- Disclaimer
* 개인적인 투자 아이디어 기록 및 정리 차원의 글이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다.
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투자 아이디어 체크
0. 시황/전략
#미국증시
-국채 금리 상승, 국제유가 상승 허리케인 영향으로 대다수 종목들 하락
-장 후반부 구글 반독점 패소 판결 소식, 대형 기술주 중심 낙폭 확대
-중동 지정학적 리스크 지속에 따른 국제유가 추가 급등세.
-유가는 숏스퀴즈에 따른 수급적 영향도 일부 있는 것으로 분석. 현재 유가는 5년래 가장 큰 대규모 포지션 구축 중.
-전반적으로 국제유가 상승에 따른 물가상승 우려, 금리 상승 우려 등이 시장 하락에 대한 요인으로 작용
#특징종목
- 애플 : 제프리스의 투자의견 하향 / 폭스콘의 애플 아이폰 매출 영향 제한적이라는 코멘트
- 엔비디아 : 슈퍼마이크로컴퓨터, 분기당 10만개 이상 GPU 탑재된 새로운 냉각 제품 공개. 폭스콘 호실적 영향
- 테슬라 : 번스타인, 테슬라가 10월 10일 정확히 무엇을 공개할지 불확실성이 상당하다고.
- 일라이릴리 , 노보노디스크 : 체중 감량 약물이 심장 건강에 긍정적 효과를 줄 수 있다는 분석.
국제유가 상승에 에너지 업종 강세
*미국증시 52주 신고가
#엑손모빌 (에너지, 국제유가)
#알리바바 #장둥닷컴 (중국 경기부양)
#IBM #아리스타네트웍스 (AI 데이터서버)
#콴타서비스 #파월인더스트리 (전력인프라)
#보스톤사이언티픽 (의료기기)
#셰니어에너지 (LNG 생산, 수출기업)
#킨더모건 (천연가스 미드스트림)
#쿠팡(번스타인에서 목표주가 상향)
#RTX #록히드마틴 (방산)
#캐터필러 (건설기계)
: 글로벌 인프라 투자 지속 / 금리인하 수혜 / 중국 경기부양 모멘텀
종합하면
-에너지 / AI데이터센터 / 전력설비 / 중국 경기부양 / 에너지 (유가) / 방산 쪽 모멘텀이 부각된 하루.
그 외 특이점을 살펴보면,
#엔비디아
: 추세 저항선 돌파. 오늘 공교롭게도 삼성전자 잠정실적 발표일.
#2차전지 / 전기차
: 테슬라는 번스타인 레포트에 하락했는데 중국 전기차 업종, 여타 전기차 종목은 견조.
2차전지 관련.
리튬 테마주들의 상승이 돋보임.
국내증시도 오늘 2차전지 섹터 상대적 강세 이어갈지 주목.
#국내증시
: 전일 2차전지, 전기차 섹터 강세 (유럽의 중국발 관세 부과 확정, LG엔솔 테슬라향 4680 배터리 공급)
: 2차전지 섹터에 대한 업황 바닥론이 부각되는 중. LG엔솔이 테슬라향 4680배터리를 공급하는 것은 테슬라의 발주가 확정되었다는 것. 전기차 업황에 대한 턴어라운드 기대감
[52주 신고가]
-방산 : 현대로템 / 한화에어로스페이스
-경영권분쟁 : 영풍정밀
-뷰티(미용기기) : 클래시스 / 파마리서치
-제약바이오 : 리가켐바이오
[전일 강세 테마 / 섹터]
-시장을 주도했던 섹터는 2차전지
-시총상위 종목단에서는 에코프로비엠 / 에코프로 / 엔켐 / 대주전자재료 강세.
1.반도체
-오늘 가장 중요한 이벤트이자 4분기 중 가장 중요한 이벤트 중 하나인 삼성전자 잠정실적 발표
-5만전자를 위협하는 흐름. '저점 매수 반등이다 vs 4만전자 간다' 의견이 팽배한 시점
-최근 주가 흐름은 2016년 이후 이탈되지 않았던 장기 추세 지지선을 이탈시킨 흐름. 이 정도면 시스템 리스크가 맞다는 평가가 나올법도 하다는 생각.
