머니프리웨이의 수익 농장

[특징주]

■ 애플(AAPL)

- 중국에서 판매되는 아이폰에 AI 인텔리전스 탑재를 위해 현지 업체들과 파트너십을 협의 중이라고 19일(현지시간) 로이터통신이 보도했다.

- 현지 파트너십을 논의 중인 기업들은 텐센트와 틱톡을 소유 중인 바이트댄스인 것으로 알려졌다.

 

 

■ 인공지능 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)

- 육군 데이터 플랫폼에 사용되는 ‘아미 밴티지(Army Vantage)’ 프로그램을 확장하기 위한 것으로, 최대 6억1900만달러 규모의 신규 계약을 체결했다는 소식에 19일(현지시간) 주가가 상승했다.

 

■ 마이크론(MU)

- 실적 전망치에 대한 실망감에 개장 전 12.14% 급락한 91.29달러에서 출발 준비 중이다.

- 다음 분기 실적에 대해 개인용 컴퓨터와 스마트폰에 사용되는 칩에 대한 수요 부진으로 전망치를 하향 조정한다고 전하며 주가에 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.

■ 데이터 저장장치 전문기업 웨스턴디지털(WDC)

- NAND 시장 약세와 소비자 수요 둔화를 이유로 웨스턴디지털의 투자의견을 기존 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향조정하고 매출 전망치도 174억달러에서 167억달러로 낮췄다. 이는 소비자 시장의 재고 조정이 NAND 가격 하락을 이끌고 있어 실적 압박이 이어질 것이라는 평가로 하락했다.

■ 스토리지·통신·SOC용 반도체칩을 설계하는 마벨 테크놀로지(MRVL)

- 레이몬드제임스 마벨에 대해 인공지능(AI) 반도체 수요 증가의 수혜를 입을 것이라며 투자의견을 시장수익률 상회로 유지하고 목표가를 120달러에서 130달러로 높였다.

- 마벨이 향후 3~4년간 연간 25%의 매출 성장을 달성할 수 있을 것으로 전망했다.

 

■ 모바일 결제 플랫폼 캐시앱·스퀘어 등을 운영하는 블록(SQ)

- 오펜하이머는 블록에 대해 비트코인 채굴의 혜택으로 주가가 상승할 것으로 전망하며 투자의견을 시장수익률에서 시장수익률 상회로 상향 조정했고, 목표가는 115달러로 제시했다,

- 오펜하이머는 최근 제품 및 매출에 대한 투자로 총 결제량이 더 빠르게 증가할 것으로 예상했다. 이와함께 블록의 비트코인 채굴 전략을 추가적인 이익 창출 수단으로 언급했다. 블록은 지난 7월 비트코인 채굴 기업 코어 사이언티픽에 비트코인 채굴 칩을 공급하는 계약을 체결했다.

 

 

 

 

 

 

 

■ 액센추어(ACN)

- 지난 분기에 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표했다. 회사는 2025 회계연도 연간 매출 가이던스를 상향 조정한다고 밝혔다.

- 개장 전 거래에서 전일대비 5% 상승한 368달러선에서 움직이고 있다.

 

■ 냉동 감자 공급업체인 램웨스턴(LW)

- 지난 분기에 적자 전환하면서 시장 예상치를 큰 폭으로 하회했으며 이에 연간 실적 가이던스를 하향 조정한다고 발표했다.

- 개장 전 거래에서 전일대비 16% 하락한 65달러선에서 움직이고 있다.

■ 기업용 AI 소프트웨어 제공 기업 C3.ai(AI)

- 키뱅크는 C3.ai에 대한 투자의견을 섹터비중에서 비중축소로 하향 조정하고 목표가를 29달러로 제시했다.

- 개장전 거래에서 C3.ai의 주가는 3.07% 하락한 38.47달러를 기록했다.

■ 생명공학 기업 버텍스 파마슈티컬(VRTX)

- 요추 천골 신경근병증 치료제 대한 임상에서 엇갈린 결과를 보고한 후 19일(현지시간) 주가가 하락했다. 요추 천골 신경근병증은 허리와 다리에 통증을 유발하는 신경 질환이다.

