머니프리웨이의 수익 농장

 

[특징주]

■ 엔비디아(NVDA)

- 2.63% 상승한 138.85달러를 기록했다. 미국 빅테크 기업들이 잇달아 AI 투자를 늘려 엔비디아의 AI 전용칩 매출이 크게 증가할 것이란 기대 때문으로 풀이된다

■ 애플(AAPL)

- 미국과 중국에 있는 애플 팀들이 중국시장에 맞춘 애플 인텔리전스를 출시하기 위해 노력 중이면 이르면 올해 5월 출시하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

- 애플은 먼저 중국의 대표 기업 알리바바(BABA)와 바이두(BIDU)와 협력해 자체 AI모델을 사용할 것으로 알려졌다.

- 애플의 보급형 아이폰 모델인 아이폰SE4가 단독 공개될 것으로 예상하고 있다.

 

■ Tesla (TSLA)

- 헤지펀드 Bridgewater Associates가 최근 13F 공시를 통해 Tesla의 약 5,500만 달러 규모의 지분을 대규모로 취득했음이 밝혀졌다. 테슬라는 0.03% 하락한 355.84달러로 장을 마감했다.

리비안은 5.49% 급등한 14.03달러를, 니콜라도 10.30% 폭락한 54센트를 기록했다.

루시드는 1.53% 상승한 3.31달러를 각각 기록했다. 리비안이 급등했지만 정확한 이유는 아직 밝혀지지 않고 있다.

 

■ 사이버보안 기업 팔로알토네트웍스(PANW)

- 지난 분기에 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표했다. 다만 회사의 미래 매출을 반영하는 핵심 지표인 잔여계약가치(RPO)의 성장세가 시장의 기대치를 뛰어넘지 못하면서 이에 투자자들은 실망한 모습이다.

- 팔로알토는 기존의 개별 보안 솔루션 판매 방식에서 벗어나 통합 보안 플랫폼을 중심으로 고객을 확보하는 ‘플랫폼화’ 전략을 추진하고 있다.

 

■ 델 테크놀로지스(DELL)

- 델이 xAI에 엔비디아(NVDA)의 GB200 그래픽처리장치(GPU)가 탑재된 AI 서버 50억달러어치를 판매할 계획이라고 보도했다. 해당 장비는 올해 안에 납품될 예정이다.

- AI 서버 시장은 최근 수요 증가로 주목받고 있으며 델 역시 지난해 11월 분기 실적 발표에서 36억달러 규모의 AI 서버 주문을 확보했다고 밝힌 바 있다. 같은 분기 델의 총 매출은 243억7000만달러로 전년동기 대비 10% 증가했다.

■ 반도체 장비 제조업체 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)

- 지난 분기에 매출 및 이익이 시장 예상치를 상회했다고 발표했다. 다만 회사가 엇갈린 실적 가이던스를 제시하면서 투자자들은 이에 실망한 모습이다. 최근 발표된 미국 수출 규제 따른 예상 타격을 반영했다.

■ AMD(AMD)

- 다이와증권은 올 상반기 실적 전망치가 예상보다 부진하며 투자의견은 매수에서 시장 수익률 하회로 무려 두 단계나 낮췄으며, 목표주가는 170달러에 130달러로 조정했다.

■ 미국 반도체 기업 인텔(INTC)

- 대만 TSMC와의 합작법인(JV) 가능성이 제기되면서 주가가 하락했다. 투자자들은 해당 협력이 실질적인 이익보다 리스크가 클 수 있다는 우려를 보이고 있다.

- 번스타인은 인텔 주가의 상승세가 아시아발 합작법인 설립 보도와 트럼프 행정부의 ‘미국산 반도체’ 정책에 대한 기대감 때문이라고 분석했다.

■ ARM

- ARM도 엔비디아가 투자를 절반으로 줄였다는 소식으로 3.21% 급락했다. 엔비디아는 ARM의 주식 110만주를 보유하게 됐다. 이는 현재가로 1억7500만 달러다.

 

■ 암호화폐 거래소 운영업체 코인베이스(COIN)

- 전날 장 마감 후 발표한 4분기 실적에서 주당순이익(EPS) 4.68달러를 기록했다. 이는 시장 예상치 1.81달러를 두 배 이상 상회하는 수치다. 매출도 22억7000만달러로 컨센서스 18억8000만달러를 크게 웃돌았다.

- 실적호조는 미국 대선 이후 암호화폐 시장이 강세를 보이며 거래량이 급증한 것이 주된 요인으로 분석된다.

