머니프리웨이의 수익 농장

[특징주]

■ 애플(AAPL)

- 애플은 4.04% 급락한 228.26달러를 기록했다. 이로써 시총도 3조4330억달러로 줄었다. 이는 중국에서 판매가 급격히 둔화하고 있기 때문이다. 한때 애플은 중국에서 부동의 판매 1위였다. 그러나 중국 업체들이 약진하며 판매 순위가 3위까지 밀렸다.

■ SNS 기업 메타(META)와 스냅(SNAP)

- 도널드 트럼프 대통령 당선인이 미국 내 틱톡 금지 또는 강제 매각을 막기 위해 나설 가능성이 제기

■ 테슬라(TSLA)

- 3.36% 급락한 413.82달러로 장을 마감했다. 테슬라가 사이버트럭 신차 모델 재고차량에 대해 할인을 제공하고 있다고 보도했다. 이 같은 소식에 지난해부터 부각됐던 마진 축소 우려가 재차 부각되며 주가에 영향을 주는 모습이다.

니콜라도 1.63% 하락한 1.21달러를 기록했다. 이에 비해 리비안은 3.59% 급등한 14.44달러로 장을 마감했다. 루시드도 1.32% 상승한 3.08달러로 장을 마감했다.

■ 지프와 램 브랜드를 보유한 자동차 제조업체 스텔란티스(STLA)

- 2024년 4분기 차량 인도량이 9% 감소했다고 발표했습니다. 회사는 미국의 과도한 재고를 줄이는 데 주력하고 있습니다.

 

■ 넷플릭스(NFLX)

- 씨포트리서치는 다음주 넷플릭스(NFLX)의 실적 발표를 앞두고 넷플릭스의 매출 성장, 마진 확대, 잉여현금흐름 등에 힘입어 핵심 보유 종목으로 부각될 것이라며, 투자의견을 기존 중립에서 매수로 한 단계 상향 조정한다고 밝혔다. 또한 목표주가를 955달러로 설정하며 낙관적인 전망을 제기했다.

■ TSMC(TSM)

- TSMC의 지난해 4분기 주당순이익(EPS)은 2.24달러, 매출액은 269억 달러를 기록했다. 이는 월가 전망치 각각 2.18달러와 263억 달러보다 모두 높은 수준이다. 개장 전 거래에서 TSMC 주가는 전일대비 4.36% 오른 215.82달러에서 움직이고 있다.

■ AMD(AMD)

- 울프리서치는 주요 데이터센터 칩 판매가 부진하다면서 AMD의 2025년 연간 매출이 이전 100억달러에서 70억달러로 하향했으며, 투자의견을 기존 시장 수익률 상회에서 시장 수익률로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 철회했다.

 

 

■ 골드만삭스(GS)

- 뱅크오브아메리카는 도널드 트럼프 대통령 당선인의 규제 완화가 골드만삭스의 지속 가능한 수익 창출 능력에 대한 투자자들의 신뢰를 높일 것이라고 분석했다. 그는 골드만삭스가 대형 은행 중에서도 정책 변화로 가장 큰 수혜를 입을 것으로 평가했다.

■ 뱅크오브아메리카(BAC)

- 뱅크오브아메리카는 개장 전 지난해 4분기 실적이 주당순이익(EPS) 기준 0.82달러, 매출액은 253억 달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 월가 전망치 각각 0.77달러와 251억 달러를 모두 웃돈 결과다. 이로인해 뱅크오브아메리카는 네 분기 연속 전망치를 넘어선 분기 실적을 거뒀다.

- 모건스탠리(MS)도 이날 개장 전 실적 발표를 앞둔 가운데 월가에서는 EPS 1.64달러, 매출액 148억 달러를 전망하고 있다.

■ 모건스탠리(MS)

- 모건스탠리는 지난해 4분기 주당순이익(EPS)이 2.22달러, 매출액은 162억 달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 월가 전망치 각각 1.64달러, 148억 달러를 모두 넘어선 결과다. 개장 전 거래에서 모건스탠리 주가는 전일대비 1.24% 오른 132.17달러에서 출발 준비 중이다.

■ M&T뱅크(MTB)

- M&T뱅크는 지난 4분기 순이익이 6억8100만달러, 주당순이익(EPS)이 3.86달러를 기록해 전년 동기에 기록한 4억8200만달러, 2.74달러 대비 증가했다고 전했다. 조정 EPS는 3.92달러로 팩트셋이 집계한 월가 예상치인 3.75달러를 상회했다.

 

■ 호주의 대형 광산 기업 리오틴토(RIO)

- 양사가 초기 단계에서 합병 가능성을 논의 중이며 이번 거래가 성사될 경우 글로벌 광산업계를 재편할 최대 규모의 합병이 될 가능성이 있다고 전했다.

