머니프리웨이의 수익 농장

[특징주]

시가총액 1위 기업 애플 주가는 장중 247.24달러까지 올라 역대 최고가를 또 경신했다. 애플 주가는 전일 대비 1.61% 오른 246.75달러에 장을 마쳤다. 종가 기준 올해 21번째 최고 기록이다.

아마존 주가도 장중에 230.08달러까지 올라 사상 최고가를 새로 썼다. 다만 종가는 전장 대비 0.39% 밀린 226.15달러에 그쳤다.

■ 엔비디아(NVDA)

- 중국 규제 당국인 국가시장감독관리총국이 엔비디아를 상대로 반독점 조사를 벌이고 있다고 보도했다. 특히 중국 당국은 엔비디아가 이스라엘 반도체 업체 멜라녹스를 인수할 때, 일정 시간이 지나면 중국 기업에 기술을 이전한다는 조건으로 이를 승인했었다. 그러나 엔비디아가 이를 지키지 않고 있다며 반독점 조사에 착수한 것으로 보인다고 블룸버그는 전했다. 엔비디아는 지난 2020년 데이터센터 사업 강화를 위해 이스라엘 반도체 업체 멜라녹스를 69억달러(약 8조5000억원)에 인수했었다.

 

테슬라는 0.15% 상승한 389.79달러를 기록했다. 이는 2021년 10월 이래 최고치다. 루시드도 10.87% 폭등한 2.55달러를 기록했다. 이에 비해 니콜라는 6.21% 급락한 1.51달러로 장을 마감했다.

■ 리비안오토모티브(RIVN)

- 벤치마크는 리비안오토모티브(RIVN)에 대한 투자의견을 매수로 커버리지를 개시하고 목표주가를 18달러로 설정했다.

■ 스텔란티스(STLA)

- 램 트럭 브랜드의 수장을 다시 맡게 된 팀 쿠니스키스 부사장의 복귀 소식에 주가가 상승했다. 이번 결정은 북미 시장의 부진한 실적 속에 카를로스 타바레스 CEO의 갑작스러운 사임 이후 약 일주일 만에 이루어진 것이다.

 

■ 빅데이터 분석 인공지능(AI) 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지(PLTR)

- 소프트웨어 배포를 신속히 진행하기 위해 미국 특수작전사령부와 계약을 확대했다고 밝힌 후 9일(현지시간) 주가가 상승했다.

■ 소프트웨어 기업 인튜이트(INTU)

- 아마존과의 협업 계획을 발표한 가운데 주가는 소폭 상승했다.

- 인튜이트는 아마존 판매자 플랫폼에 자사의 퀵북 회계 소프트웨어를 통합해 중소 판매자 지원을 강화할 계획이라고 밝혔다. 이 협업을 통해 아마존 판매자는 실시간으로 수익성과 현금 흐름, 세금 추정치를 확인할 수 있으며, 퀵북 캐피탈을 통해 대출 서비스도 이용할 수 있을 전망이다. 해당 서비스는 2025년 중반부터 본격 도입될 예정이다.

 

■ 브로드컴(AVGO)

- JP모건은 오는 12일 브로드컴이 분기 실적 발표를 앞두고 있는 점에 주목하며 투자의견 비중확대를 제시했다.

- 월가에서는 회계기준으로 4분기 브로드컴의 주당순이익(EPS)이 1.39달러, 매출액은 141억 달러에 달할 것으로 예상하고 있다. 이는 전분기 각각 1.24달러와 131억 달러보다 개선된 수준이다.

■ 글로벌 반도체 설계 업체 AMD(AMD)

- 뱅크오브아메리카는 9일(현지시간) AMD(AMD)에 대해 경쟁 압력이 증가함에 따라 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조종하고 목표가를 180달러에서 155달러로 낮췄다.

■ 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)

- 나스닥으로부터 연간 보고서 제출 기한 연장을 승인받았다는 소식에 주가가 상승했다. 이번 연장은 회사가 상장 상태를 유지하기 위해 필요한 요건을 충족할 수 있는 시간을 확보했다는 점에서 긍정적으로 평가된다.

 

■ 비트코인 최대 보유 기업으로 알려진 마이크로스트래티지(MSTR)

- 지난 2일부터 8일사이 2만1550개 비트코인을 매수했으며 수수료를 포함한 비트코인 당 가격은 약 9만8783달러다.

- 마이크로스트래티지가 증권거래위원회에 제출한 서류에 따르면 이번 매입은 542만주 회사 주식 매각을 통해 21억3000만 달러가량 조달한 자금을 활용한 것이다.

■ 로빈후드(HOOD)

- 바클레이즈는 로빈후드(HOOD)에 대한 투자의견을 기존 동일비중에서 비중확대로 한 단계 상향 조정한다고 밝혔다.

