머니프리웨이의 수익 농장

[특징주]

■ 엔비디아(NVDA)

- 엔비디아는 반도체 생산 협력업체인 대만의 폭스콘이 사상 최고 분기매출을 기록했다는 소식에 장 초반부터 강세를 보인데다, 이날부터 시작된 CES2025에서 젠슨황 엔비디아 CEO가 기조연설에 나서며 자율주행차와 로봇공학 진출을 선언했다는 소식에 주목

■ 애플(AAPL)

- 모펫네이선슨은 아이폰16과 애플 인텔리전스의 부진한 반응을 지적하며, 애플(AAPL)에 큰 조정이 필요하다면서 투자의견을 기존 중립에서 매도로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 202달러에서 188달러로 낮췄다.

■ 글로벌 기술 기업 알파벳(GOOGL)

- 에버코어ISI는 알파벳(GOOGL)에 대한 핵심 성장 동력으로 구글 검색과 유튜브의 광고 매출 회복과 클라우드 사업의 수익성 개선을 꼽으며, 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 조정하고 목표가를 197.96달러에서 220달러로 올렸다.

 

■ 테슬라(TSLA)

- 뱅크오브아메리카(BofA)는 테슬라에 대한 높은 밸류에이션과 이들의 전략에 대한 리스크를 우려하며, 투자의견을 기존 매수에서 중립으로 낮췄다. 다만 목표주가를 기존 400달러에서 490달러로 상향 조정했다.

리비안은 4.87% 급락한 14.59달러를, 루시드는 4.50% 급락한 3.18달러를, 니콜라는 11.25% 폭락한 1.42달러를 각각 기록했다.

 

 

엔비디아가 급락하자 경쟁업체인 AMD도 1.71% 하락했다. 이뿐 아니라 브로드컴이 3.29%, 대만의 TSMC가 3.90% 각각 급락했다.

■ 마이크론테크놀로지(MU)

- 젠슨 황 엔비디아(NVDA) 최고경영자(CEO)가 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2025’ 기조연설에서 블랙웰 기반의 GPU 신제품을 공개하며 차세대 아키텍처 블랙웰 기반 지포스 ‘RTX50’ 시리즈에 마이크론테크놀로지의 GPDDR7 메모리를 탑재했다고 말하며 주가가 개장 전 거래에서 상승하고 있다.

 

미국에서 인플레이션 우려가 다시 불거지며 비트코인이 5% 이상 급락하자 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유하고 있는 기업 마이크로스트래티지도 10% 가까이 폭락했다.

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 자율주행 기술 기업 오로라 이노베이션(AUR)

- 젠슨 황 엔비디아 CEO는 라스베이거스에서 열린 연례 소비자 가전 전시회(CES)에서 오로라와 오로라의 제조 파트너인 콘티넨탈과의 장기 파트너십을 발표했다. 발표에 따르면 엔비디아의 차량 내 컴퓨팅 플랫폼인 ‘드라이브 토르’가 ‘오로라 드라이버’의 주 컴퓨터에 사용될 예정이다.

- 오로라는 올해 4월에 자율주행 트럭을 상업적으로 출시할 계획이라고 밝혔다.

■ mRNA 기반의 백신 및 치료제 개발 기업 모더나(MRNA)

- 미국에서 첫 조류독감으로 사망한 환자가 65세 이상이었으며 기저질환을 앓고 있었다고 밝혔다. 조류독감은 일반적으로 경증에서 중증의 호흡기 증상, 안구 충혈, 발열 등을 유발한다.

- 모더나는 현재 북미에서 농장과 야생동물 사이에 빠르게 확산되고 있는 H5N1 조류독감 바이러스를 예방하기 위한 mRNA 백신을 개발 중이다.

■ 카바나(CVNA)

- RBC캐피탈은 카바나(CVNA)에 대한 투자의견을 기존 시장 수익률에서 시장 수익률 상회로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 270달러에서 280달러로 높였다.

- 지난주 힌덴버그 리서치가 공매도 리서치 보고서를 발표한 이후 처음으로 낙관적인 의견이 제시된 것이다.

- RBC캐피탈 애널리스트는 월가에서 카바나의 시장 점유율 확대 가능성을 과소평가하고 있다면서 이번 논란이 오히려 매수 기회를 제공했다. 또한 카바나가 상업 및 플릿 구매자와의 협력을 통해 수익성을 확대할 수 있으며, 수요 회복과 수익성을 바탕으로 부채 부담을 더욱 완화할 수 있을 것이라고 전했다.

■ AI 기반 음성 기술 소프트웨어 업체 사운드하운드AI(SOUN)

- 라스베이거스에서 열린 CES에서 새로운 차량 내 음성 상거래 플랫폼을 발표했다. 이 기술을 이용하면 차량 내 대화를 통해 핸즈프리로 제휴된 레스토랑에서 음식 주문 및 결제가 가능해진다. 사운드하운드AI는 그러나 현재까지 어떤 레스토랑이나 자동차 제조사와 협력하고 있는지는 발표하지 않았다.

 

[기타 뉴스]

■ 뱅크 오브 아메리카(BAC)

- UBS는 보고서를 통해 뱅크 오브 아메리카에 대한 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 조정했다. 목표주가 역시 43달러에서 53달러로 올려 잡았다.

- HSBC도 뱅크 오브 아메리카에 대한 투자의견을 매수로 조정

■ 미국의 대표적인 이미지 및 영상 콘텐츠 제공업체 게티이미지(GETY)

- 게티이미지는 경쟁사인 셔터스톡(SSTK)과 37억달러 규모의 최종 합병 계약을 체결했다고 밝혔다.

- 합병 후 ‘게티이미지홀딩스’라는 이름으로 뉴욕증권거래소에서 계속 거래될 예정이라고 덧붙였다.

