머니프리웨이의 수익 농장

금리 인하 기대감과 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 유예 연장 가능성에 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 사상 최고치에 육박하는 수준까지 올라왔다. 특히, S&P 500지수는 사상 최고치(종가 기준)까지 단 3포인트만 남겨뒀다.

트럼프 대통령이 제롬 파월 연방준비제도(연준ㆍFed) 의장의 후임을 조기에 지명할 수 있다는 관측 속에 금리 인하 기대가 강해졌다. 미국 경제지표도 대체로 부진하다는 평가를 받은 가운데 선물시장은 연내 3번 인하에 대한 베팅을 강화했다.

미국 달러화 가치는 5거래일 연속 하락했다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 금리 인하 기대감 속 달러 신뢰 손실을 우려하며 97대 초반으로 밀렸다.

뉴욕 유가는 이란의 농축 우라늄이 온전한지에 대한 논란이 이어지면서 상승했다. 달러 약세도 유가 오름세를 거들었다.

미 상무부에 따르면 1분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치 전기 대비 연율로 마이너스(-) 0.5%, 잠정치(2차)보다 0.3%포인트 하향된 것으로 집계됐다. 개인소비지출(PCE) 증가율은 0.5%로 잠정치 대비 0.7%포인트나 낮춰졌다.

미 노동부에 따르면 지난 21일로 끝난 주간의 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 23만6천명으로 전주 대비 1만명 감소했다. 시장 예상치(24만5천명)를 밑돈 결과로, 직전 주 수치는 24만5천건에서 24만6천건으로 상향됐다

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 상호관세 유예를 연장할 계획이 있는지에 대한 질문에 "아마도 연장될 수 있겠지만, 그건 대통령이 결정할 일"이라고 답했다.

스티븐 미런 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장은 "내 예상으로 선의로 협상하고 진전을 이루는 국가들에는 기한을 미뤄주는 것이 합리적"이라고 강조했다.

 

 

■ 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)

- 26일(현지 시간) 미국 사우스캐롤라이나에 기반을 둔 더뉴클리어 컴퍼니(The Nuclear Company)와 전략적 파트너십을 체결한다고 발표했다. 두 회사는 인공지능(AI) 기반 반 원자력 발전소 건설 소프트웨어를 공동 개발할 예정이다. 팔란티어는 이번 파트너십에서 자사의 AI 기반 소프트웨어를 통해 “더 빠르고, 더 저렴하게 원전을 건설할 수 있도록 도울 것”이라고 설명했다.

 

■ 마이크론 테크놀로지(MU)

- 미국의 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지는 전날 장 마감 후 회계연도 2025 3분기 실적을 발표했다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.91달러로, 예상치인 1.6달러를 상회했다. 매출은 93억달러를 기록해, 예상치인 88억 7천만달러를 웃돌았다. 전년 대비 매출 성장률은 37%를 기록했다. 특히 데이터센터 매출은 전년 대비 두 배 이상 급증한 것으로 나타났으며, 이는 AI 서버 수요에 따른 고성능 메모리 수요 폭증으로 나타난 결과다. 마이크론은 AI 열풍으로 HBM 시장 수요가 급증하고 있다고 강조했다.

▲ 모건스탠리는 마이크론이 AI 수요 강세에 힘입어 올해 지속적인 실적 개선이 기대된다며 이런 상황에서 마이크론은 AI부문의 여전한 승자다라고 평가했다. 투자의견은 시장 평균 수익률을 유지하면서도 목표주가는 기존 98달러에서 135달러로 올렸다.

▲ 시티그룹도 마이크론이 예상보다 양호한 제품 가격과 출하량을 바탕으로 호실적과 가이던스 상향을 내놓을 수 있었다며 투자의견은 매수로 유지했고, 목표주가를 130달러에서 150달러로 조정했다.

▲ UBS도 기존 120달러에서 155달러로, JP모간은 135달러에서 165달러로 올렸으며 웰스파고는 150달러에서 170달러까지 마이크론의 주가 상승이 가능하다고 내다봤다.

 

 

 

■ 비트코인 채굴업체 코어사이언티픽(CORZ)

- 인공지능(AI) 인프라 기업 코어위브(CRWV)와의 인수 협상설이 전해지며 급등하고 있다.

- 코어사이언티픽 주가는 전일대비 35.04% 오른 16.61달러에 거래되고 있다.

