머니프리웨이의 수익 농장

 

[특징주]

■ 엔비디아(NVDA)

- 엔비디아 주가 하락의 핵심 배경은 중국 AI 스타트업 딥시크의 부상에 따른 것으로, 딥시크는 AI 선두 기업들과 경쟁할 수 있는 AI 모델을 단 560만달러의 비용으로 훈련했다고 주장하며 시장을 놀라게 했다. 이에 따라 AI 반도체 수요가 기존보다 낮아질 수 있다는 우려가 커지며 엔비디아 주가가 영향을 받았다.

 

 

■ 소프트웨어 업종

- AI 산업의 성장과 경쟁 구도의 변화가 소프트웨어 업종에 새로운 기회를 제공할 것이라는 기대감이 형성되고 있다.

- 세일즈포스(CRM), 서비스나우(NOW), 허브스팟(HUBS)

 

■ 네덜란드 반도체 장비 제조업체 ASML(ASML)

- 4분기 수주 실적이 시장 예상치를 크게 웃돌면서 29일(현지시간) 주가가 상승했다.

- ASML의 실적 발표 이후 미국 반도체 장비 업체들 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), KLA(KLAC), 램리서치(LRCX) 주가는 각각 1%대 상승률을 보이고 있다.

 

■ 마이크로스트레티지(MSTR)

- 미즈호증권는 마이크로스트레티지에 대한 투자의견을 시장 수익률 상회와 함께 목표주가 515달러를 제시했다. 50% 추가 상승이 가능할 것이라는 전망에 개장 전 거래에서 1% 가량 오르고 있다.

 

 

 

 

 

■ 넥스트래커(NXT)

- 지난 분기에 시장 예상치를 상회하는 강력한 실적을 기록했다고 발표한 가운데, 구겐하임은 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 50달러에서 62달러로 상향 조정한다고 밝혔다.

 

■ 애플리케이션 보안 업체 F5(FFIV)

- 하이브리드 멀티클라우드 및 인공지능(AI) 채택 증가에 힘입어 2025 회계연도 가이던스를 상향 조정하면서 29일(현지시간) 주가가 상승했다.

 

■ T-모바일(TMUS)

- T-모바일은 지난 4분기 주당순이익(EPS)이 2.57달러를 기록해 월가 예상치인 2.29달러를 상회했다고 전했다. 4분기 후불 순가입자수가 190만명 증가해 시장 컨센서스인 174만2000명을 상회했다고 밝혔다.

 

■ 스타벅스(SBUX)

- 브라이언 니콜 최고경영자(CEO)가 취임한 첫 분기를 긍정적으로 마무리했다고 발표한 가운데 월가에서는 목표주가를 일제히 상향 조정했다.

- 씨티그룹은 스타벅스의 목표주가를 99달러에서 100달러로, 골드만삭스는 109달러에서 111달러로 높였다. 도이체방크는 스타벅스에 대한 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 118달러선에서 125달러로, 바클레이즈는 비중확대 의견을 유지하고 목표주가를 119달러에서 124달러로 상향 조정했다.

 

■ 도널드 트럼프 대통령이 만든 소셜미디어 ‘트루스 소셜’을 운영하는 트럼프미디어 & 테크놀로지그룹(DJT)

- 이사회가 ‘Truth.Fi’라는 금융 서비스 브랜드 출시를 포함한 새로운 금융 및 핀테크 전략을 승인했다고 밝혔다.

 

 

■ 의약품 개발 기업 모더나(MRNA)

- 골드만삭스는 모더나에 대해 백신 시장에서의 경쟁 심화를 우려하며, 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 99달러에서 51달러로 낮췄다.

 

■ 미국 의료장비업체 다나허(DHR)

- 다나허의 4분기 매출은 65억달러로 예상치 62억달러를 상회했다. 그러나 주당순이익(EPS)은 2.14달러를 기록하며 예상치 2.16달러를 밑돌았다.

- 다나허의 EPS가 월가 예상치를 하회한 것은 수년 만에 처음이라고 전했다. 다나허는 최근 4개 분기 동안 평균 10% 이상의 실적 서프라이즈를 기록해왔다. 이러한 패턴을 감안하면 시장이 기대했던 EPS는 2.35달러 수준이었다. 그러나 이번 실적은 예상을 밑돌며 주가가 하락하는 결과를 가져왔다.

 

■ 테바제약(TEVA)

- 테바는 4분기 영업 손실이 2900만달러라고 밝혔다. 이는 전년 동기의 영업 이익 7억5500만달러에 비해 크게 감소한 수치다.

- 테바는 2025 회계연도 연간 조정 EPS는 2.35~2.65달러, 연간 매출은 168억~174억달러 사이가 될 것으로 전망했다.

 

[기타 뉴스]

■ 데이터도그(DDOG)

- 스티펠은 오픈AI와의 관계에서 성장세가 감소할 가능성이 높으며 이 부분이 주가 하락의 배경이 될 것이라고 지적하며, 해당 클라우드 기업은 2025년 매출 성장이 둔화되고 영업마진도 축소될 수 있다고 설명했다. 이에 따라 투자의견을 매수에서 보유로 하향조정했다.

 

■ 알리바바(BABA)

- 자사의 새로운 인공지능(AI) 모델 ‘큐원(Qwen) 2.5-맥스’를 출시했다고 발표했다. 해당 모델이 최상위 AI 모델들과 경쟁할 수 있는 성능을 갖췄으며, 다양한 벤치마크에서 딥시크의 AI 모델을 능가했다고 밝혔다.

 

■ 온라인 금융기관 렌딩클럽(LC)

- 지난 분기에 양호한 실적을 기록했다고 발표했다. 다만 다소 아쉬운 가이던스를 제시하면서 투자자들은 실망한 모습이다.