- 주가는 실적발표 전 8% 급등한 데 따른 차익실현 매물로 장중 7.2%까지 하락했다. 시장에서는 코인베이스의 성장성을 긍정적으로 평가하며 여러 증권사가 목표주가를 상향 조정했다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Nvidia의 13F 공시

- 지분 매각 : SoundHound AI (SOUN), Serve Robotics (SERV), Nano-X (NNOX)

- 새로운 지분 투자 : Nebius Group (NBIS), WeRide Inc (WRD)

■ 굿이어 타이어 & 러버(GT)

- 굿이어의 4분기 주당순이익(EPS)은 26센트로 예상치 11센트를 넘어섰다. 매출은 전년 동기 51억2000만달러에서 49억5000만달러로 줄었지만 예상치 48억6000만달러를 웃돌았다.

- 굿이어는 4분기 전세계적으로 4360만개의 타이어를 판매했으며 연간 총 판매량은 1억6660만개로 집계됐다고 덧붙였다.

■ 온라인 스포츠 베팅 업체 드래프트킹즈(DKNG)

- 지난 4분기에 시장 예상치를 하회하는 아쉬운 실적을 기록했다고 발표했다. 다만 2025 회계연도 연간 매출 가이던스를 상향 조정한다고 밝히면서 주가가 상승하는 모습이다.

■ 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비(ABNB)

- 4분기 월가 예상치를 상회하는 실적을 기록하면서 14일(현지시간) 주가가 상승했다.

- 에어비앤비는 오는 5월로 예정된 신규 사업을 런칭하고 확장하는데 최대 2억5000만달러를 투자할 계획이다.

- 시포트는 신규 사업이 올해 수익성에 부담을 줄 수 있지만 장기적인 성장 가속화를 이끌 것으로 평가했다.

- 케슬러는 현재 주가는 적절한 가치 수준에 있다며 중립 의견을 유지했다.

- 키뱅크 역시 앞으로의 실행력이 중요하다며 섹터비중 의견을 유지했다.

■ 스트리밍 플랫폼 운영업체 로쿠(ROKU)

- 4분기 매출 12억달러를 기록하며 월가 예상치 11억4000만달러를 상회했다. 주당순이익(EPS)은 -0.24달러로 예상치 -0.40달러보다 적자 폭을 크게 줄였다. 전년동기 대비 매출은 22% 증가했다.

- 회사는 1분기 매출 가이던스를 10억달러, 매출총이익을 4억5000만달러로 제시했다. 로쿠는 광고 매출 확대를 위한 전략적 협력을 강화할 계획이다.

■ 카지노 및 호텔 운영업체 윈리조트(WYNN)

- 4분기 주당순이익(EPS)은 2.42달러로 시장 예상치 1.27달러를 크게 상회했다. 매출은 18억4000만달러로 예상치 17억8000만달러를 웃돌았으나 전년동기 대비로는 거의 변화가 없었다.

 

■ 위라이드(WRD), 네비우스 그룹(NBIS), 사운드하운드(SOUN)

- 엔비디아는 최근 제출한 13F 규제 보고서를 통해 중국의 자율주행 기술 스타트업 위라이드 지분 170만주를 보유하고 있다고 공개했다. 이는 지난해 12월 말 기준 약 2500만달러 규모로 평가된다.

- 인공지능(AI) 인프라 회사 네비우스 그룹(NBIS)에 약 3300만달러 규모의 지분을 투자했다고 밝혔다.

- 웨드부시는 사운드하운드를 AI 혁명의 장기적 승자라고 평가하며, 엔비디아와의 관계 없이도 투자자들의 관심을 계속 끌 가능성이 있다고 평가했다.

■ 클라우드 데이터 관리 기업 인포매티카(INFA)

- 지난 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 0.41달러를 기록해 시장 전망치인 0.38달러를 상회했다고 전했다. 다만 같은 기간 매출은 전년 대비 3.8% 감소한 4억2830만달러로 월가 예상치인 4억5686만달러를 큰 폭으로 하회했다.

- 2025 회계연도 연간 매출 전망치를 16억7000만달러~17억2000만달러로 제시했다. 약 3.4%의 성장을 의미한다.

■ 커뮤니케이션 툴 제공업체 트윌리오(TWLO)

- 지난 4분기 순손실이 1250만달러, 주당순손실이 0.08달러를 기록해 전년 동기에 기록한 순손실 3억6540만달러, 주당순손실 2.01달러 대비 손실폭이 감소했다고 전했다. 조정 주당순이익(EPS)은 1달러로 시장 예상치인 1.03달러를 하회했다

- 1분기 매출 가이던스를 11억3000만달러~11억4000만달러로 제시했다. 월가 컨센서스인 11억4000만달러를 하회하는 수준이다. 1분기 조정 EPS 가이던스 역시 0.88달러~0.93달러로 월가 전망치인 0.99달러를 밑돌았다.

