머니프리웨이의 수익 농장

[특징주]

■ 애플(AAPL)

- 뱅크오브아메리카(BofA)는 애플의 아이폰 프로에 대한 마진이 상승하고 있다고 분석했다. BofA는 이같은 기대감을 근거로 애플에 대한 투자의견을 매수로 유지한다고 재차 강조했다.

■ 메타(META)

- 비용절감을 위한 대규모 감원 결정 소식을 발표하며 개장 전 거래에서 1% 가깝게 오르고 있다.

■ 테슬라(TSLA)

- 바클레이즈는 이날 테슬라에 대해 최근 실적이나 기본적인 재무 성과보다는 자율주행차(AV), 인공지능(AI) 및 총 주소 지정 시장(TAM)에 대한 투자자들의 기대감으로 투자의견은 시장 평균 수익률을 그대로 유지했으며, 목표주가를 기존 270달러에서 325달러로 올려 잡았다.

최근 중국에서 모델Y 최신형을 출시한 테슬라는 판매가 호조를 보이고 있는 것으로 알려지며, 테슬라는 전거래일보다 8.04% 급등한 428.22달러로 장을 마감했다.

리비안은 4.50% 급등한 13.94달러를, 루시드는 2.70% 상승한 3.04달러를, 니콜라는 9.82% 폭등한 1.23달러를 각각 기록했다.

■ 미국 완성차 제조업체 제너럴 모터스(GM)

- 노르웨이 기반의 흑연 제조업체 비아노드와 전기차 배터리 소재 개발을 위한 수십억달러 규모의 계약을 체결했다고 마켓워치가 15일(현지시간) 보도했다.

- 이번 계약은 GM이 전기차의 수익성을 강화하기 위해 추진한 것으로, 양사는 2033년까지 합성 양극 흑연의 대규모 생산 역량을 개발하고 공급할 방침이다. 해당 소재는 2027년부터 비아노드의 북미 공장에서 생산돼 GM과 LG에너지솔루션의 배터리 제조 합작 투자사인 울티엄 셀에 공급될 예정이다.

 

■ 스트리밍 기업 넷플릭스(NFLX)

- BMO캐피털은 넷플릭스(NFLX)에 대해 넷플릭스의 광고 기반 비디오 온디맨드 사용자가 5월 4000만명에서 현재 7000만명으로 증가했으며 2025년 말에는 9000만명에 이를 것으로 전망하며, 목표가를 기존 825달러에서 1000달러로 상향조정했다. 투자의견은 ‘아웃퍼폼’을 유지하며 회사의 성장 가능성에 대한 강한 신뢰를 나타냈다.

 

■ TSMC(TSM), 인텔(INTC), 삼성전자

- 미국은 TSMC와 동종업체들이 만든 첨단 반도체 칩이 중국으로 유입되는 것을 제한하기 위해 보다 많은 규제를 논의 중이다. 14 또는 16나노미터 이하 공정으로 생산된 첨단 칩을 중국에서 판매하기 위해서는 미국 정부의 허가를 받아야 한다는 것이 핵심 규제 내용으로 알려졌다.

 

가상화폐 시가총액 1위 비트코인이 8일 만에 10만달러선을 회복했다.

미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 15일 오후 3시 13분(한국시간 16일 오전 5시 13분) 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 3.64% 오른 10만281달러에 거래됐다.

비트코인이 10만달러선을 탈환한 것은 지난 7일 이후 8일 만이다. 이더리움(7.1%), 리플(10.1%). 도지코인(6.4%) 등도 일제히 상승 랠리를 보이고 있다.

■ 온라인 할인 중개 플랫폼 로빈후드마켓(HOOD)

- 모건스탠리는 로빈후드를 ‘금융 분야 최고의 종목’으로 선정하며 서비스 다각화와 신규 사업 확장 가능성을 높이 평가했다.

- 로빈후드가 기존 2400만명의 고객 기반에서 더 많은 수익을 창출하고 전통 은행, 대출, 신용 상품 등으로 서비스 영역을 확장하며 신규 고객 유치에 성공할 것으로 전망했다.

 

■ 데번에너지(DVN)와 EQT(EQT)

- 번스타인은 천연가스 가격 상승에 대한 기대감에 따라 데번에너지(DVN)와 EQT(EQT)의 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘아웃퍼폼’으로 상향조정했다. 데번에너지 37.18달러와 EQT 50.69달러로 목표주가를 설정했다.

