머니프리웨이의 수익 농장

[실적발표]

[특징주]

◇ M7

■ 기술주

애플(0.40%), MSFT(0.51%), 아마존(2.48%), 메타(-0.82%), 알파벳(-1.51%) 등 기술주도 혼조세를 보였다.

엔비디아의 주요 고객, 아마존이 자체 AI 전용칩을 성공적으로 개발하면 엔비디아에 대한 의존도를 크게 줄일 수 있을 전망이다. 이에 따라 엔비디아의 주가가 1% 이상 하락한 것으로 보인다.

◇ 전기차 및 완성차

■ 테슬라 (TSLA)

최고 수혜주로 꼽히는 테슬라는 장중 상승 하락을 반복한 뒤 0.53% 상승 마감에 성공했다.

전날 머스크를 백악관의 신설 자문기구 정부효율부(DOGE)의 공동 수장으로 전격 선임했다. 머스크는 2024 대선 공화당 경선에 출마했던 인도계 기업가 비벡 라와스와미와 함께 DOGE를 이끌며 관료주의 해체·규제 완화·정부 지출 제한 등을 중심으로 한 연방 정부 개혁 권고안을 제시할 임무를 맡게됐다.

■ 리비안(RIVN)

리비안은 독일 자동차 제조사인 폭스바겐과 합작투자의 일환으로 58억 달러를 투자한다고 밝혔다. 이 소식에 개장 전 거래에서 강세를 보이고 있다.

 

◇ 기술주 및 반도체

■ 엔비디아 경쟁업체 AMD도 감원 소식으로 3.01% 급락했다. 다른 반도체주도 대부분 하락했다. 퀄컴(-1.83%), 브로드컴(-1.50%), 마이크론(-4.02%), ASML(0.63%), TSMC(-2.66%) 등 AI관련주 대다수는 이날도 약세를 보였다. 이에 따라 반도체지수도 2% 하락, 마감했다.

■ IT 장비 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)

- 회계 보고서 제출 마감 시한이 다가오자 상장폐지 가능성을 언급하며 6% 이상 급락했다.

■ 반도체 제조업체 어드밴스드마이크로디바이시스(AMD)

- 글로벌 인력의 4%를 감축한다는 발표에 따라 주가가 하락했다.

 

◇ 암호화폐

■ 암호화폐

- 9만3000달러를 돌파했던 비트코인이 8만9000달러가 붕괴하는 등 롤러코스터를 타고 있다.

- 코인베이스 주가는 전일대비 10.78% 하락한 284.72달러에 거래를 마쳤다. 마이크로스트래티지도 주가가 7.91% 하락한 328.38달러에 거래를 마감했다.

 

◇ 항공 및 크루즈 

 

◇ 중국ADR

 

◇ 거래량 상위 상승 종목

■ 소형 위성 전용 발사 서비스를 제공하는 민간우주기업 로켓랩(RKLB)

- 3분기 예상치를 상회하는 실적을 기록하고 일렉트론 발사체에 대한 강력한 수요를 강조하면서 13일(현지시간) 주가가 급등했다.

- 로켓랩의 3분기 매출은 1억480만달러로 전년대비 55% 증가하며 예상치 1억230만달러를 넘어섰다. 주당순이익(EPS)은 -10센트로 예상치 –11센트를 웃돌았다.

■ 음원 스트리밍 서비스 기업 스포티파이(SPOT)

- 3분기 실적이 예상치를 하회했지만 4분기 긍정적인 가이던스에 힘입어 13일(현지시간) 주가가 상승했다.

- 스포티파이의 3분기 월간 활성 이용자수(MAU)는 6억4000만명으로 전년대비 11% 증가하며 예상치 6억3900만명을 넘어섰다. 그러나 매출은 40억유로로 예상치 40억3000만유로에 미치지 못했다. 주당순이익(EPS)은 1.45유로로 예상치 1.69유로를 밑돌았다.

 

◇ 거래량 상위 하락 종목

■ 줌인포테크놀로지스(ZI)

- 줌인포는 지난 3분기 매출이 3억360만달러를 기록해 월가 예상치인 2억9940만달러를 상회했다. 그러나 매출 성장률이 둔화한 것으로 나타나면서 주가는 큰 폭으로 하락 중이다.

■ 인스타카트(CART)

- 지난 3분기에 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록했다고 발표했다. 다만 다소 아쉬운 가이던스를 제시하면서 주가가 큰 폭으로 하락하는 모습이다.

