머니프리웨이의 수익 농장

[특징주]

■ 엔비디아(NVDA)

- UBS증권은 올 1분기 엔비디아의 매출 추정치가 425억 달러~430억 달러에 달할 것이며 그 중 데이터센터 부문은 385억 달러~390억 달러로 월가 추정치에 부합하거나 상회할 수 있다고 내다봤다.

- 하반기의 경우 블랙웰 컴퓨팅 보드생산량이 눈에 띄게 증가하면서 다수 고객들은 공랭식 HGX B200 같이 보다 쉽게 구할 수 있는 블랙웰SKU로 전환할 수도 있다고 진단했다.

■ 애플(AAPL)

- 뱅크오브아메리카는 애플이 관세 영향을 상쇄하기 위해 제품 가격을 인상할 수도 있다고 지적했다. 개장 전 거래에서 약보합권에 머물고 있다.

■ 미국 소셜미디어 기업 메타 플랫폼스(META)

- 연일 상승세를 이어가던 흐름이 고평가 우려가 부각되면서 조정 국면에 접어들었다.

- 메타가 AI 기반 휴머노이드 로봇 개발을 검토 중이라는 루머가 돌고 있다. 만약 공식 발표가 나온다면 주가에 새로운 반등 요인으로 작용할 가능성이 있다.

■ 미국 전기트럭 제조업체 니콜라(NKLA)

- 니콜라는 파산 보호와 관련한 법원의 승인을 기다리며 자산 경매 및 매각 절차를 진행할 예정이라고 밝혔다. 니콜라는 현재 약 4700만달러의 현금을 보유하고 있으며 매각 절차가 진행되는 동안 직원 급여 지급 등 제한된 운영을 유지할 계획이다. 또한 다음달까지 기존 트럭 및 일부 수소 충전소 운영에 대한 제한적인 서비스를 제공할 예정이다.

니콜라가 폭락하자 테슬라를 제외하고 다른 전기차도 일제히 급락했다. 리비안은 3.53% 급락한 13.93달러를, 루시드는 3.16% 급락한 3.37달러를 각각 기록했다.

테슬라는 1.82% 상승한 360.56달러로 장을 마감했다.

이는 니콜라 파산을 계기로 다른 업체들도 경영난이 가중돼 테슬라의 독주체제가 더욱 굳어질 것이란 기대 때문으로 풀이된다.

■ 팔란티어테크놀로지스(PLTR)

- 새로운 주식 매각 계획을 채택하고 기존 계획을 취소했다고 밝혔다. 카프 CEO의 신규 거래 계획은 최대 12억3000만달러 규모의 자사주 매각을 허용하는 것이다. 기존 계획은 최대 4890만주의 자사주 매각을 허용했다.

- 피트 헤그세스 미 국방장관이 상당한 예산 감축에 대비하라고 했다는 소식이 전해진 뒤 매도세가 몰렸다. 국방비 예산 삭감 우려로 10% 넘게 하락했다.

■ 기업용 클라우드 솔루션 업체 서비스나우(NOW)

- 레드번은 서비스나우(NOW)에 대해 클라우드 기반 워크플로우 자동화 플랫폼의 경쟁력이 높다고 평가하며 투자의견을 ‘매수’로 신규 제시했다.

- 레드번-애틀랜틱이 서비스나우 IT 운영, 인사관리, 고객 서비스 등 다양한 엔터프라이즈 프로세스를 통합적으로 관리할 수 있는 플랫폼을 제공한다고 평가했다. 특히 사전 구축된 워크플로우 도구와 다양한 시스템과의 통합 기능이 강점으로 작용할 것으로 전망했다.

■ 반도체 제조업체 애널로그 디바이시스(ADI)

- 1분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.63달러로 예상치 1.54달러를 넘어섰다. 매출은 24억2000만달러로 전년대비 4% 감소했지만 예상치 23억6000만달러를 웃돌았다.

- 2분기 매출 가이던스를 24억~26억달러 범위로 제시했다. 조정 EPS는 1.58~1.78달러 사이가 될 것으로 전망했다. 시장 컨센서스는 매출 24억6000만달러, 조정 EPS 1.66달러다.