- 데번에너지는 에너지 탐사 및 생산(E&P) 분야에서 가장 높은 가스 민감도를 보유한 기업으로 평가됐다.

 

■ JP모건(JPM)

- JP모건은 지난해 4분기 주당순이익(EPS)이 4.81달러, 매출액은 437억 달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 월가 전망치 각각 3.95달러, 413억 달러를 모두 웃돌았다. 예상치를 웃도는 실적에 개장 전 2% 가깝게 상승하고 있다.

■ 웰스파고(WFC)

- 웰스파고는 지난해 4분기 실적이 주당순이익(EPS) 기준 1.42달러로 월가 전망치 1.34달러를 웃돌았다고 밝혔다. 호실적이 올해 실적 기대감까지 더해지며 개장 전 거래에서 4% 가깝게 오르고 있다.

■ 골드만삭스(GS)

- 골드만삭스는 지난해 4분기 주당순이익(EPS)이 11.95달러, 매출액은 139억 달러를 기록했다고 밝혔다. 5분기 연속 예상치를 웃돈 실적을 내놓으며 개장 전 거래에서 1% 넘게 오르고 있다.

■ 세계 최대의 자산운용사 블랙록(BLK)

- 블랙록은 지난해 4분기 주당순이익(EPS)이 11.93달러로 월가 전망치 11.02달러를 상회했다고 밝혔다. 두 분기 연속 예상치를 웃돈 분기 실적을 공개했다.

■ 씨티그룹(C)

- 씨티그룹은 지난 4분기 매출이 전년 대비 12% 증가한 195억8000만달러를 기록해 월가 예상치인 195억1000만달러를 상회했다고 전했다. 같은 기간 주당순이익(EPS)은 1.34달러로 지난해 기록한 주당순손실 1.16달러 대비 흑자 전환했다고 밝혔다.

■ 미국 대형 은행 뱅크오브뉴욕멜론(BK)

- 4분기 실적이 시장 기대치를 크게 상회하며 주가가 상승했다. 회사는 조정 주당순이익(EPS) 1.72달러와 매출 48억5000만달러를 기록했다고 발표했다. 이는 시장 예상치인 EPS 1.56달러와 매출 46억6000만달러를 모두 웃도는 결과다.

■ 보험사

- 제프리스는 보험사들이 캘리포니아에서 산불 리스크를 줄이기 위해 신규 주택 보험 판매를 중단하는 등 전략적인 조치를 취했다며 현재 주가는 과매도 상태라고 평가했다.

- 캘리포니아에 사업이 집중된 보험사 머큐리제너럴(MCY)의 주가는 5.52% 상승한 51.65달러에 거래되고 있다. 또다른 보험사인 올스테이트(ALL), 트래블러스(TRV) 주가 역시 각각 1%대 상승을 기록중이다.

 

 

 

■ 영국 전기수직이착륙기(eVTOL) 제조업체 버티컬 에어로스페이스(EVTL)

- 버티컬 에어로스페이스는 2022년 1월부터 2023년 8월까지 회장직을 수행한 슬래터리가 스티븐 웰치 회장의 뒤를 이어 회장직을 맡게 됐다고 밝혔다. 스티븐 웰치 회장은 퇴임 후 비상임 이사로서 이사회에 남을 예정이다.

- 버티컬 에어로스페이스는 이번 인사가 탄소 배출이 없는 항공 여행을 상용화하는데 있어 상당한 진전을 이룬 데 따른 것이라고 설명했다.

■ 로봇용 소프트웨어 제조업체 팔라다인 AI(PDYN)와 드론 제조업체 레드캣(RCAT)

- 팔라다인 AI(PDYN)와 레드캣(RCAT)은 인공지능(AI) 기술을 활용한 자율 드론 협업 기술을 발표

- 양사는 여러 대의 드론이 통신이 제한된 상황에서도 독립적으로 협력해 지상 목표물을 추적할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 팔라다인의 파일럿 AI 소프트웨어는 레드캣의 틸 드론에 적용돼 드론간 센서 데이터를 공유하고 자율적으로 작업을 조율할 수 있는 기능을 제공한다.

