머니프리웨이의 수익 농장

[실적발표]

[특징주 및 뉴스]

◇ M7

■ 엔비디아(NVDA)

- 이날 분기 실적 발표 후 시가총액 4조 달러를 넘어설 것이라고 웨드부시가 20일(현지시간) 전망

- 거시경제 연착륙과 연방준비제도이사회의 금리인하 사이클 시작, 도널드 트럼프 차기 정부에서의 규제완화 기대감을 바탕으로 엔비디아를 비롯한 대형 기술주들은 2025년에도 모멘텀을 유지하기에 유리한 조건을 갖출 것

■ 인공지능(AI)칩 대장주인 엔비디아(NVDA)

- 3분기 매출이 351억달러, 조정 주당순이익은 81센트를 기록했다고 발표했다. LSEG추정치는 331억6000만달러, 75센트였다.

- 주가는 3분기 실적과 가이던스가 컨센서스 추정치를 상회했음에도 불구하고 2.3% 하락했습니다. 젠슨 황 CEO는 AI 시대가 "전속력으로 진행 중"이며, Hopper에 대한 수요와 Blackwell에 대한 기대가 "놀랍다"고 말했습니다.

■ 애플(AAPL)

- 애플의 2026년 회계연도 기준 EPS는 9달러로, 목표주가 290달러 돌파가 가능할 것이라고 기대한다고 번스타인이 20일(현지시간) 전망했다.

 

◇ 전기차 및 완성차

■ 중국의 전기차 기업 니오(NIO)

- 치열한 업계 경쟁으로 판매가격 인하 압력을 받으며 3분기 매출 감소와 순손실 확대로 이어졌다

■ 미국의 완성차 제조업체 포드 모터(F)

- 20일(현지시간) 유럽에서 자동차 시장의 침체와 전기차 수요 둔화로 인해 손실이 발생했다며 직원 4000명을 해고할 계획이라고 밝혔다.

 

◇ 기술주 및 반도체

■ 반도체 제조업체 퀄컴(QCOM)

- 퀄컴은 전일 뉴욕에서 투자자의 날 행사를 갖고 앞으로 5년 동안 노트북과 자동차 부품 및 기타 스마트폰 외 시장에서 총 220억 달러 매출을 올릴 것으로 예상했다.

- 행사이후 월가 주요 투자은행들에 대한 평가는 엇갈리고 있다.

 

◇ 암호화폐 관련주

■ 로빈후드(HOOD)

- 번스타인은 암호화폐 규제 완화 가능성과 시장 점유율 확대 전망을 반영해 로빈후드에 대한 투자의견을 ‘아웃퍼폼’으로 유지하며 목표가를 기존 30달러에서 51달러로 상향 조정했다.

- 로빈후드가 규제 환경 개선 시 주요 수혜 기업이 될 것으로 전망했다. 특히, 추가적인 토큰 상장과 신규 암호화폐 제품 도입을 통해 매출 기회가 크게 확대될 것으로 분석했다.

◇ 중국ADR

 

◇ 거래량 상위 상승 종목

■ 윌리엄스소노마(WSM)

- 윌리엄스소노마는 지난 분기 순이익이 2억4900만달러, 주당순이익(EPS)이 1.96달러를 기록해 전년 동기에 기록한 2억3730만달러, 1.83달러 대비 소폭 상승했다고 전했다. 조정 EPS는 1.96달러로 월가 예상치인 1.77달러를 상회했다. 같은 기간 매출은 18억달러로 전년 동기에 기록한 18억5000만달러 대비 소폭 감소했지만, 시장 예상치인 17억8000만달러를 웃돌았다.

- 윌리엄스소노마는 2024 회계연도 연간 매출 및 영업 마진이 증가할 것으로 기대한다고 밝혔다.

- 윌리엄스소노마는 이사회를 통해 10억달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 승인했다

■ 이스라엘 전자상거래 업체 글로벌-E 온라인(GLBE)

- 3분기 예상치를 상회하는 매출을 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 20일(현지시간) 주가가 2년래 최고치까지 상승했다.

- 글로벌-E 온라인의 3분기 매출은 전년대비 32% 증가한 1억7600만달러로 예상치 1억6910만달러를 넘어섰다. 플랫폼에서 판매된 총 거래액(GMV)은 전년대비 35% 증가한 11억3000만달러를 기록하며 예상치 10억9000만달러를 웃돌았다. 분기 손실은 전년 동기 3310만달러에서 2260만달러로 줄었다.

- 글로벌-E 온라인은 연간 매출 가이던스를 기존 7억1000만~7억5000만달러에서 7억3290만~7억4490만달러 범위로 상향 조정했다. 월가 예상치는 7억3070만달러다.

