머니프리웨이의 수익 농장

 

 

[특징주]

■ 엔비디아(NVDA)

- 엔비디아 개발자컨퍼런스인 GTC2025에서 이날 젠슨황 CEO는 기조연설이 예정되어 있다.

- 시장에서는 발열 등 지속되는 생산 이슈가 발생하고 있는 블랙웰과 이에 대한 대처로 루빈의 구체적인 향후 플랜에 대해 그가 어떤 언급을 할지 관심을 기울이고 있다.

- 웰스파고가 내놓은 분석에 따르면 지난 5년간의 GTC 기간동안 엔비디아 주가가 여타 반도체주보다 선전했던 것으로 나타났다.

- 펀드스트랫의 설립자는 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 몇 주간 무역정책에 대해 논의할 떄 중국에 덜 목소리를 내고 있는 점에 주목했다.

- UBS증권도 이날 GTC 첫날부터 엔비디아가 엣지AI패널이 다양한 서비스를 제공하기로 하면서 데이터센터에 집중된 기대감이 광범위하게 확대될 수 있는 가능성을 보여줬다고 평가하며 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다.

- 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 올해 말 출시 예정인 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra) 칩 시리즈와 2026년 출시 예정인 차세대 그래픽처리장치(GPU) 베라 루빈(Vera Rubin)을 공개했다.

■ 애플(AAPL)

- 에버코어ISI는 애플(AAPL)이 IT 업계의 필수 기업으로 자리잡을 것이며 인공지능(AI) 열풍의 수혜를 입을 것으로 기대한다면서 투자의견을 시장 수익률 상회로 유지하고 목표주가를 기존 260달러에서 275달러로 높였다.

- 향후 몇 년간 애플의 지속 가능한 매출 성장률이 한 자릿수 중반을 기록할 것으로 예상했다. 또한 주당순이익(EPS)과 잉여현금흐름(FCF)은 낮은 두 자릿수에서 중간 두 자릿수 성장을 보일 것으로 전망했다.

- 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 대규모 투자 없이도 AI 수익화 혜택을 받을 것으로 기대한다. 인도 등 신흥 시장에서의 아이폰 수요 증가, 교체 주기 변화, 애플 워치와 같은 웨어러블 기기 보급 확대도 주요 성장 동력으로 언급됐다.

■ 구글의 모회사인 알파벳(GOOGL)

- 사이버보안 기업 ‘위즈(Wiz)’를 320억달러에 현금으로 인수하기로 합의했다고 발표했다. 이는 구글 역사상 최대 규모의 인수합병(M&A) 거래다.

- 이번 인수를 통해 위즈의 보안 플랫폼과 구글의 클라우드 인프라가 결합될 예정이라고 밝혔다.

 

■ 테슬라(TSLA)

- RBC캐피탈은 전기차 시장의 경쟁이 치열해지면서 주가 상승세가 제한적일 수 있다며 테슬라에 대한 목표주가를 종전 440달러에서 320달러로 하향조정했다. 투자의견은 시장수익률 상회를 유지했다.

- 특히 중국시장에서의 경쟁과 시장 점유율 감소, 유럽시장에서의 부진이 더해지며 완전자율주행(FSD)기능에 대한 가격 책정 수준이 당초 기대보다 낮아질 수 있다는 점을 우려했다.

- 현재 월100달러 수준의 테슬라의 FSD 가격이 2026년에는 월 50달러 수준까지 하락할 것이라고 예상했다.

■ 루시드그룹(LCID)

- 모건스탠리는 루시드그룹(LCID)의 새로운 경영진이 회사를 인공지능(AI) 분야로 확장하고 전기차 제조업체 이상의 역할을 수행할 가능성이 기대된다면서 투자의견을 기존 비중축소에서 동일비중으로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 3달러로 유지했다.

- 루시드가 전략적 및 국부 파트너십을 활용해 전기차 제조 역량을 확대할 기회를 가질 것이라고 전했다.

- 부진한 분기 실적과 최고경영자(CEO)의 갑작스러운 사임과 같은 리스크는 이미 주가에 반영되었다고 분석했다.

■ 중국의 전기차(EV) 제조업체 샤오펑(XPEV)

- 지난 4분기 주당순손실이 0.10달러, 매출이 22억달러를 기록했다고 전했다. 이는 월가 예상치인 주당순손실 0.22달러를 상회하며, 매출 22억달러에 부합했다.