 

■ 영국 전기수직이착륙기(eVTOL) 제조업체 버티컬 에어로스페이스(EVTL)

- 버티컬 에어로스페이스는 2022년 1월부터 2023년 8월까지 회장직을 수행한 슬래터리가 스티븐 웰치 회장의 뒤를 이어 회장직을 맡게 됐다고 밝혔다. 스티븐 웰치 회장은 퇴임 후 비상임 이사로서 이사회에 남을 예정이다.

- 버티컬 에어로스페이스는 이번 인사가 탄소 배출이 없는 항공 여행을 상용화하는데 있어 상당한 진전을 이룬 데 따른 것이라고 설명했다.

■ 로봇용 소프트웨어 제조업체 팔라다인 AI(PDYN)와 드론 제조업체 레드캣(RCAT)

- 팔라다인 AI(PDYN)와 레드캣(RCAT)은 인공지능(AI) 기술을 활용한 자율 드론 협업 기술을 발표

- 양사는 여러 대의 드론이 통신이 제한된 상황에서도 독립적으로 협력해 지상 목표물을 추적할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 팔라다인의 파일럿 AI 소프트웨어는 레드캣의 틸 드론에 적용돼 드론간 센서 데이터를 공유하고 자율적으로 작업을 조율할 수 있는 기능을 제공한다.

 

■ 항공기 엔진 관리 및 유지보수 기업 FTAI에비에이션(FTAI)

- 공매도 리서치 기관 머디워터스 리서치는 FTAI에비에이션이 자사의 유지보수 및 수리(MRO) 사업에서 회계 조작을 했다고 주장했다.

- 전체 엔진 판매를 더 높은 이윤율을 보이는 모듈 판매로 잘못 분류했으며 의심스러운 감가상각 방법을 통해 EBITDA 마진을 부풀렸다고 지적했다. 또한 연말 수익을 인위적으로 증가시키기 위해 ‘채널 스터핑’에 관여했을 가능성도 있다고 밝혔다.

 

 

 

■ 부동산 중개 플랫폼 서비스 업체 컴퍼스(COMP)

- 컴퍼스는 4분기 매출 가이던스를 기존 12억3000만~13억3000만 달러에서 13억6000만~13억9000만달러로 상향조정했다고 발표했다. 이는 전년동기 대비 24~27% 증가한 수치다. 또한 시장 예상치인 13억1000만달러를 웃도는 실적 전망이다.

■ 의료 기술 기업 템퍼스 AI(TEM)

- 미 식품의약국(FDA) 승인을 받은 체외진단기기 xT CDx를 출시하며, 이날부터 미국 내 모든 임상의들이 xT CDx를 주문할 수 있다고 발표했다.

- 템퍼스 AI는 xT CDx에 대해 암 정밀 진단을 위한 유전자 검사 기기로, 고형 종양 분석을 위해 648개 유전자를 대상으로 한 차세대 시퀀싱(NGS) 기술을 사용한다. 또한 이 기기는 마이크로위성 불안정성(MSI)이라는 유전적 특징을 확인할 수 있다. 이는 특히 대장암과 같은 암의 발생과 관련이 있으며 치료 방식을 결정하는 데 중요한 단서가 된다.

 

 

[기타 뉴스]

■ 어플라이드디지털(APLD)

- 어플라이드디지털은 지난 분기에 주당순손실 0,66달러를 기록해 전년 동기에 기록한 주당순손실 0.10달러 대비 손실폭이 확대됐으며 월가 예상치인 주당순손실 0.14달러를 하회했다.

- 어플라이드디지털은 맥쿼리 자산관리로부터 미국 노스다코타에서 개발 중인 엘렌데일 데이터센터 캠퍼스에 최대 9억달러를 투자 받기로 합의했다고 전했다. 또한 향후 30개월동안 어플라이드디지털의 데이터센터에 추가로 41억달러를 투자할 수 있는 우선 투자 권리를 부여했다고 덧붙였다.

 

■ 바이오 제약회사 베리셀(VCEL)

- 베리셀의 4분기 총 잠정 매출은 7520만달러~7570만달러로 시장 예상치인 7790만달러를 밑돌았다. 지난 4분기 총매출이 시장 예상치를 하회하며, 개장 전 거래에서 전일대비 11% 급락한 51달러선에서 움직이고 있다.

 

■ 미국 아보카도 수입업체인 캘러보그로워스(CVGW)

- 지난 4분기에 아보카도와 과카몰리 등 핵심 사업에 운영을 재집중하면서 캘러보그로워스는 지난 분기 순손실이 13만9000달러, 주당순손실 0.01달러로 지난해 기록한 순손실 791만달러, 주당순손실 0.45달러 대비 손실폭이 크게 줄었다고 전했다.

