#가덕도 신공항 관련주
주말 간 이재명 후보는 가덕도 신공항 추진에 대해 언급함
자신의 페이스북을 통해 가덕도 신공항 완공을 약속
이 후보는 가덕도 신공항 건설 사업과 관련한 별도의 글도 올려 "단순한 지역 SOC(사회간접자본)를 넘어 대한민국의 미래와 직결된 핵심 국책사업"이라며
"민주당이 시작한 가덕도 신공항 사업을 민주당이 책임 있게 추진하겠다"고.
가덕도 신공항 사업을 진행하는 것은 온전히 새 정부의 책임이 된 셈"이라며 "문제가 뭔지를 찾고 신속하게 사업이 진행되도록 할 것"이라고 발언.
*가덕도 신공항 관련주
: 한국종합기술 / 유신 / 윈하이텍 / 영화금속 / 덕신이피씨 등
#관세
트럼프는 다시 중국에 대한 관세 압박을 시작.
양국 간 갈등이 고조될 가능성
자신이 고율의 관세를 통해 중국 경제를 압박한 뒤 이를 완화하는 조건으로 ‘신속한 합의’를 맺었지만, 중국이 이를 지키지 않았다고 주장
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “중국은 놀랍지 않게도 우리와의 합의를 완전히 위반했다”며 “이제 착한 남자(Mr. NICE GUY) 역할은 끝이다!”라고 밝힘.
미국과 중국은 이달 중순 스위스 제네바에서 타결된 예비 합의에서 상호 관세를 단계적으로 철회하고 무역 협상을 이어가기로 했지만 예상보다 진척이 없는 것으로 보임.
이번 발언은 전날 스콧 베센트 재무장관이 미·중 무역협상이 “다소 교착 상태”에 있다고 언급한 직후 나온 것으로, 향후 미중 간 무역 갈등이 다시 격화될 가능성을 시사
트럼프 행정부는 최근 일부 중국 유학생의 비자를 취소하겠다고 발표했으며, 중국 정부는 이를 “차별적 조치”라고 강하게 반발하기도.
아울러 트럼프 측은 반도체 설계 소프트웨어 수출에 대한 새로운 제한 조치를 도입하기도 함.
증시의 변동성이 다시 확대될 수 있는 분위기.
#중국 #AI투자
중국의 미국의 관세 압박을 극복하기 위해 내수부양에 적극적.
이번에는 AI 등 핵심 인프라 투자에 95조원을 투입할 것이라고.
#미국 #국채금리
한편 미국 국채금리에 대해서는 투자자들의 관심이 확대 중
국내 투자자들이 미국 주식을 대거 매도하고, 미국 채권에 베팅하고 나선 것은 국채 가격이 저점에 왔다고 판단했기 때문
증권가에서는 역사상 최저점 수준까지 내려온 미국 장기채 가격이 하반기에는 반등할 것으로 전망
삼성증권은 하반기 미국 10년물 국채 금리 전망치 범위를 3.9%에서 4.6%로 예상
KB증권도 올해 4분기에는 미국 경제 둔화를 반영해 10년물 금리가 4.2%까지 내려갈 것으로 전망
기준금리 인하를 유보하고 있는 미국 연방준비제도(Fed·연준)도 오는 9월부터는 본격적으로 기준금리를 인하할 가능성
#반도체 #AI
반도체 가격은 상승세를 이어가는 중.
인공지능(AI) 가속기(AI에 특화한 반도체 패키지)용 그래픽 D램(GDDR) 수요가 커지고 있음.
엔비디아 등 AI 가속기 업체가 중국 수출용 제품에 고대역폭메모리(HBM)가 아니라 GDDR을 적용하는 사례가 늘고 있기 때문.
