머니프리웨이의 수익 농장

■ 조선/ 조선기자재 - 韓美 마스가(MASGA) 프로젝트에 따른 수혜 기대감 지속에 상승

▷HD현대중공업이 미국 해군의 군수지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업 수주에 성공하며, 마스가(MASGA) 프로젝트가 본격화하고 있다고 전해짐. HD현대중공업은 전일 미 해군 7함대 소속 4만1,000톤급 화물보급함 ‘USNS앨런셰퍼드’호의 정비사업을 수주했다고 밝힘. 정부가 마스가를 제안한 후 첫 미 해군 MRO 수주로 HD현대중공업은 이번 수주를 통해 한화오션에 이어 두 번째로 미 해군 MRO 시장에 진출하게 됐음.

▷한미 관세 협상 타결에 한미 조선업 협력 방안이 결정적 역할을 하면서 미 MRO 사업은 한국 조선소에서 더욱 활발하게 이뤄질 것으로 전망. 한국은 마스가를 통해 미국 조선업 부활을 위한 1,500억 달러(약 208조원) 규모의 전용 펀드를 운용할 계획으로 미국 내 신규 조선소 건설과 조선 전문 인력 양성, 상선·특수선 건조 및 MRO 등에 대부분의 자금이 투입될 것으로 기대되고 있음. 미 해군 MRO 시장은 연간 20조원 규모로 추정된다며, 미 해군 함정의 80%가 2010년 이전 건조돼 MRO 수요가 지속될 것으로 전망. 아울러 국내 조선사들은 MRO 사업을 디딤돌 삼아 미 해군 함정 신조 시장 진출을 계획하고 있음.

▶ HJ중공업, HD현대중공업, 한화오션, 오리엔탈정공, 인화정공, 동성화인텍 등

■ 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 - 트럼프 美 대통령, 푸틴·젤렌스키와 3자회담 추진 소식 등에 상승

▷6일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 다음 주 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나고, 연이어 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 함께하는 3자 회담을 진행한다고 전해짐. 이와 관련, 트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 3국 정상회담에 대한 취재진 질문에 "그럴 가능성이 매우 높다"며, "어디서할지는 아직 결정되지 않았으나 오늘 푸틴 대통령과 매우 좋은 대화를 나눴다"고 언급. 이어 "전쟁을 끝낼 수 있는 매우 좋은 기회가 있다"며, "종전으로 가는 길은 길었고 지금도 계속되고 있지만, 회담이 곧 이뤄질 높은 가능성이 있다"고 설명.

▷3자 회담에는 트럼프, 푸틴, 젤렌스키 대통령만 참석하고 유럽 정상들은 포함하지 않을 계획이며, 유럽 정상들은 이런 계획을 수용한 것처럼 보였다고 전해짐. 다만, 이에 푸틴 대통령이나 젤렌스키 대통령이 동의했는지 여부는 현재까지 알려지지 않은 상황임.

▷한편, 트럼프 대통령은 6일(현지시간) 소셜미디어(SNS)에 위트코프 특사가 러시아에서 푸틴 대통령을 만난 사실을 공개하며 "이후 난 몇 명 유럽 동맹국들에 (특사와 푸틴 간의 협의 내용을) 업데이트했다"고 언급. 푸틴 대통령과 회담 계획을 공개하지는 않았지만 "모두가 이 전쟁이 반드시 종결되어야 한다는 데 동의한다"며 "우리는 앞으로 며칠, 또는 몇 주 안에, 그것을 위해 노력할 것"이라고 덧붙였음.

▶ SG, 에스와이스틸텍, 대동기어, 다산네트웍스, 현대에버다임, 전진건설로봇, 대모, 엔알비, 에스와이 등

■ 스테이블코인/ 전자결제(전자화폐) 등 - 서클 히스 타버트 총괄사장, 한국 방문 소식 등에 상승

▷테더(USDT)와 함께 글로벌 양대 스테이블코인 발행사로 꼽히는 서클의 최고위층이 이달 말 한국을 찾을 예정. 서클의 2인자 히스 타버트 총괄사장이 국회와 은행권, 가상자산 업체 경영진 등과 일정을 조율 중으로 가상자산기본법을 발의한 민병덕 더불어민주당 의원과 김서준 해시드 대표 등이 타버트 총괄사장 측과 만남을 적극적으로 검토하고 있다고 알려짐. 업계에선 타버트 총괄사장의 방한이 원화 스테이블코인 도입에 속도를 내는 계기가 될 것으로 전망. 특히, 서클이 달러 스테이블코인인 유에스디코인(USDC)을 발행하고 있는 만큼 향후 국내 유통과 사업 협력에 관심을 갖고 있는 것 아니냐는 해석이 나오고 있음.

▶ 쿠콘, 카카오페이, 더즌, 한컴위드, 헥토파이낸셜, LG씨엔에스, SGA 등

■ 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) - 정부, '탈플라스틱 로드맵' 국정과제 추진 소식에 상승

▷정부가 이재명 대통령이 올해 안에 마련하기로 한 '탈플라스틱 로드맵'을 국정과제로 추진한다고 전해짐. 로드맵에는 일회용품 규제 추진 방향, 전 주기에 걸친 플라스틱 재활용 방안 등이 담길 예정이라고 알려짐. 이와 관련, 전일 정치권에 따르면, 환경부 는 최근 국정기획위원회에 탈플라스틱 로드맵 공약 관련 세부 이행계획을 보고했으며, 이번 계획에는 일회용품 규제 정책을 정리하는 방안에 대한 내용이 담겼다고 전해짐.