- 이번 1분기에 9만1000대~9만3000대의 차량을 인도할 것으로 내다봤다. 이는 전년 대비 약 320% 증가한 수준이다.

- 이번 1분기 매출이 21억달러를 기록할 것으로 내다봤다. 이는 월가 예상치인 20억달러를 소폭 상회하는 수준이다.

■ 제너럴모터스(GM)

- 제너럴모터스(GM)은 엔비디아(NVDA)와 차세대 차량, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 공장 자동화 등을 위한 전략적 협력에 합의했다고 발표했다.

- GM은 엔비디아의 옴니버스 플랫폼에 코스모스 시스템을 결합한 AI 및 시뮬레이션 기술(Omniverse with Cosmos)을 도입해 공장 계획 및 로보틱스 최적화를 추진할 예정이다.

- GM은 향후 첨단 운전자 보조 시스템과 차량 내 안전 기능 강화를 위해 엔비디아의 드라이브 AGX를 차량 내 하드웨어로 활용할 계획이라고 전했다.

■ 빅데이터 분석 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지(PLTR)

- 제프리스는 팔란티어에 대해 너무 빠르게, 너무 높이 올랐고 이제 그 대가를 치르고 있다며 투자의견을 시장수익률 하회로 유지하며 목표가를 60달러로 제시했다.

- 월그린스와 하이네켄 등의 사례를 통해 팔란티어의 기술이 비즈니스 효율을 실질적으로 개선하는 모습을 긍정적으로 평가했다.

■ 글로벌 종합 반도체 기업 인텔(INTC)

- 신임 CEO 임명 호재에 힘입어 18일(현지시간) 5거래일 연속 상승세를 이어가고 있다.

- 인텔의 파운드리(반도체 위탁생산) 사업 분리 여부에 주목하고 있다. 팩 겔싱어 전 CEO 재임 당시 인텔은 파운드리 부문을 별도 재무 구조로 분리했으며 일부 투자자들은 TSMC와의 합작 가능성도 기대하고 있다.

■ 암호화폐 거래소 코인베이스 글로벌(COIN)

- 번스타인은 코인베이스 글로벌(COIN)에 대해 시장수익률 상회 의견으로 목표가는 310달러로 커버리지를 시작했다.

- 미국을 ‘암호화폐 수도’로 만들겠다는 트럼프 행정부의 의지 아래 코인베이스는 암호화폐 대표 플랫폼으로서 강력한 추세에 올라탈 준비가 돼있다

- 올해 상반기 중 스테이블코인 관련 법안, 하반기에는 디지털 자산 증권과 시장 구조에 대한 법안 통과 가능성도 주요 촉매로 지목됐다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 제약업체 사렙타 테라퓨틱스(SRPT)

- 듀센 근이영양증(DMD) 치료제 엘리비디스를 복용한 환자 중 1명이 급성 간부전으로 사망했다는 소식에 18일(현지시간) 주가가 급락했다.

- 이번 사망 사례는 그동안 알려진 부작용 범위를 넘어선 심각한 사안으로 평가된다.

 

[기타 뉴스]

■ 의류 및 액세서리 제조업체 랄프로렌(RL)

- 골드만삭스는 랄프로렌(RL)은 동종 업계 내에서 관세, 백화점 채널 약세, 저소득층 소비 위축 등 주요 리스크에 대한 노출이 상대적으로 적다며, 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다. 목표가는 280달러에서 286달러로 높였다.

- 그간 높은 밸류에이션 부담으로 관망세를 유지했지만 최근 의류 업종 전반의 주가 조정으로 매력적인 매수 타이밍이 형성됐다는 판단이다.

■ 보험중개사인 윌리스타워스왓슨(WTW)

- UBS는 윌리스타워스왓슨(WTW)이 업계 내 높은 영업 및 잉여현금흐름(FCF) 마진을 기록할 것으로 기대된다면서 투자의견을 기존 중립에서 매수로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 344달러에서 395달러로 높였다.

- 2025년 윌리스타워스왓슨의 유기적 매출 성장률이 5.9%를 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장 컨센서스인 5.2%를 상회하는 수준이다.

- 2025년 가이던스 발표 이후 2025년 및 2026년 실적 전망치가 하향 조정된 영향으로 분석된다.

