O.B.M. Portfolio. 2023-10 마감

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‘Orangeboard Monitoring Portfolio’ 입니다. 시장 분위기를 살피기 위한 목적입니다. 10월 포트폴리오 마감 결과 알려 드립니다. 

 참고) 2023년 10월 31일 한국시간 종가 기준입니다. 해외 종목은 날짜가 다를 수 있습니다. 

 

<2023년 10월 31일 한국시간 종가 기준>

 

 

 

Monitoring Portfolio#1 - 대형주 Top10 (한국+미국)

 

1. Collection 포트와 경쟁 포트(벤치마크)임. 실제로 이렇게 운영하는 분의 얘기를 간접적으로 전해 들음. 성과가 매우 우수했다고 함. 장기간 추적하여 확인해 볼 예정임. 

 

2. 한국의 대형주 톱10과 미국의 대형주 톱10으로 구성하여, Portfolio를 운영함. 월말 확인하여, 톱10의 구성종목이 바뀔 경우, 종목 교체를 진행함.

 

3. 포트폴리오는 다음의 철학을 담고 있음.

1) 업종 내 최고 선호 종목으로 포트폴리오 구성
2) 이머징마켓(한국시장)과 선진마켓(미국시장) 투자효과
3) 국내 자산과 미국 자산의 자산배분 효과 (환율 상승 시, 미국 자산 매도하여 리밸런싱)
4) 거래비용은 Collection Portfolio와 동일 (매도 시 1% 적용)

 

4. 대형주 Top10 포트 수익률. (설정일 2023. 3. 31, 기초자산 1,000)

▷ 2023년 10월: 해외 비중 58%임. 
▷ 2023년 9월: 해외 비중이 56%임. 환율 덕을 많이 봄.

 

5. 대형주 Top10 포트 구성종목.

 

6. 변동현황

▷ 2023년 10월: 10월 말 기준
- 국내: 변동사항 없음.
- 미국: 순위 변동으로 Unitedhealth Group(UNH) 편입, Visa(V) 제외 예정.

▷ 2023년 9월 네이버, 일라이릴리 신규 편입
- 국내 top10: 10월 중 기아 편입, 포스코퓨처엠 제외 예정. 
- 미국 top10: 10월 종목 변동 없음.

▷ 2023년 8월
- 8월 매도: 순위 변동으로 NAVER(수익률 12.4%), 기아(수익률 2.1%)를 8월 초 매도함.
- 8월 매수: 순위 변동으로 에코프로비엠, 포스코퓨처엠을 8월 초 매수함.
- 9월 매수/매도
  - 미국주식 순위변동으로 TSMC 매도(수익률 -4.8%), 일라이 릴리 매수. 
  - 국내주식 순위변동으로 에코프로비엠 매도(수익률 -24.5%), NAVER 재매수. 

 

 

Monitoring Portfolio#2 - 글로벌 지수

 

7. 모니터링 및 벤치마크 목적으로, 글로벌 지수를 종합적으로 추종하는 Portfolio를 제시함. 글로벌 지수에 대한 ETF가 있으나, RAW data 기준으로 운영하는게 독자들에게 정보를 더 많은 전달할 수 있을 듯 함.

 

8. 글로벌지수 포트 수익률. (설정일 2023. 3. 31, 기초자산 1,000)

▷ 2023년 10월: 3개월째 손실 중.
▷ 2023년 8월
- 원화 약세의 도움을 많이 받음. 환율 적용전 월간 수익률 -3.0%, 환율 적용 후 -0.7%임.
- 누적 수익률 5.3%로 얼핏 보면 매력이 없다고 할 수 있으나, 이것보다 못 버는 펀드도 많음.

 

9. 글로벌 지수 포트 구성종목.

▷ 2023년 10월: 전 종목 하락함.
▷ 2023년 9월: 인도 제외하고 모두 하락함.
▷ 2023년 8월: 월간 하락률이 꽤 저조한데, 환율이 살렸음.
- 닥스와 유로스톡스가 편입 종목이 적어서, 더 넓은 범위의 지수가 있으면 교체매매할 수 있음.
▷ 2023년 7월: 하락한 지수가 거의 없음. 원화 강세로 인해 수익률을 일부 반납함

 

10. 러셀 지수 부연 설명.

▷ 러셀 2000 (Russell 2000)
- 미국의 작은 시가총액 회사들로 구성된 시장 지수 중 하나임.
- 러셀 지수 (Russell Indices) 계열 중 하나로서, 프랭크 러셀 컴퍼니(Frank Russell Company)에서 관리함.
- 시가총액 기준으로 미국 내 2,000개 회사들을 포함 (러셀 3000 지수의 하위 2,000개 회사들을 대표함)
- 미국 주식 시장의 스몰캡 부문의 성과를 나타냄.

▷ 러셀 3000 지수
- 러셀 1000 (Russell 1000) 지수와 러셀 2000 (Russell 2000) 지수로 분할됨.
- 러셀 1000은 시가총액 기준 상위 1,000개의 회사들로 구성되어 있음. 대형 및 중형 시가총액 회사들임.
- 러셀 2000은 시가총액 기준 하위 2,000개의 회사들로 구성되어 있음. 소형 시가총액 회사들을 대표함. 

 

 

Monitoring Portfolio#3 - 산업 ETF (한국+미국)

 

11. 투자 센티멘탈(분위기)를 파악할 수 있는 산업 ETF 를 제시함. 산업별 ETF를 통해, 산업별 투자 분위기를 파악하고, 관련 ETF에서 투자할 종목을 검토할 수 있음.

 

12. 산업 ETF 포트 수익률. (설정일 2023. 3. 31, 기초자산 1,000)

▷ 2023년 10월: 월간 최저 실적 기록함. -5.3%임.
▷ 2023년 9월: 포트 설정후 가장 안 좋은 수익률을 기록함. 월 -4.8%임.
▷ 2023년 8월: 해외자산 비중이 54%임. 환율이 수익률을 캐리함.
▷ 2023년 7월: 특정 산업군으로 돈이 몰리다 보니 ETF 수익률이 양호한 듯

 

13.  산업 ETF  포트 구성종목.

▷ 2023년 10월: 미국 기술 섹터 외에 모두 하락함.
▷ 2023년 9월: 전반적으로 하락함.
▷ 2023년 8월: 전반적으로 하락한 가운데, 화장품ETF가 급등함. 중국인 관광객 증가 기대에 기인한 듯함. 
▷ 2023년 7월: 전반적으로 상승하였고, 선박/2차전지/철강/반도체 관련 ETF 가 더 많이 상승함.

 

 

14.  산업 ETF  상세 설명.

- SSGA에서 출시한 금융상품이 포트에 많음.
  - S&P500의 섹터내에서 투자대상을 선정하므로 미국 산업을 대표하는 펀드임.
  - 대형 펀드이고 SSGA가 홈페이지 보기가 조금 더 편한 측면도 있음.
  - 여러 회사의 상품을 섞는 것보다 한 회사에서 대부분의 상품을 가져오면 중복 투자 확률도 줄어들 듯 함.

위의 포트폴리오 외, 대표적인 ETF를 조금 더 추가하였음. 

이상입니다. 

포트폴리오 운용에 도움이 되셨으면 합니다.