투자지혜 · 에세이
O.B. Collection Portfolio - 2023년 -10월 마감
오렌지CT
2023.11.02
‘Orangeboard Collection Portfolio’ 입니다. 10월 포트폴리오 변동 및 마감 결과입니다. 독자에게 도움이 되었으면 합니다. 필요 시, 월 2회 이상 업로드할 예정입니다.
참고) 표의 '열'이 많아서 PC에서 보기가 더 적합한 듯 합니다.
참고) 2023년 10월 31일 한국시간 종가 기준입니다. 해외 종목은 날짜가 다를 수 있습니다.
0. 리포트 서비스에 게시된 보고서 중, 관리자의 판단으로 구성한 포트폴리오를 제시함. 보고서의 활용방법을 제시하고, 고객이 포트폴리오를 구성하는 데 도움을 제공하는 것이 목적임. 독자는 컬렉션 포트폴리오를 기준으로 변형을 가미하여 (자신의 철학에 맞는) 포트폴리오를 구성할 수 있음.
1. 지속적으로 추적할 포트폴리오들의 수익률 요약임. 포트폴리오별 상세사항은 별도 보고서(작성예정) 참조.
2. 같은 기간에 대한 누적 수익률임. 최근 시장 하락으로 오보(오렌지보드) 포트와 타포트간 수익률이 많이 벌어짐.
*2023. 3. 31 기준 누적수익률임.
3. 10월 OB 포트 매도.
- 무위험차익거래(SK이노) 청산. 관련글 링크.
- 메디톡스 일부 매도. 휴젤 매수 목적. 관련글 링크.
4. 10월 OB 포트 매수.
- 디알젬 매수. 관련글 링크.
- 휴젤 매수. 관련글 링크.
5. 특이사항.
- 10월 장이 좋지 않음. 월간 코스피 -7.6%, 코스닥 -12.5% 빠짐.
- OB 포트는 매도포지션에서 이익이 발생하여 이익률을 유지하고 있음.
- 비율로 매수/매도 하던 포맷을 금액으로 전환함. 타 포트와 일관성을 유지하기 위함.
- 9월 말 기준 수익률이 18.1%에서 16.5%로 줄어듬. 소수점 이하 보유주식 영향인 듯함.
6. 11월 변동예정
- 매도포지션 청산. 매도포지션은 독자에게 가이드라인을 제시하는 기능이 약한 듯함.
- 운영 정책변경 ★★★★★
- 기존: 오렌지CT가 크리에이터의 보고서 중에서 자의로 선택.
- 변경: 포트운영자마다 종목을 추천받아서 반영하기로 함. SK가스(퍼니하니), 넥센(어니스트) 매수 예정.
- 목적: 관리자의 부담을 덜고, 다 같이 운영하는 포트라는 데 중점을 둠.
*경험상 이렇게 해도 이익이 잘 날 듯 합니다.
7. 컬렉션 포트 월간 수익률 (설정일 2023. 3. 31, 기초자산 1억 원).
- 2023년 10월: 2차 전지 매도포지션이 수익률을 방어함.
- 2023년 9월
- 매도 포지션과 kisco홀딩스 상승으로 9월 이익남.
- 달러 환율 약간 득봄.
8. 컬렉션 포트 구성종목.
- 2023년 10월: 매도는 파란색 음영임. 형광펜은 10월에 편입한 종목임.
9. 투자포인트. 원문을 읽어 보시길 권함.
