머니프리웨이의 수익 농장

[특징주]

◇ M7

■ 엔비디아(NVDA)

- 오늘은 3% 이상 급락했다. 엔비디아의 실적이 좋기는 하지만 주가를 계속 끌어올릴 수준은 아니라는 의구심이 급부상했기 때문으로 보인다.

- 필립증권, 매수에서 비중확대로 투자의견 하향

■ 글로벌 전자상거래 업체 아마존(AMZN)

- 22일(현지시간) 전 오픈AI 연구 임원이 설립한 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽에 추가로 40억달러를 투자할 것이라고 발표했다.

- 아마존은 지난해 9월 엔스로픽에 대한 12억5000만달러의 초기 투자를 발표한데 이어 지난 3월에는 27억5000만달러를 추가 투자했다. 이는 아마존 30년 역사상 가장 큰 규모의 외부 투자였다.

- 앤스로픽은 2021년 설립된 AI 스타트업으로, 앤스로픽의 생성형 AI 모델 클로드는 오픈AI의 챗GPT, 구글의 제미나이와 함께 시장을 주도하고 있다.

 

◇ 전기차 및 완성차

테슬라(TSLA)전거래일보다 3.80% 급등한 352.56달러를 기록했다. 이는 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 정부효율성부 장관에 발탁돼 전기차에 유리한 정책을 끌어낼 것이란 기대감이 지속되고 있는 가운데, 유럽에서 전기차 판매가 급증했다는 소식 때문으로 보인다.

리비안은 2.20% 상승한 10.24달러를, 루시드는 1.94% 상승한 2.10달러를 각각 기록했다. 이에 비해 니콜라는 0.49% 하락한 2.02달러로 장을 마감했다.

■ GM(GM)

2026년 F1 진출 가능성 소문에 상승

■ 포드(F)

- UAW, 포드 배터리 공장에서 큰 진전 이뤄

 

◇ 반도체 및 기술주

AMD는 0.63%, 인텔이 0.25%, 퀄컴이 0.86% 상승하는 등 다른 반도체도 대부분 상승했다. 이에 따라 반도체지수는 소폭 하락에 그친 것으로 보인다.

■ 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)

- 슈퍼마이크로컴퓨터는 이번 주 초 감사보고서 제출 계획과 새로운 감사법인 고용 소식을 발표하며 투자자 신뢰를 회복했다. 엔비디아가 실적 발표에서 슈퍼마이크로컴퓨터를 주요 사업 파트너로 언급한 점도 긍정적으로 작용했다.

- 나스닥 상장 요건인 감사보고서 제출 기한을 충족하지 못할 경우 상장폐지 가능성이 있어 주가는 여전히 변동성이 크다.

■ 글로벌 반도체 기업 NXP세미컨덕터(NXPI)

- 웰스파고는 NXP세미컨덕터(NXPI)에 대해 긍정적인 성장 가능성을 평가하며 투자의견을 ‘매수’로 신규 제시하고 목표가를 250달러로 설정했다.

- NXP세미컨덕터가 미국 내 제조 역량을 포함한 다각적인 생산 전략과 소프트웨어 정의 차량(SDV), 지능형 엣지 시스템 등 핵심 사업을 통해 시장 점유율을 지속적으로 확대할 것으로 전망했다.

 

◇ 암호화폐 관련주

 

◇ 항공 및 크루즈

■ 보잉(BA)

미 공군과 23억8000만 달러 규모 KC-46A 급유기 계약 체결...주가 상승

 

◇ 중국ADR

■ PDD홀딩스(PDD)

- PDD홀딩스 주가 하락...JP모건, 투자의견 `비중확대`에서 `중립`으로 하향 조정하고 목표가 170달러에서 105달러로 낮춰

 

◇ 거래량 상위 상승 종목

■ 의류업체 갭(GAP)

- 전일 장 마감이후 분기 실적을 공개한 갭은 주당순이익(EPS) 0.72달러로 월가 전망치 0.58달러를 크게 상회했으나 매출액은38억 달러로 추정치 38억1000만 달러에 소폭 못 미쳤다.