■ 램리서치 (LRCX)

- 2020년 3월 이후 처음으로 열리는 오늘의 투자자의 날을 앞두고 나타난 움직임이다. 투자자의 날에서 램리서치는 Gate-All-Around(GAA) 기술과 High Bandwidth Memory(HBM) 및 금속 도금과 같은 비NAND 영역에서의 참여를 강조할 것으로 예상된다.

- Mizuho는 중국 시장이 안정화되면서 램리서치가 리스크가 낮아진 전망을 제시할 것으로 예상하며, 오늘 추가 상승 여력이 제한될 수 있다고 언급했다.

- NAND와 DRAM 주식들이 2025년 2분기 이후의 가격 안정화 또는 개선을 예상한 모멘텀 매수세에 힘입어 계속 상승한다면, 램리서치도 긍정적인 성과를 유지할 것이라고 했다.

■ 미국 반도체 기업 인텔(INTC)

- 최근 매각설과 관련한 혼재된 보도가 이어지면서 하락했다.

- 일부 매체는 TSMC가 인텔의 반도체 제조 부문에 지배적 지분을 확보하는 방안을 논의 중이라고 보도한 반면 다른 매체는 백악관 관계자를 인용해 트럼프 행정부가 해당 거래를 지지할 가능성이 낮다고 전했다.

- 시장에서는 인텔의 매각 가능성이 낮다고 보고 있다. 우선 글로벌 규제 당국의 승인 가능성이 불투명하고 특히 중국 정부는 2023년 이스라엘 타워세미컨덕터(TSEM) 인수를 막았던 전례가 있어 브로드컴이 인텔 사업부를 인수할 경우 중국이 이를 저지할 가능성이 크다.

■ 반도체 제조업체 마이크로칩테크놀러지(MCHP)

- 새로운 AI 코딩 보조 도구인 MPLAB AI 코딩 어시스턴트를 공개했다. 이 제품은 소프트웨어 개발자와 임베디드 엔지니어를 지원하는 채팅 기능을 갖추고 있으며 코드 작성 및 디버깅을 돕는다.

- 특히 기존 텍스트 응답 방식에서 벗어나 VS Code 인터페이스 내에서 블록 다이어그램을 직접 생성하는 기능을 추가한 점이 주목받았다.

■ 주요 암호화폐 거래소 Coinbase (COIN)

- 상장하기 전, 최소 75개의 암호화폐 거래소가 붕괴되어 고객들이 디지털 자산에 접근할 수 없게 된 위험을 경영진이 적절히 알리지 않았다고 주장하고, 증권법을 위반했다는 혐의로 소송에 직면했습니다.

- 2023년 6월 SEC가 Coinbase를 상대로 제기한 미등록 증권 상장 및 규제 기관 등록 실패 혐의에 대한 소송도 언급하고 있습니다. 소송에 따르면 Armstrong을 포함한 여러 Coinbase 임원들이 수백만 달러 상당의 주식을 매도하여 개인적 이익을 취했으며, 이로 인해 회사는 상당한 손실, 규제 처벌, 평판 손상을 입었다고 주장합니다.

 

■ 천연가스 생산업체 데번 에너지(DVN)

- 데번 에너지는 4분기 로키산맥과 이글 포드 지역의 유전 생산성 호조에 힘입어 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록했다.

- 2025 회계연도 총 투자 비용이 월가 예상치 41억달러보다 낮은 38억~40억달러 규모가 될 것이라고 밝혔다. 비용의 절반 이상은 최대 생산 지역인 델라웨어 분지에 집중 투자할 계획이다. 또한 일일 원유 생산량을 80만5000~82만5000배럴로 전망했다. 이는 애널리스트 예상치 81만3000배럴에 부합하는 수준이다.

■ 미국 에너지 기업 옥시덴털페트롤리움(OXY)

- 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 0.80달러를 기록하며 시장 예상치 0.70달러를 상회했다. 다만 매출은 68억3000만달러로 예상치 70억5000만달러를 소폭 밑돌았다.