■ 펫 산업 전문업체 츄이(CHWY)

- 뱅크오브아메리카는 펫 산업의 수요 회복과 소비 안정화 추세를 반영해 츄이(CHWY)에 대한 투자의견을 ‘언더퍼폼’에서 ‘매수’로 두 단계 상향 조정하고 목표가를 기존 24달러에서 40달러로 높였다.

■ 미국 온라인 보험사 레모네이드(LMND)

- 모건스탠리는 20일(현지시간) 레모네이드(LMND)에 대해 향후 성장 전망이 낙관적이라며 투자의견을 비중축소에서 비중유지로 상향 조정하고 목표가를 23달러에서 42달러로 높였다.

 

◇ 거래량 상위 하락 종목

■ 타겟(TGT)

- 지난 3분기에 자유소비재 매출 부진으로 시장 예상치를 하회하는 실망스러운 실적을 기록했다고 발표했다. 또한 회사는 아쉬운 분기 및 연간 이익 가이던스를 제시했다.

- 타겟은 지난 분기 매출이 전년 대비 1.1% 상승한 257억달러를 기록했다고 전했다. 월가 예상치인 259억달러를 하회하는 수준이다.

- 타겟은 연말까지 수익성 문제를 겪을 것으로 예상하며, 이는 재무 전망에 부담을 줄 것으로 보인다고 밝혔다. 연간 가이던스 역시 기존 9~9.70달러에서 8.30~8.90달러로 하향조정됐다.

 

[기타 뉴스]

■ CNBC의 모회사인 컴캐스트(CMCSA)

- 케이블TV 네트워크에 대한 분사 가능성을 밝힌지 채 한 달도 되지 않아 계획을 실행에 옮겼다.

- 컴캐스트는 USA 네트워크, CNBC, Golf 채널, MSNBC를 포함한 케이블 TV 네트워크를 별도의 회사로 분리할 계획이라고 발표했다. 분사될 네트워크의 연간 매출은 약 70억달러에 이른다. 컴캐스트는 분사가 1년 안에 완료될 것으로 예상했다.

■ 델타항공(DAL)

- 이번 4분기 실적 가이던스를 유지하고, 2025 회계연도 총 운항 능력이 최대 4% 성장할 것으로 기대한다고 발표했다.

- 델타항공은 4분기 실적 전망을 유지하고, 2025년에는 운항 능력 성장률이 전년 대비 3%~4%, 매출 성장률은 한 자릿수 중반대, 비연료 단위 비용은 전년 대비 낮은 수준에서 상승할 것으로 예상된다고 전했다.

■ 전기 장비 및 시스템 제공업체 파월인더스트리스(POWL)

- 지난 분기에 매출 및 이익이 성장했지만, 신규 주문이 전분기 대비 감소했다고 발표했다.

- 파월인더스트리스는 지난 회계 4분기에 신규 주문이 2억6700만달러를 기록해 전년 동기에 기록한 1억7100만달러 대비 증가했지만, 전분기에 기록한 3억5600만달러 대비 감소했다고 전했다.

- 같은 기간 매출은 2억7510만달러로 전년 동기에 기록한 2억860만달러 대비 증가했다. 순이익은 4610만달러, 주당순이익(EPS)은 3.77달러로 이 역시 전년 동기에 기록한 2640만달러, 2.17달러 대비 성장했다.

■ 가구 제작업체 레이지보이(LZB)

- 지난 분기에 강력한 노동절 특수로 인해 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표했다. 다만 회사는 업계 전반이 여전히 압박을 받고 있다고 경고했다.

- 레이지보이는 지난 분기 순이익이 3000만달러, 주당순이익(EPS)이 0.71달러로 전년 동기에 기록한 2720만달러, 0.63달러 대비 상승했다고 전했다. 조정 EPS는 0.71달러로 월가 예상치인 0.64달러를 상회했다.

- 같은 기간 조정 매출은 전년 대비 2% 증가한 5억2100만달러로 월가 예상치인 5억600만달러를 웃돌았다.

- 분기 배당금을 10% 인상해 주당 0.22달러 지급하기로 했다

■ 전자 계측 및 테스트 솔루션 업체 키사이트 테크놀로지스(KEYS)

- 키사이트의 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.65달러로 예상치 1.57달러를 넘어섰다. 매출은 12억9000만달러로 전년대비 1.8% 하락했지만 예상치 12억6000만달러를 상회했다. 신규 주문은 전분기 대비 8%, 전년 대비 1% 증가하며 예상치를 약간 웃돌았다.