■ 미국 투석 치료 전문 기업 다비타(DVA)

- 지난 4분기에 긍정적인 실적을 기록했다고 발표했다. 2025 회계연도 연간 EPS 가이던스는 10.20달러~11.30달러로 월가 컨센서스인 11.44달러를 하회하며, 다소 아쉬운 연간 실적 가이던스를 제시했다.

 

[기타 뉴스]

■ 비디오 게임 소매업체이자 대표적인 밈주식으로 유명한 게임스탑(GME)

- 비트코인을 비롯한 암호화폐와 기타 대체 자산에 대한 투자를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 게임스탑이 암호화폐 투자를 진행하지 않을 가능성도 있다고 지적했다.

■ 치과 의료기기 업체 얼라인 테크놀로지(ALGN)

- 웰스파고는 얼라인 테크놀로지에 대해 개선된 시장 환경으로 주가가 상승할 수 있다며, 투자의견을 비중확대로 제시하고 목표가를 255달러로 책정했다.

- 현재 미국 투명 교정기 시장은 인플레이션과 금리 상승 등의 영향으로 정체 상태에 있지만 얼라인 테크놀로지는 약 67%의 압도적인 시장 점유율을 확보하고 있다.

■ mRNA 기반의 백신 및 치료제 개발 기업 모더나(MRNA)

- 모더나의 4분기 주당순이익(EPS)은 -2.91달러로 전년 동기 0.55달러에서 적자로 돌아섰다. 매출은 10억달러로 전년 동기 28억달러에서 크게 감소했지만 시장 예상치 9억4300만달러를 웃돌았다.

- 모더나는 업데이트된 스파이크백스 백신의 출시 시점이 전년대비 3주 앞당겨지면서 해당 매출이 4분기에서 3분기로 이동한 것이 적자 전환의 주요 원인이라고 밝혔다.

- 2025 회계연도 연간 매출 가이던스를 15억~25억달러 범위로 제시했다. 그러나 호흡기 제품군의 계절적 특성상 상반기 매출은 약 2억달러에 그칠 것으로 내다봤다.

■ 농기계 제조업체 디어앤코(DE)

- 1분기 예상치를 하회하는 실적을 기록했지만 시티는 디어앤코의 실적이 바닥에서 반등을 기다리고 있다는 긍정적 전망을 제시하며, 투자의견은 보유로 유지했고 목표가를 430달러에서 480달러로 상향 조정했다.

- 디어앤코 주식을 커버하는 애널리스트 중 약 48%가 매수 의견을 제시하고 있으며 평균 목표가는 약 487달러다.

■ 의료 기기 제조업체 덱스컴(DXCM)

- 덱스컴의 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 45센트로 예상치 50센트에 미치지 못했다. 매출은 전년대비 8% 증가한 11억1000만달러를 기록하며 예상치에 부합했다.

- 덱스컴은 2025 회계연도 연간 매출이 64억달러로 14% 성장할 것으로 전망했다. 이는 지난해 매출 성장률 11%를 넘어선 수치다.

■ 글로벌 화장품 기업 에스티로더(EL)

- 프리부르 이사는 지난 5일부터 7일까지 3일간 에스티로더 주식 13만2500주를 매입했다. 평균 매입가는 65.52달러로, 투자 규모는 약 870달러에 이른다. 해당 거래는 프리부르 이사가 의장 및 CEO로 재직중인 사모투자 회사 컨티넨털 그레인을 통해 이뤄졌다. 이번 거래로 컨티넨털 그레인은 52만300주의 에스티로더 주식을 보유하게 됐다. 프리부르는 이사는 개인 계좌로도 4000주를 보유하고 있다.

- 프리부르 이사는 지난해 11월에도 에스티로더 주식을 대규모로 매입한 바 있다. 당시 그는 2500만달러를 투자해 38만7800주를 주당 평균 64.27달러에 매입했다.

■ 캐리어글로벌(CARR)

- 미즈호증권은 캐리어글로벌(CARR)에 대해 캐리어글로벌이 다른 난방, 환기 및 공기조화(HVAC) 업체들에 비해 상당히 낮은 가격에서 거래되고 있다면서 밸류에이션이 매력적이라고 평가하며, 투자의견을 기존 중립에서 시장 수익률 상회로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 78달러로 유지한다고 밝혔다.

■ 미국의 대표적인 소비제품 제조업체 프록터 앤드 갬블(PG)

- 올해 실적 부진 가능성이 부각되며 4% 가깝게 밀리고 있다.