| 분류 | 종목 / 투자포인트 / 보고서 |
| 제약/ 바이오 |
휴젤: 보톡스 시장을 성장은 성장 중. |
| 헬스케어 | 디알젬: 적당한 가격대에 성장이 보임. - 디지털 x-ray 시장은 성장 초입으로 보임. 아날로그 필름 방식의 x-ray 기기가 여전시 점유율이 높음. - 보고서#1: 디알젬 (feat. X-ray 조용하지만 강력한 성장중) (센텀호랑이, 2023.09.19) - 보고서#2: 디알젬.진단용 x-ray 장비 강자#1 (수퍼노바, 2023.10.06) |
| 지배구조 | 현대퓨처넷- 가진 게 현금밖에 없는 회사. - 대주주인 현대홈쇼핑이 지속적으로 매수하고 있음. - 대주주가 동사의 현금을 자유롭게 사용하기 위해서는 상장폐지가 가장 효과적인 듯함. - 보고서#1: 넘치는 순현금 & 모회사 현대홈쇼핑의 공개매수 가능성 (수승화걍, 2023.04.18) - 보고서#2: 현대퓨처넷 |
| 제약/ 바이오 |
메디톡스 : 보톡스 제조/판매- 대웅제약과 1심 소송 승리로 인한 불확실성 해소 - 미국 시장 진출 가능 (기존 대웅제약 나보타 점유 물량 확보 가능) - 중국시장 진출 가능 - 보고서 #1: 메디톡스 by 루키네소식 - 보고서 #2: <메디톡스> 2분기 실적, 간단 모니터링 (2023.08.08, 수퍼노바) - 이슈 : ITC 휴젤 제소함, 대웅제약 항소 중 - 7월 업데이트. 추가매수함. 하락이유 추정 - 대웅제약 보톡스 생산 차질 없음 기사, - 대웅제약 '보톨리늄 톡신 탈취' 재수사 (이미 1차 판결났으므로, 대웅에게 더 유리함) - 최근 공매도 물량 증가 - FDA BLA 신청 지연 => 업에 영향을 줄만한 이슈는 아니라고 판단됨 - 8월 업데이트: 실적이 좀 안 좋게 나왔지만 투자아이디어는 살아 있다고 판단됨. 관련 글. |
| 엔터/레져 | 아난티 : 고급리조트 개발/운영업- 빌라쥬 드 아난티 분양이익 반영 예정(일회성 이익) - 분양에 따른 운영이익 상승 기대 - 보고서 : 아난티 by 모멘텀가치투자자 - 이슈 : 부당 거래에 따른 검찰 압수수색, 전환사채 물량 부담 - 이슈 : 2023년 4월 말 급락, 이중명 회장님 투자사기 당한 듯(회사 차원에서는 무관한 것으로 확인) |
| 자동차 | 넥센 : 자동차 타이어 제조사- 상하이컨테이너 운임 지수 하락 - 전기차 수요 발생. 자기잠식이 있으나 - 전기차 타이어가 더 비싸고, 교체주기 빠름 (차체 중량이 더 무거움) - 보고서 : 넥센 by 어니스트홀딩스 |
| 철강 |
Kisco홀딩스 : 한국철강, 환영철강공업 등의 지주사, 철강관련- 업황 악화로 인한 주가 바닥권 - 9/25 300억 규모 자사주 매입 공시. |
| 반도체 | 코미코 : 반도체 부품/장비 세정/코딩업- 업황 최악에도 불구하고 견조한 실적 유지 - 업 회복시, 증설된 물량을 바탕으로 실적 성장 기대 - 틈새업이라 (어느정도의) 진입장벽 확보 - 보고서 : by 화렌, by 알파카이코노미아 |
| 자산배분 | iShares Gold Trust : 실제 금을 보유하는 ETF- Blackrock에서 운용준인 금 ETF. 홈페이지 (금보유량 확인 가능) - 금을 실제로 보유함 - 금 실물에 투자하므로 분배금(배당금) 없음 - 운용수수료가 GLD보가 쌈 - 포트폴리오 안전판 역할 (주가하락시 매도하여 현금으로 사용) - 보고서 : 금 투자 근황(feat 중국과 인도) by 메르 |
| 에너지 | 태광- 세계가 LNG 관련 투자 열풍임 - 동사 피팅은 선박, 정유/석화/LNG/해양 플랜트, LNG 터미널 등에 고루 쓰임 - 늘어나는 실적이 주가에 아직 반영이 안된 시기라고 판단됨 - 보고서: (태광) 大에너지 CAPEX 시대의 王 by LePain |
| IT서비스 | 솔루엠 - ESL 사업(전자 가격 표시기)이 빠르게 성장중 - 동사의 시장점유율에 비해, 경쟁사 대비 상대적으로 저평가 받고 있음 - 보고서 - ESL(전자가격표)의 폭발적인 성장, 경쟁사 이마고테그社 대비 극심한 저평가 by 알파카이코노미아 - 1분기 어닝서프라이즈! ESL의 성장은 어디까지? by 펄픽 |
