머니프리웨이의 수익 농장

[마감시황]

■ 조선/ 조선기자재 - 강달러 수혜 및 주주환원 기대감, LNG 등 고부가 수주 긍정적 분석 등에 상승

▷조선업종이 올 들어 수주 목표치를 채운 상황에서 달러값 상승이라는 호재까지 만나 주가가 오름세를 이어가고 있는 것으로 해석됐음.

▷HD현대 조선 3사가 최근 기업가치 제고 계획을 발표하면서 안정적인 주주환원에 대한 기대감도 커진 것으로 분석되고 있음. 국내 조선업이 이미 슈퍼사이클 초입에서 올 들어 3년 치 수주 일감을 확보.

▷HD한국조선해양은 연간 목표 135억달러를 이미 152% 초과 달성한 것으로 알려짐.

▷삼성중공업도 연말까지 예정된 부유식 액화천연가스설비(FLNG)나 상선 물량을 감안하면 목표치 97억달러를 달성할 것으로 전망되고 있음.

▷글로벌 금융사 ING가 내놓은 '아시아 조선업 르네상스: 기록적인 수주와 가격 상승' 보고서에 따르면, K-조선은 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG) 운반선 등 고부가가치 시장을 주도하고 있는 것으로 나타났음.

▷국내조선소의 美 해군 MRO 사업 진출 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.

▶ HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포, 태광, HD현대마린엔진, 오리엔탈정공, 삼영엠텍, 성광벤드 등

■ 양자암호 - 퀀텀 컴퓨팅(+52.95%), NASA와 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시서 퀀텀 컴퓨팅(+52.95%)가 3거래일 연속 급등세를 기록. NASA 고다드 우주비행센터(Goddard Space Flight Center)가 퀀텀 컴퓨팅의 첨단 이미징 기술을 도입한다는 모멘텀이 지속. 퀀텀 컴퓨팅은 이번 계약을 통해 NASA에 엔트로피 양자 최적화 기계인 '디랙-3(Dirac-3)'를 제공할 예정. 이번 계약은 양자컴퓨팅 기술의 상용화 가능성을 보여주는 중요한 사례로 평가되고 있음.

▷최근 구글이 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우'를 공개한 가운데, 구글 양자컴퓨팅 기술개발로 비트코인 암호 해독이 가능하다는 분석이 나오고 있음. 구글은 기존 컴퓨터가 풀지 못했던 문제에 대한 양자컴퓨터의 해결 사례를 내년에 발표할 예정.

▶ 한국첨단소재, 아이씨티케이, 코위버, 아이윈플러스, 에이엘티 등

■ 남북경협 등 - 차기 트럼프 행정부, 북미 대화 재개 가능성 등에 상승

▷조태열 외교부 장관이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 우선순위 외교 과제에 북핵문제가 있을 것이며 이에 대비하기 위해 대응 로드맵 및 구상을 다듬고 있다고 밝힘

▷앞서 트럼프 당선자는 14일(현지시간) 대북 업무를 포함하는 ‘특별 임 무’ 담당 특사에 리처드 그리넬 전 주독일 대사를 지명한 바 있음. 그리넬 특사는 트럼프 1기 때 독일대사와 국가정보국(DNI) 국장 대행, 코소보-세르비아 협상 대통령 특사를 지냈으며 유엔 안전보장이사회(안보리)에서 대북제재 및 북한 관련 사안을 다룬 경험도 있는 것으로 알려짐.

▶ 남북경협 : 제이에스티나, 코데즈컴바인, 신원, 양지사, 일신석재 등

▶ 일부 철도 : 부산산업, 대아티아이 등

■ 통신장비 - 美 정부, 中 티피링크 인터넷 공유기 미국 내 판매금지 검토 소식 속 일부 관련주 상승

▷美 연방정부가 중국 네트워크 장비회사 티피링크(TP-Link)를 상대로 국가안보에 위험이 되는지를 조사하면서 이 업체가 생산한 인터넷 공유기의 미국 내 사용을 금지하는 방안을 검토하고 있다고 전해짐. 현재 티피링크에 소환장을 발부한 상태로 내년 중 티피링크의 판매를 금지하도록 할 수 있으며, 가정뿐만 아니라 국방부를 포함한 연방정부기관에서도 많이 쓰이고 있는 장비라고 알려짐.

▷티피링크는 현재 미국 내 가정 및 소규모 오피스에서 쓰이는 인터넷 공유기 가운데 점유율 65%를 차지하고 있음.

▶ 머큐리, 쏠리드, 라이콤, 오이솔루션, 기가레인 등

■ 정치/인맥(우원식) - 우원식 국회의장, 신뢰도 여론조사 1위 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승

▷윤석열 대통령의 계엄 해제와 탄핵, 이후 안정화까지 적극 주도하고 있는 우원식 국회의장의 광폭 행보가 지속되고 있음. 우원식 의장은 전일 강원도 철원군 육군 제3사단 백골부대 중대 관측소(OP)를 방문해 정재열 사단장과 현장 지휘관의 브리핑을 받고 관측소 외부 북쪽 지형을 살폈으며, 지난 17일에는 서울 여의도 국회에서 최태원 대한상공회의소 회장, 윤진식 한국무역협회 회장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 김기문 중소기업중앙회장 등 경제4단체 대표들과 간담회를 한 바 있음. 또한, 윤석열 대통 령에 대한 탄핵심판 첫 변론 준비기일이 오는 27일로 다가온 가운데 헌법재판관 임명을 두고 불거진 논란에 대해 선을 긋고 재판관을 임명하겠다고 밝힘.