■ 사운드하운드AI(SOUN)

- 전거래일보다 17.06% 폭락한 6.27달러를 기록했다. 전일 실적 발표에서 지난 분기 주당 6센트의 손실을 기록했다고 발표했다. 이는 시장의 예상치 7센트 손실보다 양호한 것이다.

- 매출도 2510만달러로, 예상치 2300만달러를 상회했다. 이번 분기 전망도 나쁘지 않았다. 그러나 사운드하운드는 17% 이상 급락했다. 사운드하운드가 급락한 이유는 아직 명확히 밝혀지지 않고 있지만 최근 급등에 따라 차익 실현 매물이 나왔기 때문으로 보인다.

[기타 특징주]

■ 지중해식 패스트 캐주얼 레스토랑 체인 카바 그룹(CAVA)

- 3분기 예상치를 상회하는 실적을 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 13일(현지시간) 주가가 급등했다.

- 카바의 3분기 매출은 새로 오픈한 73개 레스토랑에 힘입어 전년대비 40% 증가한 2억4150만달러를 기록하며 예상치 2억3300만달러를 넘어섰다. 동일 매장 매출은 18.1% 증가했다. 주당순이익(EPS)은 15센트로 예상치 11센트를 웃돌았다.

■ 스카이웍스솔루션스(SWKS)

- 스카이웍스는 지난 분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.55달러를 기록해 월가 예상치인 1.52달러를 상회했다고 전했다. 지난 분기에 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록했다고 발표했다.

- 같은 기간 매출은 전년 대비 13% 증가한 10억2000만달러로 월가 예상치에 부합하는 것으로 나타났다.

■ 스포츠 베팅 플랫폼 팬듀엘의 모회사 플러터 엔터테인먼트(FLUT)

- 미국프로풋볼(NFL)에 대한 스포츠 베팅 증가에 힘입어 3분기 손실을 줄이고 전년대비 더 높은 매출을 기록했다.

- 플러터 엔터의 3분기 주당순이익(EPS)은 -58센트로 전년 동기 -1.55달러에서 손실폭을 크게 줄였다. 매출은 전년 동기 25억6000만달러에서 32억5000만달러로 증가했다.

■ 할인쿠폰 소셜커머스 업체 그루폰(GRPN)

- 3분기 매출 감소를 기록하고 연간 가이던스를 하향 조정하면서 13일(현지시간) 주가가 급락했다.

■ 글로벌 산업재기업 쓰리엠(3M)

- UBS는 최근 글로벌 산업재기업 쓰리엠(3M)에 대한 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향하고 목표가를 130달러에서 184달러로 올렸다.

■ 유전자 검사 전문기업 나테라(NTRA)

- 지난 3분기에 시장 예상보다 적은 손실을 기록했으며 매출도 큰 폭으로 성장했다고 밝혔다.

또한 회사는 기대 이상의 연간 매출 가이던스를 제시했다.

- 13일(현지시간) 오전 11시 20분 기준 나테라의 주가는 전일대비 22% 급등한 165달러선에서 거래 중이다.

■ 데이터 스토리지 기업 퓨어스토리지(PSTG)

- 오펜하이머는 데이터 스토리지 기업 퓨어스토리지(PSTG)에 대한 신규 투자의견으로 ‘매수’를 제시하고 목표가를 70달러로 설정했다.

■ 보험 전문 인공지능(AI) 소프트웨어 업체 CCC 인텔리전트 솔루션스 홀딩스(CCCS)

- 모건스탠리는 13일(현지시간) 보험 전문 인공지능(AI) 소프트웨어 업체 CCC 인텔리전트 솔루션스 홀딩스(CCCS)에 대해 월가가 AI 제품 포트폴리오의 가치를 과소평가하고 있다며 비중확대 의견을 제시했다. 목표가는 14달러에서 15달러로 높였다.

■ 스포츠 브랜드 온홀딩(ONON)

- BTIG는 스포츠 브랜드 온홀딩(ONON)에 대한 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향조정하고 목표가를 64달러로 설정했다.

■ 지역은행 뱅크유나이티드(BKU)

- 웰스파고는 지역은행 뱅크유나이티드(BKU)에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘비중 확대’로 상향조정하고 목표가를 기존 38달러에서 48달러로 올렸다.

■ 3D 프린터 제조업체 스트라타시스(SSYS)

- 3분기 예상 밖 흑자를 달성하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 13일(현지시간) 주가가 급등했다.

