1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑
1) 52주 신고가
-한덕수 : 일정실업 / 모헨즈
-우선주 : 동양우 / 두산우 / 두산2우B / 한화3우B
-SKT 해킹 : KTis / KT
-증권사 : 미래에셋증권 / 대신증권우 / 삼성증권 / DB증권 / 미래에셋증권 / NH투자증권우
-한한령 해제 : 에스엠 / 스튜디오드래곤 / 큐브엔터 / 와이지엔터테인먼트
-피부미용 : 파마리서치 / 휴젤
-식음료 : 에스앤디
* 시총상위 종목 주가 동향
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2. 특징섹터 및 이슈 종목
▷4월 화장품 수출 호조 및 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품/ 일부 면세점 테마 상승.
▷美 의회, 조선업 경쟁력 강화법안 초당적 재발의 소식 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
▷한덕수 전 국무총리, 대통령 선거 출마 공식 선언 속 정치/인맥(한덕수) 테마 상승.
▷한화 방산3사, 칠레 방산 전시회 참가 속 남미 시장 개척 기대감 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
▷MS·메타 실적 호조에 따른 AI 기대감 및 반도체 4월 수출 호조 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마 상승.
▷한수원, 체코 원전 수주 확정 소식에 일부 원자력발전 테마 상승.
▷지난해 대형 변압기 수출액 1조원 돌파 및 MS·메타 실적 호조에 따른 AI 기대감 등에 일부 전선/ 전력설비 테마 상승. 냉각시스템(액침냉각 등) 테마도 상승.
▷정부, SK텔레콤에 신규 이동통신 가입자 모집 전면 중단 행정 지도 등에 일부 유심(USIM)/ 보안주(정보) 등 테마 상승.
▷비만치료제, 모더나, 화이자, 보톡스, mRNA(메신저 리보핵산), 줄기세포, 바이오시밀러, 제약업체 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
▷SK텔레콤 신규 가입 중단에 따른 반사이익 기대감 등에 통신 테마 상승.
1. 화장품 관련주
: 4월 화장품 수출 호조, 한한령 해제 기대감 지속
-> 라파스 / 파미셀 / 넥스트아이 / 제이준코스메틱 / CSA코스믹 / 네이처셀 /삐아 / 아이패밀리에스씨 등
▷전일 산업통상자원부는 4월 수출입 동향을 발표. 4월 수출액은 582억1,000만달러로 작년 같은 달과 비교해 3.7% 증가했으며, 4월 기준 역대 최대 실적을 기록. 특히, K-화장품 열풍으로 화장품 수출(10억달러·20.8%↑)은 4월 최대 실적을 경신했음.
▷언론에 따르면, 화장품 제조사 '빅3'로 꼽히는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 애경산업이 올해 1분기 해외 사업에서 결실을 맺은 것으로 전해짐.
특히 북미와 일본 등에서 가파른 성장세를 보이는 등 최근 수년간 진행한 글로벌 리밸런싱 전략이 주효했다는 평가가 나오고 있음.
이와 관련, 아모레퍼시픽홀딩스는 올해 1분기 연결기준 매출 1조1,648억 원, 영업이익 1,289억 원을 기록했으며, 이는 전년동기대비 매출은 15.7%, 영업이익은 55.2% 증가한 규모임.
중국 의존도를 낮추는 '글로벌 리밸런싱' 전략의 효과로 서구권의 매출 규모가 전년대비 2배 이상 증가했으며, 중화권에서도 사업 효율화를 통해 흑자전환을 기록한 것으로 전해짐.
▷LG생활건강은 올 1분기 연결기준 매출 1조6,979억 원, 영업이익 1,424억 원을 기록해 전년동기대비 각각 1.8%, 5.7% 감소했지만, 주력 사업인 화장품과 생활용품(HDB) 부문의 해외 실적이 두드러졌음.
특히, 북미 지역이 성장세로 돌아선 가운데, 일본은 전년동기대비 23.2% 고성장했으며, 이는 더마 코스메틱 브랜드 CNP와 힌스, VDL 등 색조 브랜드가 크게 성장했기 때문으로 알려짐.
