머니프리웨이의 수익 농장

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 165.60포인트(0.37%) 내린 44,240.76에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 4.46포인트(0.07%) 떨어진 6,225.52, 나스닥종합지수는 5.95포인트(0.03%) 오른 20,418.46에 장을 마쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 부과 시점을 8월 1일 이후로는 연장하지 않겠다고 공언했으나 그가 숱하게 말을 번복해왔던 만큼 시장은 크게 개의치 않았다.

트럼프는 전날 한국과 일본 등 14개국에 관세 서한을 보내는 한편 관세 부과 시점을 8월 1일로 연기했으나 협상 상대방이 좋은 제안을 가져오면 관세 부과 시점이 더 미뤄질 수 있다고 말한 바 있다.

트럼프는 또 이르면 이달 말 반도체와 의약품 등 주요 품목에 대해 관세를 부과할 계획이라는 점을 알렸다. 반도체에 대해선 구체적인 관세율과 부과 시점 등이 발표되지 않았으나 의약품은 최대 200%의 관세가 부과될 수 있다고 그는 말했다.

트럼프는 또 구리에 50%의 관세를 부과하겠다고 밝혔으나 이 또한 예상된 재료였던 만큼 투심을 흔들지는 못했다.

 

■ 엔비디아(NVDA)

- 엔비디아는 이날 강세로 시총이 3조9천억달러를 넘어서며 사상 최초 4조달러를 눈앞에 두게 됐다.

엔비디아에 대한 기대감이 반도체 업계 전반으로 퍼지면서 필라델피아 반도체지수도 1.80% 뛰었다. 해당 지수를 구성하는 30개 종목 중 27개가 강세였다.

 

■ 메타(META)

- 메타는 프랑스와 이탈리아 합작 안경업체인 에실로룩소티카에 약 35억 달러 규모의 지분을 취득했다. 이는 에실로룩소티카 지분의 약 3%에 해당하는 규모다.

- 에실로룩소티카는 레이밴과 오클리 등 글로벌 유명 안경 브랜드를 보유한 업계 대표 기업으로 메타는 이미 이들과 협력을 통해 카메라와 AI비서 기능을 탑재한 ‘레이밴 스마트글라스’를 시장에 내놓은 바 있으며 최근에는 오클래 브랜드 버전의 신제품도 선보였다.

- 이번 투자로 메타가 에실로룩소티카와 협력해 개발중인 AI스마트글라스 분야에서의 전략적 파트너십을 강화하면서 동시에 소셜 플랫폼을 넘어 하드웨어 혁신으로 AI를 메타의 핵심 성장 축으로 삼으려는 마크 저커버그 최고경영자(CEO)의 전략적 방향과도 일치하는 것으로 해석하고 있다.

▲ 웰스파고는 견고한 펀더멘털, 우호적인 광고 지표, 인공지능 시장에서의 입지 강화 등 메타 실적 전망을 낙관할 수 있는 요소들을 열거했다. 투자의견을 비중확대로 유지했고, 목표주가를 664달러에서 783달러로 상향 조정했다.

 

■ 아마존(AMZN)

- 연례 할인 행사인 ‘프라임데이(Prime Day)’를 시작했다. 배런스 보도에 따르면 이번 행사는 프라임데이 출범 10년 만에 처음으로 20개국에서 4일간 진행된다. 기존 이틀에서 기간이 대폭 늘어나 행사는 11일까지 이어진다.

- 뱅크오브아메리카는 이번 프라임데이를 통해 아마존의 총 상품 판매액(GMV)이 210억달러를 넘어설 수 있다고 전망했다. 이는 지난해보다 약 60% 증가한 수치다.

▲ TD 코웬은 아마존이 우수한 실적을 발표하고 또 강력한 가이던스를 제시할 것이라고 기대하면서, 목표주가를 240달러에서 250달러로 상향 조정했다. 투자의견은 매수로 유지했다.