- 갭은 올해 순매출 성장세가 1.5%~2%사이가 될 것으로 예상하며 이전 전망치에서 상향 조정한 것이다.

■ 데이터 분석 전문 업체 엘라스틱(ESTC)

- 지난 분기에 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록했다고 발표했다. 회사는 제품에 대한 수요가 여전히 강력해 보인다고 전했다.

- 엘라스틱은 지난 분기 주당순이익(EPS)이 0.59달러, 매출이 3억6500만달러를 기록했다고 전했다. (월가 예상치인 0.38달러, 3억5400만달러를 모두 상회)

- 엘라스틱은 연간 매출 전망치를 14억5100만달러~14억5700만달러로 제시했다. (시장 예상치인 14억4100만달러를 웃돌았다.)

■ 브라질의 핀테크 기업 스톤코(STNE)

- 스톤코는 이날 최대 약 3억4460만달러(20억 헤알) 규모의 신규 자사주 매입 계획을 발표했다. 이 계획은 지난해 발표된 자사주 매입 프로그램을 대체하는 것으로 당시 스톤코는 평균 주당 약 3.53달러(20.45헤알)에 1320만2939주를 매입하며 총 1억8000만달러(10억3000만헤알)을 소진했다.

■ UGI (UGI)

UGI, 2024년 회계연도 조정 EPS 예상치 상회... 주가 상승

■ 코파트(CPRT)

예상보다 좋은 1분기 매출 실적 발표 후 상승세

■ 블룸 에너지(BE)

파이퍼 샌들러, 목표가 20달러에서 30달러로 상향

■ 글로벌 화장품 기업 에스티로더(EL)

- 실적 부진으로 주가가 11년만에 최저치까지 떨어진 에스티로더(EL)의 폴 J. 프리부르그 에스티로더 이사는 자신이 회장 겸 CEO로 재직중인 식품 및 농업 사업 투자사 콘티넨탈 그레인 명의로 지난 13일부터 19일까지 에스티로더 주식 38만7800주를 총 2490만달러에 매수했다. 평균 매수가격은 64.27달러다.

■ 글로벌 스포츠웨어 기업 나이키(NKE)

- 니드햄은 나이키(NKE)에 대해 새로 선임된 CEO 엘리엇 힐의 리더십을 긍정적으로 평가하며 투자의견을 ‘매수’로 제시하고 목표가를 84달러로 설정했다.

■ 글로벌 제약사 애브비(ABBV)

- 리링크는 애브비(ABBV)의 궤양성 대장염 치료제 스카이리치 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 해당 종목에 대한 투자의견을 ‘시장수익률’에서 ‘매수’로 상향조정하고 목표가는 206달러로 유지했다.

- 애브비가 최근 인수한 세레벨 테라퓨틱스의 일부 자산이 향후 임상 결과를 통해 추가적인 성장 기회를 제공할 가능성이 높다고 평가했다.

 

◇ 거래량 상위 하락 종목

■ 그랩 홀딩스(GRAB)

- B of A 증권, 그랩홀딩스 주식 매수에서 비중축소로 하향 조정... 목표가 4.90달러 유지

■ 소셜미디어 플랫폼 레딧(RDDT)

- 대주주인 어드밴스 매거진 퍼블리셔스는 레딧 주식 780만 주를 주당 145.38~148.54달러에 매각해 약 12억달러 규모의 신용 시설을 설립할 계획이다.

- 회사의 주력 브랜드인 어그와 호카의 꾸준한 수요 증가와 수익성 개선이 성장 동력을 제공하고 있다

 

[기타 특징주]

■ 니드햄이 대표적인 소매신발업체 스케쳐스(SKX)와 신발 온오프라인 판매업체 풋락커(FL)에 대한 커버를 개시하며 각각 보유와 매수의견을 제시

- 풋락커가 올해 4분기부터 나이키가 수요가 많은 제품들에 대한 비중을 늘리기로 하면서 이 역시 오프라인 판매를 주도하는 풋 락커의 입장에서는 추가 매출 성장을 기대할 수 있는 요인으로 상품 마진 회복으로 펀더먼털이 개선될 것이라고 기대했다.