또한, 애경산업도 중국 시장의 소비 심리 위축과 플랫폼 경쟁 심화로 실적이 감소했으나 북미, 일본에서 견조한 성장세를 이어간 것으로 전해졌음.
▷아울러 중국 내 K팝 콘서트를 허가하는 등 中 한한령 해제 기대감이 지속되고 있는 가운데, 대표적 중국 소비주인 화장품 관련주에 대한 투자심리도 개선되고 있음.
한국 정부가 이르면 오는 3분기 중국 단체 관광객에 대해 무비자 입국을 한시적으로 허용하기로 해 이에 대한 기대감이 지속되고 있으며, 오는 9월 중국에서는 '5만명' 규모 K팝 공연이 열린다는 소식이 전해짐.
한·중·일이 5월초 황금연휴에 돌입할 예정인 가운데, 소비 확대 기대감도 지속되고 있음.
2. 조선 / 조선 기자재
: 미국 의회, 조선업 경쟁력 강화법안 초당적 재발의 소식
-> 한화오션 / HD현대미포 / HD한국조선해양 /HD현대중공업 / 동성화인텍 / HD현대마린엔진 / 한화엔진 등
미국 공화당과 민주당이 조선 산업을 대대적으로 재건하기 위한 법안을 지난달 30일(현지시간) 공동 발의.
이날 발의된 ‘미국의 번영과 안보를 위한 조선업과 항만시설법(SHIPS for America Act)’은 상원에서 마크 켈리(민주·애리조나), 토드 영(공화·인디애나) 의원이, 하원에서 존 가라멘디(민주·캘리포니아), 트렌트 켈리(공화·미시시피) 의원이 각각 대표 발의.
법안의 핵심은 10년 안에 미국 국적의 국제 상선 250척을 새롭게 건조하겠다는 것으로 현재 미국 국적 선박이 국제 해운에 투입된 수는 80척에 불과한 반면, 중국은 5,500척에 달한다며, 미국 의회는 이 같은 격차가 국가 안보는 물론, 경제적 자립성에도 심각한 위험 요인이라고 보고 조선 산업의 ‘전면적 재건’을 명문화했음.
▷법안은 백악관 내 해양안보보좌관 신설, 해운 인프라 투자, 조선소 투자 세액공제, 선원 및 해운 인력 양성 지원, 미국산 선박 사용 의무화 등 조선업과 해운업 전반에 걸친 정부 개입과 지원을 제도화하고 있으며, 지난 수십년간 조선 산업 기반이 사실상 붕괴된 미국은 이번 법안을 통해 민간 조선 역량을 적극 키우겠다는 방침임.
이 법안은 119대 의회에서도 양당의 전폭적인 지지 속에 다시 발의돼 사실상 이견 없는 초당적 조선 부흥 정책이라는 평가가 나오고 있으며, 트럼프 행정부가 한국 조선업과의 협력을 연일 강조하고 있는 만큼, 국내 조선 업계가 수혜를 입을 수 있다는 분석이 나오고 있음.
▷한편, 지난달 30일 한국을 방문한 존 펠런 미국 해군성 장관이 HD현대중공업 울산 본사와 한화오션 거제사업장을 각각 방문했음.
펠런 장관은 HD현대중공업 울산 본사를 찾아 정 수석부회장과 함께 상선 건조 현장을 둘러본 후 이지스 구축함 등 함정을 건조하는 특수선 야드를 시찰했으며, 한화오션 거제사업장에서는 유지·보수·정비(MRO) 중인 미국 해군 7함대의 급유함인 ‘유콘’함을 둘러봤음.
펠런 장관은 “미국 해군과 대한민국 해양 산업과의 관계는 선박 정비를 넘어, 자유롭고 개방적인 인도태평양 지역을 위한 양국 의지를 굳건히 받쳐주는 초석으로 양국 간의 동맹 관계를 더욱 강화해 줄 것”이라며 “이처럼 우수한 역량을 갖춘 조선소와 협력한다면 적시 유지·보수 활동이 가능해져 미 해군 함정이 최고의 성능을 발휘할 수 있을 것”이라고 밝힘.