 

■ 여성 의류 및 란제리 소매업체 빅토리아시크릿 & 코(VSCO)

- 빅토리아시크릿은 소매업계 베테랑인 스캇 세켈라를 신임 CFO로 임명했다. 세켈라는 최근까지 공예용품 소매업체 조앤의 CFO로 재직했으며 언더아머(UA)와 크록스(CROX)에서도 경력을 쌓은 인물이다.

- 4분기 실적 전망을 상향 조정했다. 조정 주당순이익(EPS) 가이던스는 기존 2.00~2.30달러에서 2.20~2.30달러 범위로 높였다. 매출 성장률 가이던스도 연초에 제시한 2~4%에서 3~4%로 소폭 상향했다.

 

■ 미국 방위산업체인 제너럴다이내믹스(GD)

- 지난 분기에 강력한 수요가 지속됨에 따라 견고한 실적을 기록했다고 발표했다. 다만 다소 아쉬운 가이던스를 제시하면서 투자자들은 실망한 모습이다.

 

[시간외 특징주]

■ 마이크로소프트(MSFT)

- 정규장 마감 이후 2024회계연도 2분기 실적을 발표하며 시장 기대를 웃도는 성과를 기록했다. 그러나 향후 성장성에 대한 우려가 부각되며 주가는 정규장에서 1.09% 하락한 442.33달러로 마감한 뒤 실적 발표 후 시간외 거래에서 1.37% 추가 하락한 437달러를 기록했다.

 

■ 전기차 업체 테슬라(TSLA)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 기대를 밑돌았다.

- 정규장에서 전일대비 2.26% 하락한 389.10달러에 거래를 마친 테슬라 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 3.84%% 상승한 404.19달러를 기록했다.

 

■ 기업용 소프트웨어 업체 서비스나우(NOW)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 기대에 부합하는 성과를 기록했다. 그러나 구독 매출 성장 둔화 우려가 부각되며 주가는 시간외 거래에서 급락했다.

- 정규장에서 전일대비 2.29% 하락한 1143.63달러에 거래를 마친 서비스나우 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 8.97% 급락하며 1041달러를 기록했다.

 

■ 정보기술(IT) 기업 인터내셔날비지니스머신(IBM)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 소프트웨어 부문의 두 자릿수 성장과 견조한 현금흐름을 기록했다. 그러나 컨설팅과 인프라 부문의 매출 감소가 이어지며 주가는 시간외 거래에서 급락했다.

- 정규장에서 전일대비 1.32% 상승한 228.63달러에 거래를 마친 인터내셔날비지니스머신 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 7.98% 급등한 246.89달러를 기록했다.

 

■ 반도체 장비 업체 램리서치(LRCX)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 웃도는 성과를 기록했다. 특히 다음 분기 실적 가이던스가 월가 전망치를 크게 상회하며 투자심리를 자극했다. 29일(현지시간) 정규장에서 0.86% 상승한 75.15달러로 마감한 주가는 실적 발표 이후 시간외 거래에서 5.93% 급등한 79.61달러를 기록했다.

 

■ 건설·산업 장비 렌탈 업체 유나이티드렌탈스(URI)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 웃도는 매출을 기록했지만 주당순이익(EPS)은 기대치를 밑돌며 시간외 거래에서 주가가 하락했다.

- 정규장에서 전일대비 1.12% 하락한 758.39달러에 거래를 마친 유나이티드렌탈스 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 2.42% 하락한 740달러를 기록했다.

 

■ 소셜미디어 및 디지털 광고 기업 메타플랫폼스(META)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 광고 매출 증가가 실적을 견인해 시장 예상치를 크게 웃돌았다.

- 정규장에서 전일대비 0.32% 상승한 676.49달러에 거래를 마친 메타 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 4.80% 추가 상승한 708.99달러를 기록했다.

 

■ 미국 금융 서비스 업체 아메리프라이즈 파이낸셜(AMP)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 웃도는 주당순이익(EPS)을 기록했고 매출은 시장 예상치에 부합했다. 주주환원을 강화하며 2024년 한 해 동안 19억3400만달러를 배당과 자사주 매입을 통해 주주들에게 환원했다. 특히 분기 배당금을 10% 인상해 배당 확대 기조를 이어갔다.

- 정규장에서 아메리프라이즈 파이낸셜 주가는 전일대비 0.58% 상승한 575.13달러에 거래를 마쳤다.

 

■ 가전업체 월풀(WHR)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표했으나 시장 기대를 밑도는 매출과 2025년 가이던스 하향으로 주가가 하락했다.

- 회사는 세금 혜택 종료와 유럽 사업 매각이 실적 감소의 주요 원인이라고 밝혔다. 이에 따라 2025년 비용 절감을 위해 2억달러 규모의 추가 감축을 계획하고 있다.

- 정규장에서 전일대비 2.21% 하락한 129.78달러에 거래를 마친 월풀 주가는 시간외 거래에서 12.47% 급락하며 113.60달러를 기록했다.

 

■ 반도체 설계업체 엔비디아(NVDA)

- AI 인프라 투자 지속 기대감에 시간외 거래에서 상승했다. 정규장에서 전일대비 4.10% 하락한 123.70달러에 거래를 마친 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 1.29% 상승한 125.20달러를 기록했다.

 

■ Western Digital (NASDAQ:WDC)

- EPS가 예상치를 하회하고 부진한 가이던스를 제시하면서 2% 하락했습니다.

 

■ Las Vegas Sands (NYSE:LVS)

- 4분기에 견고한 매출을 보고하면서 6% 상승했습니다. 순매출은 29억 달러로 전년 동기 대비 0.7% 감소했습니다. 영업이익은 5억 9천만 달러로, 전년 동기의 7억 1천만 달러에 비해 감소했습니다.