- 스케쳐스에 대해서는 주력시장인 중국에서 커진 변동성과 둔화된 성장속도 단기적으로 어려움에 직면해 있다고 이들은 지적했다.

■ 주거용 태양광 시스템 및 배터리 에너지저장제품 공급기업 선런(RUN)

- 파이퍼샌들러는 투자의견을 시장 수익률 상회에서 중립으로 내렸으며, 목표주가도 종전 12달러에서 11달러로 소폭 조정했다.

- 도널드 트럼프 대통령 당선인이 태양광 에너지 확대를 위한 세약공제를 지원하는 인플레이션 감소법(IRA)를 폐지할 수도 있다고 말하며 그에 대한 우려가 주가 하락을 부추기고 있는 것으로 분석했다.

■ 넷앱(NTAP)

- 지난 분기에 모든 부문에서 호조를 보이면서 호실적을 기록했다고 발표했다. 또한 회사는 실적 가이던스를 상향 조정한다고 밝혔다.

- 넷앱은 지난 분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.87달러로 월가 예상치인 1.78달러를 상회했다고 전했다. 같은 기간 순매출은 16억6000만달러로 시장 컨센서스인 16억5000만달러를 웃돌았다.

- 넷앱은 3분기 조정 EPS 가이던스를 1.85달러~1.95달러로 제시했다. (월가 예상치인 1.88달러 상회)

- 2025 회계연도 연간 조정 EPS 가이던스를 기존 7달러~7.20달러에서 7.20달러~7.40달러로 상향 조정했다. (월가 예상치인 7.21달러)

■ 인튜이트(INTU)

- 인튜이트는 지난 분기 순이익이 1억9700만달러, 주당순이익(EPS)이 0.70달러로 전년 동기에 기록한 2억4100만달러, 0.85달러 대비 감소한 것으로 나타났다고 전했다. 조정 EPS는 2.50달러로 월가 예상치인 2.36달러를 상회했다. 같은 기간 매출은 32억8000만달러로 전년 동기에 기록한 29억8000만달러 대비 증가했으며, 시장 예상치인 31억4000만달러를 웃돌았다.

- 인튜이트는 이번 분기 매출이 38억1000만달러~38억5000만달러, 조정 EPS가 2.55달러~2.61달러를 기록할 것으로 내다봤다. (월가 예상치인 38억8000만달러, 3.25달러를 모두 하회)

■ 미국의 에너지자산 관리 기업인 텍사스 퍼시픽 랜드(TPL)

- S&P500지수 편입 결정

- 배관 및 산업용 급속 기계 제조사인 뮬러 인더스트리즈(MLI)가 S&P미드캡400에, 석유 및 천연가스 탐사와 생산기업들에 제품과 서비스를 제공하는 아틀라스 에너지 솔루션스(AESI)는 S&P스몰캡 600에 각각 합류

■ 로스스토어스(ROST)

- 지난 3분기 이익이 전년 대비 성장해 시장 예상치를 상회했다고 발표했다. 다만 다소 아쉬운 비교매장매출 성장률을 기록했다고 밝혔다.

- 로스스토어스는 지난 3분기 주당순이익(EPS)이 1.48달러(시장 예상치인 1.35달러~1.41달러 상회), 같은 기간 순매출은 전년 대비 3% 증가한 50억7000만달러로 월가 예상치인 51억5000만달러를 밑돌았으며, 비교매장매출 역시 1% 상승에 그치며 시장 컨센서스인 2.5% 상승을 하회했다.

