#우크라이나
미국와 우크라이나가 30일간 러시아-우크라이나에서 휴전하는 방안에 전격 합의.
러시아와 우크라이나는 전쟁 3년만에 잠시나마 휴전을 하게 됨.
또한 당사자들의 상호 합의에 따라 연장될 수 있다고.
우크라이나는 미국으로부터 장기적 안보를 보장받는 한편, 미국은 우크라이나의 광물 자원 개발을 위한 포괄적 협정을 체결
이제 공은 러시아로 넘어간 상태.
러시아에서도 임시 휴전에 대해 합의한다면 재건 사업에 대한 모멘텀이 본격적으로 부각될 가능성.
#반도체 #낸드
최근 낸드 업계 5위 기업인 샌디스크가 4월부터 낸드 가격을 10% 인상한다고 밝힌데 이어
Phison도 낸드 가격 인상이 계속될 것이라고 전망.
Phison은 플래시 메모리 컨트롤러를 설계,제조하는 기업. SSD, USB 드라이브, 모바일 스토리지 등 다양한 저장장치에 핵심 부품을 공급 중.
가격 상승의 원인은 '재고 확보 수요 증가', 그리고 '대형제조사들의 감산조치'
레거시 반도체 업황은 계속해서 바닥론과 하반기 업황 턴어라운드 가능성에 무게가 실리는 모습.
#CXL #SOCAMM
반도체 섹터의 센티가 회복되면 차세대 반도체 기술 관련 테마주들을 미리 선점할 필요도 있을 듯.
올해 초 시장의 관심이 뜨거웠던 유리기판과 더불어 CXL, SOCAMM 등 곧 상용화를 앞둔 기술 테마주들에 대한 관심 필요.
CXL은 PCIe 기반의 차세대 인터페이스 표준.
CXL을 사용하면 메모리 확장성을 극대화할 수 있으며 PCie 슬롯을 사용해 메모리 용량을 10배 이상 확장할 수 있는 것.
CXL 사용시 CPU, 가속기, 메모리 장치 간 빠른 데이터 전송과 낮은 지연 시간을 보장하며,
기존 인터커넥트 방식보다 훨씬 효율적인 데이터 처리가 가능하게 됨.
따라서 AI시대의 IT디바이스에 각광받는 반도체 기술로 부각되는 것.
삼성은 내년 CXL 3.0을 지원하는 메모리 모듈 D램을 선보인다는 계획.
한편, 최근 엔비디아가 SOCAMM 표준 독자 추진을 발표한 점도 계속해서 관심을 가져나갈 필요.
SOCAMM 역시 AI기능 고도화에 따른 IT디바이스의 전력효율이 갈수록 중요해지며 부각받을 가능성이 매우 높은 기술.
삼성전자는 CXL 3.0 지원하는 메모리 모듈 D램(CMM-D)를 내년 상반기에 공급한다는 목표.
티엘비, 심텍, 오킨스 전자 등
#유리기판
유리기판 관련 이슈도 계속해서 눈여겨봐야될 듯.
올해 SK앱솔릭스의 양산이 예정되어 있는 가운데 삼성전기는 유리기판 파일럿 라인 가동을 목전에 두고 있다고.
삼성전기는 국내 장비 기업들 중 필옵틱스, 켐트로닉스 등과 라인을 구축.
최근 이노메트리와의 협력 내용이 부각되기도 함.
한편 SK앱솔릭스에 레이저 다이싱 장비를 공급하는 로체시스템즈에 대한 기대감도 존재.
로체시스템즈의 유리기판 레이저 다이싱 장비는 지난 23년 12월에 납품, 현재 반도체 유리기판 양산 전 단계의 생산 과정을 진행 중.
정식 양산 납품은 이르면 올해 연말로 추정.
#수소
전일 장전 노출된 뉴스였지만 시장의 관심이 크지 않은 모습.
트럼프 2기 정권 하에 친환경에너지에 대한 모멘텀은 상대적으로 부각되지 못하는 상황.
그러나 현대차가 본격적으로 드라이브를 걸기 시작하는 모습이라는 점에 미리 관심을 가져보는 것도 나쁘지 않을 듯.
현대차는 울산에 수소연료전지 공장을 짓기로 확정했으며,
이번 달 주주총회에서 12년만에 처음으로 수소 사업을 정관에 추가할 예정.
한편 현대차는 수소연료전지 공장을 짓는 것은 이번이 처음임.
#LNG #시추강관
미국향 LNG모멘텀이 지속되는 상황.
텍사스 지역에 공장을 두고 있는 세아제강.
트럼프 정부 출범 이후 철강 관세, 셰일가스 시추 붐에 따라 강관 수요가 폭증했다고.
현재 24시간 교대로 풀가동 중이라고 전해짐.
이와 더불어 트럼프 정부가 가스전 개발 규제를 완화하며 전망은 더 밝다는 내용.
#LNG #삼성중공업
삼성중공업은 2조짜리 FLNG 4기 수주를 눈앞에 두고 있음.
모두 8조원 이상으로 이는 회사 매출의 80%에 이르는 규모.
FLNG는 바다밑에 있는 천연가스를 뽑아내 액화한 뒤 LNG운반선에 옮겨담는 설비를 갖춘 복합시설.
현재 삼성중공업은 이탈리아 ENI, 미국 델핀 , 캐나다 웨스턴 LNG, 노르웨이 골라 LNG 등 4개사에 FLNG를 납품하기 위해 세부 조건을 협의 중.
한편 다른 국내 조선사들도 트럼프발 LNG르네상스에 대비 중.
HD한국조선해양은 노후 LNG운반선을 FSRU(부유식 가스 저장, 재기화 설비)로 개조하는 프로젝트 진행.
한화오션 역시 LNG 관련 해양 설비 수주에 나설 계획.
#AI
AI로 만든 애니메이션이 지상파 방송사에 방영되는 시대.
일본 애니메이션인 '트윈스 히나히마'는 제작의 95%를 생성형 AI가 제작함.
생성형AI가 만든 애니메이션이 일본 지상파에서 방영되는 것은 이번이 처음.
생성형 AI를 활용한 글로벌 애니메이션 시장 규모는 연평균 36.2% 성장, 2033년 281억달러에 달할 예정.
게임,미디어컨텐츠 등 AI시대의 수혜가 본격화되는 산업들에 대한 관심이 필요.
#K뷰티 #올리브영 #글로벌텍스프리
CJ올리브영 작년 매출은 4조 7899억원(YoY +24%)
당기 순이익은 4702억원.(YoY +35%)
이러한 호실적의 영향은 K뷰티 열풍.
그리고 K컨텐츠 열풍과 원화약세로 인한 한국을 방문하는 해외 관광객들의 수요가 늘어난 영향.
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