머니프리웨이의 수익 농장

[마감시황]

■ 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) - 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 상승

▷지난 12월31일 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 오준호, 이정호, 허정우, 임정수, 윤혜선, 오수정, OH ERICK SOOHYUNG이 삼성전자 주식회사에 보유주식 3,935,814주를 2,674.62억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경 예정일자:2025-02-17) 공시. 삼성전자는 보유 중인 레인보우로보틱스 주식에 대해 콜옵션(사전에 정한 가격에 살 수 있는 권리)을 행사했으며, 오는 2월 콜옵션 행사에 따른 양수도 거래가 마무리되면 지분율은 기존 14.7%에서 35%(6,789,950주)로 증가할 예정. 이어 레인보우로보틱스는 삼성전자의 연결 재무제표상 자회사로 편입될 예정이며, 삼성전자는 추가 콜옵션도 보유 중이라 지분 확대 가능성도 있다고 전해짐.

▷엔비디아, 올해 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 모멘텀도 지속. 테슬라, 오픈AI 등 글로벌 업체들이 휴머노이드 로봇 개발을 본격화하고 있는 가운데, 엔비디아도 차세대 성장 동력으로 로봇 분야를 주목하고 있음. 외신에 따르면, 엔비디아가 25년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터의 최신 버전 '젯슨 토르'(Jetson Thor)를 출시할 예정. AI 로봇에 들어가는 반도체에서부터 로봇 훈련에 사용되는 소프트웨어에 이르기까지 전체적인 솔루션을 공급해 다가오는 로봇 혁명 시대에 선도적인 플랫폼으로 자리매김하겠다는 목적임.

▶ 레인보우로보틱스, 에스비비테크, 하이젠알앤엠, 이랜시스, 에스피시스템스, 클로봇, 에스피지, 두산로보틱스 등

■ 전력설비/ 전선 - 2028년까지 美 데이터센터 전력수요 성장 지속 전망에 따른 수혜 기대감 등에 상승

▷NH투자증권 - 2028년까지 미국의 데이터센 터 전력수요는 연 평균 13~27% 성장할 것이며 제조업의 리쇼어링, 전기차 보급 확대 등도 전력수요 확대에 기여할 것으로 예상되는 가운데 관련 밸류체인의 전방위적 수혜가 기대된다고 밝힘. 건설 중이거나 부지 매입 중인 신규 데이터센터까지 감안하면 발전원(SMR(소형모듈원전), 재생에너지)부터 전력기기(변압기), 전력케이블(초고압)까지 투자가 계속될 것이며 이는 미국 유틸리티 기업의 2025년 CAPEX Outlook을 통해 해당 영역의 투자 규모와 부문별 투자 비중 등을 확인할 수 있을 것이라고 밝힘.

▷두산에너빌리티(SMR), HD현대일렉트릭과 LS ELECTRIC(초고압 변압기), 산일전기(특수 변압기), 대한전선(초고압 케이블), 가온전선(중고압 케이블) 등의 미국向 매출 확대가 계속될 것으로 기대된다고 언급.

▶ 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 산일전기, 대한전선, 가온전선, 일진전기 등

■ 조선/ 조선기자재 - 중장기 성장성 주목 분석 및 미국·인도 파트너십 기대감 등에 상승

▷신한투자증권 - 중장기 성장으로 접어드는 중이라고 분석. 특히, 25년 수주와 실적의 안정성에 더해 중장기 성장 모멘텀도 반영될 것이며, 미국, 인도 파트너십에 대한 기대감도 커지고 있다고 설명. 아울러 미국 존스법 개정 진행, 군함 및 상선에 대해 협력 파트너로서 한국 조선업의 입지 강화가 기대되며 25년은 주요 협약이 체결될 의미 있는 전환점이 될 것이라고 밝힘. 또한, 인도의 협력 요청도 중장기 성장 동력이라고 분석.

▷국내 조선사들은 3.5년 이상의 풍부한 수주잔고로 선가 협상에서 여전히 우위를 보이고 있으며, 25년 신규수주와 선가도 24년의 호조를 이어갈 것으로 전망. 미국, 인도 등의 수요가 가세되며 중장기 성장을 담보하며, 높아진 밸류에이션의 부담은 장기화되는 성장의 길이가 설명해줄 것으로 분석. 이에 25년 대내외 여건은 우호적이라고 밝힘.

