머니프리웨이의 수익 농장

 

[섹터분석]

■ 정치/인맥(이재명& 김문수& 한동훈 등)/ 일자리/취업/ 출산 등

▷헌법재판소는 오는 4일 오전 11시 윤석열 대통령의 탄핵심판을 선고할 예정. 탄핵소추안이 지난해 12월14일 국회에서 국회의원 재적 300명 중 204명이 찬성하며 가결된 이후 111일만에 인용 여부가 결정되는 것으로 탄핵심판 선고일은 마지막 변론 기일 기준으로는 38일만임. 이번 탄핵심판에서 윤 대통령이 탄핵당할 경우 60일 이내에 대선을 치러야 하며, 이에 따라 21대 대선은 6월 3일 이전에 실시될 예정임.

▶ 정치/인맥(이재명) : 형지I&C, 오리엔트정공, 동신건설, 오리엔트바이오 등

▶ 정치/인맥(한동훈) : 대상홀딩스, 오파스넷 등

▶ 정치/인맥(김문수) : 평화홀딩스, 평화산업 등

▶ 정치/인맥(안철수) : 써니전자 등

▶ 정치/인맥(오세훈) : 진양산업 등

▶ 카카오 그룹주 : 카카오, 카카오페이 등

▶ 일자리(취업) : 대성창투, 오픈놀 등

▶ 출산, 장려정책/엔젤산업 : 꿈비, 메디앙스, 아가방컴퍼니 등

▶ 미디어(방송/신문) : iMBC, YTN 등

▶ 세종시 관련주 : 유라테크, 프럼파스트 등

■ 엔터테인먼트/ 음원/음반 - 성장 사이클 구간 진입 분석 등에 일부 관련주 상승

▷NH투자증권 - 엔터테인먼트 산업 전망을 Positive로 유지한다고 밝힘. 중국, 환율, 관세 등 외부 환경이 우호적이라는 점을 차치하더라도, 산업 자체가 성장 사이클의 긍정적인 구간에 진입해 있는 것으로 추정. 이와 관련, 연초 이후 엔터 산업 주가는 낮은 관세 위협이 주는 안정감, 고환율 환경에 따른 수혜, 그리고 실적 턴어라운드에 대한 기대감이라는 삼박자가 어우러지며 대체로 우상향하는 흐름을 이어왔다고 언급. 한동안 주가 상승세가 지속되면서 밸류에이션에 대한 우려가 점차 높아져온 차에 공매도가 재개되면서 현재 엔터 산업 주가는 조정을 겪고 있지만, 이러한 단기 조정을 오히려 비중을 늘리는 기회로 활용할 것을 권고한다고 분석.

▷도널트 트럼프 미국 대통령은 미국으로 수입되는 모든 제품에 10% 기본관세를 부과하고 대미 흑자국에 추가로 징벌적 관세를 얹는 상호관세 부과 방침을 발표한 가운데, 엔터 등이 관세 영향을 받지 않는 '관세 무풍지대'로 부각되고 있음.

▶ 디어유, 노머스, 큐브엔터, 카카오, YG PLUS, 에스엠, 하이브 등

■ 희귀금속(희토류 등) - 트럼프, 중국 상호 관세율 34% 부과 등 美-中 갈등 심화 속 일부 관련주 상승

▷트럼프 대통령은 2일 오후(현지시간) 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 연 ‘미국을 다시 부유하게’(Make America Wealthy Again) 행사에서 상호 관세 방침을 전격적으로 발표. 이번 상호 관세는 기본 관세와 이른바 ‘최악 국가’에 대한 개별 관세로 구성돼 있으며, 중국 등에는 기본 관세 이상인 34%를 부과했음.

▶ 유니온, 유니온머티리얼, 노바텍, 성안머티리얼스 등

■ 반도체/기술주 등 - 美 상호관세 발표 속 글로벌 무역전쟁 우려 확산 등에 하락

▷트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 오후 백악관 로즈가든에서 행한 연설에서 상호 관세 방침을 전격적으로 발표. 국가별 관세율은 한국 25%를 비롯해 중국 34%, 유럽연합(EU) 20%, 베트남 46%, 대만 32%, 일본 24%, 인도 26% 이며, 태국에는 36%, 스위스 31%, 인도네시아 32%, 말레이시아 24%, 캄보디아 49%, 영국 10%, 남아프리카공화국 30% 등을 적용. 다른 나라의 관세 및 비관세 무역장벽에 따라 미국 기업이 받는 차별을 해소한다는 명목의 이번 상호관세는 기본관세(5일 시행)와 이른바 '최악 국가'에 대한 개별 관세(9일 시행)로 구성돼 있음. 한국에 더해 중국, 일본, 유럽연합(EU), 대만 등 미국의 주요 무역상대국에도 기본관세 이상의 상호관세가 부과됐음. 다만, 철강과 알루미늄, 자동차 등 기존에 다른 관세가 부과된 품목은 상호관세가 추가로 적용되지 않는다고 밝힘.

▷글로벌 무역전쟁 우려가 커지면서 지난밤 뉴욕증시 시간외거래에서 엔비디아가 큰 폭의 하락세를 나타냈으며, AMD, 마이크론테크놀로지 등 반도체 업종이 약세를 보임. 또한, 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 대형 기술주도 급락세를 기록.