- 이번 합병은 양사가 운영하는 철광석, 구리, 니켈 등 주요 광물 사업의 시너지를 극대화하고 시장 점유율 확대에 기여할 수 있을 것으로 평가된다.

 

■ 퍼스트솔라(FSLR)

- 시포트증권은 태양광기업 퍼스트솔라에 대해 2025년 탑픽으로 퍼스트솔라를 꼽으며 현재 유동적인 시장 상황에서 업계 몇 안되는 우량주 중 하나라고 평가하며, 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 조정한다고 밝혔다. 목표주가는 274달러로 제시했다.

■ 미국의 에너지 기업 WEC에너지그룹(WEC)

- WEC에너지그룹은 분기 배당금을 기존 0.84달러에서 6.5% 증가한 0.89달러로 인상한다고 밝혔다. (배당금 인상이 22년 연속)

- 새로운 배당금은 오는 2월14일 기준 주주를 대상으로 3월1일 지급될 예정이며 연간 배당금은 3.57달러로 연간 배당 수익률은 약 3.7%에 해당한다.

 

 

 

■ FTAI에비에이션(FTAI)

- 머디 워터스는 FTAI가 전체 엔진 판매를 모듈 판매로 분류해 판매량을 부풀리고 일부 비용을 재무제표 상에서 재배치해 상각전영업이익(EBITDA) 마진을 인위적으로 높였다고 주장했다.

-시티 애널리스트는 보고서에 제기된 의혹이 이해하기 어렵다고 평가하며 모듈 판매와 엔진 판매 간의 문제를 발견하지 못했다고 밝혔다. 그는 고객 품질 불만 사례도 인지하지 못했다고 덧붙였다.

- 트렌트 애널리스트는 FTAI에 대한 투자의견을 매수로 제시하고 목표가를 190달러로 설정했다.

 

 

■ Symbotic Inc. (NASDAQ:SYM)

- Oppenheimer는 Symbotic을 첨단 AI 기반 자동화 기술로 인해 창고 및 물류 센터 시장에서 혁신적인 힘으로 보고, 아웃퍼폼 등급을 부여하고 35.00달러의 목표가를 설정했습니다.

- 월마트의 Advanced Systems and Robotics 사업부 인수와 관련 상업 계약 체결을 했다. 월마트는 심보틱에 총 5억2000만달러를 지급할 예정이다.

 

■ 당뇨병 관리 혈당 모니터링 시스템 개발, 제조 및 유통하는 기업 덱스컴(DXCM)

- 베어드는 이날 덱스컴에 대해 지난해 2분기 덱스컴의 실적 부진 이후 신규영업부문에서 꾸준한 진척을 보인 점에 주목하고 있다. 2025년까지 생산성에 잠재적 변화가 일어날 수 있는 발판이 마련되었다고 평가한다고 분석하며, 투자의견을 중립에서 시장 수익률 상회로 올리고, 목표주가 역시 86달러에서 104달러로 상향 조정한다고 밝혔다.

■ Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE:LTH)

- 4분기 예비 결과에 따르면 매출이 18.5% 증가한 6억 6,100만 달러에서 6억 6,300만 달러 사이로 예상되며, 이는 6억 4,370만 달러였던 시장 전망치를 상회합니다. 분기 순이익은 35% 증가한 3,100만 달러에서 3,300만 달러 사이로 예상됩니다. 연간으로는 총 매출이 18.2% 증가한 26억 1,900만 달러에서 26억 2,100만 달러 사이로 예상되며, 순이익은 98.4% 증가한 1억 5,000만 달러에서 1억 5,200만 달러 사이로 거의 두 배 가까이 늘어날 것으로 전망됩니다. 2025 회계연도에 대한 낙관적인 전망도 함께 제시

■ 핀테크 기업 소파이 테크놀로지스(SOFI)

- 소파이는 PGIM 픽스드 인컴이 자금과 계좌를 관리하는 5억2500만달러 규모의 개인 대출 담보화 계약을 2024년 4분기에 체결했다고 발표했다. 소파이는 이번 거래는 2024년 3분기까지 소파이가 판매하거나 유동화한 39억달러규모의 개인 대출 담보를 기반으로 한다며 소파이의 선도적인 개인 대출 사업의 가치를 보여준다고 전했다.

- 키프.브루예트앤우즈(KBW)는 소파이에 대한 투자의견을 시장수익률 하회로 유지하며 목표가를 8달러로 제시했다.

