머니프리웨이의 수익 농장

[특징주]

■ 애플(AAPL)

- 전일 장 마감후 애플이 발표한 주당순이익(EPS)은 2.4달러로 월가 전망치 2.36달러를 웃돌았다. 단 같은기간 매출액은 1243억 달러로 월가 예상치 1250억 달러롤 소폭 밑돌았다.

- 팀 쿡 애플 CEO는 실적 발표 이후 컨퍼런스콜을 통해 전 분기 애플의 인텔리전스 출시로 시장에서 아이폰16에 대한 실적이 인텔리전스 출시 전보다 강력해진 것을 확인할 수 있었다고 평가했다.

- JP모건은 애플이 중국에서 보조금을 받기는 아직 이르다면서도 “근 보조금 지금 자격조건을 아이폰이 갖춘데다 재고도 줄어들면서 중국에서 1분기 전년동기비 11% 감소한 매출 성장이 축소되는데 도움이 될 것이라고 평가하며, 투자의견을 비중확대로 유지하고 목표주가는 260달러에서 270달러로 올려 잡았다.

- 골드만삭스가 곧 발표될 아이폰SE와 맥북과 아이패드 신제품을 포함해 서비스 부문의 매출 성장률은 다음분기의 경우 두자릿수 초반을 기록할 것이라며, 투자의견을 매수로 유지하며 목표주가는 294달러를 내놓았다.

- 에버코어 ISI는 애플의 인텔리전스가 아이폰 수요 증가에 도움이 될 것이라고 평가하며, 투자의견을 시장 수익률 상회를 유지하며 목표주가는 종전 250달러에서 260달러로 올려 잡았다.

- TD코웬은 애플의 중국시장에서의 수요가 걱정만큼 나쁘지 않았다고 평가하며, 목표주가를 290달러로 제시하며 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다.

■ 메타 플랫폼스(META)

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 딥시크의 저렴한 AI 모델 개발 방식이 메타 같은 빅테크의 AI 지출을 감소시킬 것이라는 일부 해석에 정면 반박, AI인프라 투자에 대해 긍정적인 스탠스를 유지하면서 자신감을 드러낸 것이 투자자들의 기대감을 자극했다는 평가다.

■ 엔비디아 (NVDA)

- 엔비디아는 3.67% 급락한 120.27달러를 기록했다. 이로써 엔비디아는 지난 5거래일 동안 16% 폭락했다. 시총도 2조9410억달러로 줄어 3조달러가 붕괴했다.

- 지난 27일 딥시크가 600만달러(약 87억원) 미만의 자금을 투입해 미국 경쟁업체보다 성능이 더 좋은 챗봇을 개발했다는 소식이 전해진 뒤 엔비디아는 연일 하락하고 있다.

 

테슬라는 1.08% 상승한 404.60달러로 장을 마감했다.

이날 테슬라와 관련 특별한 재료는 없었다. 그럼에도 테슬라가 1% 이상 상승한 것은 머스크 호재가 지속되고 있기 때문으로 보인다.

테슬라는 전일에도 2.87% 급등했었다. 테슬라가 시장의 예상에 미달하는 실적을 발표했으나 머스크가 컨퍼런스콜에서 로보택시 출시가 연내 가능할 것이라고 밝히자 3% 가까이 급등한 것.

그는 연내 로보택시가 출시될 것이며, 규제 당국의 승인이 나면 2026년부터 양산에 돌입할 수 있다고 밝혔다.

리비안은 0.40% 상승한 12.56달러를, 루시드는 1.47% 상승한 2.76달러를 기록했다.

이에 비해 니콜라는 2.32% 하락한 79센트로 장을 마감했다.

 

 

■ 글로벌 종합 반도체 기업 인텔(INTC)

- 인텔의 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 13센트로 예상치 12센트를 넘어섰다. 매출은 143억달러로 예상치 138억달러를 웃돌았다.

- 1분기 가이던스는 실망스러운 수준이었다. 인텔은 1분기 매출 가이던스를 117억~127억달러 범위로 제시했다. 이는 시장 예상치 129억달러를 하회하는 수준이다. 1분기 조정 EPS 가이던스는 0센트로, 애널리스트 예상치 9센트 대비 크게 부진한 전망을 내놨다.