잠정실적 발표 후 시장 반응 주목.
*다올투자증권 김경훈 연구원님 분석 내용 발췌
# 반도체 BIG2 포지션을 위한 최소 실적
상단 차트는 지난 10월 2일 발간한 정석 PRE모델 중 반도체 BIG2의 최종 실적 현황이며, 추가로 초록색 막대 표기는 정석 POST모델에 편입되기 위한 최소 실적들을 의미합니다.
▪️ 삼성전자 OP
컨센 11.2조원
퀀트 9.9조원
• Long 14조원 이상
• Short 8조원 이하
▪️ SK하이닉스 OP
컨센 6.8조원
퀀트 6.4조원
• Long 7.5조원 이상
• Short 6조원 이하
2. 화장품
*화장품 - 실리콘투 , 브이티, 한국화장품제조, 제닉
*미용기기 - 파마리서치
#파마리서치
전일 신고가 경신.
10월 8일 오늘 , CVC로부터 유상증자 대금 납입.
해당 일정 기대감에 전일 상승한 부분도 있을 것 같고 오늘 이후 셀온 나올 가능성도 존재.
단기 플레이어들은 단기적인 주가 변동성에 대응할 필요.
그러나 아직 훨씬 더 보여줄 것이 많이 남은 회사라 생각.
그 외 화장품 관련주들은 3분기 실적 확인하며 대응
3. 제약바이오
조정 구간 지속 관심.
보로노이, 바이넥스, 에스티팜, 셀트리온.
#펩트론
비만치료제 관련주. 전일 릴리향 계약공시 발표.
기술평가 계약이며 계약금 비공개라는 점이 아쉬운 상황.
그러나 공교롭게도 전일 계약공시 시간외 상한가 -> 오늘은 유상증자 권리락 일정이라는 점.
#보로노이
신고가 영역, 모멘텀 구간 진입
10/23 ~ 10/25 , ENA2024초록발표
파이프라인 VRN07, VRN10 모멘텀 부각 기대
일정 기대감이 수급을 받쳐줄 가능성
4. 2차전지
니켈,리튬 가격 상승 전환 기대감.
전기차 업황 회복 기대감 부각 중.
LG엔솔이 테슬라향 4680배터리 공급을 발표했는데 테슬라의 확정적 발주가 나온 상황이기에 공급한다는 것.
테슬라,
사이버트럭 가격 인하 버젼 출시,
내년 저가형 전기차 출시 가능성,
로보택시에 LG엔솔향 4680배터리 탑재 가능성?
#독일 9월 전기차 판매(한병화 연구원님)
- 독일 9월 전기차 판매 역성장 탈피
-BEV 34,479대 전년비 +8.7%
-PHEV 14,936대 -2.9%
-월별 전기차 판매 +4.9%
-2월 이후 첫 성장세 전환
-2023년 보조금 축소 전 판매 증가 효과가 종료되면서 나타나는 수치
-아직 정상화로 갈 길은 멀지만, 판매의 바닥은 확인된 것으로 판단
5. 조선
조선 기자재 관련 매력적인 구간에 위치해있다고 판단.
눌릴 때 모아가는 전략 고민해볼만.
케이에스피, 세진중공업 등
6. 대왕고래
야당의 견제, 일부 언론의 부정적 보도는 그냥 무시할 필요.
투자자문사로 S&P글로벌 선정.
S&P글로벌은 미국 S&P500 지수의 그 S&P.
동네 구멍가게가 아님.
기대감이 좀 모아지는 내용같은데 전일 시간외 반응은 크게 없었음.
투자자문사 선정 -> 투자주관사 선정 -> 그리고 투자 참여할 글로벌 메이저 기업들 발표될 예정.
길어봐야 1~2달 이내 발표될 것. 4분기 내에
★ 참고사항 : 지극히 주관적 관점에서의 정리 내용이며 내용의 오류가 있을 수 있습니다. 또한, 관련주들의 상승을 보장하지 않으니 유의하시기 바랍니다.
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