3. 한덕수 관련주
: 한덕수 전 국무총리, 대통령 선거 출마 공식 선언
-> 일정실업 / 시공테크 / 아이스크림에듀 / 대한제당 / 태영건설 / 티와이홀딩스 등
▷한덕수 전 대통령 권한대행 국무총리가 전일 오후 4시 정부서울청사에서 대국민 담화를 통해 “저는 이제 대통령 권한대행 국무총리의 직을 내려놓는다”고 밝힘.
한 전 국무총리는 “대한민국이 기로에 서 있다”며 “세계 10위권의 한국 경제가 G7 수준으로 탄탄하게 뻗어나갈지, 아니면 지금 수준으로 머무르다 뒤처지게 될지, 대한민국 정치가 협치의 길로 나아갈지, 극단의 정치에 함몰될지가 우리 손에 달려 있다”고 언급.
한 대행의 사임은 지난해 12월 14일 윤석열 전 대통령 탄핵 소추로 대통령 권한을 대행하게 된 지 139일 만, 올해 3월 24일 헌법재판소가 한 대행에 대한 탄핵 소추를 기각하면서 대통령 권한대행 국무총리에 복귀한 지 39일 만임.
▷또한, 한 전 총리는 이날 오전 10시 국회 소통관 2층 기자회견장에서 대통령 선거 출마를 공식 선언.
한 전 총리는 '바로개헌'을 내세우면서 "임기 첫날 '대통령 직속 개헌 지원 기구'를 만들어 개헌 성공에 총력을 기울이겠다"면서 "취임 첫해에 개헌안을 마련하고, 2년차에 개헌을 완료하고,
3년차에 새로운 헌법에 따라 총선과 대선을 실시한 뒤, 곧바로 직을 내려놓겠다"고 밝힘.
개헌의 구체적인 내용에 대해 "국회와 국민들이 치열하게 토론해 결정하시되, 저는 견제와 균형, 즉 분권이라는 핵심 방향만 제시하겠다"고 강조.
4. 방산 관련주
: 한화 방산3사 , 칠레 방산 전시회 참가, 남미 시장 개척 기대감
-> 한화시스템 / 한화에어로스페이스 / 쎄트렉아이 / 엠앤씨솔루션 / 국영지앤엠 / 한국항공우주 / LIG넥스원 등
▷한화에어로스페이스와 한화시스템, 한화오션 등은 언론을 통해 지난달 28일(현지시간) 칠레 산티아고에서 개최된 ‘코리아디펜스데이 2025’에 참가해 지역 맞춤형 주요 제품군을 선보였다고 밝힘.
이번 행사는 코트라(KOTRA)와 주칠레 대한민국 대사관이 함께 주관한 방산 전시회로 국내 방산기업들의 해외 시장 개척을 지원하기 위해 기획됐으며, 칠레 국방부를 비롯해 육·해·공군, 경찰 등 주요 관계자들이 참여한 것으로 전해짐.
▷칠레 육군의 차륜형 장갑차 사업 참여를 준비 중인 한화에어로스페이스는 이번 전시회에서 독자 개발한 ‘타이곤 차륜형 장갑차’를 전시해 우수한 성능과 품질, 빠른 납기와 안정적인 후속 군수지원 등을 강조했으며,
한화시스템은 소형 합성개구레이더(SAR) 위성체, 위성영상 및 분석 솔루션 등을 소개하며 칠레 공군의 국가 우주 프로그램(SNSAT) 분야에서 협력 가능성을 모색했음.
또한, 한화오션은 장보고-III급 기반 수출형 잠수함 및 첨단 기술이 집약된 차세대 호위함 등을 선보이며 칠레 해군이 진행하는 차세대 함정 도입 사업에 적극적인 참여 의사를 내비쳤음.