 

■ CBRE그룹(CBRE)

- 모건스탠리는 CBRE그룹(CBRE)이 상업용 부동산 업황 회복에 따른 대표적인 수혜주가 될 것이라면서 투자의견을 기존 동일비중에서 비중확대로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 115달러에서 160달러로 높였다.

 

■ 부동산 투자 신탁 디지털리얼티트러스트(DLR)

- 도이체방크는 데이터센터에 대한 강력한 수요는 매우 유리한 가격 배경을 뒷받침하고 있다며, 향후 견조한 이익이 예상된다면서 디지털리얼티트러스트(DLR)에 대한 투자의견을 기존 보유에서 매수로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 185달러에서 194달러로 높였다.

 

■ 모더나 (MRNA)

- 모건스탠리는 모더나의 코로나 백신 판매 감소 등의 영향으로 2024년 한해 매출 전망치가 30억 달러~31억 달러 수준에 그칠 것이라고 전망하며, 목표주가를 기존 70달러에서 38달러로 절반 수준을 내려잡았다.

 

■ 세포 분석 솔루션 전문 기업 사이텍 바이오사이언시스(CTKB)

- 사이텍은 4분기 매출이 5700만~5800만달러 사이가 될 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 -2~0% 변동된 수치다. 월가에서는 사이텍의 4분기 매출을 6150만달러로 예상하고 있다.

- 4분기 예비 매출이 예상보다 낮았다고 발표한 후 15일(현지시간) 주가가 하락했다.

 

■ 센티넬원(S)

- 오펜하이머는 센티넬원(S)에 대해 센티넬원의 전망에 대해 낙관적이며, 경영진이 크게 개선되면서 이를 통해 영업 및 시장 진출 전략이 혁신적으로 변화했다고 강조했다. 특히 센티넬원의 보안 플랫폼은 시장에서 급속한 성장을 경험하고 있다면서, 실제로 지난 12개월동안 약 34%의 매출 성장을 기록했다고 전했다. 이에 따라 투자의견을 시장 수익률 상회로 커버리지를 개시하고 목표주가를 32달러로 설정했다.

 

■ 건축 자재 유통업체 QXO(QXO)

- QXO는 비컨의 모든 발행 주식을 주당 124.25달러에 현금으로 110억달러에 매입하겠다는 계획을 발표했다.

 

■ 캘리포니아 유틸리티 공급업체 에디슨 인터내셔널(EIX)

- 라덴버그탈만은 에디슨 인터내셔널에 대해 산불 발생으로 인한 최악의 시나리오가 이미 주가에 반영됐다며 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 조정했다. 다만 목표가는 61달러에서 56.50달러로 낮췄다.

 

■ 소파이테크놀로지스(SOFI)와 어펌홀딩스(AFRM)

- 핀테크 분야에서도 소파이와 어펌은 디지털 사용자 경험, 접근 가능한 소비자 금융 상품, 유연한 결제 옵션 등을 통해 업계 선두 자리를 견고히 하고 있다.

- 어펌의 경우 선구매 후지불(BNPL) 옵션을 제공하는 최고의 기업이며, 소파이는 예금 기준 상위 10위 금융 기관이 될 수 있는 선도적인 디지털 은행이라고 강조했다.

 

■ 동영상 공유 플랫폼 럼블(RUM)

- 맥심은 15일(현지시간) 럼블(RUM)에 대해 ‘자유로운 언론’을 자처하는 럼블이 견조한 사용자 증가세를 보이고 있다고 밝혔다. 지난해 3분기 기준 럼블의 월간 활성 사용자 수는 평균 6700만명으로 이전 분기 5300만명에서 크게 증가했다. 포르테 애널리스트는 투명하고 공정한 플랫폼을 제공하려는 진정성 있는 노력이 사용자 증가의 핵심 요인이라고 평가했다. 매수 의견으로 커버리지를 시작했다. 목표가는 20달러를 제시했다.

 

■ 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이(SPOT)

- UBS는 스포티파이에 대해 올해 스포티파이의 매출이 약 13% 성장할 것으로 전망했다. 그는 약 2300만명의 신규 프리미엄 가입자 추가와 앱의 신제품 기능 확장이 매출 성장을 뒷받침할 것이라고 분석했다. 레비 애널리스트는 특히 스포티파이가 오디오북 서비스를 새로운 국가로 확장할 가능성에 주목했다며, 투자의견을 매수로 유지하고 목표가를 485달러에서 540달러로 높였다.

