전업투자자 뭉크입니다. 다양한 시각을 공유합니다.

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분기보고서를 뜯어보니 달러로 원자재를 사오는 기업들은 많이 고통을 받고있음 원자재 가격이 비싸진 회사는 양반이고 환헷지걸어서 파생으로 양싸대기 맞는 기업도 있음 타이밍을 언제 잡아야할까 고민중인데, 환율을 결정하는 요인에는 여러가지가 있지만 지금 가장 큰 부분은 한-미 금리차임 올해 미국이 금리를 내리면서 금리차가 줄어드는 분위기가 되자 올해 9월 환율이 1300초반까지 나려왔었는데 트럼프 자국보호주의 어쩌구 하면서 미국 금리 폭등, 환도 다시

강달러-언제까지-계속될까

강달러 언제까지 계속될까?


오늘자 B주류 경제학 영상에서 알토스벤쳐스 박희은 VC심사역님이 해주신 말씀 - 중국과 일본의 GDP는 한국의 9배, 3배라 내수시장으로 충분해 글로벌에 대한 지향이 없다. - 대만GDP는 0.5배라 시작부터 미국에서 창업하는 경우가 많다. - 한국은 시장규모가 애매해서 지난 10년간은 해외와 내수를 반반비중으로 가져가면서 경험이 쌓였다. - 이제는 해외로 나갈 기회와 시기가 된 것 같다. 맨날 귀에 딱자가 앉도록 들은 말이지만 본격적으로 인구

내수시장의-한계-글로벌-진출의-필수성

내수시장의 한계, 글로벌 진출의 필수성


네이버는 디지털 광고시장 불황때도 영업이익을 잘 방어하고 실적이 계속 오르고 있음 "알리테무 들어오면 네이버 끝장이다" "AI시대 오면 다 밀려나간다" "맨날 광고만 더 붙이지 하는게 뭐있냐" "웹툰도 끝났다" 맨날 욕 먹지만 어떻게든 해내고 있음 주가는 21년에 많이 오른 여파도 남아있고 중장기 전략에 대한 의구심도 남아 있어 밸류를 잘 못받는듯함 올해 실적 기준 PER은 18배 컨센서스는 제공하는 가치는 안늘고 광고, 쇼핑몰 플랫폼화 되는거

네이버의-성장과-실적-방어-장기적-가치의-중요성

네이버의 성장과 실적 방어, 장기적 가치의 중요성



이번분기 컨콜에서 AI가 더 자주 언급되고 있음 전분기만 해도 AI관련 투자를 집행하는지가 이슈였는데 3분기에는 구체화된 서비스, 출시 시기가 언급되고 있음 (검색AI Perplexity에 찾아달라고 요청했더니 깔끔하게 잘 해줌) 아직은 IT기업만 열심히 어필하고 있는데, 1~2년 후에는 IT기업외에도 AI를 빠르게 적응한 회사와 느린 회사 간의 격차가 커질것 같음. 데이터 분석, 고객 맞춤형 서비스, 일반사무 등 쓸곳이 많음. AI 도입이 더

컨콜에서-느껴지는-AI의-존재감

컨콜에서 느껴지는 AI의 존재감


영상AI AI로 처음부터 끝까지 만든 영상은 아직 부족해보임 있는영상을 실사화나 애니화로 바꿔주는것 처럼 기존 작업물이 있어 할일이 적은(?)부분에서는 쓸만해보임 일부 AI가 잘하는 영역에서는 이미 대체중 AI로 제작한 코카콜라 광고영상 - 짧은 1~5초짜리 영상은 잘 만드니 인물이나 동물같이 디테일한 장면이 없는 광고는 AI로 제작 참고한 옛날 광고 이 영상은 약간 불쾌한 골짜기.. 카메라로 촬영한 영상을 애니메이션으로 바꿔주는 AI 미래에셋

각종 AI 서비스 근황



연말을 앞두고 계열사 불문 정리할 사업은 정리하는 분위기. 뜯어보면 사실상 유동성 확보를 위해 반강제매각 기사) SK넥실리스, 박막사업 매각&hellip;"고부가 중심 사업 재편" SK넥실리스, 박막사업 매각&hellip;"고부가 중심 사업 재편" [서울=뉴시스]이다솜 기자 = SKC가 이차전지 소재사업 투자사 SK넥실리스의 박막사업을 사모펀드 운용사 어펄마캐피탈에 매각한다. SK넥실리스는 13일 이사회를 열고 디스플레이용 FCCL(연성동박적층

유동성 확보를 위해 움직이는 기업들


올해 5월에 있었던 최태원 회장 기자간담회 최태원 "반도체 롤러코스터 계속될것&hellip;얼마나 더 투자할지 숙제" 최 회장은 작년 7월 기자간담회에서도 반도체 업황에 대해 "업다운 사이클이 빨라질 뿐 아니라 진폭 자체가 커지는 문제점에 봉착하고 있다" 며 "그래서 널뛰기가 훨씬 심해지는 형태로 발전하고 있다"고 진단한 바 있다. 최 회장은 "반도체 미세화가 상당히 어려워졌기 때문에 미세화 과정 수요를 충족시키려고 생각하고, 공급을 늘리려면 

반도체, 이제 CAPEX가 답인가?

국내 AI 스타트업 뤼튼테크놀로지스가 빠른 성장을 이어가고 있음. 서비스 시작 후 불과 1년 10개월 만에 월간 활성 이용자(MAU) 수가 500만 명을 돌파했음. 이 성과는 토스와 당근 등 기존의 인기 앱보다 빠른 속도 토스(3년 3개월)와 당근(약 2년) 9월에 마케팅을 한것인지 앱순위가 많이 올랐다가 조금 씩 빠지는중임 챗GPT같은 일반 채팅, 캐릭터챗, 유튜브 요약, AI탐지 방어 등등 서비스가 있음 사용자 반응을 보면 서비스 중에 역시

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