머니프리웨이의 수익 농장

[마감시황]

■ 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) - 조선업계, 로봇 도입 확대 기대감 등에 상승

▷조선소가 로봇 업계 새 시장으로 떠오르고 있다고 전해짐. 선체 용접을 로봇이 수행할 수 있게 되면서 이를 찾는 수요가 늘고 있기 때문인 것으로 분석되고 있음. 특히, HD현대삼호의 전남 영암 조선소 협동로봇 물량을 놓고 글로벌 1위 기업인 덴마크 유니버설 로봇(UR)과 국내 레인보우로보틱스, 뉴로메카 등이 각축을 벌이고 있는 것으로 전해지고 있으며, HD현대삼호 이 외에도 HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포 등 HD현대 조선 계열사가 협동로봇 도입을 확대할 계획을 세우는 것으로 전해짐. 또한, 삼성중공업과 한화오션도 협동로봇에 대한 관심이 높은 것으로 알려졌으며, 협동로봇 활용이 본격화되면 수요가 대폭 늘어날 것으로 전망되고 있음.

▷전일 한국로봇산업진흥원의 ‘2023년 로봇산업 실태조사 결과보고서’에 따르면, 지난해 국내 전체 로봇산업 매출은 5조9,805억원으로 전년 대비 1.5% 증가했으며, 전문 서비스용 로봇 매출은 6,143억원으로 전년(5,417억원)보다 13.4% 증가했음.

▷한편, 현대차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴 다이내믹스는 이날 크리스마스를 맞아 산타 복장으로 공중제비를 도는 이족보행 로봇 ‘올 뉴 아틀라스’의 영상을 공개했음.

▶ 뉴로메카, 클로봇, 레인보우로보틱스, 에스비비테크, 에스피지, 에브리봇 등

■ 반도체 관련주 - 美 필라델피아 반도체지수(+3.10%) 급등 영향 등에 상승

▷지난밤 뉴욕주식시장이 대형 기술주 강세 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 153.83(+3.10%) 상승한 5,118.75를 기록. 엔비디아(+3.69%), 브로드컴(+5.52%), AMD(+4.52%), TSMC(+5.15%) 등이 상승. 대형은행 뱅크오브아메리카(BofA)가 '인공지능(AI) 선두주자' 엔비디아를 2025년 톱픽(최우선주)으로 선정한 것으로 전해짐. 엔비디아 주가가 최근 수주간 부진세를 보이며 조정 영역으로까지 떨어졌었으나, 최신 AI 칩 '블랙웰'이 내년에도 상승 모멘텀을 유지시킬 것이라고 분석. 아울러 엔비디아 외 브로드컴, 마벨 테크놀로지, 램 리서치, KLA, 어플라이드 머티리얼즈, 온 세미컨덕터 등을 2025년 반도체 종목 톱픽으로 선정.

▷엔비디아가 GB200의 다음 모델인 GB300을 내년 3월에 공개할 것으로 보인다고 전해짐. 이미 설계 단계에 돌입한 것으로 보이며 GB300 주문 배분 초안까지 확정했다고 알려짐.

▷미 무역대표부(USTR)는 23일 자동차나 가전제품 등에 사용되는 중국산 레거시 반도체(범용 반도체)를 대상으로 불공정 무역행위 조사에 착수했음. 이에 따라 도널드 트럼프 미 대통령 당선인은 내년 1월20일 집권 2기 행정부 출범 이후 중국산 제품에 고율의 관세를 부과할 수 있는 근거를 확보할 수 있을 전망.

▶ 삼성전자, 리노공업, 자람테크놀로지, 가온칩스, DB하이텍 등

■ 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) - 정부 2030년까지 녹색금융 450조 투입 소식 등에 상승

▷한덕수 대통령 권한대행 겸 국무총리는 전일 탄소중립 그랜드 얼라이언스 선언식에서 개회사를 통해 2030년까지 녹색금융 450조원을 투입해 시장에 충분한 자금을 공급할 계획을 밝힘. 이어 한 대행은 “정부는 기술혁신을 통한 기후위기 대응을 위해서 ‘기후변화대응 기술개발 기본계획’을 발표하고, 2025년에 약 2조7,000억원을 투입할 예정”이라며 “무탄소에너지원의 기술개발을 두텁게 지원하고 ‘청정메탄올 신산업’도 적극 육성해나갈 계획”이라고 언급.

▷트럼프 대통령 당선인과 측근인 일론 머스크의 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 분야에 대한 투자 기대감 지속 등도 긍정적으로 작용.

▶ 켐트로스, 그린케미칼, 에코바이오, 에코아이 등

■ 폴더블폰/ 플렉서블 디스플레이 - 애플, 폴더블 아이폰 2H26 출시 전망 등에 상승

▷메리츠증권 - 애플의 북 타입 폴더블 아이폰이 2Q26부터 양산 시작 후 2H26에 출시될 것으로 전망. 삼성의 Z폴드보다 넓은 화면비를 가진 인폴딩 형태로 7.6~7.9인치 폴더블 디스플레이와 5.3~5.5인치 커버 디스플레이 탑재가 예상되며 LTPO, CoE, UTG 기술 적용이 기대된다고 언급. 2026년 세트 기준 1,500만대~2,000만대 출하가 예상되며 1세대 제품의 디스플레이는 전량 삼성디스플레이가 공급할 예정이라고 밝힘. 2028년 이후에는 다수의 폴더블 스마트폰 양산 래퍼런스를 보유하고 있는 BOE의 공급망 합류가 예상된다고 설명.