 

■ 미국 항공사 사우스웨스트에어라인스(LUV)

- 교통부는 사우스웨스트항공이 2022년 4월부터 8월까지 시카고 미드웨이 국제공항에서 캘리포니아 오클랜드 및 볼티모어에서 클리블랜드로 운항한 항공편 중 약 200편이 지속적으로 지연됐다고 밝혔다.

- 이번 소송과 함께 제트블루항공과 프론티어항공에도 비슷한 문제로 벌금을 부과하며 소비자 보호를 강화하는 조치를 취했다. 이는 바이든 행정부가 소비자 보호에 대해 강경한 입장을 보인 결과로 해석된다.

 

■ 농업 장비 대기업 디어앤코(DE)

- 미국 연방거래위원회(FTC)는 디어앤코가 유지보수 서비스에 대한 독점권을 행사하며 농부들에게 높은 비용과 수리 지연을 초래했다고 주장했다.

- FTC는 디어앤코가 자사의 트랙터와 콤바인 수리에 필요한 소프트웨어 도구 ‘서비스 어드바이저’를 고가의 인증 딜러들에게만 제공하며 독립 수리업체와 농부들이 직접 수리하는 것을 어렵게 만들었다고 전했다. 또한 디어앤코의 인증 딜러들이 저렴한 일반 부품 대신 디어 브랜드 부품만 사용하도록 하여 수리 비용을 증가시켰다는 혐의도 포함됐다.

 

[시간외 특징주]

■ Mobileye (MBLY)

- Oppenheimer의 애널리스트들이 '아웃퍼폼' 등급과 28달러의 목표가로 커버리지를 시작한 후 2.6% 상승했습니다.

 

■ H.B. Fuller (FUL)

- 4분기 주당순이익(EPS)과 매출이 예상치를 하회한 후 3% 하락했습니다. 4분기에 회사는 대부분의 최종 시장에서 예상치 못한 판매량 감소를 겪었습니다. 또한 소비재 관련 시장 부문에서 특히 고객 주문 패턴의 지연으로 인해 가격 인상 실현이 2025 회계연도로 이동되어 원자재 비용 상승을 상쇄하는 시기가 지연되고 마진이 악화되었습니다.

 

■ Concentrix Corporation (CNXC)

- 4분기 실적이 예상치를 상회했음에도 불구하고 투자자들을 실망시키는 가이던스를 제시한 후 5% 하락했습니다. Concentrix Corporation은 2025 회계연도 주당순이익(EPS)을 11.18-11.77달러로 전망하고 있으며, 이는 컨센서스 11.97달러를 하회합니다. Concentrix Corporation은 2025 회계연도 매출을 94.7-96.1억 달러로 전망하고 있으며, 이는 컨센서스 97.26억 달러를 하회합니다.

 

■ 스냅 (SNAP)은 3% 하락했고 Meta는 2% 하락했습니다.

- 이는 트럼프가 TikTok을 구하기 위한 행정명령을 고려 중이라는 소문 때문입니다. 이 소문의 출처는 Washington Post였습니다.

 

■ 디지털 콘텐츠 소프트웨어 기업 어도비(ADBE)

- 인공지능(AI) 기술 확장 전략이 긍정적으로 평가되며 상승했다. 어도비는 AI 기반 기능을 통해 디지털 콘텐츠 제작 및 문서 관리 시장에서 성장 가능성을 강화할 계획이라고 밝혔다.

- 샨타누 나라옌 CEO는 최근 인터뷰에서 AI가 디지털 콘텐츠 제작 속도를 높이고, 고객 접근성을 확장할 기회를 제공할 것이라고 언급했다. 특히 어도비의 AI 플랫폼 파이어플라이를 활용한 Generative Fill 기능은 높은 수요를 보이며 회사의 주요 혁신 사례로 자리 잡았다. 또한 어도비의 문서 관리 제품 Acrobat은 AI 기반 보조 도구를 도입하며 기업 고객들에게 효율적인 데이터 관리 솔루션을 제공할 계획이다. 나라옌은 AI를 통해 어도비의 시장 기회가 크게 확대될 것이라고 강조하며 장기적인 AI 리더십을 자신했다.