머니프리웨이의 수익 농장

 

[특징주]

■ 애플(AAPL)

- 애플이 자사 뉴스 앱에서 AI 기술의 정확성 문제로 인해 뉴스 요약 사용을 일시적으로 중단했습니다.

 

■ 테슬라(TSLA)

- 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 틱톡을 인수할 것이란 기대로 3.06% 급등한 426.50달러를 기록했다. 이로써 시총도 1조3690억달러로 늘었다.

- 모건스탠리는 테슬라의 향후 주가 동력으로 로보택시 사업과 AI 기반 기술 개발을 지목했다. 테슬라가 올해 로보택시 서비스를 상용화하고 올해부터 AI 기반 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 판매를 시작할 가능성이 있다고 평가했다.

- 오후 정규장에서 테슬라 주가는 전일대비 3.06% 오른 426.50달러를 기록했으며 시간외 거래에서도 0.29% 상승한 427.69달러를 기록했다.

■ 니콜라

- 10.74% 폭등한 1.34달러를 기록했다. 이는 월가의 유명 행동주의 펀드 힌덴버그가 폐업했기 때문이다. 힌덴버그는 니콜라에 공매도를 걸어 유명해진 업체다.

■ 리비안(RIVN)

- 독일의 주간 시사지 슈피겔 매거진은 독일 자동차 기업 폭스바겐이 미국의 전기차 제조업체 리비안과 파트너십을 강화하는 방안을 고려하고 있다고 보도해 개장 전 거래에서 3% 가량 상승 중이다.

- 1.59% 하락한 14.21달러를 기록했다. 이는 전일 급등에 따른 조정으로 보인다. 전일 리비안은 정부의 대규모 대출이 최종 확정됐다는 소식으로 3.59% 급등했었다.

■ 제너럴모터스(GM)

- 미국 도로교통안전국(NHTSA)는 제너럴모터스(GM) 차량에서 발생한 엔진 결함 신고에 대한 조사에 착수했다. NHTSA는 2019년부터 2024년 사이에 제조된 약 87만7710대의 차량이 조사 대상이라고 밝혔다. 해당 차량에는 L87 V8 엔진이 장착된 특정 쉐보레 실버라도, 쉐보레 타호, 쉐보레 서버번, GMC 시에라, GMC 유콘, GMC 유콘 XL, 캐딜락 에스컬레이드, 캐딜락 에스컬레이드 ESV 모델이 포함된다.

 

■ 세일즈포스닷컴(CRM)

- TD쿠웬은 엔비디아(NVDA)가 지난 CES2025에서 공개해 주목받은 에이전틱 AI 사이클에서 에이전틱 AI가 주요한 역할을 하게 될 것이라며 세일즈포스닷컴의 투자의견은 기존 보유에서 매수로, 목표주가는 380달러에서 400달러로 인상됐다.

 

■ 반도체 기업 인텔(INTC)

- 미국의 반도체 전문매체 ‘세미애큐리트’는 인수를 시도하는 업체의 이름을 밝히지 않은 채 인텔 인수 시도가 나오고 있다고 보도했다. 특히 데이브 진스너 최고재무책임자(CFO)가 인텔의 공장과 제품 개발 사업부를 매각할 가능성을 인정했다고 전했다.

■ 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)와 램리서치(LRCX)

- 키뱅크 캐피탈마켓은 보고서를 통해 두 종목에 대한 투자의견을 모두 기존 시장 평균 수익률에서 비중확대로 올려 잡았다.

- 어플라이드 머티어리얼즈에 대해 다각화와 칩 효율성 상승, 기술부문의 선도적 시장 점유율 확보가 AI주도의 성장 사이클에 적합하다며 목표주가를 225달러로 제시했다.

- 램리서치에 대해 기존 장점을 바탕으로 올해 낸드 플래시 메모리 시장 투자가 업그레이드되면서 램리서치가 주된 수혜자가 될 것이라며 목표주가는 95달러를 제시했다.

■ 데이터 저장 장치 제조업체 웨스턴디지털(WDC)

- 도전적인 환경에 직면하고 있다면서 지난 회계 2분기 주당순이익(EPS)이 이전에 제시한 가이던스 1.75달러~2.05달러를 하회할 것으로 예상된다고 발표했다.

