[ON.NASDAQ] ONsemi 3분기 실적 업데이트

드리머 · 2년 전

https://m.news1.kr/articles/?5215534#_enliple

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  드리머 · 2년 전

  지금이 기회인걸까요?
  

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  양파 · 2년 전

  @드리머 
  멀리보면 기회라고 생각할 수도 있어보이는데 아직 가격대가 정말 매력적이다라고 느껴질 수준은 아닌 거 같습니다.
  

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  드리머 · 2년 전

  @양파 
  감사합니다.
  

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오렌지보드 · 2년 전

업데이트 해 주셔서 감사드려요. 좀 무식한 질문을 드립니다. 

1)삼성전자보다는 ON-semi가 더 투자 가치가 있다고 보시는지... 
2)현재 밸류가 주가하락으로 상당히 내려왔는데, 길게 보면 성장통의 구간이 아닌지(쓸 물건은 금리 상승 여부와 상관 없이 쓰니까요.)

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  양파 · 2년 전

  1. 10월 30일 종가를 기준으로 보면 
  -가격적 메리트는 삼성전자가 좀 더 메리트 있는 구간인 듯 합니다
  -다만 삼성전자의 시총이 너무 크기도 하고 메모리반도체가 전체적으로 좋은게 아니라서 상대적으로 매력도가 떨어지지 않나싶습니다.
  -좀 더 세세한 아이디어로 접근하고 싶으면 ON semi, 기대수익률을 낮추더라도 반도체 전체 반등을 노리면 삼성전자로 가는게 맞다는 생각입니다.
  
  2.밸류가 내려왔다는 부분과 성장통의 구간이라는데도 어느 정도 동의하는데, 여태껏 주가와 실적을 끌어올린게 자동차 부문의 실적증가였다는 점에서 꺼림직합니다. 
  
  2020~2022년까지 실적개선은 전장화도 분명 큰 몫을 차지했겠지만 공급병목도 한 몫을 했는데 그부분이 빠지면 얼마나 실적이 빠질지, 여기에 자동차 수요까지 빠지면 실적 성장 기울기가 얼마나 완만해질지 감이 좀 오지 않습니다.
  
  미래 실적이 빠지는 것을 감안해서 과거 밸류에이션까지 내려오려면 아직 하방으로 10%~30%정도 열려있지 않을까 싶습니다.
  

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  오렌지보드 · 2년 전

  @양파 
  기대감 상실(멀티플 하락 효과)과 실적 저하(멀티플 상승 효과) 우려가 공존하는 시기라고 이해되네요. 정성이 담긴 댓글 감사 드립니다. 
  

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