머니프리웨이의 수익 농장

[특징주]

◇ M7

■ 엔비디아(NVDA)

- 키뱅크는 엔비디아에 대한 투자의견을 비중확대로 유지한다고 밝혔다. 이들은 경쟁에 따른 리스크는 ‘제한적’이라고 평가하며 회계연도 2026년 기준 주당순이익(EPS) 추정치를 5.01달러로 잡았다. 또 이를 근거로 엔비디아에 대한 목표주가는 180달러로 제시했다.

- 엔비디아는 지난주 실적 발표 이후 주가가 약세를 면치 못하고 있다. 지난 분기 매출과 이번 분기 전망이 모두 시장의 예상을 상회했지만 인공지능(AI) 특수가 꺾이고 있다는 불안감 때문으로 보인다

◇ 전기차 및 완성차

테슬라는 0.11% 하락한 338.23달러를 기록했다. 이는 캘리포니아 충격이 지속되고 있기 때문으로 풀이된다. 리비안은 0.43% 하락한 11.55달러를, 루시드는 1.61% 하락한 2.13달러를, 니콜라는 7.14% 급락한 1.95달러를 각각 기록했다.

■ 전기차 제조업체 리비안(RIVN)

- 미국 에너지부(DOE)로부터 최대 66억달러의 조건부 대출 승인을 받았다. 리비안은 대출금을 조지아주 스탠턴 스프링스 노스 시설 건설을 지원하는데 사용할 예정이다.

■ 제너럴모터스(GM), 포드(F), 스텔란티스(STLA)

▶ 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 멕시코·캐나다 관세 25% 부과 선언으로 자동차 업체의 타격이 우려

 

◇ 반도체 및 기술주

엔비디아가 소폭이나마 상승했지만 경쟁업체인 AMD는 2.42% 급락했다. 이외에 인텔이 3.30%, 마이크론이 2.57%, 퀄컴이 1.19% 하락하는 등 반도체주는 대부분 하락했다.

트럼프가 관세 폭탄을 퍼부을 것임을 천명, 반도체 공급망에 이상이 생길 것이란 우려 때문으로 보인다. 이에 따라 반도체지수도 1% 이상 하락, 마감했다.

■ 반도체 기업 애널로그 디바이시스(ADI)

- 애널로그 디바이시스의 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.67달러로 예상치 1.64달러를 넘어섰다. 매출은 24억4000만달러로 전년대비 10% 감소했지만 예상치 24억1000만달러를 웃돌았다.

- 애널로그 디바이시스는 1분기 매출 가이던스를 22억5000만~24억4000만달러 범위로 제시했다. 월가에서는 23억4000만달러를 예상하고 있다. 1분기 EPS는 1.43~1.63달러 사이가 될 것으로 전망했다. 예상치는 1.55달러다.

 

◇ 암호화폐

비트코인 상승세가 결국 꺾였다. 9만9500달러로 사상 최고가를 돌파하더니 지금은 9만달러선도 위태롭다.

27일 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 8시16분 기준 비트코인 가격은 24시간 전보다 2.52% 하락한 9만1950.44달러를 기록했다. 같은 시간 이더리움은 3.98% 떨어진 3328.62달러를 나타냈다.

비트코인 가격은 지난 22일 역대 최고점인 9만9800달러대까지 상승하며 10만 달러선 진입을 눈앞에 둔 이후 4일째 하락세가 이어지고 있다. 고점과 비교하면 8% 가까이 하락했다. 최근 비트코인 가격은 차익을 실현하려는 매도 압력이 추가 상승을 기대하는 매수세를 압도하는 분위기다.

 

◇ 거래량 상위 상승 종목

■ 대표적인 비만 치료제인 노보노디스크(NVO)와 일라이릴리(LLY)

▶ 조 바이든 미국 정부는 메디케어와 메디케이드(극빈곤층에게 미국 연방전부와 주정부가 공동으로 의료비 전액을 제원하는 제도)를 통해 미국인들에게 체중감량 치료제 비용에 대한 지원을 보장하는 내용의 새로운 안을 내놓았다.