- 버텍스는 요추 천골 신경근병증 치료제 수지트리진이 2상 연구에서 1차 통증 감소 목표를 달성했다고 밝혔다. 그러나 위약군에서도 유사한 통증 감소가 나타난 것으로 확인됐다. 부작용 발생률은 수지트리진군에서 22.9%, 위약군에서 32.4%였다. 수지트리진과 관련된 심각한 부작용은 나타나지 않았다.

■ 주택 건설업체 레나(LEN)

- 지난 분기에 주택 담보 대출 금리 상승으로 인해 실적이 전년 대비 둔화했으며 월가 예상치를 하회했다고 발표했다. 개장 전 거래에서 전일대비 8% 하락한 133달러선에서 움직이고 있다.

[기타 뉴스]

■ 엔비디아 대체주

- AMD(AMD), 유니버셜디스플레이(OLED), 어어플라이드머티리얼즈(AMAT)와 램리서치(LRCX), 마이크로칩테크놀로지(MCHP), 시놉시스(SNPS)

■ 카맥스(KMX)

- 예상보다 느린 거시경제 회복 및 침체된 주택 시장을 이유로 연간 가이던스를 하향 조정하면서 19일(현지시간) 개장전 거래에서 추가로 8.43% 하락해 22.28달러에 거래되고 있다.

- 밀러놀은 연간 조정 EPS 가이던스를 기존 2.20달러에서 2.11~2.17달러 범위로 하향 조정했다. 밀러놀은 가구 판매를 주도하는 신규 및 기존 주택 판매가 여전히 부진하다고 밝혔다.

■ 사무실 및 가정용 가구를 제조하는 밀러놀(MLKN)

- 1분기 예상치를 상회하는 실적을 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 18일(현지시간) 주가가 9.75% 상승한 147.02달러를 기록했다.

■ 미국 지역 언론 달라스뉴스(DALN)

- 달라스뉴스의 자회사인 달라스 모닝 뉴스가 인쇄 시설 및 주변 부지를 2201 루나 로드(Luna Road)에 4350만달러에 매각하기로 합의했다는 소식이 전해지면서 19일(현지시간) 49.9% 상승한 7.30달러에 거래되고 있다.

■ 인공지능(AI) 소프트웨어 공급업체 빅베어 에이아이 홀딩스(BBAI)

- 미국 연방총무청(GSA)의 OASIS+ 계약을 수주했다고 발표하면서 19일(현지시간) 주가가 상승했다. OASIS+는 모든 연방 기관의 복잡한 전문 서비스 조달을 간소화하기 위해 설계된 정부 통합 계약 프로그램이다.

- 빅베어 에이아이는 5개 도매인에 걸쳐 75개 계약 품목 번호를 수주했다고 밝혔다. 이번 계약은 최대 금액 제한 없이 10년간 유지된다.

■ 금속 가공 전문기업 워딩턴스틸(WS)

- 지난 분기에 판매량 감소 및 직접 판매가 하락으로 매출이 전년 대비 둔화됐으며 시장 예상치를 하회했다. 회사는 주당 0.16달러의 분기 배당금을 지급하기로 결정했다고 발표했다.

■ 항공우주 및 방산 전문 기업 RTX(RTX)

- RBC캐피탈은 RTX(RTX)에 대한 투자의견을 기존 중립에서 매수로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 130달러에서 140달러로 높였다.

- RTX의 전투기 F-35 엔진 생산 속도가 연간 약 150대 수준에서 안정적인 흐름을 보일 것으로 예상했다. RTX는 록히드마틴이 제작하는 전투기 F-35의 엔진을 제작한다.

■ 바이오 제약 회사 어셈블리 바이오사이언시스(ASMB)

- 길리어드는 어셈블리 바이오와의 협력 계약을 수정해 새로운 항바이러스 치료법의 연구 개발을 진전시키기 위해 어셈블리 바이오 주식을 추가로 매입했다. 이번 투자로 길리어드는 어셈블리 바이오 지분을 29.9%로 늘렸다.