▶ HJ중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, 성광벤드, 동성화인텍, HD현대마린엔진, 태광 등

■ 화장품 - K뷰티 글로벌 점유율 확대 순항 전망에 따른 수혜 기대감 등에 상승

▷하나증권 - K뷰티의 글로벌 점유율 확대는 순항 중으로 전망하며, 추가로 상반기 까지는 달러-원 환율 우호 종목 중심으로 관심을 제안한다고 밝힘. 2024년의 성과는 K뷰티가 혁신적인 제품 개발/마케팅 전략/합리적 가격으로 글로벌 소비자의 다양한 니즈를 충족시킨데 기인하며 미국뿐 아니라 유럽, 중동 등 다양한 지역으로 수요 확대가 나타나는 것에 주목해야된다고 언급. 과거 중국에 집중된 불균형적 수출이 아닌, 수출 지역 다변화로 건전한 수출 체력을 만들어가고 있으며 2025년에는 유럽, 중동 등 미국 외 지역으로의 성장 동력에 주목할 것으로 기대된다고 밝힘.

▷K뷰티 글로벌 점유율 확대에 있어 기틀을 마련하며, 미국 외 유럽/중동에서 성장 동력을 이끄는 실리콘투를 최선호하며, 이와 함께 북미 매출 확대와 함께 달러-원 환율 상승 추세에서 유리한 씨앤씨인터내셔널, 아모레퍼시픽을 관심 종목으로 제안한다고 언급.

▶ 실리콘투, 아모레퍼시픽, 제닉, 디와이디, 클래시스 등

■ 영상콘텐츠 - 오징어 게임2 글로벌 흥행 지속에 상승

▷글로벌 OTT 순위를 집계하는 사이트 플릭스패트롤에 따르면, 지난해 12월26일 공개된 '오징어 게임2'가 공개 7일째인 1월1일 기준 넷플릭스 전세계 TV쇼 부문에서 1위를 기록해 12월27일부터 6일 연속 전세계 1위 및 5일째 93개국 모두에서 정상에 오르는 기록을 이어가 고 있음. 이는 넷플릭스 오리지널 시리즈 최초의 기록임.

▷넷플릭스에 따르면, 12월 넷째 주(23∼29일) '오징어 게임2'의 시청 시간은 4억8,760만 시간으로 에서 집계되며, 공개 첫 주 기준으로 넷플릭스에서 가장 많이 본 콘텐츠로 꼽혔음.

▷시즌1이 제작비 약 250억원을 투입해 약 1조원의 수익을 냈다며, 시즌1이 1위를 차지하는 데 8일이 걸렸던 속도를 고려했을 때 시즌2의 예상 수익은 최소 1조5,000억원으로 추산하고 있음

▶ 위지윅스튜디오, 덱스터, 쇼박스, 자이언트스텝 등

■ 자동차 대표주/ 자동차부품/ 전기차 - 현대차그룹 전기차 5종, 美서 1천만원 보조금 대상 포함 소식 등에 상승

▷미국 현지에서 생산되는 현대자동차그룹 전기차 모델 5종이 미국 정부의 보조금 대상에 포함된 것으로 전해짐. 미국 에너지부는 1일 자로 현대차 아이오닉5, 아이오닉9과 기아 EV6, EV9, 제네시스 GV70 등 5종 차량을 전기차 보조금 지급 대상에 포함했으며, 올해부터 생산되는 전기차는 최대 7천500달러(1천만원)의 보조금을 받게 되는 것으로 전해짐. 현대차·기아 모델이 인플레이션감축법(IRA) 보조금 지급 명단에 들어간 것은 이번이 처음이며, 제네시스 GV70은 2023년 한 차례 지급 명단에 포함됐지만, 보조금 지급 사례는 없는 것으로 알려짐.

▷현대차그룹 전기차들이 보조금을 받게된 이유는 본격적으로 미국 현지 생산을 시작하기 때문이며, 제네시스 GV70은 2023년 이후 2년 만에 다시 보조금 지급 대상에 포함되게 되었고, 업계는 배터리 교체로 명단에 재진입했을 것으로 분석하고 있음. 한편, 현대차그룹은 지난해 말부터 조지아주에 있는 메타플랜트 공장(HMGMA)과 기아 조지아 공장 등에서 해당 차종을 본격 생산하고 있음.