경쟁사 대비 GDDR 성능과 생산 능력에 우위가 있는 삼성전자가 큰 수혜를 볼 것이란 전망
엔비디아는 올 하반기에 업계에 ‘B40’으로 알려진 중국용 AI 가속기 ‘RTX PRO 6000’을 출시
이 제품은 H20 등 기존 중국용 제품보다 성능을 낮춘 제품
B40용 D램으론 AI 가속기에 보통 들어가는 HBM이 아니라 최신 규격 GDDR 제품 ‘GDDR7’이 적용
GDDR은 게임용 그래픽카드를 위해 개발됐지만 일반 D램 대비 데이터를 한 번에 처리하는 데 강점이 있어 서버용으로도 활용
HBM처럼 D램 8~12개를 수직으로 쌓는 고난도 기술이 필요하지 않아 가격도 HBM의 절반 이하
경쟁사 대비 GDDR 성능과 생산 능력에 우위가 있는 삼성전자가 큰 수혜를 누릴 것이란 전망
-GDDR 관련주 : 에이팩트 / 심텍 등
30일 D램익스체인지에 따르면 PC용 D램 고정거래 가격은 전년 같은 달보다 27.3% 급등.
8년 만에 최대 오름폭
전문가들은 당분간 메모리 가격 상승 흐름이 이어질 것으로 전망
트렌드포스는 "PC 완성품 업체들이 관세 유예 기간에 조기 생산과 재고 비축에 나서면서 DDR4 D램 수요가 급증했다"며
"아울러 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 주요 3대 공급 업체가 PC 완성품 제조사(OEM)용 DDR4 SODIMM 제품을 단종한 것이 주효했다"고 분석.
#철강 #알루미늄 #관세
트럼프는 외국산 철강·알루미늄 제품에 부과 중인 25% 관세를 50%로 인상하겠다고 발표.
지난달 30일 펜실베이니아주 피츠버그 US스틸 공장에서 한 연설에서 이같이 밝히며 “이는 미국 철강산업을 더욱 탄탄하게(secure) 할 것”이라고
이어 “25%(기존 관세율)는 허점이 있었는데, 이 조치(50%)를 피할 방법은 없다”며 “누구도 이 (철강)산업을 훔칠 수 없을 것”이라고 강조
이날 연설에서 트럼프 대통령은 철강만 언급했으나 이후 SNS에 올린 글에 철강과 알루미늄을 모두 적시해 6월 4일부터 즉각 관세를 높여 받을 것이라고 밝힘.
당장 한국 철강업계는 충격.
미국은 한국 철강의 최대 수출 시장
관세는 이미 대미 수출에 타격을 주고 있음.
지난 3월 12일 철강·알루미늄에 25% 일괄관세가 부과된 후 한국산 철강재의 미국 수출 가격은 열연강판 기준 t당 20만원 이상 상승.
이 때문에 현지에서 생산·유통되는 미국산 열연강판보다 한국산 가격이 t당 약 5만원 더 비싸짐.
그만큼 수요가 줄 고 있는 상황.
한국철강협회에 따르면 3월 미국으로 수출된 철강재는 23만9000t으로, 전년 동기(27만8000t) 대비 약 14% 감소.
4~5월 감소폭은 더 커졌을 것으로 추정
#K푸드
지난해 약 2조4000억원으로 최대 기록을 세운 한국의 라면과 과자 수출이 올해 3조원 벽을 넘을 것으로 전망
1일 대체 데이터 플랫폼 한경에이셀(Aicel)에 따르면 한국 라면 수출은 올 들어 4월까지 4억7900만달러로 전년 동기 대비 26.4% 증가
4월 한 달(1억8637만달러)에도 1년 사이 25.7% 증가.
식품업계 관계자는 “지금의 수출 증가 속도를 감안하면 올해 라면과 과자의 전체 수출은 22억달러(약 3조400억원)를 넘어설 것으로 예상된다”고.
