장기적으로 ROE 40% 이상을 추구하는 재자40 입니다. 수년간 쌓아온 데이터를 기반으로 운용하는 후반영 및 구조적으로 성장하는 산업(시대흐름)에서 기회를 찾는것을 선호합니다.

엑스코프리 추가적인 가속 성장. 영업레버리지 확대 중

엑스코프리 US 매출의 급격한 성장세 나타남

US 매출 기준 QoQ 12%, Yoy 50% 이상 증가

연간 가이던스 4.2억~4.5억 불 상단에 도달할 수 있을 것으로 기대

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2분기 nbix 신규 환자 처방 수 한 단계 레벨 업. 3분기까지 처방 수 실제로 가속 성장 확인되는 중

4분기 계절적 요인으로 변수 작용 가능하나 장기적으로 지속 성장할 수 있을 것으로 기대

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로열티(이익률 100%) 언트랙 대비 더 크게 발생 중. 기타 매출의 믹스 좋은 상황

연간 기타 매출 가이던스 650억 유지

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판관비의 경우 연초 가이던스 4,900억 대비 감소할 것으로 전망

액스코프리 us 매출 증가로 판관비 증가에도 불구 영업이익 증가 나타남

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엑스코프리 처방 현황)

9월 기준 월 4.2만 건. 3Q 12.4만 건(yoy +30% 이상)

전년도 같은 기간 대비 월 처방수 증가폭 25% 이상 상승. 처방 가속화

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세노바메이트 PGTC 전신 발작 적응증 확장 3상 계획보다 빠르게 진행. 9/16 공시한바 같이 탑 라인 결과, 약효와 안정성 확인. 상세 분석 결과 올해 12월 미국 뇌전증 학회 발표 예정

아시아 확장 관련 - 일본 파트너 오노약품이 3분기 일본 NDA 제출 - 한, 중, 일 모두 NDA 제출 완료

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소아 연령 확장 위한 안전성 임상 환자 모집 완료

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RPT 파이프라인 SKL 3501 연내 IND 신청 목표

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중장기 성장 전략)

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엑스코프리 성장으로 발생하는 현금흐름을 바탕으로 새로운 모달리티 확장과 오픈 이노베이션

추가 파이프라인 도입 계획으로 지속적으로 내부 파이프라인 확대 중

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2nd product 딜 확장을 위해 치열하게 협상 중. 인수 즉시 당사 기업가치 증가해야 한다는 원칙 고수

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AI와 디지털 플랫폼 도입 노력 중. 10월 AI 기반 뇌전증 통합 관리를 위한 JV 벤처 출범, 정부 프로젝트 참여