▶ 현대모비스, HL만도, 현대위아, 화신정공, 케이피에프, 디아이씨, 아이에이, 우신시스템, 한중엔시에스 등

■ 방위산업/전쟁 및 테러 - 정부, 방위산업 수출지원 기대감 등에 상승

▷최상목 대통령 권한대행은 정부서울청사에서 확대경제관계장관회의를 열고 ‘2025년 경제정책방향’을 발표. 올해 미국 신정부 출범 등으로 통상환경 불확실성이 커진 가운데, 정부가 360조원 규모의 역대 최대 무역금융 지원을 나선다며, 정부는 지난해부터 2028년까지 5년간 인프라·원전·방산 등 초대형수주 특별 프로그램 지원 규모를 95조원으로 책정했음. 정부가 지난해 7월 밝힌 전략수주 수출금융 지원 규모(85조원)에서 10조원 확대된 것임.

▷방산의 경우 신수출 사업으로 육성하겠다고 밝힘. 정부는 수출 지원 예산을 지난해 2조1,000억원에서 올해 역대 최대인 2조9,000억원으로 편성했으며, 이를 통해 방산 펀드 등을 신설하겠다는 방침임.

▶ LIG넥스원, 엠앤씨솔루션, 한화에어로스페이스, SNT다이내믹스, 한화시스템, 현대로템 등

■ 정치/인맥 관련주 - 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 상승

▷윤석열 대통령의 내란 혐의를 수사하는 고위공직자범죄수사처가 이르면 이날 체포영장을 집행할 것으로 예상되고 있음. 공수처는 지난달 31일 체포영장을 발부받은 이후 경찰과 구체적인 집행 시점과 방법에 관한 협의를 이어가고 있는 가운데, 수사의 신속성과 밀행성 차원에서 통상 체포영장이 발부되면 신속히 집행에 나서는 것이 일반적이지만, 이번 사안의 경우 공개적으로 절차가 진행된 데다 현직 대통령이라는 특수성을 고려해 시기와 방식 등을 고심하는 것으로 전해짐.

▷공수처는 영장 유효 기간인 6일까지는 당연히 집행하겠다는 방침으로 발부 이후 이미 사흘째에 접어든 만큼 이르면 이날 집행에 나설 가능성이 있으며, 윤 대통령을 체포할 경우 정부과천청사 공수처로 데려와 조사한 뒤 서울구치소에 구금할 계획으로 조사 과정을 영상녹화하는 방안도 검토 중인 것으로 전해짐.

▷더불어민주당 이재명 대표가 전일 잇따라 발표된 언론사 신년 여론조사에서 차기 대선 후보 적합도와 선호도에서 30%대로 다른 차기 후보들을 큰 폭으로 앞서고 있는 것으로 나타났음.

▷이에 반해 보수 진영 후보인 홍준표 대구시장, 오세훈 시장, 한동훈 전 대표 등은 한 자릿수를 기록하며 상반된 모습을 보임.

▶ 정치/인맥(이재명) : 오리엔트바이오, 디젠스, 코나아이, 형지I&C, 동신건설, 형지엘리트, 에이텍 등

▶ 정치/인맥(오세훈) : 진양산업, 진양폴리, 진양화학 등

▶ 정치/인맥(홍준표) : 삼일, 경남스틸 등

▶ 정치/인맥(한동훈) : 오파스넷, 금비 등

▶ 정치/인맥(이준석) : 삼보산업, 넥스트아이 등

▶ 정치/인맥(유승민) : 대신정보통신 등

▶ 정치/인맥(안철수) : 써니전자, 안랩 등

▶ 정치/인맥(김동연) : SG글로벌 등

▶ 일자리(취업) : 윌비스, 원티드랩, 오픈놀 등

▶ 창투사 : 나우IB, 대성창투, TS인베스트먼트 등

▶ 출산장려정책 테마 : 메디앙스, 꿈비, 아가방컴퍼니 등

 

[종목 AS]

[관심종목]