 

■ 알파벳(GOOGL)

- 웰스파고는 검색엔진 매출과 유료광고 클릭횟수 증가세가 다시 가속되면서, 시장교란에 대한 우려를 불식시킬 것이라고 기대했다. 시장비중 의견을 유지했지만, 목표주가는 175달러에서 177달러로 상향했다.

 

■ 데이터 분석 및 관측 플랫폼을 제공하는 데이터도그(DDOG)

- 구겐하임은 데이터도그의 최대 고객으로 추정되는 오픈AI가 자체 기술로 전환할 가능성을 이유로 투자의견을 중립에서 매도로 낮췄으며 목표가를 105달러로 제시했다. 또한 하반기 실적 리스크도 우려 요소로 언급됐다.

■ 인공지능(AI) 인프라 장비업체 버티브홀딩스(VRT)

- 멜리우스리서치는 버티브에 대해 AI 확산에 따른 전력 인프라 수요 증가의 수혜를 입을 것이라며 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향했다. 그럼에도 주가는 하락 마감했다.

■ 미국 반도체 업체 마이크론(MU)

- 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM) 칩 공급 지연이 마이크론(MU)에 호재로 작용하고 있다.

- 현재 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 약 50%로 1위를 차지하고 있으며 삼성전자가 그 뒤를 따르고 있다. 그러나 뱅크오브아메리카 글로벌리서치 애널리스트들은 마이크론이 올해 말까지 HBM 시장의 20~25%를 차지할 것으로 전망했다.

- 마이크론이 삼성전자의 칩 공급 지연 문제를 활용할 수 있는 시기는 제한적일 수 있다는 분석도 나왔다. 삼성전자가 차세대 메모리 제품인 HBM4를 통해 잃어버린 시장 점유율을 회복하려는 움직임을 보이고 있기 때문이다.

■ 음성 대화형 인공지능(AI) 개발 기업 사운드하운드AI(SOUN)

- 인간 개입 없이 스스로 목표를 설정하고 작업을 수행하는 에이전틱 AI 기술 확장 기대감

- 잭스 에퀴티 리서치는 사운드하운드를 주목해야 할 종목으로 꼽으며 올해 예상 매출을 1억5700만~1억7700만달러 범위로 제시했다. 이는 지난해 매출 8470만달러에서 크게 성장한 수치다. 또한 지난해 예약 수주 잔고가 12억달러에 달하는 점과 전체 목표 시장 규모(TAM)가 1400억달러에 달한다는 점에서 향후 장기 매출 성장 가능성이 크다고 평가했다.

- 시장조사기관 마켓앤마켓츠에 따르면 대화형 AI 시장은 올해 170억5000만달러에서 2031년 498억달러로 급성장할 전망이다.

■ 테슬라(TSLA)

- 반발매수세가 유입되고 있다. 웨드부시는 이제는 테슬라 이사회가 머스크의 갈등에 개입해야 할 시점”이라는 투자의견을 제시했다. 머스크의 정치 활동과 발언에 일정한 가이드라인을 마련할 필요가 있다는 것이다. 또한 “이제는 전환점이다. 트럼프-머스크의 ‘막장 드라마’는 끝내야 한다”라고 강조했다.

- 모건스탠리는 일론머스크 최고경영자(CEO)의 정치적 행보로 주가 하락이 우려된다고 지적했다. 이같은 경고에도 여전히 테슬라에 대한 투자의견은 비중확대를 유지하고 있으며 12개월 목표주가도 410달러를 유지하고 있다.

 

■ 귀금속 로열티 기업 로얄골드(RGLD)

- 전일 캐나다 금 로열티 기업 샌드스톰 골드와 구리 자산회사 호라이즌 커퍼를 각각 약 35억달러 규모 주식 1억9600만달러 규모 현금으로 인수하겠다고 발표한 이후 부담 요인으로 작용하고 있다.

■ 태양광

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 행정명령을 통해 연방정부의 풍력 및 태양광 에너지 보조금을 폐지를 요청하며, 선런(RUN)과 인페이즈 에너지(ENPH) 등의 태양광주가 급락하고 있다. 트럼프는 전날 행정명령을 통해 다른 에너지원보다 풍력과 태양광에 우선권을 부여하는 규정을 검토하고 개정할 것을 요청했다.

