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원글링크: [HSX : DGW] 전자기기에서 소비재까지 유통 전문회사 디지월드 (2023.08.02)
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안녕하세요?
베트남 주식하는 남자 ‘후니찌니’ 입니다.
지난 8월 25일 디지월드 (DGW)가 감사 재무제표와 함께 반기 실적을 발표하였습니다.
대내외적으로 베트남의 경기가 많이 어렵다는 소리가 자주 들리는 2023년입니다.
필자는 이러한 어려운 경기의 환경 속에서 DGW 역시 피해 가기는 어려운 상황으로 보고 있습니다.
그리고 필자도 장기 보유중인 이 종목을 점검해 보고, 그 기록을 공유합니다.
[개별 실적 공시 원문]
(단위: VND)
[개별 실적 공시 원문의 표]
필자는 우선 위의 표와 같이 실적 공시에 나와있는 내용의 표를 정리해 보았습니다.
개별 실적 공시 기준으로 DGW는 전년 동기비 매출과 세후 순이익이 각각 31%와 49% 감소하였습니다.
DGW는 각각의 매출을 분야별로 구분 지어 원인에 대하여 아래와 같이 설명하고 있습니다.
(단위: 십억 동, %)
[분야별 매출 차트]
노트북 및 태블릿
노트북 및 태블릿의 매출은 2,436십억 동으로 전년 동기비 28% 감소하였습니다.
실적 감소의 주요 사유로는 경기의 불황에 따른 수요의 감소입니다.
해당 분야는 계획 대비 매출 44%를 달성하였습니다.
휴대전화
휴대 전화의 매출은 4,089십억 동으로 전년 동기비 매출은 38% 감소하였습니다.
부진한 실적의 사유는 노트북 및 태블릿과 같습니다.
휴대전화 분야의 매출은 계획 대비 매출 47%를 달성하였습니다.
사무설비
사무설비의 매출은 1,410십억 동으로 전년 동기비 매출은 12% 감소하였습니다.
해당 분야에서는 Achison의 매출이 실적을 견인하며 타 부분에 비하면 전년 동기 대비 실적이 소폭 감소하였습니다.
해당 분야는 37%의 계획을 달성하였습니다.
소비재
소비재의 매출은 290십억 동을 기록하여 전년 동기비 77% 성장하였습니다.
해당 분야에서는 ABInbev (앤하이저부시 인베브)와 롯데 칠성의 신규 제품군으로 DGW가 주류 및 음료 시장에 진출 및 괄목할만한 실적을 기록할 수 있었습니다.
개별 기준 DGW는 매출 43%, 순이익 41%의 연간 계획을 달성하였습니다.
연결 실적 공시 기준으로는 매출과 세후 순이익은 각각 28.5%와 53% 감소하였습니다.
[연결 실적 공시 원문]
[연결 실적 공시 원문의 표]
연결 기준으로 DGW는 매출 8,556십억 동, 순 이익은 162십억 동을 기록하였습니다.
전년 동기비 매출은 28%, 순 이익은 53%의 실적이 감소하였습니다.
개별과 연결의 공시 내용은 가전제품 분야를 제외하고는 모든 내용이 똑같습니다.
그래서 가전제품 분야의 설명만 아래와 같이 추가합니다.
가전제품
가전제품 분야의 매출은 331십억 동으로 전년 동기비 92% 상승하였습니다.
해당 분야에서는 신규 제품군 추가 및 월풀 제품과 샤오미 TV가 소비자들로부터 좋은 반응과 신뢰를 받으며 좋은 실적을 기록할 수 있었습니다.
연결 재무제표 기준으로 매출은 계획 대비 433%, 순 이익은 41%를 달성하였습니다.
(단위: 베트남 동)
| DGW 손익 계산서 | 개별 | 연결 | 2023 예상실적 | ||||
| 2023년 반기 | 2022년 반기 | YoY (%) | 2023년 반기 | 2022년 반기 | YoY (%) | ||
| 1. 매출 | 8,132,172,519,718 | 11,864,739,495,590 | -31.46% | 8,564,551,750,834 | 11,928,588,479,270 | -28.20% | 17,129,103,501,668 |
| 2. 수익 공제 | (4,557,156,975) | (64,690,218,857) | -92.96% | (8,817,949,784) | (9,724,353,947) | -9.32% | (17,635,899,568) |
| 3. 순 매출 | 8,127,615,362,743 | 11,800,049,276,733 | -31.12% | 8,555,733,801,050 | 11,918,864,125,323 | -28.22% | 17,111,467,602,100 |
| 4. 매출원가 | (7,547,911,605,539) | (11,035,794,024,451) | -31.61% | (7,902,023,713,809) | (11,132,183,329,406) | -29.02% | (15,804,047,427,618) |
| 5. 매출 총이익 | 579,703,757,204 | 764,255,252,282 | -24.15% | 653,710,087,241 | 786,680,795,917 | -16.90% | 1,307,420,174,482 |
| 6. 금융 수익 | 83,209,706,289 | 101,910,628,241 | -18.35% | 81,650,091,508 | 102,928,142,485 | -20.67% | 163,300,183,016 |
| 7. 금융 비용 | (70,255,163,960) | (39,708,411,072) | 76.93% | (72,140,921,016) | (40,376,368,013) | 78.67% | (144,281,842,032) |
| ㄴ 이자 비용 | (67,692,440,902) | (35,008,246,009) | 93.36% | (68,657,843,780) | (35,648,522,048) | 92.60% | (137,315,687,560) |
| 8. 합작회사 또는 제휴사의 손익 지분 | 0 | 0 | 515,831,935 | (1,999,845,695) | -125.79% | 1,031,663,870 | |
| 9. 판매 비용 | (306,833,864,337) | (325,462,490,773) | -5.72% | (359,838,437,851) | (348,984,928,746) | 3.11% | (719,676,875,702) |
| 10. 기업 관리 비용 | (58,502,273,663) | (51,508,117,071) | 13.58% | (85,569,841,509) | (57,609,935,516) | 48.53% | (171,139,683,018) |
| 11. 영업 이익 | 227,322,161,533 | 449,486,861,607 | -49.43% | 218,326,810,308 | 440,637,860,432 | -50.45% | 436,653,620,616 |
| 12. 기타 소득 | 1,083,055,819 | 370,966,847 | 191.95% | 3,360,400,551 | 394,788,526 | 751.19% | 6,720,801,102 |
| 13. 기타 비용 | (2,044,536,216) | (3,081,012,822) | -33.64% | (3,221,833,098) | (3,058,755,178) | 5.33% | (6,443,666,196) |
| 14. 기타 이익 | (961,480,397) | (2,710,045,975) | -64.52% | 138,567,453 | (2,663,966,652) | -105.20% | 277,134,906 |
| 합작 회사의 손익 지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. 세전 총 회계 이익 | 226,360,681,136 | 446,776,815,632 | -49.33% | 218,465,377,761 | 437,973,893,780 | ||
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