“방부제 없이 초코파이를 6개월 보관할 수 있는 기술이나 불닭볶음면의 액상 스프에 향과 맛을 담는 기술 등은 누구도 따라올 수 없는 기술”이라며
“당분간 수출 기록 경신이 이어질 것”이라고 전망
#삼양식품 #에스앤디
#메타 #XR
메타의 XR기기는 국방 산업으로 사업을 확대
메타는 미군용 헤드셋 및 고글 등 XR 기기 개발을 위해 미국 방위산업 기술 스타트업 앤듀릴과 제휴를 맺는다고 발표
이번 제휴에 따라 양사는 ‘이글아이’라는 이름으로 병사의 청각과 시각 능력을 강화하는 센서를 장착해 수㎞ 밖에서 날아오는 드론을 탐지하거나 은폐된 목표물을 포착하는 기기를 공동 개발하기로.
두 회사는 가상현실(VR) 하드웨어 장비 관련 미 육군 계약에도 공동 입찰
#조선 #현대마린솔루션
HD현대마린솔루션이 선박 120척의 엔진을 친환경으로 개조하는 1000억 원 규모의 수주를 눈앞에 두고 있음.
HD현대마린솔루션은 유럽 등 지역의 글로벌 선사와 선박 120척에 대한 엔진부분부하최적화(EPLO) 계약을 추진
환경 규제 강화에 따른 세계 엔진 개조 수요는 5조 원대에 달할 것으로 전망되는 만큼 HD현대마린솔루션은 이번 계약을 디딤돌 삼아 시장 내 입지를 더욱 넓힌다는 계획
HD현대마린솔루션은 2023년 10일 글로벌 엔진 터보차저 분야 글로벌 리딩 기업인 엑셀러론과 함께 EPLO 서비스를 시작
지난해 8척을 수주해 EPLO 서비스를 성공적으로 마치며 글로벌 선사들의 주목
계열사인 HD현대중공업(329180)과 HD현대마린엔진(071970)의 엔진 시장 점유율이 올라가면서 HD현대마린솔루션의 EPLO 서비스의 영업 경쟁력도 높아지고 있음.
HD현대마린솔루션이 120척 추가 수주를 확정할 경우 올해 실적은 200척에 육박하며 지난해(8척) 25배에 이르는 고성장을 달성할 수 있음.
글로벌 친환경 규제가 엄격해지는 만큼 EPLO에 대한 수요는 꾸준히 높아질 것으로 전망
업계에서는 글로벌 전체 선박 6만여 척 중 10% 이상을 EPLO 서비스 대상으로 보고 있음.
5조 원에 육박하는 시장이 형성될 수 있다는 의미
HD현대마린솔루션은 기존 캐시카우 사업인 선박 유지·보수·정비(MRO)에 EPLO 사업까지 더한다면 중장기적인 실적 상승이 나타날 것으로 전망
#LS #LS전선
LS전선과 자회사 LS마린솔루션이 국내 최대 해상풍력 프로젝트인 '안마해상풍력단지'의 해저케이블 제조·시공을 맡게 될 예정.
이번 수주는 LS그룹이 해저케이블 생산과 시공을 수직계열화해 대형 프로젝트를 동시에 수주한 첫 사례
전력 인프라 업계에 따르면 LS전선과 LS마린솔루션은 안마해상풍력단지 해저케이블 제조·시공 본계약을 이르면 오는 6월 초 체결
#우주항공
일론 머스크가 이끄는 스페이스X 등 저궤도 위성통신 서비스가 한국 상륙을 목전에 두고있음.
단말 인증을 거쳐 6월부터 국내서도 위성을 활용한 초고속 인터넷 서비스가 상용화될 전망
-스타링크 관련주 : KTcs / 제노코
-원웹 관련주 : 인텔리안테크
#여행관광 #호텔
외국 관광객을 겨냥한 서울의 호텔 등 숙박시설이 공급 부족에 시달리고 있음.
통계청에 따르면 지난해 말 서울 시내 호텔 객실 수는 6만 708실로, 2021년(6만 1483실)보다 1.2% 감소
같은 기간 방한 외국 관광객 수가 약 97만 명에서 1600만 명으로 급증한 것을 고려하면 숙박시설은 턱없이 부족한 실정
시내 호텔 부족 상황은 당분간 이어질 것
공급 선행지표인 인허가 및 착공 실적이 저조하기 때문
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