- 선런의 주가는 전일 대비 11%, 퍼스트 솔라는 6% 넘게 떨어졌다. 반면에 에너지 관련주 셰브론은 3.96%, 엑손 모빌은 2.77% 상승했다.

■ 미국의 최대 석유기업인 엑슨 모빌(XOM)

- 실적 추정치를 하향 조정했다. 회사는 유가 및 천연가스 가격 하락으로 인해 2분기 순이익이 전 분기 대비 약 15억 달러 감소할 것으로 전망했다. 금융정보업체 LSEG에 따르면, 월가에서는 엑슨모빌이 2분기 조정 기준 주당순이익(EPS) 1.53달러를 기록할 것으로 예상했다. 엑슨 모빌은 2분기 최종 실적을 오는 8월 1일에 발표할 예정이며, 전체 정유 업계의 실적 가늠자로 시장에서는 기대하고 있다.

 

[기타 뉴스]

■ 핀테크 기업 소파이(SOFI)

- 대체투자 상품 확대 소식

- 소파이는 캐시미어, 펀드라이즈, 리버티 스트리트 어드바이저스 등과 손잡고 오픈AI와 스페이스X 같은 비상장 유망 기업에 간접 투자할 수 있는 펀드를 새롭게 출시한다고 밝혔다. 여기에 트럼프 대통령이 서명한 연방 학자금 대출 한도 제한 법안이 민간 대출 수요를 자극할 수 있다는 기대감도 호재로 작용했다.

■ 백신 개발사 모더나(MRNA)

- 뚜렷한 뉴스가 없는 상태에서 기술적 반등 혹은 단기 수급 유입 가능성이 거론된다.

■ 미국 화학기업 케무어스(CC)

- 미 환경청(EPA)이 석면 사용 관련 규제 변경 계획을 철회했다는 소식에 상승세를 나타냈다.

- 환경청은 앞서 올해 초 석면의 제조, 수입 및 사용을 전면 금지하는 규제를 발표한 바 있다. 하지만 이후 법적 소송 절차에서 규제 변경을 고려하기 위해 잠정 중단을 요청했고 이번에 이를 공식 철회한 것이다.

- 백석면은 폐암과 악성중피종을 유발하는 것으로 알려져 있으며 미국을 제외한 50개국 이상에서 이미 사용이 금지돼 있다.

- 환경단체와 시장은 이번 철회 조치를 긍정적으로 받아들이는 분위기다.

■ 미국 의료기기 제조업체 메리트 메디컬 시스템즈(MMSI)

- 메리트 메디컬은 2분기 매출이 3억8000만~3억8400만달러에 이를 것으로 예상된다고 밝혔다. 이는 시장 예상치인 3억7250만달러를 웃도는 수준이다.

- 메리트 메디컬은 또 마사 아론슨을 신임 CEO 겸 사장으로 선임한다고 발표했다. 아론슨은 메리트 메디컬 설립자이자 1987년부터 CEO를 맡아온 프레드 램프로풀로스의 뒤를 잇게 된다.

■ 모바일 증권사 로빈후드(HOOD)

- 로빈후드는 최근 유럽연합(EU) 이용자들을 대상으로 비상장 주식에 대한 간접 투자를 가능케 하는 주가 토큰 서비스를 선보였으나 이들 토큰이 실제 기업 지분을 나타내지 않는다는 점이 문제로 부각됐다. 오픈AI는 “당사 승인 없는 지분 이전은 불가능하다”며 로빈후드 토큰은 오픈AI의 지분을 대표하지 않는다고 공개 경고했다.

■ 항공기 제조업체 보잉(BA)

- 보잉은 6월 한달간 항공기 60대를 고객사에 인도해 지난해 12월 이후 가장 높은 월간 실적을 기록했다. 2분기 전체로는 150대를 인도하며 2018년 이후 최대 분기 성과를 냈다. 이 중 42대는 주력 기종인 737 맥스로 집계됐다.