| 에너지,자산배분 | Eneti- 해상풍력발전 설치 시, 설치선박을 운영하는 선사 - 신규 대형 선박 2대 인도 예정이고, 운임이 상승하고 있음 - 꾸준한 물량이 확보되는 시기임에도 주가에 반영이 안되고 있는 듯 - 보고서: 해상풍력의 최대수혜가 될 수 있는 WTIV 운용선사 by LePain |
| 제약/바이오 | 삼아제약 : 소아과 약 전문 제조사- 소아과라는 특화된 독점영역 확보 - 거리두기 완화에 따른 업황 회복 기대 - 보고서 - 삼아제약 #1 by 초대 - 삼아제약 #2 by 영리한황소 - 부분매도: 솔루엠 매수하려고 매도함. |
10. 전량 매도한 기업에 대한 투자포인트임.
| 구분 | 투자포인트 |
| 인프라 | LS : 전선생산 /구리제련- 주력 자회사대비, 시장 평가 박함 - 전방산업 호조 (통신 인프라, 친환경 에너지 등으로 인한 구리 수요 증가) - LS MnM(구 니꼬동제련)인수로 연결실적 반영 - 보고서: LS by Always Awake - 매도사유: 급등으로 전량 매도 |
| 자산배분 |
엔화로 미국채ETF 매수 - 미 장기채 금리가 최근 급히 상승함. 미국 정부가 액션을 취할 것으로 기대 - 매도사유: 2차전지 종목 주식선물 매도 |
| 자산배분 |
엔화 - 지수가 오르면(주식 시장이 강세이면) 그 나라 화폐가 강할 확률이 높음 - 매도사유: 2차전지 종목 주식선물 매도 |
| 자산배분 |
달러 : 달러 보유 - 국내 주식시장과 음의 상관관계 - 매도사유: 2차전지 종목 주식선물 매도 |
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2차 전지 |
솔브레인홀딩스 : 2차 전지 부품 및 전해액 생산 - 실적이 뒷받침 되는 2차 전지 부품 제조사 - 매도사유: 2차전지 종목 주식선물 매도 |
| 분류 | 내용 |
| 철학 |
▷ 전체적인 수익률을 국내/해외 주식이 견인
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| 자산배분 |
▷ 국내 시장 헷지를 위해 해외 자산 매수
- 지수 하락 시, 안전장치 (달러는 국내지수와 음의 상관관계)
(주의) 지수상승 시, Underperform 할 수 있음
- 지수 하락 시, 매도하여 저평가된 국내/해외 주식 매수
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| 종목선정 |
▷ 대상 : 당사 리포트 서비스 게시된 종목 보고서 중 관리자 판단 및 각 포트폴리오 운영자의 추천으로 편입 결정
▷ 매수일 : 게시 후, 수일 이내
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| 업로드 주기 |
▷ 기본 월 1회 (월초 지난 달, 마감 결과 게시)
▷ Portfolio 변동 발생 시
▷ 기타
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| 매도 |
▷ 크리에이터가 제시한 목표가 도달 시 매도
▷ 관리자 판단에 따라 교체 매매 가능 (교체 매매 시, 오렌지보드 리포트에 변동사항 기고)
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| 거래비용 | ▷ 국내증권/해외증권 : 매도 시, 거래비용 1% 가정 |
이상입니다.
포트폴리오 운용에 도움이 되셨으면 합니다.
Disclaimer
- 본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기고합니다.
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- 캘리포니아오렌지 · 한 달 전
이런 어려운 장에서... 대단합니다
- 오렌지CT
크리에이터· 한 달 전감사합니다 ^^ 도움이 되었으면 합니다.
이런 글은 어떠세요?