- 러시아 크라스노다르 지역 크로포트킨스카야 원유 펌프장이 드론 공격을 받아 가동이 중단됐다. 해당 시설은 전 세계 원유 공급의 약 1%를 담당하는 주요 거점으로 이번 공격으로 인해 카스피해 송유관 컨소시엄(CPC)의 원유 흐름이 제한적인 수준으로 유지되고 있는 것으로 알려졌다.

■ 솔라엣지(SEDG)

- 4분기 주당순이익(EPS)이 3.52달러 손실을 기록했다. 월가 추정치 1.5달러 손실을 크게 밑도는 것이다. 같은기간 매출액이 1억9620만 달러로 월가 전망치 1억8930만 달러를 넘어섰다.

- 올 1분기 매출 가이던스도 가이던스 2억4230만 달러보다 높을 것으로 회사측은 기대했다.

 

 

 

■ Serve Robotics Inc. (SRVB)

- 자율 배달 기업의 마이애미 메트로 지역 사업 확장 발표 소식에 14% 급등했습니다.

- Uber Eats를 통해 브리켈과 마이애미 비치 지역의 선별된 매장들의 주문을 처리하기 위해 배달 로봇을 배치하는 전략을 추진하고 있습니다.

 

■ GPS 기술 및 관련 전자 제품 개발업체 가민(GRMN)

- 지난 4분기 주당순이익(EPS)이 2.41달러를 기록해 월가 예상치인 1.91달러를 상회했다고 전했다. 같은 기간 매출은 18억2000만달러로 이 역시 시장 컨센서스인 16억5000만달러를 웃돌았다.

- 2025 회계연도 연간 매출 가이던스를 68억달러로 제시했다. 시장 예상치인 67억2000만달러를 상회하는 수준이다.

- 이사회를 통해 배당금을 20% 인상할 계획으로 연간 기준 주당 3.60달러, 분기 기준 주당 0.90달러가 지급된다.

 

[기타 뉴스]

■ 미국의 대표 온라인 데이트 서비스 제공업체 범블(BMBL)

- 지난 4분기 매출이 전년 대비 4.4% 감소한 2억6160만달러를 기록했지만 시장 예상치인 2억6000만달러를 상회했다고 전했다. 환율 변동으로 인한 270만달러의 손실이 포함됐다.

- 이번 분기 매출이 2억4200만달러~2억4800만달러를 기록할 것으로 전망했다. 월가 예상치인 2억5690만달러를 하회하는 수준이다.

 

■ 바슈롬(BLCO)

- 지난 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 0.25달러를 기록해 월가 예상치인 0.24달러를 소폭 상회했다고 전했다. 매출은 전년 대비 9% 성장한 12억8000만달러로 시장 컨센서스인 12억6000만달러를 웃돌았다.

- 2025년 연간 매출 가이던스를 49억5000만달러~50억5000만달러로 제시했다. 이는 약 5.5%~7.5%의 성장을 나타낸다.

 

■ 치폴레멕시칸그릴(CMG)

- 향후 몇 달간 약 2만 명의 새로운 직원을 채용할 예정이며, 인공지능(AI) 기반 도구를 활용해 채용 프로세스를 더욱 효율적으로 운영할 계획이라고 밝혔다.

 

■ 네덜란드 헬스케어(의료) 기기 제조 기업 코닝크레이커 필립스(PHG)

- 필립스의 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 0.51유로로 예상치 0.55달러에 미치지 못했다. 매출은 50억4000만유로로 예상치 50억8000만유로를 밑돌았다.

- 2025 회계연도 연간 매출 성장률을 13%로 예상했다. 미국이 중국에 부과한 관세 등의 영향으로 중국 시장에서는 한 자릿수 중후반대의 감소가 지속될 것으로 내다봤다.

 

■ 미국 첨단 기술 솔루션 제공업체 트림블(TRMB)

- 지난 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 0.89달러를 기록해 월가 예상치인 0.88달러를 소폭 상회했다고 전했다. 같은 기간 매출은 전년 대비 5% 상승한 9억8340만달러로 이 역시 시장 전망치인 9억4662만달러를 웃돌았다.