▷정부 관계자는 "과거에 발표됐다가 유예됐던 정책들 중 추진할 정책은 제대로 추진하고, 무리한 정책은 어떻게 대안을 마련해 추진할지 등이 탈플라스틱 로드맵에 옮겨질 것"이라며, "'온고지신'형 정책 추진이 될 전망"이라고 설명. 이에 따라 정권이 바뀔 때마다 부침을 겪었던 일회용품 규제 정책의 방향이 정돈될 것으로 예상되고 있음.

▶ 삼륭물산, 세림B&G, 디아이씨, 코오롱ENP 등

■ 반도체 관련주 - 삼성전자, 애플 차세대 칩 미국 파운드리 공장서 생산 소식 등에 상승

▷삼성전자가 애플의 차세대 칩을 미국 파운드리(반도체 위탁생산) 공장에서 생산할 예정. 애플은 지난 6일(현지시간) 보도자료를 통해 "애플은 미국 텍사스주 오 스틴에 위치한 삼성의 반도체 공장에서 삼성과 협력해 전 세계에서 처음으로 사용되는 혁신적인 새로운 칩 제조 기술을 개발하고 있다"고 밝힘. 이어 "이 기술은 미국에 먼저 도입함으로써 이 시설은 전 세계로 출하되는 아이폰을 포함한 애플 제품의 전력 효율성과 성능을 최적화하는 칩을 공급하게 될 것"이라고 설명. 업계에서는 삼성전자가 생산하기로 한 차세대 칩이 아이폰 등에 들어가는 이미지센서로 추정하고 있음.

▷이날 한국은행이 발표한 '6월 국제수지(잠정)'에 따르면, 지난 6월 경상수지는 142억7,000만달러 흑자를 시현하며 역대 최대폭의 흑자를 기록. 수출은 603억7,000만달러로 전년동월대비 2.3% 증가한 가운데, 특히 반도체(11.3%), 컴퓨터주변기기(13.6%) 등 IT품목의 호조가 지속됐음.

▷한편, 트럼프 美 대통령은 6일(현지시간) 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 밝힘. 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 애플의 대미 시설투자 계획 발표 행사에서 "우리는 반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것"이라며, "미국으로 들어오는 모든 집적회로(chips)와 반도체(semiconductors)"가 부과 대상이라고 밝힘. 이어 "만약 미국에 (반도체 제조 공장을) 건설한다면 부과되지 않을 것"이라고 언급.

▶ 삼성전자, 에이디테크놀로지, 두산테스나, 코아시아, 네패스아크, LB세미콘 등

[오후장]

■ 자동차 대표주 - 글로벌 경쟁사 대비 저평가 분석 등에 상승

▷현대차증권 - 대미 자동차 관세율 조정(25%→15%)에 따른 연간 영업이익 개선이 현대차, 기아 1.5~1.8조원 규모로 예상된다고 밝힘. 이익 추정치 상향에 근거해 현대차를 기존대비 11.1% 상향한 300,000원, 기아를 기존대비 12.0% 상향한 140,000원으로 목표주가를 상향한다고 언급.

▷아울러 유사한 합의로 귀결된 美日 관세 협상 전후 P/E Valuation(레피니티브 12MF EPS 기준)이 크게 상승한 도요타(8.9배→10.7배, +20.2%), 혼다(7.5배→9.9배, +32.0%) 대비 현대차(4.3배→4.7배, +9.3%), 기아(4.0배→4.7배, +17.5%)는 제한적인 상승세를 보였다며, 글로벌 경쟁업체 GM 9.4배, 포드 5.5배, 스텔란티스 8.4배와 비교해도 지극히 저평가 상태라고 분석.

▷또한, MSCI 기준 자국 시장 대비 P/E 할인을 고려해도 도요타 29.8%, 혼다 33.6%와 비교 시, 현대차 53.8%, 기아 54.1%는 할인이 큰 상황이라며, 이는 글로벌 금융위기(40%), 유럽 재정위기(55%), 코로나 팬대믹(52%) 대비 큰 시장대비 할인율로 회복 시 상승 여력이 높을 것으로 판단된다고 설명.

▶ 현대모비스, 한온시스템, 현대차 등

■ 제약/바이오 - 트럼프, 의약품 관세 우려 지속 및 美 보건부, mRNA 백신 등 연구 개발 지원 중단 소식에 일부 관련주 하락

▷ 美 보건부가 독감과 코로나19 같은 호흡기 바이러스를 예방하는 백신 개발을 포함해 mRNA 관련 22개 프로젝트에 대한 계약을 취소하고 지원을 중단한 것으로 보도했음. 이와 관련, 백신에 대한 비판적인 시각을 갖고 있는 로버트 F 케네디 주니어 미국 보건장관은 mRNA 백신이 효과가 없다며 미국 정부가 새 백신 기술을 개발하기 위한 5억달러 연구비 지원 중단을 결정한 것으로 전해졌음.

▷아울러 트럼프 대통령의 수입 의약품 관세 부과에 대한 우려도 지속되는 모습. 트럼프 대통령은 지난 5일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "의약품에 대해 처음엔 작은 관세를 부과할 예정이지만 1년에서 1년 반 안에 150%로, 그 이후엔 250%까지 올릴 것"이라며, "다음주쯤 모든 품목에 대한 15%의 관세와는 별도의 분류인 품목별 관세를 발표할 것"이라고 언급한 바 있음.

▶ 삼천당제약, 셀트리온, 알테오젠, HLB생명과학, 에이비엘바이오 등