머니프리웨이의 수익 농장

[특징주]

 

■ 자동차 업종

- 미국에서 판매되는 차량 상당수가 캐나다와 멕시코에서 조립되며 인기 차종의 부품 중 약 30~50%가 북미 지역 내에서 조달된다. 그러나 이번 관세 부과로 인해 이러한 공급망에 차질이 발생할 가능성이 커졌다.

- 제너럴모터스(GM) 주가는 7.14% 급락, 포드(F) 주가 역시 4.34% 하락했다. 전기차 업체들도 영향을 받으며 테슬라(TSLA)는 3%대, 리비안(RIVN)은 4%대 하락을 기록중이다.

- 자동차 부품업체 : 앱티브(APTV)는 4.68%, 리어(LEA)는 4.35%, 마그나 인터내셔널(MGA)은 5.97% 하락하며 부진한 흐름

■ 테슬라(TSLA)

- 5.17% 급락한 383.68달러를 기록했다. 이날 크리스티아 프리랜드 전 캐나다 재무장관이 미국이 관세 부과를 강행할 경우, 테슬라 전기차에 100%의 보복 관세를 부과해야 한다고 주장했기 때문이다.

- 유럽에서 판매가 줄고 있는 것은 물론, 미국에서 전기차 최대 소비주인 캘리포니아에서 지난해 판매가 12% 급감했다는 소식도 주가 급락에 한몫했다.

■ 니콜라(NKLA)

- 8.86% 폭락한 72센트를 기록했다. 이는 사상 최저치다.

- 또다시 파산 루머가 돌고 있기 때문이다. 지난달 23일 니콜라는 파산 루머로 28% 폭락, 주가가 1달러 밑으로 떨어졌었다. 이후 1달러를 회복하지 못하고 있다. 이 같은 상황에서 이날은 파산을 면하기 위해 매각 또는 파트너를 구하고 있지만 이마저도 여의치 않다는 소식으로 9% 가까이 급락한 것으로 보인다.

 

 

 

 

 

 

■ US스틸(X)

- 모건스탠리는 US스틸(X)의 성장이 다소 제한적일 것으로 우려된다면서 투자의견을 기존 비중확대에서 동일비중으로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 39달러로 제시했다.

- 도널드 트럼프 대통령이 시행한 관세 조치로 인해 철강 가격이 상승할 것으로 예상되지만, 수요가 둔화되면서 가격 상승이 다소 제한될 것으로 보인다고 덧붙였다.

 

 

■ 헬스케어 관련 주식

- 메디케어, 메디케이드, 사회보장제도를 보호하겠다는 입장.

- 공화당 내에서 세금 감면 정책을 위한 재정 확보 차원에서 메디케이드 예산 삭감 움직임을 보이는 것과 배치되는 발언이다.

- 몰리나 헬스케어(MOH) 주가는 4.42% 상승한 324.12달러를 기록했으며 엘레반스 헬스(ELV)는 2.6%, 센틴(CNC)은 1.94% 올랐다.

- 애브비(ABBV) 주가는 2.84%, 길리어드 사이언스(GILD)는 1.92%, 병원 운영업체 HCA 헬스케어(HCA)는 2.39.% 오른 가격에 거래되고 있다.

 

 

 

 

 

■ 반려동물 의료장비 제공업체 아이덱스 래보라토리스(IDXX)

- 시장 예상치를 웃도는 4분기 실적을 발표하고 연간 가이던스를 공개했다.

- 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 2.53달러로 예상치 2.40달러를 상회했다. 매출은 전년 동기 9억160만달러에서 9억5430만달러로 증가하며 애널리스트들이 예상한 9억3510만달러를 넘어섰다.

- 2025 회계연도 연간 매출 가이던스를 40억6000만~41억7000만달러 범위로 제시했다. 이는 시장 예상치인 41억4000만달러에 부합하는 수준이다. 연간 EPS는 11.74~12.24달러 사이가 될 것으로 전망했다. 애널리스트 예상치는 11.94달러다.

 

[기타 뉴스]

■ 타이슨푸드(TSN)

- 지난 분기에 닭고기 사업이 호조를 보이며 2년래 최대 수준의 이익을 기록했다고 발표했다.

■ 질로우(ZG)

- 키뱅크는 부동산 시장이 회복세를 보임에 따라 질로우(ZG)의 주가가 추가적인 상승을 보일 것으로 기대한다면서 투자의견을 기존 동일비중에서 비중확대로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 100달러로 제시했다.

- 질로우의 2025년 및 2026년 연간 매출 성장률 전망치를 각각 1%와 3%로 상향 조정했다.