■ 세계적인 스포츠 베팅 플랫폼 ‘팬듀얼’의 모회사 플러터 엔터테인먼트(FLUT)

- 골드만삭스는 플러터 엔터테인먼트(FLUT)에 대해 미국 경제 성장이 가속화되면서 향후 더 많은 이익을 낼 것이라며 매수 의견을 제시, 매수 의견과 목표가 320달러로 플러터 엔터에 대한 커버리지를 시작했다.

- 플러터 엔터가 향후 3년간 상각전 영업이익(EBITDA)을 3배 이상 늘릴 것으로 전망했다. 주가가 상승할 촉매로 강력한 마진과 인수 합병을 통한 자본 배치 가능성, 그리고 주식 매수를 전망했다.

■ 여성 패션 소매업체 케이토(CATO)

- 케이토는 2021년부터 주당 17센트의 분기 배당금을 지급해왔다. 그러나 매출 추세에 따라 이사회가 배당금 지급 중단을 결정했다고 전했다.

- 21일 3분기 실적발표에서 매출이 전년대비 약 8% 감소한 1억4620만달러에 그치고 손실은 전년 동기 30센트에서 79센트로 확대됐다고 밝히며 주가가 18.42% 하락했다.

■ 빅사이즈 남성복 판매업체 데스티네이션 XL 그룹(DXLG)

- 소비자들이 재량적 지출을 줄이고 더 저렴한 제품을 찾고 있다며 연간 가이던스를 하향 조정했다.

- 데스티네이션 XL의 3분기 매출은 전년대비 9.8% 감소한 1억750만달러에 그쳤다. 주당순이익(EPS)은 전년 동기 6센트에서 -3센트로 줄며 적자를 기록했다.

- 데스티네이션 XL은 연간 매출액이 가이던스의 하한선인 4억7000만달러를 기록할 것으로 전망했다. 연간 조정 상각전 영업이익(EBITDA) 마진에 대한 가이던스는 기존 7%에서 4.5~6%로 하향 조정했다.

■ 카펜터테크놀로지(CRS)

- JP모건은 카펜터테크놀로지(CRS)가 향후 몇 년간 성장을 보여줄 수 있는 여러 경로를 보유하고 있으며, 투자의견은 비중확대로 커버리지를 개시하고 목표주가를 220달러로 설정했다.

■ 전기 및 기술 시스템 기업 IES 홀딩스(IESC)

- IES의 4분기 주당순이익(EPS)은 3.06달러로 전년 동기 1.66달러 대비 큰 폭의 증가세를 보였다. 매출은 7억7580만달러로 전년대비 20% 증가했다. IES는 4개 운영 부문 모두에서 매출이 증가했다고 밝혔다.

- IES는 데이터센터 시장에서의 지속적인 강력한 수요에 힘입어 내년에도 호실적을 기록할 것으로 전망했다.

■ 핀테크(후불결제 서비스 제공) 기업 어펌 홀딩스(AFRM)

- 뱅크오브아메리카는 22일 어펌 홀딩스(AFRM)에 대해 경쟁업체 대비 좋은 성과를 거두고 있다며 투자의견을 매수로 유지하고 목표가를 50달러에서 74달러로 높였다.

■ 로쿠(ROKU)

- UBS는 로쿠에 대해 위험 대비 보상 비율이 균형을 이룬다고 평가하며, 투자의견을 중립으로 커버리지를 개시했다.

- 로쿠의 운영 체제가 많은 선진 시장에서 강력한 시장 점유율을 유지하고 있으며, 로쿠는 광고 지출이 기존 전통적인 TV에서 스트리밍 플랫폼으로 전환하는 과정에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다고 강조했다.

■ 글로벌 건설 및 인프라 서비스 기업 애이콤(ACM)

- 골드만삭스는 애이콤(ACM)에 대한 투자의견을 ‘매수’로 신규 제시하며 목표가를 130달러로 설정했다.

- 애이콤이 최근 발표한 10억달러 규모의 자사주 매입 계획 또한 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 것으로 분석했다. 회사는 이를 통해 주주 가치를 강화하고 시장 신뢰도를 높일 계획이다.