 

 

■ 중국 전자상거래 업체 제이디닷컴(JD), 알리바바(BABA), 검색 업체 바이두(BIDU), 전기차 업체 니오(NIO)

- 중국 지도부가 12월 정치국 회의를 열고 적극적 부양책을 예고하면서 9일(현지시간) 뉴욕증시에 상장된 중국 기업들의 주가가 일제히 상승했다.

■ 중국 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴(TCOM)

- 골드만삭스는 트립닷컴(TCOM)에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지하며 목표가를 기존 75달러에서 83달러로 상향 조정했다.

- 2025년 1분기 말부터 항공 및 호텔 업계에서 가격 안정화가 기대되며 이를 통해 관련 주식들의 밸류에이션이 개선될 가능성이 높다고 덧붙였다.

 

 

 

■ 대체 자산 관리 업체 아폴로글로벌매니지먼트(APO)와 클라우드 서비스 플랫폼 워크데이(WDAY)

- S&P500 지수에 신규 편입으로, 아폴로글로벌의 주가는 개장 전 거래에서 전일대비 6% 상승한 188달러선에서, 워크데이는 9% 상승한 290달러선에서 움직이고 있다.

■ 앱 마케팅 및 수익화 플랫폼 제공업체 앱플로빈(APP)

- S&P500 지수 편입에서 제외되며 9일(현지시간) 앱플로빈 주가는 정규장에서 14.68% 하락한 342.54달러에 거래를 마쳤다.

- 워크데이는 올해 주가가 소폭 하락하며 안정적인 종목으로 평가받았다. 반면, 앱플로빈과 코인베이스는 올해 급등세를 기록하며 상대적으로 높은 변동성을 보였다. 이에 따라 S&P500 편입에서 제외된 것으로 풀이된다.

■ 케이블TV 및 광대역 인터넷 사업자 컴캐스트(CMCSA)

- 9일(현지시간) 4분기 브로드밴드 가입자가 10만명 이상 감소할 것으로 전망했다.

■ 글로벌 3위 광고회사인 옴니콤(OMC)이 4위인 인터퍼블릭그룹(IPG) 인수를 논의 중

- 9일(현지시간) 오전 8시 기준 옴니콤의 주가는 개장 전 거래에서 전일대비 2% 하락한 100달러선에서 움직이고 있는 반면, 인터퍼블릭그룹의 주가는 15% 급등한 33달러선에서 움직이고 있다.

[기타 뉴스]

■ 소파이테크놀로지스(SOFI)

- 뱅크오브아메리카는 소파이테크놀로지스(SOFI)의 밸류에이션이 우려된다면서 투자의견을 기존 중립에서 시장 수익률 하회로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 12달러로 낮췄다.

■ 백화점 체인 메이시스(M)

- 행동주의 투자자 바링턴 캐피털이 자본 배분 계획을 변경하고 부동산 부문을 만들어 자산 가치를 극대화할 것을 촉구한 후 9일(현지시간) 주가가 상승했다.

■ 찰스슈왑(SCHW)

- 바클레이즈는 찰스슈왑(SCHW)의 개선된 전망에 주목해야 한다면서 투자의견을 기존 동일비중에서 비중확대로 한 단계 상향 조정한다고 밝혔다.

- 향후 몇 년 동안 순이자수익과 순이자마진을 개선할 것이라고 강조했다. TD아메리트레이드와의 합병으로 인해 고객들이 찰스슈왑을 떠나는 문제도 대부분 해결된 상태라고 덧붙였다.

■ 소셜 플랫폼 운영 기업 레딧(RDDT)

- 모건스탠리는 광고에 대한 투자 확대로 경쟁사보다 한 발 앞선 위치에 있다며 레딧에 대한 투자의견을 비중유지에서 비중확대로 상향 조정하고 목표가를 70달러에서 200달러로 높였다.

■ 오레오, 리츠 등의 브랜드를 보유한 식품 제조사 몬덜리즈 인터내셔널(MDLZ)

- 몬덜리즈가 허쉬에 대한 잠재적 인수합병을 검토하고 있다고 보도했다. 합병에 성공할 경우 매출 약 500억달러에 달하는 거대 식품 제조 기업이 탄생하게 된다.

■ 우주기반의 광대역 셀룰러 네트워크 구축 기업 AST 스페이스모바일(ASTS)

- 유럽 최대 이동통신사 보다폰과 장기 계약을 체결했다고 발표한 후 9일(현지시간) 주가가 상승했다.

- AST 스페이스모바일은 이 계약을 통해 보다폰이 자국 시장에서 우주 기반 셀룰러 광대역 연결 서비스를 제공할 수 있는 틀을 마련했다고 밝혔다. AST 스페이스모바일은 또 보다폰의 파트너 마켓 프로그램을 통해 다른 운영자들에게도 서비스를 제공할 수 있도록 했다고 전했다.