- 개장 전 거래에서 게티 이미지 주가는 전일 대비 50.58% 오른 3.87달러에서 출발 준비 중이다. 셔터스톡 역시 개장 전 거래에서 전 일대비 24.79% 상승한 37.50달러에서 움직이고 있다.

■ 미국 의료기기 제조업체 스트라이커(SYK)

- 정맥질환 의료기기 제조업체 이나리메디컬(NARI)를 주당 80달러 총 49억달러에 인수한다고 발표했다.

- 이나리메디컬의 주가는 개장 전 거래에서 21% 상승한 78달러선에서, 반면 스트라이커의 주가는 1% 하락한 357달러선에서 움직이고 있다.

■ 코카콜라(KO)와 펩시코(PEP) - 파이퍼샌들러, 투자의견 시장 수익률 상회

- 코카콜라의 지속적인 성장세에 최적화된 글로벌 포지셔닝에 주목하면서 동시에 글로벌 브랜드 리더로서 장점도 긍정적이라고 강조했다.

- 펩시코는 최근 주가 하락으로 기회를 보게 됐다고 이들은 평가했다.

■ 울타뷰티(ULTA)

- 지난 4분기 비교매장매출이 시장 예상치를 상회할 것으로 기대한다고 밝혔다. 또한 데이브 킴벨 울타뷰티 최고경영자(CEO)의 은퇴를 발표했다.

■ 미국의 스트리밍 플레이어 제조 및 서비스 제공업체 로쿠(ROKU)

- 니덤은 보고서를 통해 로쿠를 올해 최고의 기대 종목으로 선정한다고 밝혔다.

- 로쿠의 올해 상승 동인 커넥티드TV 광고 성장과 업계 통합 효과가 될 것이라며 두 가지 부문에서 모두 로쿠는 수혜를 얻게 될 것으로 기대하면서 투자의견도 기존 매수를 유지했다.

■ 월트디즈니(DIS)

- 레드번아틀란틱은 월트디즈니(DIS)에 대한 투자의견을 매수로 상향 조정하고 목표주가를 100달러에서 147달러로 높였다.

- 경영진은 디즈니가 콘텐츠 성과 및 스트리밍 서비스 성장 등에 기반해 올해 한 자릿수 후반대의 주당순이익(EPS) 성장과 그 이후 2년 동안 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 기대한다고 밝혔다.

■ 스포츠웨어 브랜드업체 룰루레몬(LULU)

- 번스타인은 룰루레몬에 대해 올해 회복 기대감이 언급된다며 투자의견을 기존 시장 평균 수익률에서 시장 수익률 상회로 올려 잡는다고 밝혔다.

■ 글로벌 데이터 플랫폼 기업 스노우플레이크(SNOW)

- 웰스파고는 스노우플레이크(SNOW)에 대한 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향하고 목표가를 150달러에서 200달러로 조정했다.

- 스노우플레이크는 새로운 제품주기와 AI·데이터 중심의 대형 소프트웨어로의 투자자 관심 회복 속에서 유리한 위치에 있다며 최근 주가 하락으로 매력적인 진입 기회를 제공한다고 평가했다.

■ 뱅크오브아메리카(BAC), 웰스파고(WFC), 시티그룹(C)

- 트루이스트는 글로벌 금융 대기업 뱅크오브아메리카(BAC), 웰스파고(WFC), 시티그룹(C)에 대한 투자의견을 ‘매수’로 신규 제시했다.

- 현재 해당 기업이 효율성 개선과 유형자기자본이익률(ROTCE) 상승을 통해 긍정적인 실적 개선 가능성을 보일 것으로 예상한 데 따른 것이다.

- 향후 몇 년간 자산관리와 대출 포트폴리오 확장을 통해 수익성을 지속적으로 강화할 것으로 평가했다.

■ 미국 레스토랑 체인 치즈케익팩토리(CAKE)

- 오펜하이머는 치즈케익팩토리(CAKE)에 대해 운영 효율화와 전략적 매장 관리로 실적개선이 기대된다며 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향하고 목표주가를 65달러로 제시했다.

- 2025년 동일점포매출 증가와 마진 개선으로 본격적인 실적 반등이 예상된다며 이는 치즈케익팩토리가 성장 궤도에 재진입했음을 시사한다고 평가했다.

■ 디지털 헬스케어 기업 힘스&허즈(HIMS)

- BTIG는 힘스&허즈(HIMS)에 대해 비만 치료제와 GLP-1 제품군의 성장 가능성을 높게 평가하며 투자의견을 ‘매수’로 설정하고 목표가를 35달러로 제시했다.

- 소비자직접판매(DTC) 모델과 다양한 헬스케어 서비스 확장을 긍정적으로 평가했다. 회사는 비만, 성 건강, 정신 건강, 피부과 분야에서 회원 수를 꾸준히 늘리고 있으며, 2024년 3분기 기준 회원 수는 전년동기 대비 44% 증가한 200만 명을 기록했다.

■ 보나도리얼티트러스트(VNO)

- 미즈호증권은 보나도리얼티트러스트(VNO)에 대한 투자의견을 기존 중립에서 시장 수익률 상회로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 38달러에서 48달러로 높였다.

- 보나도리얼티의 상업용 부동산 포트폴리오는 긍정적인 펀더멘털 상황 속에서도 저평가됐으며, 향후 리스 기회나 재융자와 같은 잠재적인 촉매 요소 등이 있다고 언급했다.

- 보나도리얼티는 올해 들어서 250만 평방피트의 임대 계약을 체결했으며, 26억달러의 강력한 유동성 자산을 보유하고 있다. 지난 35년동안 꾸준히 배당금을 지급해왔다.