- 이번 1분기 매출이 7억9400만달러~8억2400만달러, 조정 EPS가 0.55달러~0.61달러를 기록할 것으로 내다봤다. 또한 2025년 연간 매출 가이던스를 33억7000만달러~34억7000만달러, 연간 조정 EPS 가이던스를 2.76달러~2.98달러로 제시했다.

- 이사회를 통해 10억달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 승인했다

 

■ JetAI

- 항공 자산을 flyExclusive에 주식 거래 방식으로 매각하는 전략적 계약 체결과 첫 AI 데이터센터 건설 계획을 발표하면서 주가가 29.1% 급등했다.

- 해당 자산을 새로운 법인으로 분사한 후 flyExclusive가 인수하는 방식으로, 민간 항공 시장과 급성장하는 인공지능(AI) 분야에서 기업의 성장을 도모한다.

 

■ 윅스닷컴(WIX)

- 지난 4분기 주당순이익(EPS)이 1.93달러를 기록해 월가 예상치인 1.59달러를 상회했다고 전했다. 반면 같은 기간 매출은 4억6050만달러로 컨센서스인 4억6187만달러를 밑돌았다.

- 이번 분기 매출이 4억6900만달러~4억7300만달러를 기록할 것으로 전망했다. 월가 예상치인 4억7275만달러를 하회하는 수준이다.

 

■ 사이버 보안 기업 사이버아크(CYBR)

- 뱅크오브아메리카는 아이덴티티 보안 시장이 개별 솔루션 중심에서 전체 사이버 보안의 핵심 요소로 자리 잡아가고 있다고 분석하며, 사이버아크(CYBR)에 대한 목표가를 355달러에서 500달러로 상향 조정했다.

- 아이덴티티 보안은 권한이 있는 사용자만 시스템과 데이터에 접근할 수 있도록 관리하는 보안 기술이다.

 

■ 태피스트리(TPR)

- 자사의 신발 브랜드 ‘스튜어트 와이츠먼’을 칼레레스(CAL)에 1억500만달러에 매각한다고 발표했다. 핸드백, 액세서리, 의류로 유명한 코치와 케이트 스페이드 브랜드는 계속 보유할 예정인 것으로 알려졌다.

- 태피스트리가 마이클 코어스의 모회사인 카프리홀딩스를 85억달러에 인수하려던 계획이 무산된 이후 나온 소식이다.

 

■ 글로벌 연구개발 및 지식재산권 라이선싱 기업 아데이아(ADEA)

- 지난 4분기 순이익이 3600만달러, 주당순이익(EPS)이 0.32달러를 기록해 전년 동기에 기록한 1270만달러, 0.11달러 대비 성장했다고 전했다. 월가 예상치인 3240만달러, 0.28달러를 모두 상회했다.

- 2025년 연간 매출 전망치를 3억9000만달러~4억3000만달러로 제시했다. 시장 예상치인 4억190만달러를 상회하는 수준이다.

 

■ 비디오게임 개발업체 테이크투인터랙티브(TTWO)

- D.A.데이비슨이 향후 기대작 출시를 이유로 투자의견을 ‘매수’로 신규 제시했다. 목표가는 250달러로 설정됐다.

- 회사는 GTA6, 보더랜드4, 마피아: 더 올드 컨트리, 유다스 등의 주요 신작을 출시할 예정이며 이에 따라 매출 성장이 가속화될 것으로 예상됐다. 특히 2025년 바쁜 출시 일정이 예정돼 있어 연간 순예약 증가율이 40%를 넘길 가능성이 크다

 

■ 미국 영화관 체인 시네마크 홀딩스(CNK)

- 4분기 매출이 사상 최대치를 기록했지만 순이익이 시장 기대에 미치지 못하면서 19일(현지시간) 주가가 하락했다.

 

■ 차량용 공조 관리 전문기업 젠섬(THRM)

- 지난 4분기 순이익이 1530만달러, 주당순이익(EPS)이 0.49달러를 기록해 전년 동기에 기록한 1810만달러, 0.56달러 대비 감소했다고 전했다. 조정 EPS는 0.29달러로 월가 예상치인 0.68달러를 대폭 하회했다.

- 2025년 연간 매출 가이던스를 14억달러~15억달러로 제시했다. 월가 컨센서스인 15억5000만달러를 하회하는 수준이다.