- 웨스턴디지털은 플래시 메모리와 하드 디스크 드라이브 부문을 통해 데이터 저장 장치와 솔루션을 개발, 제조, 판매하고 있으며 올해 이 두 부문을 독립된 두 개의 회사로 분리할 계획이라고 밝힌 바 있다.

 

■ 암호화폐

- 도널드 트럼프 대통령 당선인이 임기 첫날부터 암호화폐를 국가적 우선순위로 삼는 행정 명령을 발표할 수 있다는 보도

- 비트코인 최다 보유 기업 마이크로스트래티지(MSTR) 주가는 7.36% 상승한 394.01달러를 기록했다. 암호화폐 채굴업체 마라홀딩스(MARA) 주가는 14.4% 상승한 20.94달러에 거래되고 있다. 암호화폐 거래소 운영사 코인베이스 글로벌(COIN)과 로빈후드(HOOD) 주가 역시 각각 5~6%대 상승을 기록중이다.

 

 

■ 대형 은행주

- 개장 전 거래에서 JP모건(JPM)은 전일대비 0.35% 오른 255.15달러에서, 골드만삭스(GS)는 0.82% 상승한 618.01달러에, 모건스탠리(MS)는 0.29% 오른 136.20달러에서 움직이고 있다.

■ 미국 샬럿에 본사를 둔 금융회사 트루이스트(TFC)

- 트루이스트는 4분기 순이익이 12억8000만달러, 주당순이익(EPS) 91센트로 전년동기의 순손실 50억9000만달러, 주당순손실 3.87달러에서 흑자 전환했다고 밝혔다. 전년도 실적은 연방예금보험공사(FDIC) 특별 부담금의 영향을 받았다.

 

■ 에너지 기술 기업 슐럼버거(SLB)

- 4분기 매출 92억8000만달러, 조정 주당순이익(EPS) 92센트를 기록했다고 발표했다. 이는 월가 예상치인 매출 91억8000만달러, EPS 90센트를 상회하는 수치다. 연간 매출은 362억9000만달러, 조정 EPS는 3.41달러로 예상치에 부합했다.

 

■ Vistra Energy (NYSE:VST)

- 캘리포니아주 몬터레이 카운티에 위치한 회사의 모스 랜딩 발전소 부지 내 배터리 시설에서 화재가 발생했다는 소식으로 장 전 거래에서 1.4% 하락 출발하고 있다.

- 모스 랜딩 시설의 화재는 에너지 저장 솔루션에 투자해 온 Vistra Energy에게 있어 차질을 빚게 되었습니다. 모스 랜딩 부지는 Vistra의 배터리 저장 용량 확대 전략에 중요한 곳입니다.

■ 청정 수소 생산 기업 플러그파워(PLUG)

- 16억6000만달러 규모의 연방정부 대출 보증을 승인받았다. 플러그파워의 대출은 연방정부의 연방금융은행(FFB)에서 제공되며 시장 금리보다 낮은 금리가 적용된다. 플러그파워는 대출금을 텍사스를 포함한 여러 지역에 청정 수소 생산 시설을 건설하는데 사용할 예정이다.

 

■ 노보 노디스크(NVO)

- 미국 보건복지부는 인플레이션감소법(IRA)에 따라 메디케어 가격 협상에 선장된 15개 품목 중 오젬픽과 위고비가 포함되어 있다고 발표했다.

 

 

■ 스페이스X의 우주선 스타십이 7차 시험비행에 실패

- 데스티니테크100 포트폴리오에서 스페이스X는 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 핀테크 기업 레볼루트, 민간 우주 기업 액시엄 스페이스, 인공지능 소프트웨어 기업 오픈AI가 뒤를 잇고 있다.

 

 

■ 애플 아이폰과 아이패드 등 다양한 기기에 사용되는 무선 주파수 칩을 제조하는 반도체 기업 코보(QRVO)

- 행동주의 투자펀드 스타보드 밸류는 코보의 지분 7.7%를 확보했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 보고했다. 이번 지분은 약 5억달러 규모로 코보의 시장가치 약 70억달러의 상당 부분을 차지한다.