 

 

 

■ 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스(KTOS)

- 주식 공모를 통해 5억 달러 규모의 자금조달을 발표했다.

 

■ 펜 엔터테인먼트(PENN)

- 시티즌스는 장기간 underperform 이후 성장세가 변곡점을 지나며 가속되고 있다고 강조했다. 투자의견을 outperform으로 상향 조정했다.

 

■ 제너럴 밀스(GIS)

- RBC 캐피털은 경영진 가이던스가 보수적이기 때문에 상승여력이 크다고 주장했다. 투자의견을 outperform으로 상향했다.

 

■ 접착제 전문 제조기업인 풀러 HB(FUL)

- 회사는 2025 회계연도 2분기 기준 조정 주당순이익(EPS)이 1.18달러를 기록해, 예상치인 1.08달러를 웃돌았다고 밝혔다. 또, 매출은 8억 9800만달러를 기록해, 예상치인 9억 7만달러에 미치지 못했다. 다만, 비핵심 사업 매각 효과를 제외하면 매출은 지난해 대비 2.8% 성장해 시장의 눈높이를 충족했다. 2025 회계연도 조정 EPS 예상치를 4.1~4.3달러로 전망해, 예상치인 4.08달러를 웃돌았다.

 

■ 사무용 가구 제조업체인 밀러놀(MLKN)

-26일(현지 시간) 4분기 실적을 발표했다. 2025 회계연도 4분기의 조정 주당순이익(EPS)은 0.6달러를 기록해, 예상치인 0.44달러를 상회했다. 매출은 9억 6180만달러를 달성해, 예상치인 9억 1380만달러를 웃돌았다. 가이던스도 좋았다. 2026 회계연도 1분기 주당순이익은 0.32~0.38달러로 전망해, 예상치인 0.35달러와 일치했다. 매출은 8억 9900만~9억 3900만달러를 기록할 것으로 전망해, 평균값인 9억 1900만달러는 예상치인 8억 9070만달러를 훌쩍 웃돌았다.

 

■ 식품향신료 업체 매코믹앤컴퍼니(MKC)

- 2분기 실적이 시장 기대를 웃돌며 상승세다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.69달러로 시장예상치 0.66달러를 상회했다.

 

■ 데이터센터 운영업체 이퀴닉스(EQIX)

- 실망스러운 중장기 가이던스를 내놓은 여파로 이틀 연속 약세를 이어가고 있다. 전일 9% 급락에 이어 이날도 8% 넘게 밀리고 있다.

 

[시간 외 거래]

■ 나이키 (NYSE:NKE)

- 부진한 매출과 이익 감소세를 보인 실적에도 시장 예상치를 웃돌면서 26일(현지시간) 시간 외 거래에서 주가가 최대 11% 급등했다.

 

■ American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)

- 4분기 매출이 예상치를 상회한 후 8% 상승했습니다.

 

■ Franklin Resources (NYSE:BEN)

- 골드만삭스가 매수 등급으로 상향 조정한 후 소폭 상승했습니다.

 

■ INmune Bio (NASDAQ:INMB)

- 월요일 또는 그 이전에 발표될 알츠하이머 치료제 데이터 공개를 앞두고 40% 상승했습니다.

 

[IB 투자의견]

▲ 애플(AAPL): UBS는 동사가 Perplexity AI를 인수할 수 있다는 보도에 대해, 이것이 애플의 인공지능 개발역량 부족을 의미하는 것이라고 지적하면서 호재가 되기 어렵다고 평가했다. 투자의견을 중립으로 유지했다.

 

▲ 알파벳(GOOGL): 뱅크오브아메리카는 검색엔진 점유율 하락 우려 등이 제기되고 있지만, 강세론도 유지되고 있다고 있다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했다.

 

▲ 아마존닷컴(AMZN): 로스차일드는 ‘25년 들어 주가가 underperform하고 있지만, AWS 성장세가 컨센서스를 상회하면서 주가도 상승세를 보일 것이라고 예상했다. 투자의견 매수를 유지했다.

 

▲ 메타 플랫폼스(META): UBS는 기업용 인공지능 시장 성장 지연이 메타에는 악재가 되지 않는다고 분석하면서, 매수 의견을 유지하고 목표주가를 683달러에서 812달러로 상향 조정했다.

 

▲ 델 테크놀로지스(DELL): 모간스탠리는 비용 효율성이 개선되면서 매출총이익률이 상승할 것이라고 예상했다. 비중확대 의견을 유지했다.