■ 마이클 코어스와 지미추, 베르사체 등 브랜드를 보유한 패션 업체 카프리 홀딩스(CPRI)

- 카프리 홀딩스 회장 겸 CEO인 존 D. 아이돌은 마이클 코어스 CEO직을 맡게 될 예정이다. 카프리 홀딩스는 지난해 4월부터 마이클 코어스 CEO직을 수행해온 세드릭 윌모트는 조직을 떠난다고 전했다. 마이클 코어스 액세서리 및 신발 부문 사장인 필리파 뉴먼은 최고제품책임자(CPO)로 승진하게 된다.

 

◇ 거래량 상위 하락 종목

■ 의류 소매업체 애버크롬비&피치(ANF)

- 애버크롬비&피치의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 2.50달러로 예상치 2.39달러를 넘어섰다. 매출은 전년대비 14% 증가한 12억1000만달러로 예상치 11억9000만달러를 웃돌았다.

- 애버크롬비&피치는 연간 매출 상승 가이던스를 기존 12~13%에서 14~15%로 상향 조정했다. 그러나 이는 전 분기 상승률 21%에 비해 둔화된 수치다.

- 애버크롬비&피치는 2017년부터 최고재무책임자(CFO)를 맡아온 스코트 라이크스키를 대신해 21년간 회사에서 일해온 로버트 볼을 신임 CFO로 임명했다.

■ 암젠(AMGN)

- 비만치료제 임상 발표 후 개장 전 거래에서 두 자릿수 하락을 보이고 있다.

- 암젠은 비만치료제 후보물질인 마리타이드에 대한 2상 임상을 발표했으며 주목할만한 체중감량 효과를 보여줬다고 밝혔다. 해당 물질은 제2형 당뇨병이 없는 환자의 경우 52주동안 평균 20%, 질환이 있는 경우 17%의 체중 감소를 보인 것으로 나타났다.

- 월가 전문가들은 해당 효과에 대해 기대치가 최대 25% 수준이었던만큼 시장은 다소 실망한 분위기를 주가에 반영시키고 있다고 설명했다.

■ 베스트바이(BBY)

- 베스트바이는 지난 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.26달러로 월가 예상치인 1.30달러를 하회했다. 같은 기간 매출은 94억달러로 이 역시 시장 예상치인 96억달러를 밑돌았다.

- 연간 매출 가이던스 역시 기존 413억달러~419억달러에서 411억달러~415억달러로, 연간 EPS 가이던스는 6.10달러~6.35달러에서 6.10달러~6.25달러로 낮췄다. 월가 컨센서스인 6.26달러, 415억달러를 모두 하회하는 수준이다.

■ 에너지저장시스템(ESS) 업체 플루언스 에너지(FLNC)

- 플루언스 에너지의 4분기 주당순이익(EPS)은 34센트로 예상치 28센트를 넘어섰다. 매출은 12억3000만달러로 전년 대비 약 2배 늘었지만 예상치 12억8000만달러를 하회했다.

- 플루언스 에너지는 2025 회계연도 매출 가이던스를 36억~44억달러 범위로 제시했다. 월가에서는 39억5000만달러를 예상하고 있다.

[기타 뉴스]

■ 딕스스포팅굿즈(DKS)

- 딕스스포팅굿즈는 지난 3분기 순이익이 2억2800만달러, 주당순이익(EPS)이 2.75달러를 기록해 전년 동기에 기록한 2억4000만달러, 2.39달러 대비 감소했다고 전했다. 조정 EPS는 2.75달러로 시장 예상치인 2.68달러를 상회했다. 같은 기간 매출은 30억5700만달러로 지난해 기록한 30억4200만달러 대비 소폭 증가했으며 월가 컨센서스인 30억2800만달러를 웃돌았다.

- 딕스스포팅굿즈는 연간 동일매장매출 성장률 전망치를 기존 2.5%~3.5%에서 3.6%~4.2%로 상향 조정했다. 또한 연간 EPS 가이던스를 기존 13.55달러~13.90달러에서 13.65달러~13.95달러로 높였다. 다만 연간 매출 전망치는 132억달러~133억달러로 유지했다.

■ 셈텍(SMTC)

- 지난 3분기 매출이 성장하면서 손실이 전년 대비 줄었다. 또한 시장 예상치를 상회하는 4분기 매출 가이던스를 제시했다.