5. 전력설비 관련주
: 작년 대형 변압기 수출액 1조원 돌파
: MS / 메타 실적 호조, AI기대감
-> 산일전기 / HD현대일렉트릭 / 효성중공업 / LS ELECTRIC / 일진전기 등
▷지난달 30일 관세청 수출입 무역통계에 따르면, 지난해 대형 변압기(정격용량 1만kVA 초과 기준) 수출액은 9억4,625만달러(약 1조3,600억원)로 전년(6억8,341만달러, 약 9,800억원) 대비 38.5% 증가.
수출액은 2022년부터 3년 연속 증가세를 이어갔으며, 같은 기간 수출 중량은 5만8,802톤으로 전년(5만166톤)보다 17.2% 늘었고, 중량 증가율을 크게 웃도는 수출액 상승폭에 비춰 단가 상승세도 뚜렷했던 것으로 분석.
특히, 올해 1분기 수출액만 벌써 2억8,146만달러(약 4,040억원)에 달하는데, 이는 2021년 연간 수출액(2억8,421만달러)에 근접한 수준임.
▷마이크로소프트(MS)와 메타 플랫폼이 시장 예상을 뛰어넘는 호실적을 발표하면서 AI 기대감이 이어졌고, 이에 AI 인프라 관련주에 대한 투자심리가 개선되는 모습.
마이크로소프트(+7.63%)와 1분기 매출이 700억7,000만달러, 주당순이익이 3.46달러를 기록했다고 발표.
이는 모두 시장 예상치를 상회하는 수치임.
메타(+4.23%)도 1분기 매출이 423억1,000만달러, 주당순이익은 6.43달러를 기록하면서 모두 시장 전망치를 웃돌았음.
특히, 마이크로소프트의 경우 애저(Azure) 클라우드 부문에서도 강력한 성과를 보인 가운데, 마이크로소프트 임원들은 컨퍼런스콜에서 데이터 센터 확대를 위해 자본 지출이 더욱 증가할 것으로 전망하며
“클라우드와 AI는 모든 기업이 생산성을 높이고 비용을 절감하며 성장을 가속화하는 데 필수 요소”라고 강조.
마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)도 실적 컨퍼런스 콜에서 “사업이 매우 잘 진행되고 있으며, 거시경제적 불확실성 속에서도 잘 대응할 수 있는 위치에 있다”고 밝힘.
아울러 메타는 올해 자본 지출 전망을 기존 600억~650억 달러에서 640억~720억 달러로 상향 조정.
3. 오늘의 상한가 & 시간외 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 한덕수 관련주 -
-전력설비 관련주 -
-화장품 관련주-
1) 오늘의 상한가 / 상승 특징주
(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)
* 상승 상위 테마
-비만치료제 관련주
-화장품
-반도체
2) 거래대금 상위 재분류
반도체 / 비만치료제 / SKT해킹 / 전력설비 관련주 등
3) 시간외 단일가 특징주
* 시간외 단일가 상승 특징주
(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)
- 에르코스 : 시간외 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승
- 상지건설 : 이재명 '선거법 사건' 파기환송심 첫 공판 5월 15일 소식 속 시간외 일부 정치/인맥(이재명) 관련주 상승
- 원티드랩 : 시간외 일부 일자리(취업) 테마 상승
- 꿈비 : 시간외 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승
- 넥스트아이 : 이재명 '선거법 사건' 파기환송심 첫 공판 5월 15일 소식 속 시간외 일부 정치/인맥(이준석) 테마 상승
- 사조씨푸드 : 이재명 '선거법 사건' 파기환송심 첫 공판 5월 15일 소식 속 시간외 일부 정치/인맥(김문수) 관련주 상승
- 평화산업 / 평화홀딩스 : 이재명 '선거법 사건' 파기환송심 첫 공판 5월 15일 소식 속 시간외 일부 정치/인맥(김문수) 테마 상승
* 시간외 단일가 하락 특징주
(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)
- 일정실업 : 시간외 일부 정치/인맥(한덕수) 테마 하락. 장 마감 후 조회공시 요구(현저한 시황변동)
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