 

■ 유나이티드헬스(UNH)

- 개장 전 유나이티드헬스는 지난해 4분기 주당순이익(EPS)이 6.81달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 월가 전망치 6.74달러를 소폿 넘어선 결과다. 그러나 같은기간 매출액은 1000억 달러로 예상치 1016억 달러에 못 미쳤다. 보험사업부 부진으로 분기 매출이 예상치를 밑돈 것으로 나타나며 개장 전 주가도 약세를 보이고 있다.

 

[기타 뉴스]

■ 타깃(TGT)

- 타깃은 회계연도 지난해 4분기 매출이 전년 동기비 1.5% 증가했을 것으로 예상했다. 그러나 같은기간 수익 전망치는 직전 에상을 유지하며 4분기 기준 주당순이익(EPS) 1.85달러~2.45달러, 연간 주당순이익은 8.3달러~8.9달러 사이가 될 것이라는 가이던스를 수정하지 않았다. 연말 매출 증가에도 수익 상승으로 이어지지는 않을 것으로 내다봤다.

■ 사우스웨스트항공(LUV)

- 씨티그룹은 사우스웨스트항공(LUV)는 다른 항공사들과 달리 사우스웨스트항공의 수익성 및 잉여현금흐름 전환율이 팬데믹 이전 수준과 비교해 악화됐다고 지적하며, 투자의견을 기존 중립에서 매도로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 31.50달러에서 29.50달러로 낮췄다.

■ Dana Holding (NYSE: DAN)

- UBS는 Dana Holding (NYSE: DAN)의 2025년 상반기 발표 예정인 Off-Highway (OH) 사업부 매각을 고려 중입니다. UBS는 이 잠재적 매각으로 얻은 수익금이 부채 감소에 사용될 수 있어 주주 가치가 증가할 것으로 보고 Neutral에서 Buy로 상향 조정하고 목표가를 $18로 설정한 데 따른 것입니다.

■ 모빌아이(MBLY)

- E오펜하이머는 이날 모빌아이에 대해 AI부문에서 다수의 기존 OEM 장비 제조사들이 자율기능을 제공하는데 모빌아이가 핵심적인 역할을 할 것이라고며 투자의견을 시장 수익률 상회로 분석을 시작했다. 목표주가는 28달러로 제시했다.

■ 선구매후지불(BNPL) 서비스 제공 기업 세즐(SEZL)

- 세즐은 2024 회계연도 조정 주당순이익(EPS)이 가이던스로 제시된 9.80달러를 넘어설 것으로 예상된다고 밝혔다. 팩트셋이 집계한 애널리스트들은 9.77달러를 예상했다. 세즐은 또 연간 매출 성장률 역시 기존에 제시된 55%를 초과 달성할 것으로 전망했다.

■ 인공지능(AI) 소프트웨어 공급업체 빅베어 에이아이 홀딩스(BBAI)

- 빅베어 에이아이는 15일 케빈 맥앨리넌을 CEO로 임명하고 이사회의 일원으로 선임했다고 밝혔다. 맥앨리넌은 CEO와 이사회에서 물러나는 맨디 롱의 뒤를 이어 업무를 수행하게 된다. 롱은 앞으로 고문으로 활동할 예정이다.

■ 필립모리스인터내셔널(PM)

- 모건스탠리는 필립모리스인터내셔널(PM)에 대해 무연 제품 라인 전환은 장기적인 매출 및 이익 성장을 촉진할 것이며, 향후 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 기대한다며, 투자의견 비중확대로 커버리지를 개시하고 목표주가를 140달러로 설정했다.

■ 중국의 게임 전문 라이브 스트리밍 플랫폼 도유 인터내셔널 홀딩스(DOYU)

- 공동 최고경영자(CEO) 임명 및 특별 배당금(2월 10일 기준 주주들에게 2월 20일 주당 9.94달러) 지급 발표

■ 생명공학 기업 이뮤니티바이오(IBRX)

- 이뮤니티바이오는 방광암을 표적으로 하는 치료제에 대해 FDA에 추가 생물학적 제제 허가 신청서(BLA)를 제출할 계획이라고 밝혔다. FDA가 BLA를 승인하면 이뮤니티바이오는 해당 제품을 주(state)의 경계를 넘어 판매할 수 있게 된다.

- 이뮤니티바이오는 올해 특정 유형의 폐암 치료제를 대상으로 또 다른 BLA를 제출할 계획이라고 전했다.

- 방광암 치료에 사용되는 약물인 바실루스 칼메트게랑(BCG)의 대체 공급원에 대한 규제 서류를 제출할 계획이라고 발표했다. 이뮤니티바이오는 현재 이 약물이 부족한 상황이며 인도 세럼 연구소와 협력해 대량 생산을 기대하고 있다고 덧붙였다.