- 셈텍은 지난 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 0.26달러를 기록해 월가 예상치인 0.23달러를 상회했다고 전했다. 같은 기간 매출은 전년 대비 18% 증가한 2억3680만달러로, 시장 컨센서스인 2억3289만달러를 웃돌았다.

- 셈텍은 이번 4분기 조정 EPS 전망치를 0.29달러~0.35달러로 제시했다. 이는 시장 예상치인 0.27달러를 상회하는 수준이다. 매출 가이던스 역시 2억4500만달러~2억5500만달러로 월가 예상치인 2억4220만달러를 웃돌았다.

■ 미국의 대표적 백화점 체인인 콜스(KSS)

- 연말 매출 전망치를 추가로 하향 조정하며 개장 전 거래에서 급락하고 있다.

- 콜스는 연말 쇼핑시즌을 앞두고 CEO교체와 함께 수요 둔화 우려가 겹치면서 연간 매출 전망치를 내려 잡기로 했다.

- 콜스가 내놓은 연간 순매출은 7~8% 감소할 것으로 전망했으며 이는 직전 예상치 4%~6% 감소보다 더 낮은 수준이다. 콜스의 연간 매출 전망치를 올해에만 세 분기 연속 하향 조정되었다

■ 수영장 및 스파 관련 제품 및 서비스 제공 업체 레슬리즈(LESL)

- 레슬리즈는 지난 분기 주당순이익(EPS)이 0.02달러로 시장 예상치인 0.11달러를 하회한 것으로 나타났다. 같은 기간 매출은 3억9790만달러로 월가 컨센서스인 4억408만달러를 밑돌았다.

- 레슬리즈는 이번 분기에 주당순손실 0.20달러~0.21달러를 기록할 것으로 내다봤다. (시장 예상치인 주당순손실 0.19달러를 하회하는 수준). 이번 분기 매출 전망치는 1억6900만달러~1억7600만달러로 시장 예상치인 1억7860만달러를 밑돌았다.

■ 에너지 제어 시스템 및 부품 제공 업체 우드워드(WWD)

- 우드워드는 지난 분기 순이익이 8330만달러, 주당순이익(EPS)이 1.36달러를 기록해 전년 동기에 기록한 8270만달러, 1.33달러 대비 소폭 상승했다고 전했다. 조정 EPS는 1.41달러로 월가 예상치인 1.26달러를 상회했다. 같은 기간 매출은 전년 대비 10% 성장한 8억5450만달러를 기록해 시장 전망치인 8억1040만달러를 웃돌았다.

- 우드워드는 연말까지 강력한 수요가 지속될 것으로 기대한다고 밝혔다. 또한 2025 회계연도 연간 EPS 가이던스를 5.75달러~6.25달러, 연간 매출 가이던스를 33억달러~35억달러로 제시했다. 이는 월가 컨센서스인 5.85달러, 33억8000만달러를 모두 상회하는 수준이다.

■ 화상회의 서비스 제공 기업 줌 비디오 커뮤니케이션(ZM)

- 줌의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.38달러로 예상치 1.31달러를 넘어섰다. 매출은 전년대비 3.6% 증가한 11억8000만달러로 예상치 11억6000만달러를 웃돌았다.

- 4분기 매출 가이던스를 월가 예상치 11억7000만달러보다 높은 11억7500만~11억8000만달러 범위로 제시했다. 4분기 조정 EPS는 예상치 1.28달러보다 높은 1.29~1.30달러 사이가 될 것으로 전망했다.

- 연간 매출 가이던스는 46억5600만~46억6100만달러, 연간 EPS 가이던스는 5.41~5.43달러 범위로 제시했다. 월가에서는 매출 46억4000만달러, EPS 5.33달러를 예상하고 있다.

■ 의류 소매업체인 벌링턴스토어스(BURL)

- 벌링턴스토어스는 지난 3분기 순이익이 9060만달러, 주당순이익(EPS)이 1.40달러를 기록해 전년 동기에 기록한 4860만달러, 0.75달러 대비 성장했다고 밝혔다. 조정 EPS는 1.55달러로 월가 예상치에 부합한 것으로 나타났다. 같은 기간 매출은 25억3000만달러로 전년 동기에 기록한 22억9000만달러 대비 상승했지만, 시장 예상치인 25억5000만달러를 소폭 하회했다.