- 윌리스타워스왓슨이 초과 자본을 전략적으로 활용해 인수합병(M&A)을 진행하고, 강력한 자사주 매입 프로그램을 유지할 경우 주당순이익(EPS)에 추가적인 상승 여지가 있을 가능성이 크다고 언급했다.

- 윌리스타워스왓슨은 23년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 배당 수익률은 1.12%이다.

■ 펩시코(PEP)

- 바클레이즈는 펩시코(PEP)에 대한 투자의견을 기존 비중확대에서 중립으로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 168달러에서 156달러로 낮췄다.

- 펩시코 스낵 브랜드인 프리토레이(Frito-Lay)의 북미 부문 실적 회복에 대한 우려를 언급하면서 실적이 타격을 받을 것이라고 전했다.

- 미국 내 실적이 안정화되기까지 몇 분기 더 소요될 가능성이 크다면서 불확실한 거시경제 환경과 맞물려 단기간 회복이 어려울 수 있다고 말했다.

■ 핀테크 기업 블록(XYZ)

- 키프브루예트앤우즈(KBW)는 블록(XYZ)에 대한 투자의견을 시장수익률에서 시장수익률 상회로 상향 조정했다. 다만 목표가는 87달러에서 80달러로 낮췄다.

- 올해 하반기부터 블록의 총이익 성장률이 회복될 가능성에 주목했다. 특히 캐시앱 부문이 블록의 성장 가속화에 핵심 동력이 될 것이라고 내다봤다.

- 실적 부진과 주가 하락 이후 시장의 회의적 시선이 이어지고 있지만 KBW는 블록이 컨센서스 수준의 실적을 달성한다면 밸류에이션 회복 여지가 크다며 긍정적인 중장기 전망을 제시했다.

■ 버크셔 해서웨이 클래스A(BRK.A), 버크셔 해서웨이 클래스B(BRK.B)

- 버크셔 해서웨이 주가를 끌어올릴 새로운 모멘텀은 없이, 오히려 TD코웬은 해당 종목에 대한 목표주가를 하향 조정하는 보고서를 내놓았다.

- 버크셔 해서웨이의 구식의 대기업 구조는 최근 다양한 분야에서 도전에 직면하고 있다.

- 클래스A 주식에 대한 목표주가를 종전 74만1000달러에서 72만3000달러로 낮추고 투자의견도 보유를 유지했다.

■ 인공지능(AI) 소프트웨어 제공업체인 빅베어AI홀딩스(BBAI)

- 2024년 연례 보고서 제출에 시간이 더 필요하다면서, 수년간의 재무제표를 수정할 예정이라고 발표했다.

- 이번 수정이 2026년 만기 전환사채의 회계 처리 방식과 관련이 있다고 밝혔다. 다만 회사는 이번 수정이 기존 회계 연도의 매출, 총이익률, 영업현금흐름에는 영향을 미치지 않을 것이라고 강조했다.

■ 미국 금융업체 캐피털원파이낸셜(COF)

- 미 법무부가 캐피털원파이낸셜의 디스커버 인수에 반대할 가능성이 있는 것으로 알려졌다. 해당 보고서는 두 회사의 신용카드 시장 내 서브프라임 부문 점유율이 커질 가능성을 경쟁 제한 요소로 지적했다.

- 캐피털원파이낸셜 주가는 3.9%, 디스커버파이낸셜 주가는 6.9% 급락했다.

■ 듀오링고(DUOL)

- JMP는 듀오링고(DUOL)가 전 세계 수십억 명의 미래 사용자 기반을 겨냥할 준비가 되어있다면서 투자의견을 기존 시장 수익률에서 시장 수익률 상회로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 400달러로 제시했다.

- 듀오링고의 방대한 총 주소 시장(TAM), 프리미엄 모델의 경쟁 우위, 맥스(Max) 제품 촉매 효과, 수익성 증대를 주요 성장 동력으로 꼽았다.

- 듀오링고의 프리미엄 인공지능(AI) 기반 서비스를 강화한 듀오링고 맥스 출시를 강조했다.

■ 렌터카 업체 허츠 글로벌 홀딩스(HTZ)

- 허츠는 갤러웨이가 타사에서 새로운 직책을 수락하며 퇴사 결정을 내렸다고 밝혔다. 허츠는 그가 오는 31일 분기보고서 제출까지는 현재 직무를 유지할 예정이라고 전했다. 갤러웨이 사임 이후에는 스콧 해럴슨 최고재무책임자(CFO)가 CAO 역할을 겸임하게 된다.