■ 위치 공유 플랫폼 라이프360(LIF)

- UBS는 라이프360(LIF)의 광고 수익 증가에 따른 성장과 브랜드 파트너십 및 슬라이드 광고 등 여러 형태의 광고가 예상보다 더 빨리 성장할 것으로 전망되며 장기적으로 높은 상각전영업이익(EBITDA) 마진을 증가시킬 것이 기대된다면서 투자의견을 기존 중립에서 매수로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 52달러에서 55달러로 높였다.

■ 문레이크이뮤노테라퓨틱스(MLTX)

- 골드만삭스는 문레이크이뮤노테라퓨틱스(MLTX)의 만성 피부 질환 치료제 소넬로키맙(SLK)가 주가를 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있을 것으로 기대한다면서 투자의견을 기존 중립에서 매수로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 62달러에서 82달러로 높였다.

 

■ 미국 물류기업

- JB 헌트 운송 서비스(JBHT)의 4분기 매출은 31억달러로 예상치에 부합했다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.66달러로 예상치 1.61달러를 넘어섰다. 그러나 1분기 가이던스가 시장의 실망감을 키웠다. 개장전 거래에서 JB 헌트의 주가는 7.68% 하락한 171.90달러를 기록하고 있다.

- 나이트-스위프트 트랜스포테이션(KNX)과 슈나이더 내셔널(SNDR) 주가 역시 개장전 거래에서 각각 2%와 1%대 하락을 기록중이다.

 

[기타 뉴스]

■ 산업용 제품 유통업체 패스널(FAST)

- 패스널의 4분기 매출은 18억2000만달러로 예상치 18억4000만달러에 미치지 못했다. 주당순이익(EPS)은 46센트로 예상치 48센트를 밑돌았다. 개장전 거래에서 패스널의 주가는 4.57% 하락한 71.35달러를 기록했다. 오후 정규장에서 패스널 주가는 전일대비 1.75% 오른 76.08달러에 거래를 마쳤다. 분기 배당금을 10% 인상해 주당 0.43달러로 조정하며, 긍정적인 신호로 작용했다.

- 동종 업계의 패스널(Nasdaq: FAST)의 하락으로 WW Grainger (NYSE:GWW)도 개장 전 2% 하락 중입니다.

■ Duolingo (DUOL)

- JP Morgan는 Video Call 기능을 Android 기기로 확장하고 5개의 새로운 언어를 추가한 것으로, 현재 iOS에서 8개 언어, Android에서 6개 언어를 제공하며, 일본어와 한국어도 곧 Android에 추가될 예정으로 Overweight (OW) 등급을 재확인하며, 목표가(PT)를 $400로 유지했습니다.

■ 미국의 다국적 화학기업 듀폰(DD)

- 울프리서치는 듀폰에 대해 올 상반기 기준 throes 주요 사업 6개 라인 중 5곳에 대한 전망은 건설적이다라며, 투자의견을 기존 시장 평균 수익률에서 시장 수익률 상회로 올려 잡았고, 목표주가를 91달러로 제시했다.

■ 온라인 데이팅 플랫폼 범블(BMBL)

- 창립자 휘트니 울프 허드가 CEO로 복귀한다고 발표하며, 개장전 거래에서 범블의 주가는 9.78% 상승한 8.59달러에 거래되고 있다.

■ CECO Environmental Corp. (NASDAQ:CECO)

- 예비 재무 결과에서 2024년 연간 매출이 5억5,500만 달러에서 5억5,800만 달러 사이가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이는 이전에 전망했던 5억7,500만 달러에서 6억 달러 범위에서 하향 조정된 수치 발표 후 12% 급락했습니다.

■ 시티즌스파이낸셜그룹(CFG)

- 시티즌스파이낸셜은 지난 분기 순이익이 4억100만달러, 주당순이익(EPS)이 0.83달러를 기록해 지난해 기록한 1억8900만달러, 0.34달러 대비 크게 성장했다고 밝혔다. 조정 EPS는 0.85달러로 월가 예상치인 0.82달러를 상회했다.