- 스트라타시스의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 1센트로 예상치 -4센트를 넘어섰다. 매출은 전년대비 14% 감소한 1억4000만달러를 기록했지만 예상치 1억3950만달러를 웃돌았다.

■ 미국 저가 항공사 스피릿 에어라인스(SAVE)

- 경쟁사인 프론티어 그룹과의 합병 논의가 무산된 후 파산보호신청을 준비중이라는 보도에 13일(현지시간) 주가가 급락했다.

■ 바이오 제약업체 메르사나 테라퓨틱스(MRSN)

- 메르사나의 3분기 주당순이익(EPS)은 -9센트로 전년 동기 -35센트에서 손실폭을 줄이며 예상치 -17센트를 웃돌았다. 매출은 전년 동기 770만달러에서 1260만달러로 증가해 예상치 750만달러를 넘어섰다. 3분기 예상치를 상회하는 실적을 기록하면서 13일(현지시간) 주가가 급등했다.

■ 교육 기술 기업 체그(CHEG)

- AI 기반 무료 및 유료 학습 도구가 대중화되며 전통적 교육 솔루션 수요가 급감하자 이에 대응해 2차 구조조정을 단행한다는 얘기에 주가가 급락했다.

■ 게임 업체 라이트 앤 원더(LNW)

- 라이트 앤 원더의 3분기 주당순이익(EPS)은 0.71달러로 예상치 1.08달러를 하회했다. 매출은 전년대비 12% 증가한 8억1700만달러를 기록했지만 예상치 8억2690만달러를 밑돌으며, 주가가 하락했다.

■ 스타벅스(SBUX)

- 레드번아틀란틱은 스타벅스(SBUX)에 대한 투자의견을 기존 중립에서 매도로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 77달러로 제시했다.

■ 필립모리스(PM)

골드만삭스는 필립모리스(PM)가 2025년도 탑픽 종목이라면서, 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 150달러로 제시했다.

■ 결제 플랫폼 전문기업 페이세이프(PSFE)

- 페이세이프는 지난 3분기 순손실이 1300만달러, 주당순손실이 0.21달러를 기록해 전년 동기에 기록한 순손실 250만달러, 주당순손실 0.04달러 대비 손실폭이 확대됐다고 전했다. 월가 예상치를 하회하는 이익을 기록했다고 발표했다.

 

[시간 외 거래]

■ 현금 환급 리워드 플랫폼 아이보타(IBTA)

- 아이보타는 3분기 순이익이 주당 0.51달러를 기록하며 시장 예상치인 0.35달러를 상회했다. 3분기 매출도 9860만달러로 예상치를 웃돌며 시장 기대치를 초과 달성했다. 그러나 이러한 실적 발표에도 불구하고 주가는 급락했다.

■ 네트워크 장비 업체 시스코시스템즈(CSCO)

- 시스코의 이번 분기 매출은 138억4000만달러로 전년동기 대비 6% 감소했지만 시장 예상치 137억7000만달러를 소폭 상회했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.91달러로 예상치 0.8715달러를 넘어섰다.

- 2025 회계연도 긍정적인 1분기 실적을 발표하고 연간 매출 가이던스를 상향했다. 이는 인공지능(AI), 클라우드 및 보안 제품에 대한 수요가 증가한 데 따른 것이다.

- 1분기 실적과 가이던스가 양호했음에도 불구하고 0.7% 하락했습니다. 제품 주문은 전년 대비 20% 증가했으며, Splunk를 제외하면 전년 대비 9% 증가했습니다.

■ DLocal Limited (DLO)

- 3분기 예상을 상회하는 매출을 보고한 후 12% 상승했습니다. 3분기 총 결제 규모는 65억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 전년 대비 41% 증가했습니다.

■ Nu Holdings (NYSE:NU)

- 3분기 주당순이익(EPS)이 예상치와 일치한다고 보고한 후 1.5% 하락했습니다. 2024년 3분기 조정 순이익은 5억 9,220만 달러에 달했으며, 연간 조정 자기자본이익률(ROE)은 33%를 기록했습니다.

■ CNH Industrial (NYSE:CNH)

- 애널리스트들이 이 회사에 대한 롱 포지션을 가지고 있다고 언급한 후 8% 상승했습니다.

■ 3D Systems (NYSE:DDD)

- 예상보다 낮은 3분기 예비 매출을 발표한 후 5% 하락했습니다. 회사는 하드웨어 시스템에 부정적인 영향을 미치는 거시경제적 요인이 지속되고 있으며, 이는 강력한 재료 성장으로 부분적으로 상쇄되었다고 언급했습니다.