■ 미국 저가항공사 얼리전트 트래블(ALGT)

- 1분기 주당순이익(EPS)이 1.50달러 수준에 그칠 것으로 전망했다. 이는 얼리전트 트래블이 제시한 가이던스의 하단에 해당하되며 팩트셋이 집계한 예상치 1.77달러를 하회하는 수준이다.

- 레저 여행 수요 둔화로 인한 실적 부진을 예고하면서 18일(현지시간) 주가가 하락했다.

■ 지커(ZK)

- 첨단 운전자 보조시스템을 무료로 출시한다. 해당 기술은 운전자가 운전대만 잡고 있으면 미리 설정된 목적지까지 자율주행으로 이동을 가능하게 한다.

- 테슬라가 중국에서 완전자율주행(FSD) 기능에 대한 소비자들의 구매를 보다 확대하기 위해 최근 노력하고 있는 가운데 나온 소식으로 중국 현지에서는 6만4000위안(약 8850달러) 의 FSD 가격이 너무 비싸다는 여론이 커지고 있는 상황이다.

■ 미국 주택건설 업체 레나(LEN)에서 올해 초 분사한 밀로즈 프로퍼티스(MRP)

- 밀로즈는 창립 이후 첫 배당금 지급을 발표했다. 보통주 1주당 0.38달러의 현금 배당을 결정했다. 이는 연간 1.52달러로, 전일 종가 기준 연 수익률은 약 6.9%다. 배당 기준일은 4월 4일, 지급일은 4월 15일이다.

- 2025회계연도 2분기 주당순이익(EPS) 가이던스를 0.65~0.68달러 범위로 제시했다.

■ 스타벅스(SBUX)

- 아거스는 스타벅스(SBUX)의 주가가 저평가되었다면서 투자의견을 기존 보유에서 매수로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 115달러로 설정했다.

- 최근 주가 하락은 곧 매수 기회라면서, 스타벅스가 프로모션을 축소하고 브랜드 마케팅을 강화하는 전략을 통해 장기적인 성장을 견인할 것으로 기대한다고 밝혔다.

- 디지털 개선, 메뉴 간소화, 매장 리모델링을 통해 고객 유입이 증가하고 동일매장매출이 상승했다면서 이를 주요 성장 동력으로 꼽았다.

■ 미국 아보카도 유통업체 캘러보그로워스(CVGW)

- 캘러보그로워스 이사회는 향후 2년 동안 진행될 자사주 매입 계획을 승인했다. 회사는 공개시장 거래, 사전협의된 거래 또는 트레이딩 플랜을 통해 주식을 매입할 것이라고 밝혔다. 다만 이사회 결정에 따라 조기 종료될 가능성도 있다.

■ 골드만삭스

- 현재 주가가 역사적 밸류에이션 대비 5% 이상 저평가되고, 낮은 변동성과 꾸준한 성장의 이상적인 조합을 보이는 투자의견 ‘매수’ 등급의 종목 리스트를 공개했다.

- 마이크로소프트(MSFT), 트래블러스(TRV), 펩시코(PEP), 콜게이트 팜올리브(CL), 웨이스트매니지먼트(WM), 레이몬드제임스파이낸셜(RJF)

■ 미국 정유업체 필립스66(PSX)

- 오는 10월까지 로스앤젤레스 정유시설 가동을 중단할 것이라고 밝혔다. 이는 지난해 말 발표한 2025년 4분기 폐쇄 계획을 앞당긴 것이다.

- 캘리포니아는 가을철 온화한 기후로 인해 휘발유 수요가 높은 시기이며, 정유시설 유지보수와 계절별 연료 전환이 겹치면서 공급이 타이트해질 가능성이 크다. 이에따라 폐쇄 일정이 지역 연료 시장에 미칠 영향이 주목된다.

■ 자동 변속기 제조업체 앨리슨트랜스미션(ALSN)

- 다임러트럭 북미법인(DTNA)과의 협력을 발표

- 앨리슨트랜스미션은 자사의 연료 절감 및 배기가스 저감 기능인 ‘Neutral at Stop’ 기술이 다임러트럭 북미법인의 일부 차량에 기본 사양으로 탑재될 예정이라고 밝혔다. 해당 기능은 차량 정차 시 엔진 부하를 줄이거나 제거하여 연료 소비를 절감하는 기술로, 프레이트라이너 M2 106 Plus, 108SD Plus, 114SD Plus 및 EconicSD 모델과 웨스턴스타47X, 49X 모델에 적용될 예정이다.