 

 

 

 

 

■ 엑슨모빌(XOM)

- 지난 4분기에 시장 예상치를 상회하는 이익을 기록했다고 발표했다. 다만 매출이 전년 대비 감소하면서 예상치를 하회했다.

■ 석유와 천연가스 탐사 및 정제 기업 셰브론(CVX)

- 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 전년 동기 3.45달러에서 2.06달러로 감소하며 예상치 2.11달러에 미치지 못했다.

- 셰브론은 현재 여러 불확실성에 직면해있다. 우선 셰브론의 헷스 인수 계획과 관련, 엑슨모빌(XOM)이 가이아나 유전 프로젝트에서 헷스의 지분을 우선 매입할 권리가 있다며 이 거래에 반발하고 있다. 이에 대한 중재 절차는 2분기 중 시작될 예정이다.

- 미국 정부의 베네수엘라 원유 제재 관련 조치가 변수가 될 수 있다. 셰브론은 베네수엘라에서 사업을 운영하는 유일한 주요 미국 석유 기업으로, 마르코 루비오 신임 국무장관은 원유 관련 제재 면제를 철회할 가능성을 시사했다.

- 셰브론은 지난주 2027년부터 미국 전역에 데이터 센터를 위한 발전소를 건설할 계획이라고 밝혔다.

 

■ 미국 전력 관리 솔루션 기업 이튼(ETN)

- 2024회계연도 4분기 실적에서 시장 예상치를 웃도는 성과를 거뒀다. 그러나 2025년 연간 가이던스가 기대에 못 미치면서 주가는 하락세를 보이고 있다.

 

■ 월가의 양자 컴퓨터 최대 수혜주 리게티 컴퓨팅(RGTI)

- 리게티는 전거래일보다 7.07% 급등한 13.17달러를 기록했다. 이로써 리게티는 지난 6개월간 1230% 폭등했다. 미국 개미(개인투자자)들의 성지 레딧이 '성장주 10선'을 발표했고, 리케티가 이에 포함됐기 때문으로 풀이된다.

 

 

■ 아틀라시안(TEAM)

- 지난 분기에 매출 성장에 힘입어 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표했다.

- 아틀라시안은 이번 분기 매출이 13억4500만달러~13억5300만달러를 기록할 것으로 내다봤다. 이는 시장 예상치인 13억2000만달러를 상회하는 강력한 전망치이다.

■ 미국 제약사 버텍스 파마슈티컬(VRTX)

- 미 식품의약국(FDA)이 버텍스 파마슈티컬(VRTX)의 비마약성(non-opioid) 진통제 신약(저나백스로, 중등 급성 통증 치료를 위한 경구용 약물)을 승인

■ 전자 제조 서비스(EMS) 업체 셀레스티카(CLS)

- 캐나다왕립은행(CIBC)이 셀레스티카의 실적 가시성이 높아졌으며 향후 2년간 수요 강세가 지속될 것이라며, 투자의견을 ‘중립’에서 ‘아웃퍼폼’으로 상향조정하고 목표가를 기존 68달러에서 150달러로 대폭 올린 영향으로 풀이된다.

■ 덱커아웃도어(DECK)

- 지난 분기 실적이 전년 대비 큰 폭으로 성장했다고 발표했다. 다만 투자자들은 판관비 증가와 아쉬운 매출 가이던스에 실망한 모습이다.

- 덱커아웃도어는 2025 회계연도 연간 순매출 가이던스를 15% 상향해 49억달러로 제시하고, 연간 EPS 가이던스를 5.75달러~5.80달러로 높였다. 이는 월가 예상치인 49억달러에 부합하며 5.56달러를 상회하는 수준이다.

■ 약국 체인 관리 및 운영업체 월그린스 부츠 얼라이언스(WBA)

- 장기적 재정 건전성을 강화하기 위해 분기별 현금 배당금을 중단한다고 발표한 후 31일(현지시간) 주가가 하락했다.

- 월그린스는 지난해 10월 향후 3년간 약 1200개 매장을 폐쇄할 계획이라고 발표했다. 이 중 약 500개 매장은 올해 중 폐쇄될 예정이다.

 

[기타 뉴스]

■ 콜게이트-팜올리브(CL)

- 지난 4분게이 시장 예상치를 상회하는 이익을 기록했으며, 연간 매출 목표를 달성했다고 발표했다. 다만 다소 아쉬운 매출을 기록하면서 실망 매물이 출회하는 모습이다.