- 보다폰은 2018년부터 AST 스페이스모바일에 투자해 왔으며 AST 스페이스모바일의 기술 개발 파트너이기도 하다.

■ 미국의 의류와 액세서리 대여 구독업체 렌트 더 런웨이(RENT)

- 3분기 매출 성장을 기록했지만 연간 가이던스(기존 2~6%에서 2~4% 범위)를 하향 조정하면서 9일(현지시간) 주가가 급락했다.

■ 디지털 및 모바일 결제 서비스 기업 페이팔(PYPL)

- 뱅크오브아메리카는 페이팔(PYPL)에 대해 현재 주가가 저평가됐다며 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 86달러에서 103달러로 높였다.

■ 뱅크오브아메리카(BAC)

- 모건스탠리는 뱅크오브아메리카(BAC)가 자본 시장 회복 주기에 동종업체들에 뒤처질 것이라면서 투자의견을 기존 비중확대에서 동일비중으로 한 단계 하향 조정한다고 밝혔다. 다만 목표주가는 48달러에서 55달러로 높였다.

- 뱅크오브아메리카의 2026년 투자은행과 트레이딩 부문이 전체 매출의 27%에 불과할 것으로 추정한 반면, 같은 기간 씨티그룹(C)과 골드만삭스(GS)에서는 각각 32%와 68%를 차지할 것으로 전망했다.

■ 워너브로스디스커버리(WBD)

- 컴캐스트와의 다년간 콘텐츠 계약 체결 소식에도 불구하고 주가는 하락 마감했다.

- 컴캐스트의 글로벌 기술 플랫폼을 활용해 케이블 TV, 앱, 스트리밍 서비스에서 콘텐츠 배포를 확대할 예정이다. 계약에는 HBO, 맥스, 디스커버리+의 광고 기반 버전을 컴캐스트의 스트리밍 번들에 포함시키는 내용도 포함됐다.

■ 태양광 에너지 솔루션 기업 솔라에지테크놀로지스(SEDG)

- 미국판 홈 배터리 출시 소식에 주가가 급등했다. 이번 제품은 미국 내에서 생산된 철강, 철 및 제조 제품의 일정 비율을 충족해야 하는 조건을 포함하는 인플레이션 감축법(IRA)의 세액 공제 혜택을 받을 수 있도록 설계됐다.

[시간 외 거래]

■ 스키 리조트 운영업체 베일리조트(MTN)

- 2024회계연도 1분기 실적발표 이후 시간외거래에서 주가가 상승했다. 손실이 시장 예상보다 축소되고 매출이 컨센서스를 웃돌며 투자자 신뢰를 강화한 것으로 풀이된다.

■ Oracle (NYSE:ORCL)

- 2분기 실적이 상하한선 모두에서 예상치를 하회하면서 6% 하락했습니다. 2분기 클라우드 인프라(IaaS) 매출은 24억 달러로, 달러 기준과 고정 환율 기준 모두 52% 증가했습니다.

■ MongoDB (NASDAQ:MDB)

- 3분기 실적이 컨센서스 예상치를 크게 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 10% 상승했습니다. 구독 매출은 5억 1,220만 달러로 전년 대비 22% 증가했으며, 서비스 매출은 1,720만 달러로 전년 대비 18% 증가했습니다.

■ Toll Brothers (NYSE:TOL)

- 4분기 실적이 양호했음에도 불구하고 총이익률 가이던스가 예상치를 하회하면서 2% 하락했습니다. Toll Brothers는 1분기 조정 주택 판매 총이익률을 26.25%로 전망하고 있는데, 이는 27.3%의 컨센서스 예상치보다 약간 낮은 수준입니다.

■ C3 AI (AI)

- 2분기 실적과 가이던스가 컨센서스 예상치를 상회하면서 15% 상승했습니다. 분기 총매출은 9,430만 달러로, 전년 동기 7,320만 달러 대비 29% 증가했습니다.

■ Braze, Inc. (NASDAQ:BRZE)

- 예상치를 상회하고 가이던스를 상향 조정했음에도 불구하고 6% 하락했습니다.

■ Fluence Energy (FLNC)

- 2030년 만기 3억 달러 규모의 전환사채를 사모 발행할 계획을 발표한 후 10% 하락했습니다.

■ 일라이릴리 (NYSE:LLY)

- 이사회가 150억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인한 후 0.8% 상승했습니다. 또한, 이사회는 7년 연속으로 분기 배당금을 15% 인상하고 2025년 1분기 주당 1.50달러의 배당금을 선언했습니다.