- 키사이트는 1분기 조정 EPS 가이던스를 예상치 1.57달러보다 높은 1.65~1.71달러 범위로 제시했다. 매출은 12억6000만~12억9000만달러 사이가 될 것으로 전망했다. 월가 예상치는 12억4000만달러다.

■ 할인 의류 및 홈패션 소매업체 TJX 컴퍼니스(TJX)

- TJX의 3분기 주당순이익(EPS)은 1.14달러러 예상치 1.09달러를 넘어섰다. 매출은 전년대비 6% 증가한 141억달러로 예상치 139억달러를 웃돌았다. 동일 매장 매출은 전년대비 3% 증가하며 예상치에 부합했다.

- TJX는 4분기 EPS 가이던스를 예상치 1.18달러보다 낮은 1.12~1.14달러 범위로 제시했다. 동일 매장 매출은 예상치에 부합하는 2~3% 성장을 전망했다.4분기 가이던스가 기대에 미치지 못했다.

■ 넷플릭스(NFLX)

- 마이크 타이슨 복귀전을 생중계한 이후 시장에서 낙관론이 확산되며 목표주가 1100달러가 나왔다.

- 피보탈리서치는 넷플릭스에 대한 목표주가를 종전보다 175달러 올리며 시장 최고 수준인 1100달러로 제시했다.

■ 오디오 및 영상 기술 개발 기업 돌비래보라토리스(DLB)

- 돌비래보라토리스는 지난 분기 조정 주당순이익(EPS)이 0.81달러로 시장 예상치인 0.45달러를 크게 상회했다고 전했다. 같은 기간 매출은 3억500만달러를 기록해 지난해 기록한 2억9100만달러 대비 상승했지만, 시장 예상치인 3억794만달러를 소폭 밑돌았다.

- 돌비래보라토리스는 강력한 2025 회계연도 1분기 실적 가이던스를 제시했다. 회사는 1분기에 EPS가 0.96달러~1.11달러, 매출이 3억3000만달러~3억6000만달러를 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치인 1.09달러, 3억3800만달러를 모두 상회하는 수준이다.

■ 소프트웨어 기반의 모바일 광고 플랫폼 운영 업체 앱플로빈(APP)

- 파이퍼샌들러는 20일(현지시간) 앱플로빈(APP)에 대해 인공지능(AI) 분야 승자로서 추가 상승 여력이 있다며 비중확대 의견과 목표가는 400달러를 제시했다.

■ 캐나다 우라늄 생산업체 카메코(CCJ)

- 골드만삭스는 20일(현지시간) 카메코(CCJ)에 대해 미국내 원자력 수요 증가와 지정학적 위험에 대한 노출 감소로 성장이 기대된다며 투자의견을 매수로 유지하고 목표가를 55달러에서 64달러로 높였다.

■ 이스라엘 웹사이트 구축업체 윅스닷컴(WIX)

- 3분기 예상치를 상회하는 실적을 기록한 후 20일(현지시간) 주가가 상승했다.

- 윅스의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.50달러로 예상치 1.44달러를 넘어섰다. 매출은 전년대비 13% 상승한 4억4470만달러로 예상치 4억4430만달러를 웃돌았다. 윅스는 4분기 매출 가이던스를 4억5700만~4억6400만달러 범위로 제시했다. 애널리스트들의 예상치는 4억5880만달러다.

- 연간 매출은 17억5700만~17억6400만달러 사이가 될 것으로 전망했다. 월가에서는 17억5800만달러를 예상하고 있다.

■ 전기 수직 이착륙 비행기 개발업체 조비(JOBY)와 아처에비에이션(ARCH)

- 니드햄은 전기 수직 이착륙 비행기 개발업체 조비(JOBY)와 아처에비에이션(ARCH)에 대한 투자의견을 매수로 커버리지를 개시했다고 밝혔다.

- 두 회사 모두 2028년 이전에는 이익을 내지 못하겠지만, 2030년까지는 연간 매출이 40억달러를 초과할 것으로 전망한다고 강조했다.

■ 통신 계약업체 다이콤 인더스트리스(DY)

- 다이콤은 4분기 계약 매출이 젼년 동기 9억5250만달러 대비 한 자릿수 중후반 범위로 증가할 것으로 전망했다. 전년대비 10% 증가할 경우 수치는 10억5000만달러지만 이는 예상치 10억6000만달러를 하회하는 수준이다.

- 다이콤은 계절적 요인 및 신규 작업을 시작하기 위한 추가 운영 비용이 가이던스에 반영됐다고 밝혔다. 예상치를 밑도는 4분기 매출 가이던스를 제시하면서 20일(현지시간) 주가가 하락했다.