■ 뷰티 및 웰니스 기업 오디티 테크(ODD)

- JP모건은 뷰티 시장의 온라인 전환에서 강한 경쟁력을 갖추고 있으며 신규 브랜드 출시 및 국제시장 진출과 같은 성장 동력이 20% 이상의 지속적인 매출 성장을 뒷받침할 것이라고 분석하며, 비중확대 의견으로 커버리지를 시작했고, 목표가는 55달러로 제시했다.

■ 반도체 산업 장비 제조업체 KLA(KLAC)

- AI 투자에 힘입어 지난 분기에 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표했다.

- AI 및 컴퓨팅 투자 확대가 성장세로 돌아서고 있다면서, 이를 통해 솔루션 포트폴리오를 지원하고 있다고 말했다.

- 정규장에서 KLA 주가는 전일대비 0.56% 하락한 738.24달러에 마감했다. 이후 시간외 거래에서도 0.56% 추가 하락하며 734.11달러를 기록했다.

■ 글로벌 제약사 애브비(ABBV)

- 4분기 주당순이익(EPS)은 2.16달러로 예상치 2.12달러를 넘어섰다. 매출은 151억달러로 예상치 148억달러를 웃돌았다.

- 애브비는 2029년까지 연평균 한 자릿수 후반대의 매출 성장률을 유지할 것이라는 기존 가이던스를 재확인했다.

- 2025 회계연도 연간 EPS는 12.12~12.32달러 범위가 될 것으로 예상했다. 이는 팩트셋이 집계한 애널리스트 예상치 12.15달러보다 높은 수준이다.

■ UPS(UPS)

- 바이어드는 UPS(UPS)의 실망스런 4분기 실적 발표와 함께 매출의 약 12%를 차지하고 있는 아마존과 향후 18개월동안 사업 규모를 절반으로 줄일 계획이라고 발표하며, 투자의견을 기존 매수로 보유로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 160달러에서 130달러로 낮췄다.

■ 케이블 설치 및 서비스 제공 기업 차터 커뮤니케이션(CHTR)

- 4분기 17만7000명의 인터넷 가입자를 잃었지만 모바일에서 52만9000개의 신규 회선을 추가하며 성장세 힘입어 4분기 시장 예상치를 웃도는 실적을 기록했다.

■ 비자(V)

- 지난 분기에 인플레이션이 일부 지속되고 있는 가운데 소비자 지출이 유지되면서 시장 예상치를 상회하는 매출을 기록했지만, 이익은 예상치를 하회했다고 발표했다.

■ 미국 식품업체 허쉬(HSY)

- 파이퍼 샌들러는 코코아 가격 상승이 예상보다 장기화할 것으로 판단해 허쉬의 투자의견을 ‘중립’에서 ‘비중축소’로 하향조정하고 목표가를 기존 153달러에서 120달러로 낮췄다.

- 현재 허쉬는 원재료 비용 부담을 완화하기 위해 90,000메트릭톤 이상의 코코아 매입을 추진하며 규제 당국의 승인을 기다리고 있다. 그러나 코코아 가격 급등과 CEO 미셸 벅의 2026년 6월 퇴임 계획이 불확실성을 키우고 있다는 평가다.

■ 주택건설업체 비저 홈스 USA(BZH)

- 1분기 주당순이익(EPS)은 10센트로 예상치 31센트를 크게 하회했다. 매출은 전년 동기 3억8680만달러에서 4억6900만달러로 증가하며 예상치 4억6440만달러를 소폭 웃돌았다.

■ 성인잡지 플레이보이의 모기업 PLBY 그룹(PLBY)

- PLBY는 전체 우선주의 25%를 보통주로 전환했으며 전환가는 1.85달러라고 밝혔다. 이는 지난해 12월 바이보그 엔터프라이즈와의 주식 거래 당시 책정된 가격 대비 23% 프리미엄이 붙은 수준이다. 다만 PLBY는 이번 전환을 통해 별도의 자금 유입은 발생하지 않았다고 전했다.