- 이는 지난 1월 발생한 737 맥스9 기종의 문 패널 이탈 사고 이후 이어진 생산 차질 속에서 거둔 성과다.

- 현재 보잉은 월간 생산량을 38대에서 42대로 확대할 계획이지만 연방항공청(FAA)의 승인이 필요한 상황이다. 오는 29일 2분기 실적발표를 통해 생산 확대 및 수익성 회복 방안을 공개할 예정이다.

■ 미국 프리미엄 버거 체인점 쉐이크쉑(SHAK)

- 루프캐피탈은 쉐이크쉑에 대한 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정하며 목표주가 127달러를 제시했다.

- 쉐이크쉑의 경우 거의 모든 원재료를 미국 내에서 조달하는 만큼 관세 리스크로인한 주가하락은 과도하다.

- 올 2분기 실적 부진 가능성을 반영해 쉐이크쉑은 연간 가이던스를 하향 조정한 바 있는만큼 이를 고려했을 때 최근 주가 상승속 밸류에이션 부담은 높은 상황이라고 분석했다.

■ 신용평가 소프트웨어 기업 페어아이작(FICO)

- 빌 풀트 미국 연방주택금융청(FHFA) 국장은 이날 X(옛 트위터)를 통해 “패니메이와 프레디맥이 VantageScore 4.0을 대출 심사에 사용할 수 있도록 허용한다”고 밝혔다.

- 이는 FICO 점수에 의존하던 기존 관행을 바꾸는 결정으로 FICO의 핵심 수익모델인 신용점수 제공 사업에 타격을 줄 수 있다. VantageScore는 3대 신용평가사(에퀴팩스, 익스피리언, 트랜스유니언)가 공동 설립한 경쟁 모델이다.

- 규제당국의 경쟁 모델 허용이 현실화되며 당분간 주가에 부담으로 작용할 가능성이 크다는 분석이다.

■ 은행주

- 은행권의 2분기 실적 시즌을 앞두고 HSBC가 대형 은행에 대한 투자의견을 하향 조정한 여파로 약세였다. JP모건체이스와 뱅크오브아메리카의 주가는 3% 넘게 떨어졌고 모건스탠리와 골드만삭스도 2% 가까이 하락했다.

 

[7월 8일 주요 종목 투자의견]

▲ 넷플릭스(NFLX): TD 코웬은 하반기에 시청량을 견인할 수 있는 매력적인 신규 콘텐츠들이 준비되어 있다고 강조했다. 매수 의견을 유지했고, 목표주가를 1,325달러에서 1,440달러로 상향 조정했다.

▲ 코어위브(CRWV): 스티펄은 동사 주가가 최근 지나치게 빠른 속도로 상승했기 때문에, 코어 사이언티픽(CORZ) 인수 발표를 전후하여 모멘텀이 상실될 것이라고 예상했다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했다.

▲ 제너럴 다이내믹스(GD): 도이체방크는 동종기업 대비 EBIT 증가세가 우수한 점, 실적 컨센서스 상승여력이 큰 점, 프로그램 리스크가 작은 점 등을 열거하면서 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정했다.

 

[시간외 특징주]

■ Mobileye (MBLY)

-변동이 심했으며, 인텔이 2차 공모를 발표한 후 10% 하락했다가 나중에 하락폭을 줄였습니다. 또한 2분기 예비 매출이 강세를 보일 것이라고 발표했습니다.

■ RxSight (RXST)

- 렌즈 기기 판매 감소로 인해 2025년 매출 가이던스를 하향 조정한 후 29% 하락했습니다.

■ Cogent Biosciences (COGT)

- 1억 5천만 달러 규모의 보통주 공모를 시작한다고 발표한 후 4% 하락했습니다.

■ Vertical Aerospace (EVTL)

- 6천만 달러 규모의 공개 주식 공모를 시작한 후 22% 하락했습니다.