실하다"고 분석.

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이에 반도체 업계 미래 성장동력으로 여겨지는 첨단 패키징과 유리기판 시장을 선점하기 위해 SKC(앱솔릭스), 삼성전기, LG이노텍의 경쟁이 한층 치열해질 전망임.

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4. 풍력에너지 관련주

: 정부, 최대 100조원 추산 해상풍력발전 추진 계획 소식

-> 유니슨 / 동국S&C / SK오션플랜트 / LS머트리얼즈 등

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▷언론에 따르면, 한국에서도 대형 해상풍력 발전단지 건설 사업이 속속 추진되면서 2030년까지 최대 100조원에 달할 것으로 추산되는 초대형 시장의 개화를 눈앞에 두고 있는 것으로 전해짐.

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정부는 제10차 전력수급기본계획을 바탕으로 2030년까지 설비용량 14.3기가와트(GW)의 해상풍력 발전 시설을 국내에 보급하는 것을 목표로 하고 있음.

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▷현재 국내 상업 운전 해상풍력발전단지는 제주 탐라(30㎿), 서남권(60㎿), 영광(34.5㎿) 3곳으로 개별 단지 규모가 작아 세 곳을 모두 합친 누적 설비용량은 124.5㎿(0.1245GW)에 불과한 가운데,

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아직 국내 기반이 거의 없는 상태에서 14GW 이상의 해상풍력 보급을 해야 하는 상황임. 1GW당 건설비를 7조 원으로 잡으면 2030년까지 14.3GW의 해상풍력을 국내에 보급하는 데 민간을 중심으로 최대 약 100조원의 투자가 필요하다고 전해짐.

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▷한편, 덴마크 기업 오스테드는 작년 11월 인천에서 70㎞ 떨어진 서해에서 1.6GW 규모의 국내 최대 규모 해상풍력 발전 사업권을 얻은 바 있으며,

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오스테드는 공유수면 점유·사용 허가, 환경영향평가 등 남은 인허가 절차를 거쳐 8조원을 들여 이르면 2030년까지 해상풍력 발전단지를 건설할 계획임.

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5. AI/클라우드컴퓨팅/데이터센터 관련주

: MS, 오픈AI , 100억달러 규모 AI데이터센터 구축 프로젝트 착수 소식

-> 데이타솔루션 / 인스웨이브시스템즈 / 브리지텍 / 에스피소프트 / 삼성에스디에스 / 폴라리스AI / 모아데이타 등

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▷외신에 따르면, 지난달 29일(현지시간) 마이크로소프트(MS)와 오픈AI가 6년간 1,000억 달러(약 135조원)를 들여 현존 100배 이상 규모의 AI 데이터센터를 구축하는 프로젝트(가칭 '스타게이트')에 착수했다고 전해짐.

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MS는 챗GPT 개발사인 오픈AI의 최대 투자자로 이번 프로젝트의 핵심은 오픈AI의 AI를 구동할 수 있게끔 수백만 개 서버 칩이 들어간 슈퍼컴퓨터를 구축하는 것이라고 알려짐.

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스타게이트가 사용할 것으로 예상되는 전력 양은 5기가와트시(GWh)로 현재 국내 최대 데이터센터로 꼽히는 네이버 '각 세종'의 최대 전력량 270MWh 대비 18배가 넘는 수치임.

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▷세계 1위 클라우드 서비스 업체인 아마존도 AI 데이터센터에 향후 15년간 1,500억 달러(약 203조원)를 투자할 계획임. 앞서 지난달 27일 AI 기업 앤스로픽에 누적 40억 달러(약 5조4000억원) 투자를 발표한 바 있음.

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또한, AI 칩 경쟁도 심화될 것으로 전망. MS·아마존이 각각 자체 개발한 AI 칩 마이야와 트레이니움이 양사 데이터센터에 대량 들어갈 예정임.

​​1) 오늘의 상한가​​​ / 상승 특징주

(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)

* 당일 상한가 종목

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- 데이타솔루션 : MS,오픈AI가 6년간 약 135조원 투입하여 시 데이터센터 구축 계획, 클라우드 인프라 사업 부각

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- SK이터닉스 : 정부가 해상풍력 발전 시설의 국내 보급 추진 소식

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- 자람테크놀로지 : 텐스토렌트 관련주 부각, 차세대 지능형 반도체 국책과제 참여

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- 웰바이오텍 : 재료 미노출

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- 리더스코스메틱 : 중국 경제지표 반등, 중국 관광객 증가

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* 상승 특징주

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- 모아데이타 : AI기반 ICT시스템 이상 탐지 및 예측용 장비 개발, AI데이터센터 구축 부각

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- 한싹 : MS,오픈AI가 6년간 약 135조원 투입하여 시 데이터센터 구축 계획, 클라우드 인프라 사업 부각

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- 에스바이오메딕스 : 신경세포 생산, 파킨슨 및 척수손상 치료제 임상 1/2a 상 진행

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- 에이프로젠 : 자회사 에이프로젠바이오로직스 CDMO 사업 수혜

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- 엔젠바이오 : 미국법인 엔젠바이오AI, 미국 샌디에이고에 소재한 실험실표준인증 연구소 인수, AI신약개발 신사업

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- 경창산업 : 샤오미 전기차 생산하는 베이징자동차그룹(BAIC) 공급 업체 부각

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- 우리산업 : 샤오미전기차에 EV전용 히터 공급

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- 금양그린파워 : 한국제지 소유 토지 93만평 매입, 60MW 이상 대규모 육상풍력 개발

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- 디앤씨미디어 : 웹툰, <나혼자만레벨업> 흥생 소식

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- 글로벌텍스프리 : 프랑스 올림픽 기간 관광객 유입 기대, 올리브영 단독 사업자에 따른 수혜 기대감

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- 유일로보틱스 : 변압기,2차전지 신사업 기대감 추정

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- 팅크웨어 : 자회사 아이나비시스템즈 자율주행 국책과제 3건 수행/25년까지 레벨4 자율주행 기술 상용화 계획 부각

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​​2) 시간외 단일가 특징주

* 시간외 단일가 상승 특징주

(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)

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- 모니터랩 : MS·오픈AI, 대규모 데이터센터 구축 프로젝트 기대감 속 MS 파트너사 및 기업 데이터센터 보안서비스 'ZTNA' 솔루션 개발 이력 부각

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- 코어라인소프트 : 시간외 일부 의료AI 테마 상승. 지난 29일(현지시간) 자사 솔루션 美 FDA 승인 부각

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- 한싹 : MS·오픈AI, 대규모 데이터센터 구축 프로젝트 기대감 속 데이터센터 등에 활용되는 인피니밴드 기술 특허 보유 부각에 정규장 18.67% 급등

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- 에이팩트 : 반도체 수출 호조 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 지속

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- 필옵틱스 : 유리기판 테마 상승 속 업계 첫 반도체 패키징용 TGV 양산 장비 출하 모멘텀 지속

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- 동원시스템즈 : [동원시스템즈 “4680 캔 단독 공급…초극박 양극박·파우치로 이차전지 사업 확장”] 기사

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- 브릿지바이오테라퓨틱스 : [브릿지바이오테라퓨틱스, 폐암 신약 심장 질환 적응증 가능성 확인] 기사

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- 디아이 : 반도체 수출 호조 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 지속

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​​* 시간외 단일가 하락 특징주

(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)

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- 삼보산업 : 운영자금 등 확보 목적으로 23,730,000주(149.97억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

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