■ 바이오테크 기업 바이킹테라퓨틱스(VKTX)

- 바이킹테라퓨틱스는 미국 간질환학회에서 지방간염(MASH) 치료제 VK2809의 2b상 임상 결과를 발표하며 고용량 투여 시 섬유화 개선과 MASH 해소에서 유의미한 결과를 보였다고 밝혔다.

- 임상 결과에 따르면 VK2809는 안전성 면에서도 긍정적인 평가를 받았다. 간독성이나 담낭질환 같은 부작용이 보고되지 않았으며 부작용 빈도와 치료 중단율은 위약군과 유사했다.

- 현재 비만 치료제 VK2735와 혈당 조절 호르몬 기반 신약 개발에도 주력하고 있다. VK2735는 임상 3상 준비 단계에 있으며 회사는 내년에 새로운 아밀린 기반 치료제의 1상 임상시험을 계획 중이다.

■ 바이오 제약사 어큐어엑스파마슈티컬스(ACXP)

- 비트코인 투자 계획 발표 : 어큐어엑스는 이날 자사가 최대 100만달러 규모의 비트코인을 재무 준비 자산으로 매입할 계획이라고 발표했다. 회사는 비트코인을 12~18개월간 필요하지 않은 현금을 보관하기 위한 강력한 재무 준비 자산으로 평가했다.

- 어큐어엑스 주가는 비트코인 투자 발표 이후 투자자들 사이에서 우려가 제기되며 연중 최저치로 떨어졌다. 올해 들어 주가는 이미 64% 하락한 상태였다. 어큐어엑스의 비트코인 투자 전략이 신약 개발에 대한 투자 우선순위를 벗어났다는 비판과 함께 회사의 재무 안정성을 둘러싼 의구심이 주가 하락을 가속화시켰다고 분석하고 있다.

■ 패브리넷(FN)

- B.라일리파이낸셜은 패브리넷(FN)에 대한 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매도’로 하향조정하고 목표가를 기존 194달러에서 178달러로 낮췄다.

- 패브리넷은 최근 분기 실적에서 주당순이익(EPS) 2.39달러로 시장 예상치 2.38달러를 소폭 상회하며 매출은 8억420만달러로 전년동기 대비 17.3% 증가했다. 하지만 높은 밸류에이션과 경쟁 심화에 대한 우려가 투자심리를 약화시키는 것으로 분석된다.

■ 글로벌 패스트푸드 체인 맥도날드(MCD)

- 비용 부담 증가로 인한 고객 이탈을 막기 위해 2025년 새로운 가성비 강화 정책을 발표했다. 내년 1분기 새로운 ‘맥밸류’ 프로그램을 도입할 예정 (기존의 5달러 메뉴를 유지하고 하나 구매 시 추가 메뉴를 1달러에 제공하는 방식 포함)

- 최근 분기 실적에서 매출과 순이익 모두 시장 예상치를 상회했으나 글로벌 동일 매장 매출이 1.5% 감소했다. 미국 시장에서는 0.3% 증가하며 시장 기대에는 약간 못 미쳤다.

- 10월 맥도날드의 양파 대장균 이슈로 방문객 수가 감소하며 4분기 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 회사는 이를 회복하기 위해 1억달러 이상을 투자할 계획이다. 이 중 6500만달러는 피해가 심한 지역 프랜차이즈 지원에 3500만달러는 고객 유입 방안과 마케팅 활동에 투입할 예정이다.

 

[시장외 거래]

■ 스노우플레이크 (NYSE:SNOW)

- 주가는 강력한 3분기 실적과 가이던스 발표 후 18% 상승했습니다. 별도로, 스노우플레이크와 Anthropic은 Snowflake Cortex AI에서 고객들에게 Anthropic의 업계 선도적인 Claude 모델을 제공하기 위한 다년간의 전략적 파트너십을 체결했습니다.

■ 팔로 알토 네트웍스 (NASDAQ:PANW)

- 주가는 1분기 EPS와 매출이 예상치를 상회했음에도 불구하고, 부진한 가이던스 발표 후 5% 하락했습니다. 팔로 알토 네트웍스는 또한 이사회가 회사의 발행 보통주에 대해 2대1 주식 분할을 승인했다고 발표했습니다.

■ Jack in the Box (NASDAQ:JACK)

- 주가는 올해 마지막 분기 매출이 컨센서스에 미치지 못해 5% 하락했습니다. 2024년 4분기 동일 매장 매출은 2.1% 감소했으며, 이는 직영점 동일 매장 매출 2.2% 감소와 프랜차이즈 동일 매장 매출 2.0% 감소로 구성되었습니다.