- 벌링턴스토어스는 이번 4분기 조정 EPS 가이던스를 3.55달러~3.75달러로 제시했다. 시장 예상치인 3.78달러를 하회하는 수준이다.

■ 당뇨 전문 의료기기 업체 엠백타(EMBC)

- 엠백타의 4분기 주당순이익(EPS)은 25센트로 전년 동기 10센트에서 두 배 이상 증가했다. 매출 역시 전년 동기 2억8190만달러에서 2억8610만달러로 늘었다.

- 엠백타는 2025 회계연도 조정 EPS 가이던스를 2.70~2.90달러 범위로 제시했다. 이는 예상치 2.27달러를 크게 넘어선 수준이다. 매출은 예상치 11억2000만달러보다 낮은 10억9000만~11억1000만달러 사이가 될 것으로 전망했다.

■ 크루즈 선사 로얄캐리비안크루즈(RCL)

- 번스타인은 로얄캐리비안크루즈(RCL)의 수익성 개선 가능성을 높게 평가하며 투자의견을 ‘아웃퍼폼(매수)’으로 신규 제시하고 목표가를 290달러로 설정했다.

- 로얄캐리비안이 미국 시장 중심의 수요 증가에 잘 대응할 수 있는 브랜드 전략과 비용 관리로 안정적인 수익성 성장을 이어가고 있다고 강조했다. 선박 용량 관리, 요금 인상, 비용 절감 노력 등이 주요 성장 동력으로 꼽혔으며 다양한 고객층과 가격대를 아우르는 브랜드 포트폴리오가 경쟁사 대비 차별화된 강점으로 언급됐다.

■ 소셜 플랫폼 핀터레스트(PINS)

- TD코웬은 핀터레스트(PINS)에 대해 AI 기반 광고 개인화와 수익화 잠재력을 이유로 투자의견을 ‘매수’로 신규 제시하고 목표가를 38달러로 설정했다.

- 핀터레스트는 제품 검색 및 쇼핑 플랫폼으로 독특한 시장 위치를 점하고 있으며, 미국 사용자 중 44%가 제품 검색 및 쇼핑을 목적으로 이용하고 있다. 이는 페이스북(META)이나 인스타그램보다 높은 수치다.

■ JM스머커(SJM)

- 지난 분기에 유기적 순매출 및 이익이 호스티스브랜드 인수에 힘입어 시장 예상치를 상회했다고 발표했다. 또한 회사는 연간 실적 가이던스를 상향 조정했다.

■ 전력 및 에너지 서비스 제공업체 NRG 에너지(NRG)

- 제프리스는 NRG 에너지(NRG)에 대해 성장 스토리가 과소평가됐다며 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 93달러에서 113달러로 높였다.

- NRG가 비스트라 에너지(VST), 탈렌 에너지(TLN)와 같은 경쟁업체 대비 데이터 센터 전력 공급에 대한 비중이 적어 투자자들의 관심을 덜 받았지만 아직 초기 단계에 있는 만큼 향후 발전 가능성에 대해 낙관적

■ 캐비닛 제조 업체 아메리칸 우드마크(AMWD)

- 회계연도 2분기 예상치를 하회하는 실적을 기록하고 연간 순매출이 감소할 것으로 전망하면서 26일(현지시간) 주가가 하락했다.

- 아메리칸 우드마크의 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 2.08달러로 예상치 2.37달러에 미치지 못했다. 매출은 4억5250만달러로 전년대비 4.5% 하락하며 예상치 4억5830만달러를 밑돌았다.

- 아메리칸 우드마크는 연간 순매출이 한자릿수 초반의 감소세를 보일 것으로 예상했다. 조정 상각전영업이익(EBITDA) 가이던스는 2억2500만~2억3500만달러 범위로 축소했다.

■ 화학 소재 기업 이스트만케미컬(EMN)

- 웰스파고는 이스트만케미컬(EMN)에 대해 어려운 거시경제 환경 속에서도 안정적인 주당순이익(EPS) 성장이 가능할 것으로 평가하며 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 조정했다. 목표가는 기존 110달러에서 125달러로 상향했다.

■ 메모리 인터페이스 칩 기업 램버스(RMBS)

- 베어드는 램버스(RMBS)에 대해 AI 기반 데이터센터 성능 개선의 주요 수혜주로 평가하며 투자의견을 ‘매수’으로 신규 제시했다. 목표가는 90달러로 설정됐다.