■ 미국 주류 관련 주식들

- 컨스텔레이션 브랜즈(STZ) 주가는 5.34% 하락한 171.14달러로 가장 큰 낙폭을 기록했으며, 잭 다니엘 브랜드를 보유한 브라운포맨(BF.B) 주가는 3.06% 하락한 32달러에 거래되고 있다. 안호이저부시 인베브(BUD)는 1.81%, 몰슨쿠어스(TAP)는 1.79% 하락하며 일제히 부진한 흐름

■ 컨스텔레이션브랜즈(STZ)

- 파이퍼샌들러는 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책이 컨스텔레이션브랜즈(STZ)에 부담을 줄 가능성이 높다면서 투자의견을 기존 비중확대에서 중립으로 한 단계 하향 조정했다. 또한 목표주가를 245달러에서 200달러로 낮췄다.

- 컨스텔레이션브랜즈는 멕시코산 맥주인 모델로, 코로나, 파시피코 등을 수입하기 때문에 해당 관세가 회사의 매출에 부담이 될 것이라는 지적이다. 가격 조정과 판매량 감소 등의 변수가 있어 정확한 수치를 추정하기는 어렵다고 덧붙였다.

■ 골드만삭스의 ‘관세 리스크 종목’

- 의류업체 캐나다구스 홀딩스(GOOS), 스포츠 용품 소매업체 딕스 스포팅 굿즈(DKS), 스포츠용 신발 및 의류 제조업체 나이키(NKE), 자동차 제조업체 포드(F), 주택 인테리어 및 리모델링 용품 판매 기업 로우스(LOW)

■ 크라우드스트라이크홀딩스(CRWD)

- 바이어드는 크라우드스트라이크홀딩스(CRWD)에 대한 투자의견을 기존 시장 수익률 상회에서 중립으로 한 단계 하향 조정했다. 다만 목표주가는 390달러에서 430달러로 높였다.

- 현재 크라우드스트라이크의 기업 가치 대비 향후 12개월 예상 매출(EV/NTME) 배수는 약 19.9배로, 지난해 7월 기록한 최고 수준의 밸류에이션에 근접하고 있다.

■ 바이오제약 업체 GH리서치(GHRS)

- GH리서치는 이번 임상시험에서 총 81명의 환자를 모집, 이 중 40명에게 GH001을 투여하고 41명에게 위약을 투여했다고 밝혔다. 이번 시험에서는 심리치료적 개입 없이 순수하게 약물의 효과만을 평가했다.

- 그 결과 GH001을 투여한 환자들은 몽고메리-애스버그 우울증 평가 척도(MADRS)에서 위약 그룹 대비 유의미한 증상 감소를 보였다. 이는 시험의 1차 평가 목표를 충족하는 결과였다. 2차 평가 역시 1차 평가 결과와 일관된 긍정적인 효과를 보였다.

■ 캐터필라(CAT)

- UBS는 캐터필라(CAT)가 2개 분기 연속 이익이 시장 예상치를 하회하면서 투자자들의 기대치가 낮아졌다며 투자의견을 기존 매도에서 중립으로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 355달러에서 385달러로 높였다.

■ 미국 화물 전문 운송업체 사이아(SAIA)

- 지난 4분기 순이익이 7610만달러, 주당순이익(EPS)이 2.84달러를 기록해 전년 동기에 기록한 8920만달러, 3.33달러 대비 감소했다고 전했다. 다만 월가 예상치인 2.78달러를 상회했다.

■ 주택 건설 관련 기업들

- 주택 건설에 필수적인 목재나 석고보드 같은 건축 자재가 캐나다와 멕시코에서 수입되는 경우가 많다

- 전기 및 마이크로프로세서 기반 부품 부족 사태가 다시 발생할 가능성도 우려했다.

- 아이셰어즈 US 주택 건축 ETF(ITB)는 2.14% 하락한 104.95달러에 거래되고 있다. 주요 건설업체인 D R 호턴(DHI), 레나(LEN), 풀티 그룹(PHM) 주가는 2~3%대 하락을 보였다.

■ 재보험 및 보험 전문 기업 에베레스트그룹(EG)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 예상치 못한 대규모 순손실을 기록했다. 미국 손해보험 사업부의 과거 연도 충당금 확대와 사고 연도 손실 증가가 주요 원인으로 작용했다.

- 회사는 2025년 1분기 캘리포니아 산불 피해에 따른 세전 재해 손실을 3억5000만~4억5000만달러로 추정했다.