 

■ 공구 제조업체 스탠리블랙&데커(SWK)

- 제프리스는 스탠리블랙&데커(SWK)에 대해 구조조정이 마무리 단계에 접어들면서 성장 가능성이 높아졌다고 평가하며 투자의견을 ‘매수’로 신규 제시하고 목표가는 103달러로 설정됐다.

- 향후 실적 개선 기대가 커지고 있으며 특히 디월트 브랜드의 성장과 크래프츠맨 브랜드의 안정화가 긍정적 요인으로 작용할 것이라고 설명했다. 또한 2025년 하반기부터 주가의 평가 배수가 확대될 가능성이 있으며 2026년 실적 전망치도 상향조정될 것으로 내다봤다.

 

■ 미국 금융사 캐피털원파이낸셜(COF)

- 뱅크오브아메리카는 미국 금융사 캐피털원파이낸셜(COF)에 대해 디스커버 파이낸셜 서비스(DFS) 인수 시너지가 예상보다 클 것으로 전망하며 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정했다. 목표가는 기존 207달러에서 235달러로 상향됐다.

- 캐피털원의 신용 부문 회복세와 인수 관련 매출 및 비용 절감 효과, 자본 반환 확대 가능성을 단기 주가 상승 요인으로 꼽았다.

- 캐피탈 원의 디스커버파이낸셜 서비스에 대한 인수에 대해 각 회사의 주주들이 승인했다고 미국 증권거래위원회가 밝혔다.

 

[시간외 특징주]

 

■ 카바나(NYSE:CVNA)

- 매출이 예상치를 상회했음에도 12% 하락했다. 카바나는 시장 환경이 안정적으로 유지된다는 가정 하에 2025년 연간 소매 판매 대수와 조정 EBITDA의 큰 성장을 예상하며, 2025년 1분기에도 두 지표 모두 순차적 증가를 전망했다.

 

■ Klaviyo (NYSE:KVYO)

- 매출이 예상을 상회하고 연간 가이던스가 긍정적으로 나오면서 3.7% 상승했다. Klaviyo는 2025 회계연도 매출을 11억 5,600만-11억 6,400만 달러로 전망했으며, 이는 시장 예상치 11억 5,000만 달러를 상회하는 수준이다.

 

■ NerdWallet(NRDS)

- 4분기 주당순이익과 매출이 예상치를 크게 상회하면서 15% 상승했다.

 

■ Herbalife Nutrition(NYSE:HLF)

- 실적이 매출과 이익 모두에서 예상치를 상회하고 새로운 CEO 임명 소식이 전해지면서 14% 상승했다.

 

■ Vimeo (NASDAQ:VMEO)

- 가이던스가 예상치를 하회하면서 8% 하락했다. Vimeo는 2025년 1분기 매출을 1억 달러로 전망했으며, 이는 시장 예상치 1억 300만 달러를 하회하는 수준이다.

 

■ BioMarin Pharma(BMRN)

- 주당순이익과 매출이 예상치를 상회하고 강한 가이던스를 제시하면서 8% 상승했다. BioMarin Pharma는 2025 회계연도 주당순이익을 4.20-4.40달러로 전망했으며, 이는 시장 예상치 4.16달러를 상회하는 수준이다.

 

■ 대형 스크린과 고해상도 사운드 기술을 보유한 글로벌 엔터테인먼트 기업 아이맥스(IMAX)

- 아이맥스는 4분기 조정 주당순이익(EPS) 0.27달러, 매출 9억27백00만달러를 기록했다. 이는 시장 예상치인 EPS 0.28달러, 매출 10억3000만달러를 모두 밑도는 수준이다.

- 아이맥스는 2025년 총 박스오피스 12억달러 이상 달성할 것으로 전망했다. 시장은 실적부진에도 불구하고 아이맥스의 글로벌 시장 확장과 기술 경쟁력에 대한 기대감이 유효하다는 평가가 나오고 있다.

- 전일대비 0.74% 상승한 27.22달러에 마감했으나 실적발표 이후 시간외 거래에서 4.48% 하락한 26.00달러를 기록했다.