- AI 메모리, 프로세서, 광학 시스템 등 2025년 반도체 투자 테마의 중심에 있으며 AI 기반 메모리 기술 투자 논리에 있어 필수 보유 종목

■ 멕시코의 주요 초저가 식료품업체 BBB푸드(TBBB)

- 2024 회계연도 3분기(3Q) 실적을 발표하며 주당순이익(EPS) 1.89달러를 기록해 시장 예상치 0.08달러를 크게 상회했다. 그러나 주가는 확장 전략에 따른 부담 우려로 하락했다.

■ 미국의 2위 석유기업인 셰브론(CVX)

- 씨티는 셰브론(CVX)에 대한 투자의견을 매수로 상향 조정하고 목표주가를 기존 145달러에서 185달러로 상향 조정한다고 밝혔다. 장기적인 가치 상승 가능성과 최근 시장 움직임을 반영한 것이다.

■ 골드만삭스(GS)와 모건스탠리(MS)

- HSBC는 두 금융 회사에 대한 투자의견을 기존 매수에서 중립으로 한 단계 하향 조정했다.

- 2025년과 2026년에 대한 투자은행 수수료 추정치가 월가 컨센서스를 크게 상회하는 경우, 이는 비현실적으로 높게 평가된 것으로 간주해야 한다고 말했다.

- 골드만삭스에 대해서는 기대치가 과거보다 훨씬 높아졌기 때문에 실망의 여지가 있다고 우려했다.

[시간 외 거래]

■ 휴렛팩커드 (NYSE:HPQ)

- 부진한 가이던스 발표 후 7.5% 하락했습니다. 2025 회계연도에 대해 HP는 비GAAP 희석주당순이익이 $3.45에서 $3.75 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 컨센서스와 대체로 일치합니다.

■ 델 (NYSE:DELL)

- 3분기 EPS와 매출이 예상치를 상회했음에도 6% 하락했습니다. 매출은 전년 대비 10% 증가한 $24.4 billion이었습니다. 희석주당이익은 $1.58, 비GAAP 희석주당이익은 $2.15로 전년 대비 각각 16%, 14% 증가했습니다.

■ 오토데스크 (NASDAQ:ADSK)

- 예상치를 상회하고 가이던스를 상향 조정했음에도 7.7% 하락했습니다. 3분기 총 매출은 11% 증가한 $1.57 billion이었습니다.

■ 워크데이 (NASDAQ:WDAY)

- 3분기 실적이 예상을 상회했음에도 실망스러운 가이던스 발표 후 8% 하락했습니다. 4분기 구독 매출을 $2.025 billion으로 예상하며, 이는 컨센서스 $2.04 billion을 소폭 하회합니다.

■ CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)

- 3분기 실적 상회에도 2.1% 하락했습니다. 총 매출은 $1,010.2 million으로 2024 회계연도 3분기의 $786.0 million 대비 29% 증가했습니다. 구독 매출은 $962.7 million으로 2024 회계연도 3분기의 $733.5 million 대비 31% 증가했습니다.

■ Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)

- 강력한 분기 EPS와 매출 발표 후 5% 상승했습니다. 2024년 10월 31일 종료된 3개월 동안 회사 총 순매출은 6.3% 증가하여 사상 최고치인 $1.36 billion을 기록했습니다.

■ Nordstrom (NYSE:JWN)

- 3분기 예상치를 상회했음에도 1% 하락했습니다. 회사 총 순매출은 2023 회계연도 동기 대비 4.6% 증가했고, 비교 가능 매출은 4.0% 증가했습니다.

■ Ambarella (NASDAQ:AMBA)

- 실적이 평균 애널리스트 예상치를 상회하고 연말 분기에 대한 강력한 가이던스를 발표한 후 25% 급등했습니다. 2025 회계연도 3분기 매출은 $82.7 million으로 2024 회계연도 동기의 $50.6 million 대비 63% 증가했습니다.

■ PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT)

- 2상 위약 대조 CardinALS 연구가 ALSFRS-R 복합 및 사망률 분석에서 질병 진행 속도 감소라는 주요 목표를 달성하지 못한 후 13% 하락했습니다.