 

[시간외 특징주]

■ 데이터 분석 소프트웨어 업체 팔란티어테크놀로지스(PLTR)

- 2023회계연도 4분기 실적을 발표하며 어닝 서프라이즈를 기록했다. 강한 실적과 가이던스 상향에 힘입어 주가는 시간외 거래에서 급등했다.

- 정규장에서 전일대비 1.52% 상승한 83.74달러에 거래를 마친 팔란티어 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 15.33% 추가상승한 96.58달러를 기록했다.

■ 반도체 설계 전문 기업 NXP세미콘덕터(NXPI)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표했다. 매출 감소 등 부진한 실적에도 자동차 사업 강화를 위한 전략적 인수와 가이던스가 기대 이상을 보이며 주가는 시간외 거래에서 상승했다.

- 정규장에서 전일대비 1.83% 하락한 204.73달러에 거래를 마친 NXP세미콘덕터 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 2.03% 상승한 208.88달러를 기록했다.

■ 미국 주거용 부동산 투자신탁 에퀴티레지덴셜(EQR)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 주가가 반등했다. 주당순이익(EPS)은 시장 예상치를 크게 웃돌며 어닝 서프라이즈를 기록했으나 일부 사업 부문 약세가 부담으로 작용했다.

- 정규장에서 전일대비 0.42% 하락한 70.33달러에 거래를 맟니 에퀴티레지덴셜 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 0.03% 상승한 70.35달러를 기록했다.

■ 생활용품 제조업체 크로락스(CLX)

- 2025회계연도 2분기 실적을 발표했다. 주당순이익(EPS)과 매출이 시장 예상치를 상회하며 어닝 서프라이즈를 기록했지만,전년동기 대비 매출 감소가 부담으로 작용하며 주가는 시간외 거래에서 하락했다.

- 정규장에서 전일대비 0.69% 상승한 159.78달러에 거래를 마친 크로락스 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 3.04% 하락한 154.93달러를 기록했다.

■ 건설 및 엔지니어링 서비스 기업 에이콤(ACM)

- 2025회계연도 1분기 실적을 발표하며 어닝 서프라이즈를 기록했다. 실적 호조와 연간 가이던스 상향 조정에 힘입어 주가는 시간외 거래에서 상승했다.

- 연간 가이던스를 상향 조정했다. 2025년 NSR 성장률을 58%로 예상했으며 조정 EPS 전망치는 기존보다 상향 조정된 5.05~5.20달러로 전년 대비 13% 증가할 것으로 전망했다.

- 정규장에서 전일대비 1.51% 하락한 103.85달러를 기록한 에이콤 주가는 실적발표 이후시간외 거래에서 2.02% 상승한 105.95달러를 기록했다.

■ 미국 자동차

- 미국이 캐나다에 부과하는 25% 보편 관세가 한 달 유예될 것이란 소식

- 포드 주가는 장 마감 후 1.62% 상승했다. 제너럴모터스(GM) 역시 장 마감 후 시간 외 거래서 1.98% 상승 중이다. 테슬라도 관세 합의 소식이 전해지면서 시간 외 거래서 2% 상승했다.

■ IT 인프라 서비스 기업 킨드릴홀딩스(KD)

- 2025회계연도 3분기 실적을 발표하며 주당순이익(EPS)은 예상치를 웃돌았지만 매출이 기대에 미치지 못하면서 주가는 시간외 거래에서 종가대비 2.50% 하락한 37.01달러를 기록했다.

■ 반도체 IP 및 메모리 인터페이스 솔루션 기업 램버스(RMBS)

- 2024회계연도 4분기 실적을 발표했다. 제품 매출이 37% 급증하며 실적을 견인했으나 일부 라이선스 매출 감소가 부담으로 작용했다.

- 정규장에서 전일대비 2.06% 하락한 60.35달러에 거래를 마친 램버스 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 0.08% 상승한 60.40달러를 기록했다.

■ 광학 제조 서비스 기업 패브리넷(FN)

- 2025회계연도 2분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 웃도는 실적을 기록했다. 3분기 가이던스도 기대치를 상회하며 주가는 정규장에서 4% 이상 상승했다.

- 정규장에서 전일대비 4.34% 상승한 225.60달러에 거래를 마친 패브리넷 주가는 시간외 거래에서 0.02% 추가 상승한 225.65달러를 기록했다.

■ 항공·산업용 부품 제조업체 우드워드(WWD)

2025회계연도 1분기 실적을 발표하며 주당순이익(EPS)은 시장 예상치를 웃돌았지만 매출이 기대에 미치지 못하면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.

- 정규장에서 전일대비 1.43% 상승한 187.90달러에 거래를 마친 우드워드 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 2.87% 하락한 182.50달러를 기록했다.