- 길리어드로부터 받은 투자금은 헤르페스바이러스, D형 간염 바이러스 및 B형 간염 바이러스에 대한 항바이러스 치료제 후보물질 임상 파이프라인 개발을 지원하는데 사용될 예정이다.

■ 옥타(OKTA)와 포티넷(FTNT)

- 키뱅크는 2025년에 사이버보안 관련주들이 안전한 투자처가 될 것이라면서 옥타(OKTA)와 포티넷(FTNT)에 대한 투자의견을 기존 섹터비중에서 비중확대로 한 단계 상향 조정했다. 또한 두 종목의 목표주가를 동일하게 115달러로 설정했다.

- 키뱅크는 내년에 보안이 최우선 과제가 될 것이며, IT 사업 예산에서 더 큰 비중을 차지할 것이라고 강조했다.

■ 데이터 엔지니어링 기업 이노데이터(INOD)

- 웨드부시는 19일(현지시간) 이노데이터(INOD)에 대해 시장수익률 상회 의견으로 커버리지를 시작했다. 목표가는 48달러를 제시했다.

- 광범위하게 사용되는 챗GPT가 완전히 제공할 수 없는 맞춤형 대형 언어 모델에 대한 이노데이터의 연구에 주목했다.

■ 다든레스토랑 (DRI)

- 지난 분기에 올리브가든과 롱혼스테이크하우스 매출 성장에 힘입어 실적이 시장 예상치에 부합했으며, 동일매장매출은 기대 이상을 기록했다고 발표했다.

■ 온라인 여행 플랫폼 기업 트립어드바이저(TRIP)

- 트립어드바이저는 리버티 트립어드바이저가 보유한 약 2700만주의 보통주를 주당 16.21달러에 인수할 계획이다. 이는 10일 평균주가 대비 약 16%의 프리미엄을 반영한 가격으로 총 거래 규모는 약 4억3500만달러에 달한다. 이번 인수는 자본 구조를 단순화해 단일 주식 클래스를 도입하고 지배적인 주주 없이 모든 주주가 동일한 권리를 가지도록 하는 데 목적이 있다.

■ 미국 유니폼 대여 및 시설 관리 서비스 전문기업 신타스(CTAS)

- 2024회계연도 2분기 실적 발표에서 매출 성장과 깜짝 EPS를 기록했으나 일부 부문별 실적이 시장 기대를 밑돌며 주가가 10.20% 급락했다.

■ 콘아그라브랜즈(CAG)

- 인플레이션 및 환율 등의 영향으로 분기 매출이 타격을 받을 것으로 예상된다면서 연간 조정 주당순이익(EPS) 가이던스를 기존 2.60달러~2.65달러에서 2.45달러~2.50달러로 낮췄다.

[시간외 거래]

■ FedEx (NYSE:FDX)

- FedEx Freight를 완전히 분리하여 새로운 상장 기업을 만들기로 결정했다고 발표한 후 10% 상승했습니다. 또한 2분기 실적이 시장 예상치와 일치했다고 보고했습니다.

■ Nike (NYSE:NKE)

- 분기 실적이 예상치를 상회하며 매출과 순이익 모두 기대를 뛰어넘어 9% 상승했습니다. 매출은 124억 달러로, 전년 대비 보고 기준 8%, 환율 중립 기준 9% 감소했습니다.

■ Foot Locker (NYSE:FL) 주식은 Nike의 실적에 힘입어 상승 거래되었습니다.

■ U.S. Steel (X)

- 4분기 가이던스를 하향 조정한 후 5% 하락했습니다. 조정 후 희석주당순이익 가이던스를 ($0.29)에서 ($0.25)로 예상하며, 이는 시장 컨센서스 $0.24보다 낮습니다. 2024년 4분기 조정 EBITDA는 약 1억 5천만 달러로 예상되며, 이는 컨센서스 2억 6,170만 달러보다 낮습니다.