#AI관련주
새정부는 범국가적 AI 정책 수립을 위해 속도를 낼 전망
약을 통해서도 AI 거버넌스 정립도 약속
기존 대통령직속 기구인 ‘국가인공지능위원회’의 역할을 강화, 컨트롤타워 역할을 수행하겠다는 것
이와 함께 대통령실에 AI정책수석실을 신설하고 국가 최고인공지능책임자(CAIO)를 임명하겠다고.
AI인프라 투자 관련주 , 그리고 AI소프트웨어 관련주들에 계속 주목할 필요
24년 국내 서버시장은 전년 대비 72.7%의 전례없는 상승을 보임.
25년 ~ 26년은 국내 AI투자가 확대될 것임에 가파른 성장은 이어질 가능성이 높음.
#한글과컴퓨터 #AI
정부 기관에 공급하는 AI소프트웨어 기업들을 관심.
한컴은 올해 들어 행정안전부와 국회의 AI 사업을 잇달아 수주
삼성SDS가 주도하는 이번 프로젝트에서 한컴은 AI 문서 작성 도구 ‘한컴어시스턴트’를 서비스형 소프트웨어(SaaS) 방식으로 공급할 예정
한컴어시스턴트는 AI로 문서 초안을 생성한 뒤 보고서 형태로 자동으로 만들어주는 기능
올해는 중앙행정기관 두 곳을 대상으로 시범 운영하고 내년에는 전 부처, 2027년에는 전국 지방자치단체로 확대
#비아이매트릭스
실제 돈을 벌고 있는 AI소프트웨어 기업.
비아이매트릭스가 포스코에 생성형 인공지능(AI) 솔루션 'G-매트릭스(G-MATRIX)'를 공급하며, 국내 대기업 대상 수주 확대 중
비아이매트릭스는 2023년 9월 G-매트릭스를 출시한 이후 국내 주요 대기업을 중심으로 시장을 확대왔음.
현재 금융기관과 공공기관으로의 도입을 추진 중이며, 해외시장 공략에도 속도
현재 수주잔고는 가파른 상승 중
#벤처투자 관련주
이재명 대통령의 '연간 벤처투자 시장 40조 원' 공약
전일 상장 VC 19곳이 상승 마감.
이 대통령이 벤처투자 시장을 육성하겠다는 의지를 드러낸 만큼 공공과 민간으로부터의 펀드 재원은 다시 확대될 가능성이 커지고 있음.
펀드 재원의 확대와 VC 주가 간 상관 관계는 코로나19 시기 한 차례 나타난 바 있음.
시장에 자금이 풍부했던 2021년 상반기 상장 VC들의 주가는 일제히 증가해 역대 최고 주가를 줄줄이 기록
이번에도 유동성 싸이클이 시작되고 있는 점은 그때와 다소 유사한 분위기.
AI기업에 투자하고 있는 벤처투자 관련주들을 잘 보면 좋을 듯.
*컴퍼니케이 / 스톤브릿지벤처스
#상법개정안 관련주 #지주사
상법 개정안은 이 대통령이 후보 시절부터 2~3주 이내 통과를 언급한 만큼 급물살을 탈 것으로 예상
분석에 따르면 이 대통령이 언급한 대로 법안을 신속 재가할 경우 법제사법위원회부터 최종 법안 통과까지 최소 16일에서 최장 31일로 기간을 단축
이르면 이달 중 처리가 될 수 있다는 얘기
한편 전일 단독 기사에 따르면 더불어민주당이 5일 상법 개정안을 재발의하는 것으로 확인
첫번째 상법 개정안엔 담기지 않았던 '대규모 상장사 집중투표제 의무화' 문구 등이 추가되면서 내용이 더 강화됨.
또 전자주주총회 도입을 제외하고는 별도의 유예 기간 없이 '대통령이 공포하는 즉시 법안이 시행'되는 것으로 변경.
이재명은 아무래도 상법개정안에 진심인 모습.
지주사,증권사 등 관련 업종들의 추가적인 시세를 기대
#MSCI
새 정부는 대선 기간 MSCI 편입을 공약으로 내세우며 자본시장 선진화를 달성하겠다고 공언
거버넌스 개선, 상법개정안 현실화 이후 국내 MSCI 편입 가능성이 높아질 것.
외국인 자금의 추가적인 유입을 기대.