■ 클라우드플레어(NET)

- 씨티그룹은 클라우드플레어(NET)의 급성장하는 생성형 AI 분야에 대한 긍정적인 모멘텀에 주목해야 한다면서 미래 수익 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 제시하며 투자의견을 기존 중립에서 매수로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 95달러에서 145달러로 높였다.

■ 리전스파이낸셜(RF)

- 리전스파이낸셜은 지난 4분기 순이익이 5억3400만달러, 주당순이익(EPS)이 0.56달러를 기록해 전년 동기에 기록한 3억9100만달러, 0.39달러 대비 증가했다고 전했다. 월가 예상치인 0.55달러 또한 상회했다.

■ 웹스터파이낸셜(WBS)

- 웹스터파이낸셜은 지난 분기 순이익이 1억7780만달러, 주당순이익(EPS)이 1.01달러를 기록해 전년 동기에 기록한 1억8540만달러, 1.05달러 대비 감소했다고 전했다. 특정 일회성 항목을 제거한 조정 EPS는 1.43달러로 월가 예상치인 1.35달러를 상회했다.

■ AI 기술 기업 GSI 테크놀러지(GSIT)

- 미 국방부 소기업 혁신 연구(SBIR) 프로그램에 따라 최대 25만달러 규모의 계약을 수주받았다. 이번 계약이 자사의 Gemini-II 기술을 활용해 첨단 군용 엣지 컴퓨팅 AI 솔루션을 개발할 중요한 기회가 될 것이라고 밝혔다. 이번 프로젝트는 Gemini-II를 육군의 엣지 컴퓨팅 요구 사항에 따라 특별히 맞춤화된 AI 모델과 통합하는데 중점을 두고 있다.

■ 미국 전력회사 아메리칸일렉트릭파워(AEP)

- 오하이오주 공공부패 스캔들과 관련된 소송에서 1900만달러를 지불하기로 합의했다고 밝혔다. 2020년 오하이오주 하원법안(HB 6) 통과 과정에서 제기된 부패 의혹과 관련된 것이다. HB 6은 특정 전력회사에 자금을 지원하는 법안으로 이를 둘러싸고 오하이오주 정치인들이 공갈 및 조직범죄 혐의로 기소된 바 있다.

■ 아이웨어 전문기업 와비파커(WRBY)

- 에버코어ISI는 와비파커에 대해 밸류에이션 부담을 이유로 투자의견을 기존 ‘매수’에서 ‘인라인(In Line)’으로 하향 조정했다.

■ 제트블루(JBLU)와 사우스웨스트(LUV)

- 미국 은행업체 뱅크오브아메리카는 저가 항공사 제트블루(JBLU)와 사우스웨스트(LUV)에 대한 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘비중축소’로 하향조정했다. 사우스웨스트의 목표주가는 33달러에서 31달러로 낮췄으며, 제트블루의 목표주가는 기존 6.50달러를 유지했다.

■ 미국 금융서비스 전문기업 LPL파이낸셜홀딩스(LPLA)

- 자금세탁방지(AML) 규정 위반 혐의와 관련해 미국 증권거래위원회(SEC)와 1800만달러에 합의했다고 발표했다.

- SEC는 LPL파이낸셜이 2019년 5월부터 2023년 12월까지 고객 신원 확인 프로그램(CIP) 및 AML 정책을 충족하지 못해 높은 리스크 계정을 제한하거나 닫는 데 실패했다고 밝혔다. 이에 따라 특정 외국 계좌 및 대마초 관련 계좌 등 회사의 AML 정책에 위배되는 계정 수천 개가 별다른 제한 없이 유지됐다고 전했다.

■ 플러터엔터테인먼트(FLUT)

- 스티펠은 플러터엔터테인먼트(FLUT)가 지난해 뛰어난 성과를 기록했음에도 불구하고 여전히 매력적인 밸류에이션을 보이고 있다. 플러터의 목표 상향, S&P500 편입, 시장 확장과 같은 긍정적인 촉매 요인들이 잠재적인 세금 인상이나 규제 변경으로 인한 부정적인 영향을 능가할 가능성이 크다면서 투자의견을 매수로 커버리지를 개시하고 목표주가를 320달러로 설정했다.