- BNP파리바는 보고서릍 통해 프록터 앤드 갬블의 2025 회계연도 매출 전망치가 미국시장의 단기적 불확실성이 고조되면서 실적에도 영향을 미칠 수 있다며 ‘회의적’이라고 지적했다.

■ 개인 항공 및 인공지능(AI) 기업 젯.AI(JTAI)

- 항공 사업 부문을 프라이빗 제트기 전세 서비스 제공업체 플라익스클루시브(FLYX)에 매각하며 AI 솔루션 전문 기업으로의 전환을 선언했다. 인수 가격은 약 1200만~2200만달러 사이로 예상되며 젯.AI 순 현금가치 기준 115~120%의 프리미엄이 적용될 예정이다.

■ 워너뮤직그룹(WMG)

- 시티는 경쟁사 대비 낮은 밸류에이션과 스트리밍 플랫폼과의 신규 계약 효과를 이유로 워너뮤직그룹(WMG)에 대한 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향조정했다. 목표가는 기존 34달러에서 42달러로 올렸다.

■ 반도체 기업 애널로그디바이시스(ADI)

- 벤치마크는 애널로그디바이시스에 대해 반도체 업종 내 가장 매력적인 투자 기회 중 하나라며 지속적인 성장과 마진 확대, 주주 환원 측면에서 강점이 있다며 투자의견을 ‘매수’로 신규 제시하고 목표가를 245달러로 설정했다.

- 잉여현금흐름의 100%를 주주들에게 환원하는 전략을 유지하고 있으며 지난 20년간 꾸준히 배당금을 늘려왔다. 10년간 연평균 10% 배당 성장을 기록하는 등 주주환원 정책도 긍정적으로 평가됐다.

■ 레스토랑브랜즈인터내셔널(QSR)

- TD코웬은 레스토랑브랜즈인터내셔널(QSR)의 주가가 최근 상승하면서 적정 가치에 도달했다고 판단한다며, 투자의견을 기존 매수에서 보유로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 70달러로 설정한다고 밝혔다.

- 레스토랑브랜즈의 실적에 리스크

1. 팀홀튼 성과가 이민 개혁 및 관세 등 캐나다 시장의 새로운 도전과제로 인해 타격을 입을 수 있다고 언급했다.

2. 버거킹의 경우 패스트푸드 업계의 경쟁 심화로 인해 시장 점유율 확대에 어려움을 겪을 것으로 예상된다고 전했다.

■ 웰타워(WELL)

- 웨드부시는 웰타워(WELL)의 장기 성장성과 자본 조달 능력을 긍정적으로 평가하며 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘아웃퍼폼’으로 상향 조정했다. 목표가도 기존 145달러에서 167달러로 올렸다.

- 웰타워는 미국 내 시니어 주택 및 의료 부동산을 운영하는 리츠(REITs)로 인구 고령화에 따른 지속적인 수요 증가가 기대되는 업종에 속한다.

■ 업스타트홀딩스(UPST)

- 모건스탠리는 업스타트홀딩스(UPST)가 자금 조달 개선, 고용 안정성, 프라임 차입자로의 전환 등으로 대출 물량이 증가할 것으로 예상된다면서, 투자의견을 기존 비중축소에서 동일비중으로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 70달러로 높였다.

- 모건스탠리는 업스타트를 2026년 조정 주당순이익(EPS) 2.86달러를 바탕으로 25배의 배수로 평가하고 있지만, 거시 경제 침체가 발생하면 대폭 조정될 수 있다고 덧붙였다.

■ 건축 자재업체 루이지애나-퍼시픽(LPX)

- 분기 배당금을 기존 0.26달러에서 0.28달러로 7.7% 인상한다고 발표했다. 연간 기준으로 환산하면 1.12달러로 현재 주가 기준 연간 배당수익률은 기존 0.93%에서 약 1%로 증가했다.

■ 미국의 증권 중개 및 투자은행 찰스슈왑(SCHW)

- 1월 순 신규 자산 유입 규모가 306억달러로 12월의 614억달러 대비 절반 수준으로 감소했다고 밝혔다. 1월 자산 유입 감소는 계절적 요인으로 설명되며, 이는 일반적으로 12월에 비해 낮은 수치를 기록하는 경향이 있다.

- 올해 회사 성장 속도를 가속화하고 순 신규 자산 연간 성장률을 과거 평균 수준인 5~7%로 회복시키겠다는 계획을 밝혔다. 찰스슈왑은 지난해 3670억달러의 신규 자산을 유치하며 4.3%의 연간 성장률을 기록했다.