▷중화권 업체들의 약진 속에도 이번 애플 폴더블 공급망에 합류하는 국내 부품/소재 업체는 아직 중국 업체가 대체할 수 없는 기술력 및 원가 경쟁력을 보유하고 있음을 간접적으로 시사한다고 밝힘.

▷세경하이테크 - 최근 베트남 자회사향 자금대여 공시를 통해 신규 시설 투자를 진행 (탑픽)

▷유티아이 - 1세대 제품은 UTG 벤더로 중국 업체와 함께 공급망 합류가 예상되나, 향후 VTG 제품으로 전환될 경우 점유율 상승에 따른 수혜가 기대

▷덕산네오룩스 - 애플 폴더블 내 CoE 기술 구현을 위한 블랙 PDL 확대 적용의 수혜가 기대

▶ 유티아이, 파인엠텍, 디케이티, 동운아나텍, 덕산네오룩스 등

■ 화장품 - 로레알 그룹, 한국 스킨케어 브랜드 '닥터지' 인수 소식 등에 상승

▷글로벌 화장품 기업 로레알 그룹은 전일 스위스 유통그룹 미그로스와 자회사 고운세상코스메틱 지분 100% 인수하는 계약을 체결했다고 밝힘. 고운세상코스메틱의 대표 브랜드는 더마코스메틱 브랜드 '닥터지'임. '닥터지'는 로레알그룹의 컨슈머 코스메틱 사업부에 합류해 증가하는 'K-뷰티'에 대한 수요와 합리적인 가격대의 스킨케어 제품 수요를 충족시키는 역할을 할 예정. 이와 관련, 사무엘 뒤 리테일 로레알코리아 대표는 "3CE의 성공적인 인수에 이어 또 다른 K-뷰티 브랜드를 로레알의 가족으로 맞이해 기쁘다"며 "한국 뷰티 생태계에 대한 로레알의 참여가 더욱 강화되고 K-뷰티의 영향력을 전 세계에 확대할 수 있게 될 것"이라고 밝힘.

▷전일 중소벤처기업부(중기부)는 총 6,196억원 규모의 2025년 중소기업 수출지원사업 통합공고를 실시한다고 공표. 이어 중기부는 간이심사를 통해 지원절차를 단축하는 해외규격인증획득지원사업의 ‘패스트트랙’ 대상 인증을 추가(미국 FDA 화장품 인증 등)하고, 모든 인증에 대해 동일하게 적용하던 기업당 인증지원 신청건수 상한(현재 4건)을 소액인증에 대해 확대 적용할 방침임.

▶ 실리콘투, 코스메카코리아, 클리오, 브이티, 씨앤씨인터내셔널 등

■ 2차전지/전기차 - 테슬라(+2.27%) 4분기 인도량 최대치 전망 속 일부 관련주 상승

▷지난밤 뉴욕증시서 테슬라(+2.27%)가 4분기 인도량 최대치 전망 등에 상승 마감. 바클레이스는 보고서를 통해 테슬라 차량의 4분기 인도량을 분기 사상 최대치 51만5,000대로 전망. 최근 테슬라가 2025년 말 시행을 목표하는 자율주행 로봇택시 사업이 상당한 가치를 창출할 것이라는 기대감이 지속되고 있는 가운데, 증권가에선 테슬라에 대해 긍정적인 평가를 내놓고 있는 모습.

▶ 에코프로비엠, 에코앤드림, 율촌화학, 대보마그네틱 등

■ 제약/바이오 관련주 - 내년 우량 펀더멘털 기업 선별 및 JPM 헬스케어 컨퍼런스, 트럼프 취임 기대감 등에 상승

▷신영증권 - 제약/바이오 업종에 대해 2024년을 지나며 확인한 확실한 펀더멘털을 보유한 기업 을 중심으로 2025년 모멘텀에 집중하며 투자하는 전략이 유효하며 새로운 우량 펀더멘털 기업을 선별하고 펀더멘털이 약화된 기업은 과감히 비중을 축소하는 전략이 필요한 시점이라고 밝힘.

▷높은 불확실성에도 글로벌 제약사의 성장을 위한 추가 파이프라인/플랫폼 기술 확보 움직임은 지속될 전망이며, 수익성을 제고하기 위하여 고정비 부담이 큰 생산분야는 믿을 만한 파트너사를 찾아 장기적으로 위탁하는 추세는 지속될 것이라고 밝힘. 단기적으로는 글로벌 제약사의 연간 경영 전략이 발표되는 JPM 헬스케어 컨퍼런스, 트럼프의 정식 취임 이후 헬스케어 정책의 색깔이 드러날 것으로 예상되는 1월의 분위기에 주목해야된다고 설명.

▶ 녹십자, 알테오젠, 바이넥스, 일동제약, 화일약품, 휴온스, 안트로젠 등

■ 제4이동통신 - 정부, 제4이동통신 재추진 소식에 상승

▷과학기술정보통신부 장관이 제4이동통신, 알뜰폰 등을 포함한 통신료 인하 종합대책을 내년 초 발표할 것으로 전해짐.

▶ 아이즈비전, 세종텔레콤, CS, 쏠리드 등

 

[종목AS]

◆ 삼성전기 / 대신증권 리포트 (목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원)

- '카메라 : 글로벌 휴먼로봇 업체와 협력 확대 추진, 전장용 비중도 증가. MLCC, FC BGA ; AI향 매출 확대로 2025년 전체 성장을 견인. 2024년 최초로 매출은 10조원 상회, 영업이익은 성장(18.6% yoy) 전환'

 

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