■ 미국판 다이소로 잘 알려진 달러제너럴(DG)

- 최근 실적 부진과 주가 하락에도 향후 반등 가능성이 높다는 평가가 나왔다. 달러제너럴 주가는 지난 2022년 고점 대비 70% 하락했으며 최근 두 번의 실적 발표에서 시장 기대치를 충족하지 못했다. 그러나 일부 애널리스트들은 달러제너럴의 사업 모델이 근본적으로 문제를 안고 있지는 않으며 실적 개선 여지가 충분하다고 보고 있다.

■ 클라우드 기반 급여 소프트웨어 업체 페일로시티홀딩(PCTY)

- 미즈호는 페일로시티홀딩(PCTY)에 대해 매출 성장세가 안정화되고 있으며 최근 인수한 에어베이스와의 시너지 효과로 크로스셀링 기회가 확대될 것으로 전망하며, 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향조정하고 목표가를 200달러에서 235달러로 올렸다.

■ 미국 금융 서비스 기업 LPL파이낸셜홀딩스(LPLA)

- 4분기 매출은 35억달러로 전년동기 대비 33% 증가해 시장 예상치 33억4000만달러를 웃돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 4.25달러로 시장 전망치 3.96달러를 상회했으며 전년동기 대비 21% 증가했다. 총 고객 자산은 1조7000억달러로 29% 늘었으며 자문자산 역시 30% 증가한 9570억달러를 기록했다.

 

[시간외 특징주]

■ 미국 데이터 분석 기업 팔란티어테크놀로지스(PLTR)

- 인공지능(AI) 수요 증가 기대감 속에서 사상 최고치를 기록하며 상승 마감했다.

- 정규장에서 팔란티어 주가는 전일대비 1.56% 상승한 82.49달러를 기록했다. 이후 시간외 거래에서도 0.68% 추가상승하며 83.05달러에 거래되고 있다.

- 5일(현지시간) 장 마감 후 4분기 및 연간 실적을 발표할 예정으로, 시장에서는 4분기 주당순이익(EPS) 0.11달러, 매출 7억7600만달러를 예상하고 있다.

 

■ 미국 소셜미디어 기업 트럼프미디어앤드테크놀로지그룹(DJT)

- 정규장에서 트럼프미디어 주가는 전일대비 0.82% 오른 31.86달러를 기록했다. 이후 시간외 거래에서 0.10% 하락한 31.83달러에 거래되고 있다.

- 미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 트럼프미디어 이사회는 카시 파텔 FBI 국장 후보와 린다 맥마흔 교육부 장관 후보를 포함한 내부 인사들에게 제한 주식을 지급했다. 공직 후보자들에게 트럼프미디어의 주식을 제공함으로써 이해충돌 논란을 불러일으켰다.

 

■ 미국 손해보험사 신시내티파이낸셜(CINF)

- 신시내티파이낸셜 이사회는 분기 배당금을 기존 0.81달러에서 0.87달러로 7.4% 인상하는 안을 승인했다고 밝혔다. 이에 따라 연간 배당금은 총 3.48달러로 조정됐다. 현재 주가 기준 배당수익률은 2.5% 수준이다.

- 정규장에서 신시내티파이낸셜 주가는 전일대비 1.43% 하락한 137.05달러를 기록했다. 이후 시간외거래에서는 0.01% 소폭 반등하며 137.06달러를 기록했다.

 

■ 미국 화학기업 PPG인더스트리스(PPG)

- 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.61달러로 시장 예상치 1.65달러를 하회했다고 밝혔다. 매출은 37억3000만달러로 전년동기 대비 5% 감소했으며 컨센서스인 40억7000만달러에도 미치지 못했다.

- 정규장에서 PPG인더스트리스 주가는 전일대비 6.00% 하락한 115.38달러에 마감했다. 이후 시간외 거래에서도 0.14% 추가 하락하며 115.22달러를 기록했다.

 

■ 화학 기업 이스트만케미컬(EMN)

- 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.87달러를 기록하며 시장 예상치 1.57달러를 크게 상회했다고 밝혔다. 또한 연간 실적 가이던스 상단이 시장 컨센서스를 웃돌며 투자 심리를 자극했다.

- 정규장에서 이스트만케미컬 주가는 전일대비 7.53% 상승한 99.65달러에 마감했다. 이후 시간외 거래에서도 0.29% 추가 상승하며 99.94달러를 기록했다.