#관세
트럼프는 예정대로 3월 4일 캐나다,멕시코에 관세를 부과함.
중국은 다각적으로 대응책을 모색하고 있는 것으로 알려지고 있음.
중국이 내밀 반격 카드로는
미국산 대두, 옥수수,밀 등 농산물 수입 제한 조치가 유력하게 검토 중.
로이터 통신에 따르면 "무역전쟁은 대두뿐만 아니라 면화,쇠고기, 돼지고기, 밀 등으로 이어질 우려가 크다" 고 지적.
지난 2018년 트럼프 1기 시절에는 중국은 미국의 관세부과에 대해 대두에 고관세 부과로 맞불을 놓으며
이른바 '대두전쟁'이 발발한 이력이 있음.
당시 샘표,샘표식품 등 관련주식들이 급등세를 기록
중국에서
#방산 #우크라이나
미국과 우크라이나의 협상이 결렬되며 유럽을 비롯한 글로벌 국가들은 자국의 방위비 증강에 대한 필요성을 절실히 느끼게 됨.
EU의 폰데어라이엔 위원장은 "유럽 방위를 급격히 올리는데 착수하는 한편, 우크라이나를 지지할 것"이라는 글을 올렸고
뤼터 총장은 "나토 동맹국들이 방위에 더 많이 투자하기위해 빠르게 움직이고 있다."고 언급.
유럽의 방위비 증액이 이어지는 가운데
러시아와 인전한 발트해 국가들 역시 방위 강화를 추진 중.
이러한 상황에서 러시아-우크라이나 전쟁이 종료되더라도 한국 방산의 특수는 계속될 가능성이 높아짐.
미국이 유럽의 안보를 개별국 책임으로 돌리면서 러시아와 인접한 동유럽 각국의 환경이 사실상 야생에 노출된 것과 다름없기 때문.
트럼프 행정부의 구상은 유럽 스스로 안보를 책임 지는 것으로 요약됨.
유럽은 서둘러 국방을 강화해야되는 상황.
재정이 넉넉하지 않은 동유럽 국가에게는 가성비 측면에서 경쟁력이 뛰어난 K방산이 좋은 선택지가 되는 것.
#한일단조
방산 대표주 외에 소형주 단에서는 한일단조같은 기업도 수혜가 예상되는 부분.
한일단조는 155mm 포탄, 항공투하탄을 제조중이며 14개국에 수출 중이며 현재 수출 물량은 전체 매출의 58.6%에 달함.
전세계 155mm 포탄 시장 규모는 2032년까지 성장세를 이어갈 전망이며, 당사는 매년 매출 증가세가 이어지는 중.
한일단조는 세계 방산 수요가 커지면서 올해 매출도 늘어날 가능성이 높다는 평가.
회사 대표에 따르면 "첨단 무기에 비해 재래식 무기 비용이 저렴하고 전장에서 유용하기 때문에 수요가 많다." 고 설명.
다만 자동차 부품 사업에서는 인도 업체의 급성장에 경쟁이 가열되는 점은 변수.
#LNG #조선
안덕근 장관의 방미 일정이 마무리된 가운데 안장관은 미국에서 조선,첨단산업에서 양국 간 파트너십 강화 방안을 협의.
특히 미국은 군함은 물론 LNG를 실어 나를 운반선과 북극항로 일대에 활용할 수 있는 쇄빙선 등이 필요하다고 한국 측에 전달.
아울어 미국은 해군 전력을 강화하기 위해 함선 수리,건조에 매년 55조원을 지출할 것이라는 분석이 나옴.
미 해군 시장을 놓고 향후 한일 조선소들간 수주 경쟁이 치열해질 전망.
미쓰비시중공업은 한국보다 먼저 미 해군과 MSRA를 체결, 미 해군 7함대의 MRO사업을 수주한 바 있음.
일본은 한국보다 십수년 앞서 미 해군 함정을 정비해온 경험이 있지만
한국은 대형 선박의 설계/제작 기술력 등을 강점으로 앞세워 일본과 경쟁할 것.
#SKT #AI데이터센터
SK텔레콤 유영상 대표는 MWC2025 개막 전 기자간담회에서 'AI피라미드 2.0' 전략을 공개.
글로벌 빅테크와 협력해 비수도권 지역에 GPU 6만장, 소비전력 100MW급 하이퍼스케일 AI데이터센터를 구축하겠다는 것.
향후에는 규모를 1~2GW 급으로 확대해 아시아, 태평양 지역 거점화까지 구상하고 있다고.
#엔비디아 #RTX
엔비디아 그래픽카드 품귀현상 대란이 발생 중.
현재 TSMC의 생산 스케쥴이 꽉 차있기 때문에 엔비디아의 RTX50 시리즈의 생산 캐파가 부족한 상태.
반면 미국 수출규제로 GPU조달에 어려움을 겪고 있는 중국이 한국에서 그래픽카드를 사재기 하고 있는 것.
그래픽카드에 들어가는 GPU는 AI 가속기용 GPU보다 성능은 떨어지지만 기본적인 AI학습에는 쓸만한 상태이기 때문.
그래픽카드의 품귀 현상은 상당 기간 이어질 전망.
#한한령
2월에 방한할 계획을 가지고 있다고 했던 왕이 부장의 방한은 무산된 것으로 파악.
윤대통령 탄핵심판 결정을 앞두고 반중 시위가 격화되는 등 양국 사이에 악재가 많아 시간을 두고 상황을 지켜보려는 의도.
한한령 해제 기대감이 올랐던 주식들이 조정을 받는다면 기회로 삼아봐도 좋지않을까
#스타링크 #우주항공
스타링크가 조만간 국내에서 서비스를 시작할 전망.
기존 작년 하반기 서비스를 시작 예정이었던 스타링크는 계속해서 일정이 미뤄지며 올해 상반기 서비스 시작을 앞두고 있는 모습.
스타링크 국내 서비스 시작 시 수혜를 받는 기업들을 잘 체크해보면 좋을 듯.
#전기차 #2차전지
유럽에서 지난 1월 전기차 판매가 크게 증가.
올해부터 강화된 유럽연합(EU)의 환경 규제 대응을 위해 글로벌 완성차 업체들이 신형 전기차를 잇달아 출시한 효과.
#수소 #현대차
현대차그룹이 수소에너지 사업을 총괄하는 컨트롤타워를 신설.
현대차가 신설한 에너지수소사업본부는 수소에너지 공급망(밸류체인)을 총괄하는 사업부.
현대차는 작년 수소연료전지 관련 사업 확대 계획을 공언한 바 있는데 해당 사업이 탄력을 받게 된 상황.
글로벌 탄소 중립 목표가 지속되고 있음에 수소산업 역시 결국에는 찾아올 미래인 것.
이번 주주총회에서 현대차는 처음으로 정관에 수소사업을 추가할 예정인 것도 눈여겨 볼 내용
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