■ 글로벌 보육 서비스 제공업체 브라이트호라이즌패밀리솔루션(BFAM)

- 베어드는 브라이트호라이즌패밀리솔루션(BFAM)에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향조정하고 목표가는 140달러를 유지했다.

■ 디어앤코(DE)

- 바이어드 애널리스트는 디어앤코에 대한 투자의견을 매수로 제시하고 목표주가를 440달러에서 511달러로 상향 조정

- UBS, JP모건, 바클레이즈는 모두 디어앤코에 대한 투자의견 및 목표주가를 상향 조정했다.

■ 크록스(CROX)

니덤, 크록스 주식 "매수" 의견 제시...목표가 116달러

■ 트랜스메딕스(TMDX)

트랜스메딕스 주가 하락…니덤, 매수에서 보유로 하향 조정

■ 글로벌 신발 브랜드 덱커 아웃도어(DECK)

- 니드햄은 덱커 아웃도어에 대한 투자의견을 ‘매수’로 신규 제시하며 목표가를 218달러로 설정했다. 덱커가 2023년 들어 72% 상승하며 시장 대비 뛰어난 주가 흐름을 보이고 있는 점도 주목할 만한 요인

■ 우버테크놀로지스(UBER)

- 우버테크놀로지스(UBER)가 중국의 자율주행 택시 및 트럭용 센서 소프트웨어 제조업체 ‘포니AI’에 투자할 것이란 소식이 전해졌다.

- 중국 기업인 포니AI가 나스닥 신규주식 공모(IPO) 준비에 나선 가운데, 우버가 자금을 투자할 계획인 것으로 알려졌다.

■ 앰코 그룹(EME)

골드만삭스, EMCOR 그룹에 대해 "매도" 의견 제시...목표가 445달러 책정

■ 시포트 글로벌(SAH)

소닉 오토모티브 주식 중립에서 매수로 상향 조정... 목표가 74달러 제시

■ 코넥사 스포츠 테크놀로지스(YYAI)

위안위 엔터프라이즈 매니지먼트 지분 50% 추가 인수 완료 발표

■ ASGN(ASGN)

BMO캐피털, ASGN 주식 투자의견 `시장 수익률` 에서 `시장 수익률 상회`로 상향...목표가 96달러에서 100달러로 인상

■ BJ`s 홀세일 클럽(BJ)

TD 코웬과 모건스탠리, 목표주가 상향

■ ON홀딩스(ONON)

니드헴, ON홀딩스 주식에 대해 매수 의견과 목표가 64달러 제시...주가 상승세

■ 크라우드스트라이크(CRWD)

키뱅크, 목표가 345달러에서 395달러로 상향

■ 팔로알토 네트웍스(PANW)

HSBC의 투자의견 `홀드`에서 `리듀스`로 하향 및 목표가 304달러에서 291달러로 하향

■ 페트로브라스(PBR)

이사회, 34억 달러 특별배당 승인

■ 셀레스티카(CLS)

UBS의 중립 평가와 95달러 목표가 제시로 하락세

■ 베스트바이(BBY)

JP모건, 베스트바이 투자의견 `비중확대` 유지...목표가 111달러에서 117달러로 상향

■ 도큐사인(DOCU)

JMP시큐리티스, 도큐사인 목표주가 84달러에서 108달러로 상향…시장수익률 상회 유지

■ 크레이그-할럼(CRNC)

크레이그-할럼, 세렌스 주식 투자의견 `홀드` 유지...목표가 3.5달러에서 6달러로 상향

■ 앨라이 파이낸셜(ALLY)

신용카드 사업 매각 검토에 주가 상승

■ UBS는 현금 보유량이 많고 배당 수익률이 2% 이상인 주식들을 주목

- 프록터앤갬블(PG), 록히드마틴(LMT), CVS헬스(CVS), 페이첵스(PAYX), 큐리그닥터페퍼(KDP), HP(HPQ), 제너럴밀스(GIS), 홈디포(HD), 캠벨수프컴퍼니(CPB)