#현대차
이재명 정부가 본격적인 산업 지원정책에 드라이브를 걸 것으로 예상되면서, 현대차그룹 사업에 어떤 변화가 있을지 주목
인공지능(AI)·수소·전기차 등 미래 기술 중심의 국가 전략이 현대차에 새로운 구심점이 될 수 있다는 기대
이재명 정부의 공정경제 기조와 맞물려 주요 기업들의 지배구조 개편 요구가 제기될 수 있다는 관측
이 대통령은 후보 시절부터 '불투명한 승계구조 해소', '지주사 체제 정비', '계열사 간 내부거래 감시 강화' 등을 주 공약으로 내세움
이에 따라 현대차그룹도 지금까지 미뤄왔던 순환출자 해소와 계열사 지분 정리 등 지배구조 개선 작업에 속도를 낼 수 있음.
이재명 대통령은 대선 공약에서 "AI 세계 3대 강국으로 도약하겠다"며 AI 분야에 100조원 투자를 약속
이는 차량용 AI, 자율주행 기술과 직결되는 분야로, 현대차그룹이 집중해온 분야와도 맞닿아 있음.
자율주행, 배터리 시스템, 미래 모빌리티 플랫폼 같은 기술 개발을 가속화하는 데 있어 정부의 투자 확대는 우호적 환경 조성이라는 측면에서 긍정적
이재명 정부는 특히 수소차 및 전기차를 미래차 산업의 핵심축으로 보고, 관련 인프라 구축에 집중할 방침
보스톤다이내믹스의 성장과 지배구조 개편과 관련해서 현대차그룹에 대한 재조명이 필요.
#가상화폐 관련주
비트코인 트레저리(Bitcoin Treasuries)에 따르면 전 세계에서 비트코인을 보유하고 있는 기관은 223곳
이 중 124곳(57%)이 상장사. 최근 한 달 사이에만 19개 상장사가 신규로 비트코인을 자산에 편입
국내에서도 비트코인 매입을 확대하는 회사들이 생겨나는 모습.
코스닥 상장사 비트맥스는 최근 35개 비트코인을 추가로 매입, 총 230.3개를 보유하며 글로벌 순위 49위. 국내 상장사 중 보유량 1위다.
위메이드는 223개로 50위, 네오위즈홀딩스는 123개를 보유 중
#원전 관련주 #체코원전
팀코리아가 체코 두코바니 신규 원전을 최종 수주
원전업계에 따르면 4일(현지시간) 발주처인 체코전력공사(CEZ)는 우리 측이 서명한 계약서에 전자서명을 하며 계약을 마무리함.
페트르 피알라 체코 총리도 이날 기자회견에서 한국수력원자력과 EDUⅡ(체코 두코바니Ⅱ 원자력발전사) 간 신규 원전계약이 체결됐다고 공식 발표
#메타 #컨스털레이션에너지 #원전
메타 역시 미국 최대 원전 사업자 컨스털레이션에너지와 20년간 원전 에너지 구매 계약을 체결
메타가 원전 회사와 계약을 맺은 것은 이번이 처음
메타는 이번 계약에 따라 2027년 6월부터 일리노이주에 있는 컨스털레이션의 클린턴청정에너지센터에서 생산되는 전력을 20년간 구매
빅테크들은 데이터센터 전력 확보를 위해 원전에 주목하고 있는 중.
#한국항공우주 #FA50 #KAi #제노코
한국항공우주산업(KAI)이 전투기 FA-50 12대를 필리핀에 수출
금액으론 1조원어치다. 2014년 후 11년 만에 터진 ‘잭팟’.
특히 이번 수출은 수년간 FA-50을 실전 운용한 필리핀 공군이 전투기 성능에 크게 만족해 추가로 이뤄졌다는 점에서 의미가 깊다는 분석
#유리기판 관련주 #애플 #삼성전기
삼성전기가 애플과 반도체용 글래스 기판 공급 협의를 시작한 것으로 파악
아직 초기 단계 논의를 진행 중인 것으로 보이나, 모바일 칩 설계에 특화된 애플이 대면적 패키지 솔루션인 글래스 기판에 관심을 보인다는 자체로 업계 관심이 고조
#환율
한미 양국 간 환율 협상 테이블이 본격 가동하며 ‘관세 전쟁’이 ‘통화 전쟁’으로 옮겨붙는 양상
현재 시장에서는 상당 기간 완만한 원화 강세가 지속될 것이란 시각이 우세
무엇보다 미국은 ▲제조업 부흥 ▲무역수지 개선 ▲실질 부채 부담 완화 등을 이유로 달러 약세를 일정 수준 용인할 가능성
미국은 천문학적인 무역적자의 근본 원인이 환율(달러 강세)에 있다는 인식이 팽배하다는 게 대체적인 평가
금융투자 업계에 따르면, 외환 시장 전문가들은 한국 경제 기초체력을 고려한 달러당 원화 환율을 1300원대 중반 선으로 보고 있음.
최근 1300원대 후반에서 등락하는 현재 원·달러 환율에 비춰 30원 안팎 하락(원화 절상)할 여지가 있다는 것
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