■ 세계 최대 종합물류 기업 유나이티드파셀서비스(UPS)

- 뱅크오브아메리카는 UPS에 대해 올해 화물 운송 경기 침체가 끝날 가능성을 보고 있으며 역동적인 가격 책정 모델과 비용 절감 전략의 혜택도 볼 수 있을 것으로 예상한다며, 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 150달러로 유지했다.

■ 클라우드 기반 금융 소프트웨어 제공업체 빌닷컴홀딩스(BILL)

- 모건스탠리는 빌닷컴홀딩스(BILL)에 대해 빌닷컴의 새로운 전략에는 가상 카드 제품 문제 해결, 새로운 결제 제품 및 기능 도입, 프리미엄 시장 진출 등이 포함된다며, 투자의견을 기존 중립에서 비중확대로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 95달러에서 105달러로 높였다.

■ 자동차 부품 전문기업 제뉴인파츠(GPC)

- 루프캐피털은 제뉴인파츠(GPC)에 대해 자동차 사업 부문의 유기적 매출 성장과 차량 운행 거리 회복, 차량 비용 증가로 인해 2025년 이후 성장세를 보일 것으로 전망하며, 투자의견을 ‘매수’로 신규제시하며 목표가를 155달러로 설정했다.

■ 전자 및 미디어 기업 소니(SONY)

- 번스타인은 소니(SONY)에 대해 소니가 이미지 센서, 게임, 음악, 영화 등 다양한 사업 부문에서 선도적인 위치를 점하고 있으며 향후 12~18개월 동안 사업 효율화와 제품 파이프라인 강화를 통해 실적 개선이 기대된다고 평가하며, 투자의견을 ‘아웃퍼폼’으로 신규 제시하며 목표가를 26.60달러로 설정했다.

■ 캐나다 환경기술 기업 플렉서블솔루션스인터네셔널(FSI)

- 미국의 한 비공개 기업과 식품 등급 제품 제조 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 비독점 계약으로 5년 동안 유효하며 특별한 해지가 없는 한 자동으로 갱신된다. 이 계약은 연간 1500만달러에서 3000만달러의 매출을 창출할 것으로 예상된다.

■ 리제네론파마슈티컬스(REGN)

- UBS는 리제네론에 대해 리제네론의 주력 안과 치료제 ‘Eylea’ 고용량 버전 도입이 시장에서 제한적으로 진행되고 있으며 바이오시밀러 및 브랜드 경쟁이 치열해지고 있다는 점을 주요 우려 요인이라며, 투자의견을 기존 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향조정하고 목표가를 1130달러에서 738달러로 낮췄다.

■ 재무 관리 소프트웨어 기업 원스트림(OS)

- 모건스탠리는 재무 관리 소프트웨어 기업 원스트림(OS)에 대해 요 성장 동력으로 ERP슈퍼사이클, AI 기반 예측 및 예산 관리 솔루션 ‘SensibleML’ 수요 증가, 그리고 가격 정책 최적화 등을 꼽았다. 특히 최근 1년간 4억5950만달러의 매출을 기록한 점을 긍정적으로 평가했다.하며, 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향하고 목표가를 37달러로 제시했다.

 

[시간외 특징주]

■ J.B. Hunt Transport Services (JBHT)

- 4분기 주당순이익(EPS)이 예상치를 하회하면서 2% 하락했습니다. 현 분기 총 영업수익은 31억 5,000만 달러로, 2023년 4분기의 33억 달러에서 5% 감소했습니다.

■ National Vision (NASDAQ:EYE)

- 최고재무책임자(CFO)의 사임과 2024년 예비 실적을 발표한 후 2% 상승했습니다. 계속영업 순수익은 약 18억 2,300만 달러로, 2023 회계연도 대비 3.8% 증가했습니다.

■ Nukkleus (NUKK)

- 2025년 1월 15일 나스닥 상장규정 5450(b)(2)(A)에 명시된 상장증권의 시장가치 요건과 나스닥 상장규정 5450(b)(2&3)(C)에 명시된 공개 보유 주식의 시장가치 요건을 다시 충족했다는 통지를 받았다고 발표한 후 30% 이상 상승했습니다.

■ 리비안 (NASDAQ:RIVN)

- 조지아주 소셜 서클 시 인근 스탠턴 스프링스 노스에 새로운 제조 시설을 건설하기 위해 미국 에너지부(DOE) 대출 프로그램 사무소(LPO)와 최대 66억 달러(원금 60억 달러와 약 6억 달러의 자본화된 이자 포함)의 대출 계약을 체결했다고 발표한 후 2.5% 상승했습니다.