머니프리웨이의 수익 농장

 

[섹터분석]

■ 자동차 대표주/ 자동차부품 - 현대차·기아, 올해 美 누적 판매 3,000만대 돌파 전망 및 트럼프, 관세 유연성 기대감 등에 상승

▷현대차·기아가 미국 시장에서 꾸준한 성장을 이어가며 올해 안에 누적 판매 3,000만대를 달성할 것으로 전망되고 있음. 현대차·기아는 1986년 미국 시장에서 판매를 시작한 이후 지난 2월까지 누적 판매 2,930만3,995대를 기록했으며, 이는 현대차(1,711만6,065대)뿐 아니라 기아(1,218만7,930대)를 합한 성과임. 지난해 현대차 91만1,805대, 기아 79만6,488대로 양사 모두 미국에서 역대 최다 판매를 달성해 현대차·기아는 미국 시장에서 GM, 토요타, 포드에 이어 2년 연속 4위를 차지했으며, 현대차·기아는 이러한 판매 호조를 이어가 높은 상품성과 유연한 생산체제로 시장 내 입지를 더욱 강화해 올해 미국 시장에서 누적 판매 3천만 대를 달성한다는 계획.

▷DB금융투자 - 자동차 산업에 대해 중소형주는 아웃퍼폼 할 수 있는 국면이라고 분석. 특히, 자동차 산업 내에서는 통상적으로 대형주의 주가 흐름이 유의미하지 않을 때 중소형주의 주가 흐름이 양호한 경향을 보여왔으며, 최근 탐방을 다녀보면 부품업체들의 긍정적인 변화들을 체감한다고 설명. 아울러 부품사 Tier-1인 HL만도와 한온시스템이 과거 11~14년도부터 현재까지 글로벌 EV업체향, 독일3사향 비중을 50%까지 늘려왔던 것처럼, 제품/지역/고객사 다변화를 통해 고마진 수주 기회를 모색하는 업체들이 눈에 띄게 늘고있다고 분석.

▷도널드 트럼프 미국 대통령이 최 근 관세 정책 관련 '유연성'을 재차 언급한 가운데 트럼프 행정부가 4월 2일 발표할 상호 관세를 이전보다 '더 표적화된(more targeted)' 방식으로 시행하는 방안을 계획 중인 것으로 알려짐. 상호 관세와 함께 예고했던 자동차 등 특정 산업에 대한 별도 관세 부과 계획은 이번 발표에 포함되지 않을 전망.

▶ 현대차, 기아, HL만도, 현대모비스, 현대위아, 포메탈, 화신, SNT모티브, 성우하이텍 등

 

■ 중국 소비 관련주 - 中 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승

▷조태열 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장은 일본 도쿄에서 한중일 외교장관회의 참석을 계기로 50분 간 양자회담을 벌여 양국 현안들에 대한 의견을 교환했다고 전해짐. 특히, 양측은 인적교류를 포함한 각 분야에서의 교류를 활성화해 나가는 가운데, 한중간 문화 교류 복원이 양 국민 간 상호이해를 제고하고 양국 간 실질 협력을 한 차원 더 발전시켜나가는 계기가 될 수 있도록 함께 노력해 나가기로 했음. 이에 한한령 해제 기대감이 지속되는 모습.

▷대신증권 - 한중 외교회담에서 중국 왕이 외교부장은 한국 정세와 관계없이 선린우호 관계를 견지하겠다는 입장을 발표했다며, 한한령 해제에 대해서도 긍정적으로 언급하여 차주 엔터 업종의 양호한 주가흐름이 예상된다고 분석.

▶ 엔터테인먼트/ 음원/음반/ 웹툰/ 영상콘텐츠 : YG PLUS, 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 수성웹툰, 코퍼스코리아, 아티스트스튜디오, M83 등

▶ 여행/ 카지노 : 모두투어, 참좋은여행 등

 

■ 반도체 관련주 - 美 마이크론 테크놀로지(-8.04%) 급락 영향 등에 일부 관련주 하락

▷지난 20일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 마이크론 테크놀로지가 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 이익률과 향후 수익 전망에 대한 우려가 부각되고 있음. 마이크론 테크놀로지는 지난 분기 이익률이 조정 기준 37.9%였다고 밝혔는데, 이는 월가 예상치 38.4%를 밑도는 수준이며, 현 분기 예상 이익률은 이보다 낮은 36.5%로 기대에 못 미쳤음. 이에 지난 21일 마이크론 테크놀로지 주가는 8% 넘게 급락.

▷CFRA 리서치 분석가 안젤로 지노는 마이크론의 2025 회계연도 수익 추정치를 주당 7.39달러에서 6.39달러로, 2026 회계연도 수익 추정치는 11.40달러에서 10.98달러로 각각 하향 조정했음.

▶ 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, DB하이텍, 고영, 아이엠티, 파크시스템스 등

 

■ 해운 - 美, '中 선박 수수료 부과' 공청회 대기 속 반사이익 기대감 등에 상승

▷미국무역대표부(USTR)는 현지시간으로 이달 24일과 26일에 중국의 해양·물류·조선업을 겨냥한 USTR의 정책 제안에 대해 의견을 수렴하는 공청회를 개최한다고 전해짐. 이번 공청회에서는 USTR이 중국 선사, 선박에 부과하는 수수료와 제한 조치에 대한 윤곽이 나올 예정인 가운데, 조치가 시행된다면 중국과 조선 경쟁국인 한국 업계가 반사이익을 얻을 수 있다는 시선이 나오고 있음.

▷USTR은 지난 2월 미국 항구에 들어오는 중국 선사 선박에 100만달러(약 15억원), 중국산 선박에 150만달러(약 22억원)의 수수료를 부과하는 방안을 추진하겠다고 밝힌 바 있음. 공청회에서 업계 의견을 수렴한 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령이 행정서명을 하면 바로 시행될 예정임.

▶ STX그린로지스, 흥아해운, HMM, 대한해운, 팬오션, KSS해운 등

 

■ 방위산업/전쟁 및 테러 - 이스라엘, 가지지구 지상전 확대 및 美中 차세대 전투기 공개 소식 등에 상승

▷하마스와 휴전 연장 협상이 진전을 보이지 않자 지난주 가자에서의 지상전을 재개한 이스라엘이 지상전을 확대하고 있는 것으로 전해짐.

▷지난 21일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 기자회견을 열고 "미국 공군이 차세대 전투가 사업자로 보잉을 선정할 예정"이며 "이름은 'F-47'로 정했다"고 밝힘.

▶ 휴니드, 에이스테크, SNT모티브, 한화에어로스페이스, 현대위아, 켄코아에어로스페이스

 

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