■ 미국 산업용 포장재 제조업체 그리프(GEF)

- 그리프는 오는 4월 21일부터 무코팅 재활용 판지 제품 가격을 단기 톤당 50~70달러 인상한다고 밝혔다. 또한 오는 4월28일부터 튜브, 코어, 보호 포장재 제품 가격도 최소 7.5% 인상할 계획이다.

- 이번 가격 조정은 무코팅 재활용 판지의 제조 비용이 증가한 데 따른 조치다. 해당 원자재는 튜브, 코어 및 보호 포장재의 주요 재료로 사용된다.

 

[시간외 특징주]

■ 항암 세포 치료제 개발업체 카고테라퓨틱스(CRGX)

- 카고테라퓨틱스는 CRG-023 및 동종유래 플랫폼을 포함한 파이프라인 개발을 중단하고, 경영진 교체 및 대규모 구조조정(전체 직원의 90%)을 단행한다고 밝혔다. 이에 따라 CEO인 지나 채프먼이 사임하고, 아눕 라다크리슈난이 임시 CEO로 선임됐다.

- 퍼플이노베이션은 4분기 실적을 공개하며 8개 분기 만에 흑자 전환에 성공했다.

- 시간외거래에서 34.48% 급등하며 0.89달러를 기록했다.

■ 미국 대형 은행 제이피모간체이스(JPM)

- 제이피모간체이스는 이날 분기 배당금을 기존 1.25달러에서 1.40달러로 12% 인상한다고 발표했다. 이에따라 연간 배당금은 5.60달러로 증가하며 최근 종가 기준 연간 배당수익률은 약 2.4%에 해당한다.

- 새로운 배당금은 4월4일 기준 주주를 대상으로 4월30일 지급될 예정이다.

- 시간외거래에서 0.14% 추가 상승한 235.30달러를 기록했다.

■ 미국 식품업체 제너럴밀즈(GIS)

-제너럴밀즈의 3분기 주당순이익(EPS)이 0.96달러로 전년동기대비 18% 감소할 것으로 예상했다. 같은 기간 매출은 3% 줄어든 49억6000만달러로 전망됐다.

- 실적부진 전망은 이미 시장에 반영된 상태다. 제너럴밀즈의 매출은 지난해 11월 종료된 2분기를 제외하고 4개 분기 연속 감소세를 기록했다. 소비자들의 브랜드 제품 소비 감소, 체중관리 약물 수요 증가, 정치적 불확실성 등도 매출 부진의 주요 요인으로 꼽힌다.

- 시간외거래에서 0.56% 추가 하락한 60.10달러를 기록했다.

■ 길리어드 사이언스(GILD)

- 월스트리트저널이 보건복지부가 국내 HIV 예방을 위한 연방 정부 자금을 대폭 삭감하는 계획을 검토 중이라고 보도한 후 3% 이상 하락했습니다.

■ HealthEquity(HQY)

- 컨센서스를 하회하는 가이던스를 발표한 후 12% 하락했습니다. HealthEquity는 2026 회계연도 주당순이익(EPS)을 $3.54-$3.74로 예상하며, 이는 컨센서스 $3.76를 하회합니다. 또한 2026 회계연도 매출은 $1.28-1.305 billion으로 예상하며, 이는 컨센서스 $1.309 billion을 하회합니다.

■ CARGO Therapeutics(CRGX)

- 이사회가 CRG-023과 CARGO의 동종 플랫폼 개발 노력을 중단하기로 결정하고 Anup Radhakrishnan을 임시 CEO로 임명하여 역합병 또는 기타 사업 결합을 통해 회사를 이끌기로 한 후 14% 상승했습니다. 이에 따라 CARGO는 TD Cowen을 회사의 독점 전략적 재무 고문으로 고용했습니다. 오늘 발표와 관련하여 회사는 또한 인력을 약 90% 추가 감축할 예정입니다.

■ StoneCo(STNE)

- 분기별 주당순이익이 컨센서스를 상회한 후 9% 상승했습니다.