▶ 반도체 : SK하이닉스, 삼성전자, 테크윙, 피에스케이, 한미반도체, 하나마이크론 등

▶ IT 대표주 : LG전자, LG디스플레이, 삼성에스디에스 등

▶ 게임/모바일게임(스마트폰) : 웹젠, 위메이드맥스, 넷마블, 엔씨소프트 등

■ 자동차/2차전지 등 - 美 상호관세 발표 속 트럼프 대통령, 한국 자동차 비관세 장벽 비판 등에 하락

▷트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 오후 백악관 로즈가든에서 행한 연설에서 상호 관세 방침을 전격적으로 발표한 가운데, 국가별 관세율은 한국 25%를 비롯해 중국 34%, 유럽연합(EU) 20%, 베트남 46%, 대만 32%, 일본 24%, 인도 26%, 인도네시아 32%, 말레이시아 24%, 캄보디아 49%, 영국 10%, 남아프리카공화국 30% 등을 적용. 백악관이 2일(현지시간) 발표한 상호관세는 기존에 발표된 자동차와 철강 관세에는 합산되지 않는다고 밝힘에도 불구하고 트럼프 대 통령이 한국 자동차 비관세 장벽을 비판했음.

▷트럼프 미국 대통령은 철강·알루미늄에 이어 미국에 수입되는 외국산 자동차에 대해 오는 3일(현지시간)부터 25%의 관세를 부과할 예정.

▶ 자동차 대표주/부품/타이어 : 현대차, 기아, 현대모비스, HL만도, 경창산업, 코리아에프티, 금호타이어, 넥센타이어 등

▶ 2차전지/전기차/리튬 : LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로머티, SK이노베이션, 엘앤에프 등

■ 가상화폐(비트코인 등) - 美 상호관세 발표 후 비트코인 가격 급락 영향 등에 하락

▷지난밤 비트코인은 상호관세 발표를 앞두고 강도조절에 대한 기대감으로 1억3,000만원대까지 반등했지만, 발표 이후 1억2,200만원대로 급락했음. 달러기준으로는 8만8,000달러를 상회하기도 했지만, 이내 8만2,000달러대까지 급락. 코인마켓캡에 따르면, 한국시간 10시30분 기준 비트코인은 83,500달러대에서 거래중이며, 업비트 기준으로는 1억2,400만원대에서 거래중.

▶ 컴투스홀딩스, 티사이언티픽, 우리기술투자, 한화투자증권, 다날 등

■ 제약/바이오 관련주 - 美 상호관세 부과 대상서 의약품 제외 소식 등에 상승

▷트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 오후 백악관로즈가든에서 행한 연설에서 상호관세 방침을 전격적으로 발표한 가운데, 한국산 제품에 대해선 25% 관세율을 적용했음. 다만, 의약품을 비롯한 일부 품목은 이번 상호관세 부과 대상에서 제외됨. 미국 정부가 공개할 품목별 관세 대상에 의약품이 포함될 가능성은 여전하지만, K-바이오에 대한 부정적 영향은 제한적일 것이란 분석이 나오고 있음.

▷신영증권 - 의약품이 관세 부과를 피한 가운데, 자국 산업 보호에 적극적인 트럼프 대통령의 의중이 확인됐으므로 언제든 다시 불거질 수 있는 이슈이지만, 관세가 부과되더라도 국내 제약·바이오에 미치는 영향은 매우 제한적일 것으로 분석. 특히, 이번 미국의 상호관세 정책이 국내 기업에 호재로 작용할 수 있다고 밝힘. 대형 바이오의약품 CDMO가 활발한 나라는 유럽연합(EU)과 스위스, 싱가포르, 한국이라며, 여기서 싱가포르를 제외하면 한국의 25% 관세와 크게 다르지 않거나 오히려 높아 국내 기업에 호재가 될 것으로 전망. 또한, 의약품에 관세를 부과할 때 원료의약품(DS, API)이나 완제의약품(DP) 어디에 적용하든 국내 기업에 영향은 거의 없을 것이라며, 이번 미국 상호관세 발표에서 의약품이 제외되며 그동안 관망 심리에 주가가 약세를 보였던(제약·바이오) 종목은 투자심리가 개선될 수 있다고 밝힘.

▶ 삼성바이오로직스, SK바이오팜, 유한양행, 대웅제약, 한올바이오파마, 한미약품, 바이넥스 등

■ 모듈러주택 - 당정, 산불 피해지에 조립주택 2,700동 설치 소식 등에 상승

▷금일 정부와 국민의힘은 산불 피해 지원 대책과 추가경정예산안을 논의하기 위한 당정협의회를 개최한 가운데, 당정은 산불 이재민 지원을 위해 임시조립주택 설치와 주택 자금 융자, 긴급 생활안정자금 지원 등 대책을 마련했다고 전해짐. 특히, 우선 시급한 주거 피해 복구를 위해 임시조립주택 약 2,700동을 조속히 설치하기로 했으며, 주택이 유실 및 파손된 이재민에는 재해주택복구자금 융자를 최대한 지원할 방침임.

▷국민의힘은 대형 산불 피해 복구를 위해 정부에 3조원 규모의 추가경정예산(추경) 편성도 요청했다고 전해짐.

▶ 금강공업, 자연과환경, 에스와이 등

 

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