▷지난 15일 한국갤럽에 따르면, 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 성인남녀 1,002명에게 최근 정계 요직 인물에 대한 개별 신뢰도를 물은 결과 우원식 의장을 ‘신뢰한다’는 응답은 56%로 1위를 기록한 바 있음.

▶ 한국정밀기계, 코오롱모빌리티그룹, 뱅크웨어글로벌 등

■ 화장품/ 음식료업종 - 달러-원 환율 급등 속 수출주 마진 개선 기대감 부각 등에 상승

▷美 FOMC 회의 후 달러-원 환율이 급등세를 보이고 있는 가운데, 조선, 음식료, 화 장품 등 수출주들을 중심으로 마진 개선 기대감이 부각되고 있음. 지난밤 Fed는 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하했지만, 향후 금리인하 속도를 조절할 것이라고 시사했음. 금리 전망을 보여주는 점도표를 통해 내년 인하폭을 3개월 전의 1%p에서 0.5%p로 하향 조정했으며, 이에 따른 내년 기준금리 인하 횟수는 지난 9월 4회 예상에서 2회 예상으로 축소. 이에 이날 달러-원 환율이 1,450원을 넘어서기도 하는 등 급등세를 기록중임. 달러-원 환율이 1,450원선을 넘어선 것은 글로벌 금융위기 이후 약 15년만임.

▷ 최근 식품의약품안전처(이하 식약처)에 따르면, 올해 1월부터 11월까지 우리나라 화장품 수출 규모가 93억 달러(잠정)로, 역대 최고였던 2021년 전체 수출액(92억 달러)을 뛰어넘으며 최고치를 경신한 바 있으며, 올해 사상 처음으로 100억달러 돌파가 전망되고 있음. 아울러 한류 열풍에 힘입어 K-푸드 열풍이 글로벌로 확산되고 있는 가운데, 최근 농림축산식품부에 따르면, 11월 말 기준 농식품 수출 누적액(잠정)은 전년동기대비 8.1% 증가한 90억4,800만달러를 기록했으며, 수출 상위 품목인 라면(11억3800만 달러), 연초류(10억1300만 달러), 과자류(7억600만 달러), 음료류(6억900만 달러), 커피조제품(3억400만 달러), 쌀가공식품(2억7500만 달러)는 모두 11월 말 기준 역대 최고 실적을 기록한 바 있음.

▶ 화장품 : 제닉, 실리콘투, 리더스코스메틱, 코스맥스, 파마리서치, 토니모리 등

▶ 음식료업종 : 에스앤디, 삼양식품, 롯데웰푸드, 농심, 빙그레 등

■ 우크라이나 재건/ 건설기계 - 우크라-러시아 전쟁 휴전 기대감 부각 등에 상승

▷트럼프 美 대통령 당선인이 취임일(1월20일) 전후로 우크라이나 전쟁을 끝내겠다는 의지를 강하게 내비치고 있는 가운데, 키스 켈로그 우크라이나·러시아 특사 지명자가 내년 1월 초, 새해 첫날을 약간 넘긴 시점에 우크라이나 키이우, 이탈리아 로마, 프랑스 파리 등 유럽국가를 방문할 예정. 취임 전 켈로그 특사 지명자가 우크라이나를 방문하는 것은 트럼프 당선인이 우크라이나 전쟁을 종식시키는 데 얼마나 긴급한 조치를 취했는지를 보여주는 것이라는 평가가 나오고 있음.

▷볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 17일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 직접 소통할 계획이라며, 이를 위한 중재자는 필요 없다고 밝힘.

▷18일(현지시간) 벨기에의 마르크 뤼테 북대서양조약기구(NATO) 사무총장 관저를 방문해 악화하는 전쟁 상황을 전하고 유럽이 우크라이나를 지원하는 방안을 논의했음.

▶ 대동기어, 에스와이스틸텍, 아이톡시, SG, 현대에버다임, HD현대건설기계 등

■ 정치/인맥(유승민) - 유승민 전 의원, 범보수 대선주자 적합도 1위 소식에 상승

▷미디어토마토 153차 정기 여론조사 결과에 따르면, '범보수 진영의 차기 대선주자로 누가 가장 적합하다고 생각하는지' 묻는 질문에 전체 응답자의 16.6%는 유승민 전 의원을 지목해 1위를 차지한 것으로 전해짐. 한동훈 전 대표(11.4%), 홍준표 시장(10.1%), 오세훈 시장(8.1%)이 뒤를 이었으며, 안철수 국민의힘 의원 6.6%, 이준석 개혁신당 의원 5.9%, 나경원 국민의힘 의원 2.7%를 기록한 것으로 전해졌음.

▶ 대신정보통신, 삼일기업공사 등

 

[종목AS]

◆ 칩스앤미디어 / 현대차증권 리포트 (목표가 하향조정, 36,000원 -> 29,000원)

현대차증권에서 칩스앤미디어(094360)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 70억원(QoQ +16.2%, YoY +1.1%) 영업이익 17억원 (QoQ +174.5%, YoY -14.6%)을 기록. 3분기에는 기존 고객들의 신규 라이선스 매출 발생과 주요 고객사들의 로열티 매출이 소폭 반등하였으며 첫번째 NPU IP 라이선스 계약이 있었음. 향후 기대되는 투자포인트는 올해 9월경 마무리된 중국 내 JV 설립으로 중국내 AI 칩 메이커향 수주가 증대되는 것임. 특히 최근 글로벌 반도체 산업 내에서 ASIC(주문형 반도체)에 대한 관심이 높아지고 있는데 ASIC 향으로 동사의 NPU 침투가 활발해질 가능성도 기대가 됨'라고 분석했다.

 

[관심종목]